收入和利润（同比环比） - 营业收入664,939,136.71元，同比下降10.63%[19] - 归属于上市公司股东的净利润59,652,016.71元，同比增长1.25%[19] - 扣除非经常性损益的净利润51,967,580.03元，同比增长41.06%[19] - 基本每股收益0.37元/股，与上年同期持平[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.32元/股，同比增长33.33%[21] - 加权平均净资产收益率5.11%，同比增加0.38个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.45%，同比增加1.07个百分点[21] - 营业收入664,939,136.71元，同比下降10.63%[67] - 营业收入为664,939,136.71元，较上年同期744,027,145.54元下降10.63%[136] - 净利润为59,291,811.52元，与上年同期59,196,480.56元基本持平[137] - 营业收入同比下降5.9%至3.75亿元[139] - 净利润同比增长2.8%至4642.62万元[139] - 归属于母公司股东的综合收益总额为61,942,889.19元，同比增长6.31%[137] - 综合收益总额6158.27万元，包含其他综合收益229.09万元[148] - 本期综合收益总额为5.892亿元[151] - 综合收益总额为46,426,243.37元[155] 成本和费用（同比环比） - 营业成本492,479,351.74元，同比下降11.09%[67] - 财务费用1,159,204.52元，同比下降71.10%[68] - 营业成本492,479,351.74元，同比下降11.09%[136] - 研发费用为18,264,759.98元，较上年同期23,186,040.74元下降21.23%[136] - 研发费用同比下降17.4%至1285.08万元[139] - 财务费用为-177.59万元主要因利息收入235.94万元[139] - 投资收益435.93万元同比下降16.3%[139] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额49,257,344.11元，同比下降8.86%[19] - 投资活动现金流量净额169,278,842.76元，同比上升672.53%[68] - 经营活动现金流量净额同比下降8.9%至4925.73万元[141] - 投资活动现金流量净额转正为1.69亿元[142] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降17.6%至4.93亿元[141] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降20.3%至2.96亿元[141] - 经营活动产生的现金流量净额为3385.03万元，同比下降5.6%[145] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-997.45万元增至17185.55万元[145] - 现金及现金等价物净增加额达17810.48万元，同比增长656%[145] - 期末现金及现金等价物余额为3.79亿元，较期初增长88.6%[145] - 投资支付现金2.42亿元，同比减少57.4%[145] - 取得投资收益现金458.87万元，同比下降14.5%[145] - 筹资活动现金流出9430.30万元，主要包含8990万元债务偿还[145] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金447,669,596.70元，同比增长49.32%[71] - 交易性金融资产94,690,573.13元，同比下降65.06%[71] - 应收账款291,215,215.85元，同比增长35.62%[71] - 长期借款223,921,393.10元，同比增长38.21%[71] - 应付股利48,386,280.00元，同比增长8,104.54%[71] - 理财产品期末账面价值9,469.06万元[73] - 归属于上市公司股东的净资产1,161,762,179.80元，较上年度末增长2.50%[20] - 总资产2,102,557,554.40元，较上年度末增长1.85%[20] - 货币资金同比增长49.3%至4.48亿元人民币[128] - 交易性金融资产同比下降65.1%至9469万元人民币[128] - 应收账款同比增长35.6%至2.91亿元人民币[128] - 存货同比增长9.0%至3.13亿元人民币[128] - 短期借款同比下降29.1%至6812万元人民币[128] - 长期借款同比增长38.2%至2.24亿元人民币[128] - 归属于母公司所有者权益同比增长2.5%至11.62亿元人民币[128] - 公司总资产同比增长1.9%至21.03亿元人民币[128] - 公司总资产从1,497,116,381.01元增长至1,514,841,385.72元，增幅1.18%[133][134] - 短期借款从90,521,495.35元减少至66,354,750.00元，降幅26.70%[133] - 投资性房地产从10,560,421.37元减少至6,928,831.00元，降幅34.40%[133] - 期末现金及现金等价物余额同比增长122.7%至4.38亿元[142] - 归属于母公司所有者权益合计113.34亿元，其中未分配利润4.48亿元[148] - 公司所有者权益合计从年初1,060,065,259.91元增长至期末1,072,928,923.28元，增长1.21%[154][155] - 资本公积从529,309,783.59元增加至530,831,143.59元，增长0.29%[154][155] - 库存股减少13,087,590.00元[154] - 未分配利润从313,511,644.69元减少至311,902,858.06元，下降0.51%[154][155] 非经常性损益 - 非经常性损益项目的所得税影响额为-1,352,626.27元[24] - 非经常性损益项目合计金额为7,684,436.68元[24] - 非流动资产处置损益金额为207,242.30元[23] - 计入当期损益的政府补助金额为3,752,589.39元[23] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为4,312,453.01元[24] - 其他营业外收入和支出金额为764,778.25元[24] 业务和产品 - 公司主营业务为汽车离合器的研发、生产和销售，产品覆盖商用车和乘用车市场[26] - Geiger子公司为博世集团喷油嘴系列产品的欧洲区域市场独家供应商[30] - 湖北三环子公司是30余家客户的离合器产品独家或主要配套厂商[33] - 公司采用以销定产的生产方式，根据销售计划或订单安排生产[40] - 公司具备年产汽车离合器盖总成520万套和从动盘总成630万套的生产能力[48] - 公司产品覆盖90%以上乘用车和商用车车型，已开发2000余种型号离合器产品[49] - 公司本部及湖北三环合计离合器产品年产量在500万套左右，覆盖90%以上乘用车和商用车型[61] - 公司离合器产品面向三个细分市场销售：国内主机配套市场、国内售后服务市场和国外售后服务市场[54] 生产与研发能力 - 公司拥有发明专利2项、实用新型专利20项和外观设计专利6项[53] - 公司配备800吨压力机和2,500吨大型液压机，用于重型车离合器盖冲压制造[57] - 子公司Geiger公司拥有160多台CNC数控加工机床[59] - 智能制造项目预计生产效率提升10%、能源利用率提高10%、运营成本降低20%、产品不良品率降低20%[63] - 公司拥有60余台先进研发检测设备，包括英国LK三坐标精密测量机、德国ZEISS金相显微镜等[53] - 冲压车间自动化生产线实现5分钟内自动完成型号切换的模具切换[58] 市场与行业表现 - 2020年上半年汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆，同比下降16.8%和16.9%[44] - 6月汽车产销分别完成232.5万辆和230.0万辆，同比增长22.5%和11.6%[44] - 2020年1-6月商用车产销分别完成235.9万辆和238.4万辆，同比增长9.5%和8.6%[44] - 6月商用车销量达53.6万辆，同比增长63.1%[44] - 2020年1-6月乘用车产销分别完成775.4万辆和787.3万辆，同比下降22.5%和22.4%[45] - 6月乘用车产销分别完成179.8万辆和176.4万辆，同比增长12.2%和1.8%[45] - 2020年1-6月新能源汽车产销分别完成39.7万辆和39.3万辆，同比下降36.5%和37.4%[47] - 6月新能源汽车产销分别完成10.2万辆和10.4万辆，同比下降25.0%和33.1%[47] - 2019年中国汽车产销量2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%[76] - 汽车离合器行业前十企业市场份额占比约40%，年产量超百万套[79] 子公司业务表现 - 科瑞特控股子公司摩擦材料业务营业收入7085.7万元，营业成本3884.8万元，净利润亏损161.64万元[75] - 全资子公司Geiger高精密金属零部件业务营业收入2.82亿元，营业成本1.24亿元，净利润亏损964.06万元[75] - 湖北三环全资子公司离合器业务营业收入3.09亿元，营业成本1.07亿元，净利润2130.96万元[75] - 湖北三环净利润占合并报表净利润超10%，主营业务收入1.78亿元，主营业务利润5172.54万元[75] 销售网络与渠道 - 经销商数量从最初的20余家发展到近万家，覆盖除港澳台地区外的国内所有省、自治区和直辖市[55] - 西湖欧洲新销售与物流中心建成，将提升仓储物流运作与管理效率[62] 风险因素 - 公司主要原材料为钢材制品，钢材价格波动是影响经营稳定性的主要风险[77] - 经销商体系存在管理风险，可能影响公司品牌形象和经营效益[78] - 行业面临跨国公司和国内上市企业竞争加剧的压力[80] - 核心技术人才流失可能对生产经营造成重大不利影响[81] 承诺与协议 - 湖北三环2019年净利润承诺不低于人民币2750万元[86] - 湖北三环2019和2020年累计净利润承诺不低于人民币5900万元[86] - 湖北三环2019至2021年三年合计净利润承诺不低于人民币8500万元[86] - 德萨实业等股东承诺2020年5月20日至2021年5月19日不减持任何股份[86] 公司治理与合规 - 公司续聘立信会计师事务所为2020年度审计机构[87] - 公司及控股股东报告期内不存在失信情况[87] 股权激励计划 - 公司2018年限制性股票激励计划相关议案已获股东大会通过[88] - 公司2018年限制性股票激励计划首次授予数量由400万股调整为377万股，减少23万股[89] - 激励对象人数由75名变更为70名，减少5名[89] - 限制性股票授予价格因派息调整，从13.29元/股降至12.14元/股[89] - 2018年累计回购注销130,000股限制性股票，回购价格12.14元/股[89] - 2019年累计回购注销170,000股限制性股票，回购价格12.14元/股[89] - 2019年5月13日上市流通限制性股票102.60万股[89] - 2020年回购注销136,500股限制性股票，回购价格约9.34元/股[90] - 报告期内高管郑成福因离职被回购注销136,500股限制性股票[120] - 2018年股权激励首次授予对象期末限售股数为1,653,600股[112] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计22,812.34万元，占净资产比例19.34%[95] - 内保外贷担保金额2,385万欧元，截至2020年6月30日贷款余额1,710万欧元（约1.36亿元人民币）[96] - 为全资子公司湖北慈田提供9,000万元担保额度，报告期内实际使用3,000万元[96] 环保与排放 - 公司废水处理站处理能力300吨/日 实际运行80吨/日[99] - 铁流股份COD排放浓度<500mg/L 排放总量0.42吨 核定总量1.4吨[98] - 铁流股份氨氮排放浓度<35mg/L 排放总量0.03吨 核定总量0.1吨[98] - 湖北三环COD排放浓度<50mg/L 排放总量4.5吨 核定总量4.5吨[98] - 湖北三环总磷排放浓度<2.49mg/L 排放总量0.38吨 核定总量0.38吨[98] - 湖北三环颗粒物排放浓度<12.67mg/m³ 排放总量0.2吨 核定总量0.2吨[98] 股本与股东结构 - 首次公开发行限售股上市流通71,379,721股[110] - 限制性股票激励计划第二期解锁1,240,200股上市流通[110] - 回购注销限制性股票136,500股[110] - 公司总股本从160,364,100股变更为160,227,600股[109] - 报告期末普通股股东总数为11,478户[113] - 控股股东杭州德萨实业集团有限公司持股52,650,000股，占总股本32.86%[115] - 股东张智林持股9,841,037股，占总股本6.14%[115] - 股东张婷持股8,711,412股，占总股本5.44%[116] - 股东顾俊捷持股8,037,667股，占总股本5.02%[116] - 德萨实业集团与张智林、张婷存在一致行动关系，合计控制公司44.44%股份[116] - 前十名有限售条件股东共持有1,653,600股，均为股权激励限售股份[117] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股总体保持稳定，无增减变动[120] - 公司实收资本为160,227,600元[158] - 公司累计发行股本总数160,227,600股[158] - 公司注册资本为160,227,600元[158] 所有者权益变动 - 公司实收资本从2019年上半年末的1.236亿元增加至2020年上半年末的1.604亿元，增长约29.8%[150][152] - 资本公积从2019年上半年末的6.243亿元减少至2020年上半年末的6.865亿元，增长约10%[150][152] - 未分配利润从2019年上半年末的3.426亿元增加至2020年上半年末的3.929亿元，增长约14.7%[150][152] - 归属于母公司所有者权益从2019年上半年末的11.204亿元增加至2020年上半年末的12.796亿元，增长约14.2%[150][152] - 所有者权益合计从2019年上半年末的11.283亿元增加至2020年上半年末的12.979亿元，增长约15%[150][152] - 本期对所有者（或股东）的分配为-3084.625万元[151] - 少数股东权益从2019年上半年末的788.676万元增加至2020年上半年末的1836.738万元，增长约132.9%[150][152] - 库存股从2019年上半年末的4418.96万元减少至2020年上半年末的2847.341万元，减少约35.6%[150][152] - 其他综合收益从2019年上半年末的-390.949万元变化至2020年上半年末的-985.829万元[150][152] - 对所有者分配利润48,035,030.00元[155] - 股份支付计入所有者权益金额为2,659,560.00元[155] - 利润分配4803.50万元，全部作为对股东的分配[149] 人事变动 - 董事会秘书郑成福于2020年7月离任[124] - 董事及高管薪酬总额为72.8万元人民币[123] 会计政策 - 公司营业周期为12个月[165] - 公司记账本位币为人民币[166] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、价值变动风险小的投资[173] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算[174] - 资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[174] - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益（债务工具）或以公允价值计量且变动计入当期损益[177] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益（权益工具）[178] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且变动计入当期损益或以摊余成本计量[178] - 符合特定条件金融负债可指定为以公允价值计量且变动计入当期损益[178] - 合并财务报表范围以控制为基础

分组1：公司基本信息 - 证券代码为603926，证券简称为铁流股份 [1] - 2020年7月21日财通证券汽车组彭勇、吴鹏对公司进行现场参观调研，公司接待人员为董事会秘书周莺、证券事务代表梅雪 [2] 分组2：市场份额与产能 - 2017、2018年公司在离合器总成及压盘零部件产品类型中入围前十大重点企业，杭州余杭本部年产400万套汽车离合器，产品型号近2000种，子公司“湖北三环”离合器年产能约90万套，合并报表口径离合器产品在细分行业市场份额领先，且后市场市占率有提升空间 [2] - 公司本部及“湖北三环”合计离合器产品年产量约500万套，近2000个型号，可覆盖90%以上乘用车和商用车型 [4] 分组3：业绩影响因素 - 公司产品应用于商用车的收入比重约90%，应用于乘用车的收入比重约10%，近几年商用车产销好于乘用车，国内商用车存量约3000万台，存量商用车对离合器等易损件更换需求大，公司业绩受乘用车产销下滑影响较小 [3] 分组4：业绩增长点 - 内生新产品品类稳步增长，公司加大液力变矩器、飞轮减震器等产品研发投入及推广力度 [3] - 并购后资源整合带来业绩贡献，2019年新增子公司“湖北三环”实现净利润7489.00万元，扣非后归母净利润3932.55万元，较业绩承诺数超额完成1182.55万元，业绩承诺完成率达143.00% [3] 分组5：子公司产品与技术布局 - 德国子公司“Geiger”专注高精密金属零部件研发制造，产品包括商用车和轻型车辆高压共轨喷油器体等，为客户提供一体化解决方案，长期服务博世集团等，是博世集团喷油嘴系列产品欧洲区域市场独家供应商 [3][4] - 公司在混合动力离合器领域有技术储备，为混合动力车型提供限扭减振器等产品，“Geiger”电机轴开始试制，铝盖板产品可应用于氢能源汽车，通过内部挖潜和外延并购切入新能源乘用车市场 [4] 分组6：未来战略规划 - 坚持“双轮驱动”发展理念，以汽车传动系统零部件为主业，以新能源汽车核心部件为未来发力点；销售策略上，以运用后市场营销网络叠加新产品品类为左翼，以后市场切入主机配套市场带动全市场增长为右翼 [4] - 夯实主业，巩固汽车离合器细分行业市场地位，推进产品创新和科技进步，利用营销网络叠加新产品品类 [4][5] - 拥抱新基建，将德国子公司“Geiger”新能源汽车核心部件生产制造本土化复制，已落实配套用地需求，项目完成后可形成多种新能源汽车核心部件 [5] 分组7：风险情况 - 公司基本面呈“三低”特征，资产负债率低，有息负债少；商誉低，整体商誉减值准备仅1600余万，减值风险较小；大股东质押率低，控股股东等未进行股票质押，股权结构健康，无质押风险，各项财务指标合理，无应披露未披露风险 [5][6]

活动目的 - 加强与投资者沟通交流，增强公司透明度，提升公司治理水平，促进公司规范运作 [1] 活动信息 - 活动名称：“凝心聚力 共克时艰”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动举办方：由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办 [1] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，网址为 http://rs.p5w.net [1] - 活动时间：2020 年 5 月 15 日下午 15:00 - 17:00 [1] 参与人员 - 公司董事长国宁先生、财务总监赵慧君女士及相关工作人员（特殊情况会根据实际调整） [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.80亿元人民币，同比下降27.15%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2204.11万元人民币，同比下降18.49%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1866.51万元人民币，同比增长4.31%[5] - 基本每股收益为0.14元/股，同比下降17.65%[5] - 加权平均净资产收益率为1.92%，减少1.32个百分点[5] - 2020年第一季度营业收入为2.80亿元人民币，较2019年同期的3.85亿元人民币下降27.1%[22] - 2020年第一季度净利润为2175万元人民币，较2019年同期的2718万元人民币下降20.0%[22] - 归属于母公司股东的净利润为2204万元人民币，较2019年同期的2704万元人民币下降18.5%[23] - 营业收入同比下降33.7%，从2019年第一季度的2.026亿元降至2020年第一季度的1.344亿元[25] - 净利润同比下降36.0%，从2019年第一季度的1819.8万元降至2020年第一季度的1164.0万元[26] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降83.42%至79.57万元，主要受企业合并追溯调整及汇率变动影响[13] - 营业成本同比下降33.9%，从2019年第一季度的1.543亿元降至2020年第一季度的1.019亿元[25] - 研发费用同比下降26.6%，从2019年第一季度的859.3万元降至2020年第一季度的630.9万元[25] - 支付的各项税费同比下降45.40%至1245.27万元，因子公司支付税费减少[13] - 支付的各项税费同比下降45.4%，从2019年第一季度的2280.6万元降至2020年第一季度的1245.3万元[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3890.57万元人民币，同比大幅下降144.54%[5] - 收到其他与经营活动有关的现金同比激增496.99%至934.98万元，主要来自政府补助增加[13] - 购建长期资产支付的现金同比增长69.52%至3336.02万元，用于支付工程款[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-3890.6万元，较2019年同期的-1591.0万元恶化144.5%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为6641.2万元，较2019年同期的-1918.2万元实现大幅改善[29][30] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降24.4%，从2019年第一季度的2.864亿元降至2020年第一季度的2.165亿元[29] - 投资活动现金流入小计为282,845,400.53元，相比上年同期的322,076,339.03元下降12.2%[32] - 投资活动现金流出小计为208,771,007.10元，相比上年同期的313,822,169.24元下降33.5%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为74,074,393.43元，相比上年同期的8,254,169.79元增长797.2%[32] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为3,272,927.10元，相比上年同期的12,822,169.24元下降74.5%[32] - 投资支付的现金为178,000,000.00元，相比上年同期的301,000,000.00元下降40.9%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-61,153,723.47元，相比上年同期的-2,063,800.00元扩大2862.8%[32] - 现金及现金等价物净增加额为-33,111,744.25元，相比上年同期的-13,860,258.29元扩大138.9%[32] 资产和负债变动 - 总资产为20.09亿元人民币，较上年度末减少2.70%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为11.57亿元人民币，较上年度末增长2.06%[5] - 其他应收款减少89.14%至438.42万元人民币，主要因收回并购意向保证金[11] - 货币资金较期初减少430.37万元至2.96亿元[15][17] - 交易性金融资产减少6200.39万元至2.09亿元，反映理财资金减少[15][17] - 应收账款增加3912.77万元至2.54亿元[15][17] - 短期借款减少4196.41万元至5405.29万元[16][17] - 未分配利润增加2204.11万元至4.71亿元[17] - 公司总资产从2019年末的14.97亿元人民币下降至2020年3月末的14.06亿元人民币，减少6.1%[19][20] - 货币资金从2.03亿元人民币减少至1.70亿元人民币，下降16.3%[18] - 交易性金融资产从2.69亿元人民币减少至2.09亿元人民币，下降22.3%[18] - 短期借款从9052万元人民币大幅减少至3055万元人民币，下降66.3%[19][20] - 应收账款从1.28亿元人民币增加至1.38亿元人民币，增长7.7%[19] - 存货从1.51亿元人民币增加至1.72亿元人民币，增长14.5%[19] - 期末现金及现金等价物余额为2.955亿元，较期初的2.998亿元下降1.4%[30] - 期末现金及现金等价物余额为169,830,015.62元，相比上年同期的101,364,848.64元增长67.5%[32] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益总额为337.60万元人民币，主要来自政府补助和金融资产收益[7] - 投资收益同比下降35.91%至246.85万元，因理财收益减少[13] - 利息收入同比增长175.1%，从2019年第一季度的41.7万元增至2020年第一季度的114.6万元[26] - 收到其他与投资活动有关的现金为42,000,000.00元[32] - 支付其他与投资活动有关的现金为27,498,080.00元[32]

收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为14.607亿元人民币，同比增长12.86%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.211亿元人民币，同比增长20.65%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6818.2万元人民币，同比增长7.41%[22] - 基本每股收益同比增长20.31%至0.77元/股[23] - 扣除非经常性损益后基本每股收益仅增长4.88%至0.43元/股[23] - 加权平均净资产收益率提升1.26个百分点至9.99%[23] - 公司2019年营业收入14.61亿元，同比增长12.86%[70] - 归属于上市公司股东净利润1.21亿元，同比增长20.65%[70] - 2018年调整后营业收入为12.943亿元人民币[21] - 2018年调整后归属于上市公司股东的净利润为1.004亿元人民币[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本10.83亿元，同比增长15.04%[72] - 研发费用4386.14万元，同比下降8.84%[72] - 财务费用707.92万元，同比增长22.6%[72] - 汽车零部件直接材料成本7.67亿元人民币，同比增长10.77%，占总成本比例73.52%[78] - 汽车零部件直接人工成本1.03亿元人民币，同比增长28.96%，占总成本比例9.84%[78] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.408亿元人民币，同比增长286.92%[22] - 第四季度经营活动现金流净额达1.472亿元，为全年最高季度[26] - 经营活动产生的现金流量净额2.41亿元，同比增长286.92%[72] - 投资活动产生的现金流量净额-1996.56万元，同比改善39.62%[72] - 筹资活动产生的现金流量净额-1.42亿元，同比下降231.47%[72] 业务线表现 - 汽车零部件业务营业收入14.13亿元人民币，同比增长12.50%，营业成本10.44亿元人民币，同比增长14.40%，毛利率26.15%，同比下降1.23个百分点[75] - 高精密金属零部件业务营业收入2.80亿元人民币，同比增长101.90%，营业成本2.60亿元人民币，同比增长122.47%，毛利率7.23%，同比下降8.58个百分点[75] - 高精密金属零部件生产量477.84万个，同比增长105.06%，销售量492.07万个，同比增长106.53%[76] - 高精密金属零部件销量达492万个，同比增长106.53%；产量478万个，同比增长105.06%[92] - 离合器系统模块销量92万套，同比增长15.05%；产量92万套，同比增长14.19%[92] - 从动盘总成产能利用率74.23%，盖总成产能利用率78.92%[91] - 公司具备年产汽车离合器盖总成466万套和从动盘总成578万套的生产能力[54] 地区市场表现 - 国外市场营业收入4.68亿元人民币，同比增长40.08%，营业成本3.73亿元人民币，同比增长63.36%，毛利率20.27%，同比下降11.36个百分点[75] 行业与市场环境 - 2019年汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%[45] - 2019年商用车产量436.00万辆同比增长1.9%，销量432.40万辆同比下降1.1%[48] - 商用车中重型货车产销分别完成119.30万辆和117.40万辆，同比分别增长7.3%和2.3%[48] - 2019年乘用车产销分别完成2136.00万辆和2144.40万辆，同比分别下降9.2%和9.6%[51] - 乘用车占汽车产销比重分别为83%和83.2%，分别低于上年3.4和1.2个百分点[51] - 客车产销分别完成47.20万辆和47.40万辆，同比分别下降3.5%和2.2%[48] - 乘用车2019年销量2144.4万辆，同比下降9.6%[65] - 商用车2019年销量432.4万辆，同比下降1.1%[65] - 2019年汽车产销量分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比下降7.5%和8.2%[119] - 国内汽车离合器行业前十大企业年产量超百万套，市场份额占比约40%[123] - 中国汽车离合器行业前十大企业年产量超百万套，占据市场份额40%[102] 资产与负债变动 - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为11.334亿元人民币，同比下降5.56%[22] - 2019年末总资产为20.643亿元人民币，同比增长2.23%[22] - 货币资金大幅增加至2.998亿元，占总资产比例14.52%，同比增长54.29%[86] - 其他应收款激增至4036万元，同比增长356.75%，主要因支付山东信义并购保证金[86] - 在建工程增长至1.374亿元，占总资产6.66%，同比大幅增长594.73%[86] - 短期借款激增至9602万元，同比增长2084.94%，主要因增加流动性贷款[86] - 2018年调整后归属于上市公司股东的净资产为12.001亿元人民币[22] 投资与并购活动 - 公司收购湖北三环100%股权[38] - 收购湖北三环导致对2018年度财务数据追溯调整[23][26] - 公司收购湖北慈田和湖北三环100%股权，交易对价分别为6200万元和1.5亿元[96] - 公司以现金人民币1.89亿元收购德萨集团和黄石慈海分别持有的湖北三环96.75%和3.25%股权[147] - 公司以现金人民币6200万元收购德萨集团持有的湖北慈田100%股权[147] - 收购湖北三环和湖北慈田100%股权的交易总金额调整为人民币2.12亿元[148] - 湖北三环2019年实现净利润7489万元，占合并净利润超10%，营业收入3.345亿元[98][99] - 湖北三环2019年实现净利润7489万元，扣非后净利润3932.55万元[140] - 湖北三环2019年业绩承诺完成率达143%，超额完成1182.55万元[140] - 湖北三环三年业绩承诺总额为8500万元（2019-2021年）[138] - 湖北三环2019年单年业绩承诺为2750万元[138] - 湖北三环2019年扣非净利润超出业绩承诺2750万元1182.55万元，完成率为143%[149] - 湖北三环商誉未计提减值准备[140] 研发与技术 - 公司拥有约200人的技术研发团队[57] - 研发投入总额4386.14万元人民币，占营业收入比例3.00%[81] - 公司重点研发自调节离合器SAC和液力变矩器TC提升舒适性[106] - 公司布局液力变矩器、双质量飞轮、无循环变速器等自动挡变速器技术[105] - 加快新能源汽车产品储备，与国内主要新能源整车厂建立合作关系[114] 销售与渠道 - 经销商数量从20余家发展到近万家[59] - 公司采用双品牌战略推进"百城千店"活动，强化线上线下销售渠道整合[111] - 前五名客户销售额4.52亿元人民币，占年度销售总额30.97%[80] 供应链与采购 - 前五名供应商采购额1.85亿元人民币，占年度采购总额22.50%[80] - 启动VMI上线结算模式优化供应链管理，覆盖交期/成本/质量考核[116] - 与湖北三环在技术研发/质量控制/供应链平台实现协同效应[113] 管理层讨论和指引 - 商用车离合器市场增长与GDP正相关，新基建项目拉动重卡需求增长[105] - 自动变速器在乘用车装配率较低，但需求将随收入水平提升而增加[104] - 商用车领域自动挡使用量极少且电动化趋势不明显，离合器市场稳定[105] - 公司计划通过资本运作整合行业资源提升配套能力和规模效应[107] - 公司发展战略聚焦主机配套市场和售后服务市场研发生产销售[108] - 公司推动新能源动力总成技术储备和产品研发响应国家战略[109] - 2020年公司计划结合乘用车、商用车、农机、工程机械板块拓展全球市场[110] - 海外市场重点开拓新兴国家，推动商用车/乘用车/农用车多样化销售[112] - Geiger公司产品本地化及印度工厂建设完善东南亚市场布局[112] - 通过智能制造基地优化产线布局和设备自动化率提升运营效率[115] - 核心原材料钢材价格波动对经营业绩稳定性构成主要风险[121] 非经常性损益与政府补助 - 政府补助金额896.93万元，较上年增长78.2%[28] - 交易性金融资产公允价值变动产生收益1238.21万元[28][31] - 非经常性损益总额5291.41万元，同比增长43.4%[28] - 子公司收到政府拆迁补偿款7845.06万元人民币，其中影响利润表金额3525万元人民币[83] 财务投资与理财 - 公司持有结构性理财产品账面价值2.71亿元[97] - 公司使用募集资金进行委托理财发生额6800万元，未到期余额9300万元[154] - 公司使用自有资金进行委托理财发生额1.5亿元，未到期余额1.75亿元[154] - 公司2019年使用募集资金进行委托理财总额达4.01亿元人民币，涉及兴业银行、中信银行和杭州银行的多笔产品[156] - 公司使用自有资金进行委托理财总额达7.31亿元人民币，主要集中在中信银行杭州余杭支行的多笔产品[156][157] - 委托理财年化收益率范围在3.65%-4.47%之间，最高收益率为杭州银行理财产品的4.47%[156] - 已到期委托理财实际收益总额达667.82万元人民币，所有产品均已收回本金[156][157] 分红政策 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[5] - 公司2019年现金分红金额为4810.923万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的39.73%[135] - 公司2018年现金分红金额为3085.5万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的37.00%[135] - 公司2017年现金分红金额为1.38亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的126.40%[135] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现可分配利润的15%[129] - 公司成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到80%[128] - 公司成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到40%[128] - 公司成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到20%[128] - 重大资金支出指未来12个月内累计支出达到最近一期经审计净资产的50%或总资产的30%[128] - 公司年末资产负债率超过70%时可不进行现金分红[129] - 公司经营活动现金流量净额连续两年为负数时可不进行高比例现金分红[129] 股权激励与限制性股票 - 2018年限制性股票激励计划首次授予价格调整为每股12.14元[145] - 激励对象人数由75名变更为70名[145] - 首次授予限制性股票数量由400万股变更为377万股[145] - 预留权益数量为100万股[145] - 2018年回购注销130,000股限制性股票[145] - 2019年1月回购注销170,000股限制性股票[145] - 2019年4月回购注销50,000股限制性股票[146] - 2019年5月第一期解锁上市流通数量为102.60万股[146] - 2019年8月回购注销81,900股限制性股票[146] - 2019年8月限制性股票回购价格调整为每股9.34元[146] - 股权激励限制性股票累计回购注销301,900股[170][173][174][175] 股东与股权结构 - 总股本从123,640,000股增至160,364,100股，增长29.7%[170] - 资本公积金转增股本37,026,000股[170][175] - 基本每股收益因转增股本从0.69元调整为0.53元[176] - 有限售条件股份年末数量为74,410,021股，占总股本46.4%[170] - 无限售条件流通股份增至85,954,079股，占总股本53.6%[170] - 现金分红总额30,855,000元，每股派现0.25元[175] - 报告期末普通股股东总数为11,586户[180] - 德萨实业等股东持有限售股71,379,721股[179] - 2018年股权激励对象年末持有限售股3,030,300股[178][179] - 德萨实业为控股股东，持有公司股份52,650,000股，占比32.83%[182][187] - 张智林持有公司股份9,841,037股，占比6.14%，与张婷为实际控制人[182][186] - 张婷持有公司股份8,711,412股，占比5.43%，与张智林为实际控制人[183][186] - 顾俊捷持有无限售条件流通股8,037,667股，占比5.01%[183] - 沈永生持有无限售条件流通股4,689,754股，占比2.92%[183] - 沈金海持有无限售条件流通股3,652,026股，占比2.28%[183] - 张克明持有无限售条件流通股3,450,000股，占比2.15%[183] - 德萨实业、张智林及张婷所持股份限售期至2020年5月10日，限售期为股票上市之日起36个月[185] - 钱国群持有无限售条件流通股1,560,387股，占比0.97%[183] - 高建新持有无限售条件流通股1,306,291股，占比0.81%[183] - 控股股东承诺减持不超过持股总数25%[137] - 持股5%以上股东承诺每年减持不超过持股总数25%[138] 董事、监事及高管持股与报酬 - 董事张智林持股从年初7,570,029股增至年末9,841,037股，增加2,271,008股，增幅30%[195] - 董事国宁持股从年初136,363股增至年末177,272股，增加40,909股，增幅30%，年度税前报酬42.8万元[195] - 董事顾俊捷持股从年初6,182,821股增至年末8,037,667股，增加1,854,846股，增幅30%[195] - 董事谢茂青持股从年初150,000股增至年末195,000股，增加45,000股，增幅30%，年度税前报酬26.1万元[195] - 独立董事张农、严正峰、任家华持股均为0，年度税前报酬均为6万元[195] - 高管吴铃海持股从年初356,170股增至年末463,021股，增加106,851股，增幅30%，年度税前报酬22.93万元[197] - 高管刘勇持股从年初236,363股增至年末307,272股，增加70,909股，增幅30%，年度税前报酬30.28万元[197] - 高管岑伟丰持股从年初165,837股增至年末215,588股，增加49,751股，增幅30%，年度税前报酬35.96万元[197] - 高管陈建林持股从年初259,429股增至年末337,258股，增加77,829股，增幅30%，年度税前报酬35.18万元[197] - 所有董事、监事及高管合计持股从年初15,323,312股增至年末19,915,645股，增加4,592,333股，增幅30%，合计税前报酬323.16万元[197] 担保与融资 - 公司为全资子公司Geiger Holding GmbH提供2385万欧元担保，折合人民币约1.53亿元[151][152] - 公司担保总额为2385万元，占公司净资产比例为16.45%[151] - 截至2019年底Geiger Holding GmbH贷款余额为2160万欧元[152] 审计与合规 - 公司支付立信会计师事务所年度审计报酬120万元[143] - 公司支付内部控制审计报酬20万元[143] - 公司及控股股东报告期内无失信情况[144] 环保与社会责任 - 公司污水处理设施处理能力为300吨/日，实际运行量为80吨/日，报告期内运行正常[161] - 公司COD排放量为0.42吨，远低于核定的1.4吨排放总量[160] - 氨氮排放量为0.032吨，低于核定的0.1吨排放总量[160] - 湖北三环子公司COD排放量为4.5吨，达到核定排放标准[160] - 湖北三环子公司总磷排放量为0.38吨，符合核定排放标准[160] - 湖北三环子公司颗粒物排放量为0.2吨，符合工业炉窑大气污染物排放二级标准[160]

活动基本信息 - 活动名称：“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动指导方：浙江证监局 [1] - 活动主办方：浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动平台：“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2019 年 11 月 5 日（星期二）下午 15:30 - 17:00 [1] 参与公司信息 - 公司名称：浙江铁流离合器股份有限公司 [1] - 参会人员：副总经理兼董事会秘书郑成福先生、财务总监赵慧君女士及相关工作人员（特殊情况会调整） [2] - 交流内容：公司治理、经营发展状况等投资者关心的问题 [2] 公告相关信息 - 公告编号：2019 - 073 [1] - 公告日期：2019 年 10 月 30 日 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.78亿元人民币，同比增长19.87%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7867.17万元人民币，同比增长6.80%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5309.20万元人民币，同比增长13.06%[5] - 2019年前三季度营业总收入同比增长19.9%至10.78亿元[23] - 2019年第三季度净利润同比下降1.0%至1938万元[24] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为1976.17万元，较上年同期增长2.3%[25] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为7867.17万元，较上年同期增长6.8%[25] - 2019年第三季度母公司营业利润为2383.66万元，较上年同期增长63.7%[28] - 2019年前三季度母公司营业利润为7453.42万元，较上年同期增长21.8%[28] - 2019年第三季度母公司净利润为1893.29万元，较上年同期增长54.6%[28] - 2019年前三季度母公司净利润为6409.68万元，较上年同期增长22.4%[28] - 加权平均净资产收益率为6.88%，同比增加0.60个百分点[6] - 基本每股收益为0.50元/股，同比增长6.38%[6] - 2019年第三季度基本每股收益为0.13元/股，较上年同期增长8.3%[26] - 2019年前三季度基本每股收益为0.50元/股，较上年同期增长6.4%[26] - 综合收益总额为1893.29万元，相比去年同期增长54.6%[29] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长6.2%至3471万元[23] - 财务费用同比下降10.3%至583万元[23] - 投资收益同比下降39.6%至924万元[24] - 所得税费用同比下降11.5%至1433万元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.79亿元，同比增长38.9%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.07亿元，同比增长12.9%[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.23亿元人民币，同比增长187.81%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.91亿元，同比增长26.4%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为1.23亿元，同比增长187.8%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-2288.14万元，同比由正转负[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3489.25万元，同比改善60.1%[30] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为5.21亿元，同比增长0.5%[33] - 母公司收到税费返还为901.7万元，同比增长23.9%[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长66.6%，从5069万元增至8446万元[34] - 投资活动现金流入小计同比下降11.9%，从128.11亿元降至112.78亿元[34] - 筹资活动现金流出同比减少65.7%，从1.63亿元降至5596万元[34] - 购建固定资产等支付的现金为104,266,760.82元，较上期增长55.06%[12] - 吸收投资收到的现金为31,936,300.00元，较上期下降59.58%[12] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金期末余额为260,387,778.02元，较年初增长34.00%[12] - 货币资金为2.6亿元，较年初1.94亿元增长34.0%[15] - 交易性金融资产期末余额为172,540,367.12元，因执行新金融工具准则[12] - 交易性金融资产为1.73亿元[15] - 应收账款为2.28亿元，较年初2.4亿元下降4.9%[15] - 存货为3.13亿元，较年初3.13亿元基本持平[15] - 其他流动资产为641万元，较年初3.36亿元下降98.1%[15] - 流动资产总额为10.56亿元，较年初11.86亿元下降10.9%[15] - 固定资产为5.37亿元，较年初5.71亿元下降5.9%[16] - 在建工程期末余额为57,993,654.82元，较年初增长193.19%[12] - 在建工程为5799万元，较年初1978万元增长193.1%[16] - 短期借款期末余额为43,721,824.00元，较年初增长894.92%[12] - 短期借款为4372万元，较年初439万元增长895.0%[16] - 预收款项期末余额为67,931,094.74元，较年初增长318.31%[12] - 总资产同比增长5.7%至13.90亿元[21] - 应收账款同比大幅增长178.0%至1.39亿元[21] - 应付账款同比下降32.0%至1.03亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额为2.6亿元，同比增长15.5%[30] - 期末现金及现金等价物余额同比增长54.8%，从1.35亿元增至2.09亿元[34] - 新金融工具准则调整使交易性金融资产新增2.62亿元[36] - 其他流动资产因准则调整减少2.62亿元[36] - 流动资产总额保持稳定为11.86亿元[36] - 非流动资产总额为8.33亿元，其中固定资产占比68.5%（5.71亿元）[37] - 负债总额为8.11亿元，流动负债占比70%（5.68亿元）[37][38] - 归属于母公司所有者权益为11.99亿元，未分配利润占比30%（3.59亿元）[38] - 公司总资产为19.37亿元人民币，较上年度末下降4.07%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为10.88亿元人民币，较上年度末下降9.32%[5] - 归属于母公司所有者权益为10.88亿元，较年初11.99亿元下降9.3%[17] 非经常性损益及政府补助 - 政府补助计入当期损益的金额为549.56万元人民币[7] - 非经常性损益项目中同一控制下企业合并产生的收益为1403.69万元人民币[8] - 其他收益本期金额为5,711,236.73元，较上期增长73.58%[12] 股东和股权结构 - 公司股东总数为12,330户[11] - 杭州德萨实业集团有限公司为第一大股东，持股52,650,000股，占比32.81%[11] - 实收资本同比增长29.8%至1.60亿元[22]

收入和利润（同比） - 营业收入563,415,800.29元，同比增长39.82%[19] - 归属于上市公司股东的净利润49,366,853.91元，同比增长8.26%[19] - 扣除非经常性损益的净利润38,750,652.30元，同比增长14.36%[19] - 基本每股收益0.31元/股，同比增长6.90%[20] - 稀释每股收益0.31元/股，同比增长6.90%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.24元/股，同比增长9.09%[20] - 加权平均净资产收益率4.31%，同比增加0.24个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.38%，同比增加0.36个百分点[20] - 营业收入5.63亿元同比增长39.82%[54] - 公司2019年半年度营业总收入为5.634亿元人民币，较2018年同期的4.03亿元人民币增长39.8%[142] - 净利润为4964.75万元人民币，同比增长7.8%[143] - 归属于母公司股东的净利润为4936.69万元人民币，同比增长8.3%[144] - 基本每股收益为0.31元/股，较2018年同期0.29元/股增长6.9%[144] - 母公司营业收入为3.985亿元人民币，同比增长4.2%[147] - 母公司净利润为4516.39万元人民币，同比增长12.5%[147] - 综合收益总额为4516.39万元，相比上年同期的4012.62万元增长12.5%[148] 成本和费用（同比） - 营业成本4.30亿元同比增长51.46%[54] - 销售费用2705万元同比下降7.03%[54] - 管理费用3551万元同比增长38.01%[54] - 研发费用1556万元同比增长5.06%[54] - 营业总成本为5.111亿元人民币，同比增长43.3%，其中营业成本4.296亿元同比增长51.5%[142][143] - 研发费用为1555.56万元人民币，同比增长5.1%[143] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额48,521,801.57元，同比增长175.29%[19] - 经营活动现金流量净额4852万元同比增长175.29%[54] - 投资活动现金流量净额流出3820万元同比减少178.70%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为4852.18万元，相比上年同期的1762.55万元增长175.4%[151] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.31亿元，相比上年同期的3.65亿元增长45.4%[150] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.45亿元，相比上年同期的2.37亿元增长45.3%[151] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.08亿元，相比上年同期的6113.27万元增长76.2%[151] - 投资活动产生的现金流量净额为-3820.0万元，相比上年同期的4853.91万元下降178.7%[152] - 筹资活动产生的现金流量净额为-819.63万元，相比上年同期的-9455.88万元改善91.3%[152] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3584.77万元，相比上年同期的3225.12万元增长11.1%[155] 资产和负债变化 - 总资产1,674,932,196.18元，同比增长2.01%[19] - 交易性金融资产本期期末达330,514,443.85元，占总资产19.73%，因执行新金融工具准则[57] - 其他流动资产从335,533,578.79元降至441,206.22元，降幅99.87%，占总资产比例从20.44%降至0.03%[57] - 短期借款大幅增至34,377,520.00元，增幅682.29%，占总资产2.05%[57] - 预付款项减少至8,840,301.64元，降幅49.15%，因钢材预付款减少[57] - 公司货币资金为190,273,561.28元，较2018年末188,057,064.90元略有增长[131] - 交易性金融资产达330,514,443.85元，2018年末该项为0元[131] - 应收账款为164,860,632.89元，较2018年末150,984,491.55元增长9.2%[131] - 存货为273,926,133.31元，较2018年末244,678,915.58元增长11.9%[131] - 应收票据为35,172,964.22元，较2018年末39,283,943.86元下降10.5%[131] - 预付款项为8,840,301.64元，较2018年末17,386,504.33元下降49.2%[131] - 公司总资产从2018年底的1,641,908,784.84元增长至2019年6月30日的1,674,932,196.18元，增长2.01%[134] - 流动资产合计从984,111,142.39元增至1,012,451,409.90元，增长2.88%[132] - 货币资金从115,225,106.93元增至138,779,732.25元，增长20.44%[137] - 短期借款从4,394,488.00元大幅增至34,377,520.00元，增长682.40%[132] - 存货从162,667,075.68元增至185,829,452.19元，增长14.24%[138] - 长期股权投资从6,899,162.96元略降至6,816,409.14元，减少1.20%[132] - 归属于母公司所有者权益从1,120,428,165.86元增至1,157,310,350.36元，增长3.29%[134] - 未分配利润从342,597,248.12元增至361,117,852.03元，增长5.41%[134] - 应付职工薪酬从29,455,909.30元降至22,000,462.52元，减少25.31%[133] - 长期借款从205,068,910.67元降至188,643,098.45元，减少8.01%[133] - 期末现金及现金等价物余额为1.90亿元，相比上年同期的1.58亿元增长20.1%[152] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.39亿元，相比上年同期的1.14亿元增长21.7%[155] - 实收资本从1.236亿元增至1.604亿元，增长29.8%[140] - 未分配利润从2.847亿元增至2.99亿元，增长5.0%[140] - 公司2019年半年度未分配利润增加18,520,603.91元至361,117,852.03元[158][162] - 公司2019年半年度实收资本增加36,806,000.00元至160,446,000.00元[158][162] - 公司2019年半年度资本公积减少33,511,803.00元至590,812,140.02元[158][162] - 公司2019年半年度库存股减少15,716,190.00元至28,473,410.00元[158][162] - 公司2019年半年度少数股东权益增加10,480,613.86元至18,367,376.92元[158][162] - 公司实收资本从年初1.236亿元增至1.604亿元，增长29.8%[167][168] - 资本公积从6.245亿元降至5.91亿元，减少5.3%[167][168] - 库存股从4419万元减少至2847万元，下降35.6%[167][168] - 未分配利润从2.847亿元增至2.99亿元，增长5%[167][168] - 所有者权益合计从10.666亿元增至10.999亿元，增长3.1%[167][168] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-340,961.55元[22] - 计入当期损益的政府补助为5,043,045.08元[22] - 理财产品收益为6,795,173.99元[22] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为896,966.51元[23] - 非经常性损益所得税影响额为-1,778,022.42元[23] - 非经常性损益合计为10,616,201.61元[23] 行业和市场环境 - 2019年上半年汽车产销同比下降13.7%和12.4%[38] - 商用车产销同比下降2.3%和4.1%[39] - 乘用车产销中轿车同比下降13.4%和12.9%[40] - 乘用车产销中SUV同比下降17.6%和13.4%[40] 生产与研发能力 - 年产能离合器盖总成350万套从动盘总成440万套[42] - 技术研发团队160余人[44] 销售网络 - 经销商网络近万家覆盖全国[46] 股权投资和子公司 - 公司持有科瑞特股权增至980万元（比例70%），科瑞特持有德瑞股权增至1950万元（比例65%）[61] - 子公司Geiger总资产321,473,731.10元，净资产140,473,827.99元，净利润1,271,384.07元[63] 资产抵押和受限 - 受限资产合计51,988,865.31元，含固定资产抵押6,780,161.80元及投资性房地产抵押30,265,358.51元[60] 金融资产和投资 - 以公允价值计量的金融资产（结构性理财）期末账面价值33,051.44万元[62] 公司治理和股东大会 - 公司于2019年5月20日召开2018年年度股东大会[72] - 半年度无利润分配预案每10股送红股0股派息0元转增0股[73] - 公司续聘立信会计师事务所为2019年度审计机构聘期一年[80] - 公司及其控股股东、实际控制人报告期内不存在失信情况[81] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[81] 股东和股权结构 - 库存股减少至28,473,410.00元，降幅35.57%，占总资产1.70%[59] - 少数股东权益增至18,367,376.92元，增幅132.89%，占总资产1.10%[59] - 公司总股本从123,640,000股增加至160,446,000股，增幅为29.8%[103][105] - 资本公积金转增股本37,026,000股[103][105][109] - 有限售条件股份增加15,944,443股至74,491,921股，占比从47.35%降至46.43%[103] - 无限售条件流通股份增加20,861,557股至85,954,079股，占比从52.65%升至53.57%[103] - 2018年限制性股票激励计划第一期解锁1,026,000股于2019年5月13日上市流通[108] - 回购注销限制性股票合计220,000股（1月注销170,000股[107]，4月注销50,000股[108]） - 2018年度利润分配方案：每股派现0.25元共30,855,000元，每股转增0.3股[109] - 杭州德萨实业集团有限公司持股52,650,000股（32.81%），全部为限售股[115] - 报告期末普通股股东总数为12,103户[113] - 顾俊捷持有无限售条件流通股8,037,667股，为第一大流通股东[115][116] - 控股股东德萨实业持有有限售条件股份52,650,000股，限售期至2020年5月10日[118] - 实际控制人张智林持股9,841,037股，报告期内因每10股转增3股增加2,271,008股[122] - 限制性股票激励计划合计授予968,000股，其中报告期新授予168,000股[124] - 高管吴铃海持有限制性股票45,500股，其中报告期新授予10,500股[124] - 公司累计发行股本总数160,446,000股[173] 承诺事项 - 德萨实业承诺36个月内将湖北三环离合器有限公司100%股权注入铁流股份[75] - 德萨实业等股东自上市起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[77] - 控股股东及实际控制人锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[77] - 公司董事监事高管每年转让股份不超过直接或间接持有总数的25%[78] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内每年转让股份不超过持有总数的25%[78] 股权激励 - 公司2018年限制性股票激励计划授予价格调整为每股12.14元[82] - 公司激励对象人数由75名变更为70名[82] - 首次授予的限制性股票数量由400万股变更为377万股[82] - 预留权益数量保持100万股不变[82] - 公司回购注销130,000股限制性股票，回购价格为每股12.14元[82] - 公司再次回购注销170,000股限制性股票，回购价格为每股12.14元[82] - 公司第三次回购注销50,000股限制性股票，回购价格为每股12.14元[83] - 2019年5月13日第一期限制性股票解锁上市流通，数量为102.60万股[83] - 本期股份支付计入所有者权益金额为596.5万元[168] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计为2,385万欧元[89] - 公司担保总额（包括子公司）为2,385万欧元[89] - 担保总额占公司净资产比例为15.86%[89] - 报告期内对外担保（非子公司）发生额合计为0[89] - 报告期末对外担保（非子公司）余额合计为0[89] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0[89] - 内保外贷协议担保金额为2,385万欧元[89][90] - 实际贷款金额截至2019年6月30日为2,160万欧元[90] - 实际贷款折合人民币168,847,200元[90] - 贷款协议期限为2018年7月27日至2022年7月15日[90] 合并报表和会计政策 - 合并财务报表范围包含10家子公司[174] - 非同一控制下企业合并对价资产按公允价值计量 公允价值与账面价值差额计入当期损益[183] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[183] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额差额计入当期损益[183] - 企业合并中介费用于发生时计入当期损益[183] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[184] - 子公司会计政策不一致时按公司会计政策进行调整[185] - 非同一控制合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数[186] - 现金等价物需满足期限短三个月内到期等四个条件[188] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益[189] - 金融资产自2019年1月1日起按业务模式和合同现金流量特征分类[193] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资和其他债权投资[196] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资[196] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产和其他非流动金融资产[196] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债和衍生金融负债[197] - 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券和长期应付款[197] - 2019年1月1日前持有至到期投资按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额[199] - 2019年1月1日前应收款项以合同或协议价款作为初始确认金额[199] - 2019年1月1日前可供出售金融资产按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额[199] - 可供出售金融资产处置时将原计入其他综合收益的公允价值变动累计额转入当期损益[200] - 其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额[200] 利润分配和资本变动 - 对股东分配利润3084.6万元[168] - 资本公积转增股本3702.6万元[168]

收入和利润表现 - 营业收入为2.974亿元人民币，同比增长59.16%[7] - 营业收入同比增长59.16%至2.97亿元人民币[15] - 公司2019年第一季度营业总收入为2.974亿元人民币，较2018年同期的1.869亿元人民币增长59.1%[25] - 营业收入同比增长13.6%至2.026亿元人民币（2018年第一季度：1.784亿元人民币）[28] - 归属于上市公司股东的净利润为2258.22万元人民币，同比微降0.11%[7] - 公司2019年第一季度净利润为2271.9万元人民币，与2018年同期的2270.6万元人民币基本持平[26] - 净利润同比下降7.2%至1819.8万元人民币（2018年第一季度：1961.8万元人民币）[30] - 加权平均净资产收益率为2.00%，同比增加0.08个百分点[7] - 基本每股收益保持稳定为0.19元/股[27] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长76.33%至2.31亿元人民币[15] - 研发费用同比增长20.6%至859.3万元人民币（2018年第一季度：712.8万元人民币）[28] - 所得税费用同比下降51.7%至153.5万元人民币（2018年第一季度：317.8万元人民币）[28] - 资产减值损失激增7,907.87%至97.31万元人民币[15] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降2.7%至1.34亿元[36] - 支付给职工的现金同比增长10.2%至3042.6万元[36] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1539.3万元人民币，同比改善65.83%[7] - 经营活动现金流量净流出1539.3万元人民币（2018年第一季度：流出4505.1万元人民币）[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善22.4%，从-2495.9万元收窄至-1933.5万元[36] - 销售商品收到现金同比增长48.2%至2.518亿元人民币（2018年第一季度：1.700亿元人民币）[32] - 销售商品提供劳务收到的现金同比微增0.3%至1.60亿元[36] - 投资活动现金流量净流入247.5万元人民币（2018年第一季度：流入1.319亿元人民币）[33] - 投资活动现金流入减少30.49%至3.61亿元人民币[15] - 投资活动现金流入同比下降37.9%至3.22亿元[37] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降94.1%至825.4万元[37] - 税费返还收入增长113.62%至460.30万元人民币[15] 资产和负债变动 - 货币资金减少17.45%至1.55亿元人民币[18] - 货币资金从2018年底的1.152亿元人民币减少至2019年3月31日的1.014亿元人民币，下降12.0%[22] - 期末现金及现金等价物余额同比下降42.6%至1.553亿元人民币（2018年第一季度：2.707亿元人民币）[34] - 期末现金及现金等价物余额同比下降53.8%至1.01亿元[37] - 货币资金为1.15亿元人民币[43] - 应收账款增长16.3%至1.76亿元人民币[18] - 应收账款从2018年底的1.341亿元人民币增至2019年3月31日的1.471亿元人民币，增长9.7%[22] - 应收账款保持稳定为1.51亿元[39] - 应收账款为1.34亿元人民币[43] - 存货从2018年底的1.627亿元人民币增至2019年3月31日的1.654亿元人民币，增长1.6%[22] - 存货规模为2.45亿元[39] - 存货为1.63亿元人民币[43] - 流动资产总额从2018年底的7.881亿元人民币降至2019年3月31日的7.808亿元人民币，下降0.9%[22] - 流动资产合计为7.88亿元人民币[43] - 长期借款减少11.01%至1.82亿元人民币[20] - 应付利息下降64.95%至25.31万元人民币[15][20] - 应付票据及应付账款从2018年底的1.520亿元人民币降至2019年3月31日的1.299亿元人民币，下降14.5%[23] - 应交税费为373.77万元人民币，较年初下降71.46%，主要因缴纳上年税款所致[13] - 流动负债合计为2.38亿元人民币[44] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益总额为468.76万元人民币，主要包含政府补助160.39万元及金融资产公允价值变动收益385.49万元[9] - 其他综合收益亏损扩大190.97%至-1,137.54万元人民币[15][20] - 投资收益同比下降45.7%至362.3万元人民币（2018年第一季度：667.9万元人民币）[28] - 首次执行新金融工具准则调整26200万元理财产品至交易性金融资产[38][41] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为3.149亿元人民币，因执行新金融工具准则新增列报[13] - 交易性金融资产调整后为2.49亿元人民币[43] - 其他流动资产为33.15万元人民币，较年初大幅减少99.90%，因执行新金融工具准则调整列报科目[13] - 应收利息降为0元，较年初减少100%，因执行新金融工具准则调整列报科目[13] 其他财务数据 - 总资产为15.946亿元人民币，较上年度末减少2.88%[7] - 资产总额从2018年底的13.157亿元人民币降至2019年3月31日的12.999亿元人民币，下降1.2%[23] - 长期股权投资为1.80亿元人民币[44] - 固定资产为2.66亿元人民币[44] - 资产总计为13.16亿元人民币[44] - 未分配利润从2018年底的2.847亿元人民币增至2019年3月31日的3.029亿元人民币，增长6.4%[24] - 所有者权益合计为10.67亿元人民币[45]

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为9.66亿元，同比增长13.40%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为8339.84万元，同比下降23.61%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6347.57万元，同比下降33.71%[22] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元[22] - 基本每股收益同比下降32.35%至0.69元/股[24] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比下降40.45%至0.53元/股[24] - 加权平均净资产收益率减少4.9个百分点至7.51%[24] - 公司2018年营业收入9.66亿元，同比增长13.40%[58][60] - 归属于上市公司股东净利润0.83亿元，同比略有下降[58] - 主营业务收入9.36亿元，同比增长12.78%[60] - 第四季度营业收入达3.13亿元为全年最高季度[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本7.06亿元，同比增长21.16%[60] - 管理费用7278.59万元，同比增长87.53%[62] - 财务费用-66.39万元，同比下降118.04%[62] - 研发费用3425.83万元，同比下降1.40%[62] - 主营业务成本6.83亿元，同比增长20.75%[60] - 直接材料成本496,733,828.91元，同比增长11.05%，占总成本比例72.76%[68] - 直接人工成本66,884,890.35元，同比增长57.39%，占总成本比例9.80%[68] - 制造费用119,039,556.25元，同比增长57.61%，占总成本比例17.44%[68] 各业务线表现 - 汽车零部件业务营业收入936,168,931.29元，同比增长27.08%，营业成本682,658,275.51元，同比增长20.75%，毛利率减少4.81个百分点[63] - 离合器系统模块营业收入163,152,217.00元，同比下降3.71%，毛利率43.83%，减少3.33个百分点[63] - 从动盘总成营业收入259,260,404.16元，同比下降3.97%，毛利率24.07%，减少3.80个百分点[63] - 盖总成营业收入346,680,062.38元，同比下降6.34%，毛利率26.18%，减少2.42个百分点[63] - 高精密金属零部件营业收入138,600,744.92元，营业成本116,691,620.51元，毛利率15.81%[63] - 离合器系统模块产量同比增长2.97%至807,779套，销量同比下降1.69%至802,997套[83] - 从动盘总成产量同比下降10.60%至2,705,398套，销量同比下降14.17%至2,722,391套[83] - 盖总成产量同比下降13.47%至2,264,451套，销量同比下降11.44%至2,301,228套[83] - 高精密金属零部件产量为2,330,204个，销量为2,382,601个[83] - 从动盘总成产能利用率为79.80%，盖总成产能利用率为87.78%，高精密金属零部件产能利用率为64.72%[80] 各地区表现 - 国外地区营业收入334,111,169.77元，同比增长51.28%，毛利率31.69%，减少12.29个百分点[63] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，同比增长63.77%[22] - 经营活动现金流量净额1.09亿元，同比增长63.77%[62] - 投资活动现金流量净额-879.22万元，同比改善98.42%[62] - 经营活动现金流量净额109,280,988.90元，同比增长63.77%[74] - 经营活动现金流量第二季度最高达6267.68万元[27] 资产、债务和借款 - 长期借款增加至205,068,910.67元，同比增长1,219.65%[77] - 预计负债增至3,194,277.69元，同比增长414.61%[77] - 递延收益为7,940,301.28元，同比增长38.82%[77] - 其他综合收益为-3,909,485.87元，同比下降292.57%[77] - 少数股东权益增至7,886,763.06元，同比增长33.63%[77] - 归属于上市公司股东的净资产为11.20亿元，同比下降4.11%[22] - 总资产为16.42亿元，同比增长14.63%[22] 利润分配和股东回报 - 利润分配方案为每10股派发现金红利2.5元（含税）[4] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增3股[4] - 母公司累计未分配利润为2.85亿元[4] - 公司每年现金分红不低于当年可分配利润的15%[118] - 2018年现金分红金额为3085.5万元人民币[123] - 2018年分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的37%[123] - 2017年现金分红金额为1.38亿元人民币[123] - 2017年分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的126.4%[123] - 2016年未进行现金分红[123] - 经营活动现金流量净额连续两年为负数时可不进行高比例现金分红[119] - 资产负债率超过70%时可不进行现金分红[119] - 分红方案需经出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过[119] 非经常性损益 - 全年非经常性损益中政府补助金额为503.39万元[28] - 理财产品收益产生1786.01万元非经常性损益[29] 收购与业务整合 - 收购德国Geiger公司新增高精密金属零部件业务[34] - Geiger公司财务数据自2018年8月起并入合并报表[36] 产能与市场地位 - 公司具备年产汽车离合器盖总成350万套和从动盘总成440万套的生产能力[45] - 前十大企业占据国内汽车离合器市场份额40%[91] - 汽车离合器行业前十企业年产量超百万套，市场份额占比约40%[114] 行业背景与市场环境 - 2018年汽车产销分别完成2780.92万辆和2808.06万辆[42] - 商用车产销分别达到427.98万辆和437.08万辆同比增长1.69%和5.05%[42] - 乘用车产销2352.94万辆和2370.98万辆同比下降5.15%和4.08%[43] - 纯电动汽车产销分别完成98.56万辆和98.37万辆同比增长47.85%和50.83%[44] - 插电式混合动力汽车累计产销分别达到28.33万辆和27.09万辆同比增长121.97%和117.98%[44] - 重型货车产销分别达到111.2万辆和114.8万辆创历史新高[42] - 客车产销量分别完成48.9万辆和48.5万辆同比下降7%和8%[42] - 2018年中国汽车产销量分别为2780.92万辆和2808.06万辆，连续十年全球第一[110] - 2018年底中国汽车保有量达2.4亿辆，较2017年增长2285万辆，增幅10.51%[110] - 中国汽车零部件行业产值规模超过3万亿元[99] - 商用车离合器每两年更换一套 乘用车离合器每八年更换一套[93] - 自动变速器主要应用于合资车型 国产车型装配率较低[93] 研发与技术创新 - 公司拥有160余人的技术研发团队[47] - 公司布局液力变矩器等自动挡汽车变速器研制与生产[94] - 公司重点研发自调节离合器SAC和液力变矩器TC[94] - 公司发展新能源汽车零部件业务项目战略储备[97] - 公司推动新能源动力总成技术储备和产品研发[97] - 重点投入飞轮减振器、液力变矩器及新能源产品的研发制造[106] 销售与渠道建设 - 国内经销商网络从20余家发展到近万家覆盖全国所有省份[50] - 采用"铁流+德萨"双品牌战略，实施"百城千店"活动强化销售渠道[101] - 农机市场存在较大潜在增长空间，将通过质量改善和量产能力提升市占率[102] 生产与供应链管理 - 通过博陆基地和兴国路基地优化产线布局，提升设备自动化率[105] - 依托IATF16949体系完善供应商考核机制，覆盖交期、成本、质量[107] - 公司主要原材料为钢材制品，钢材价格波动是影响经营稳定性的主要因素[112] 公司战略与发展规划 - 公司通过整合行业资源提升配套供货能力和规模效应[95] - 公司巩固手动挡离合器市场占有率并加大液力变矩器研发[94] - 2018年汽车保有量增长推动离合器市场需求，但增速放缓可能带来经营风险[111] 股权激励与股本变动 - 公司总股本因股权激励调整至1.2364亿股[24] - 公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量由400万股调整为377万股，减少23万股[135] - 激励对象人数由75名变更为70名，减少5名[135] - 限制性股票授予价格因派息调整为每股12.14元人民币[135] - 回购注销离职激励对象持有的13万股限制性股票，回购价格为每股12.14元人民币[136] - 公司总股本从120,000,000股增加至123,640,000股，增长3,640,000股[160] - 有限售条件股份减少31,452,522股至58,547,478股，持股比例从75%降至47.35%[159] - 无限售条件流通股份增加35,092,522股至65,092,522股，持股比例从25%升至52.65%[159] - 公司向70名激励对象授予3,770,000股限制性股票[162] - 首次公开发行限售股35,092,522股于2018年5月10日解除限售[163] - 回购注销离职激励对象130,000股限制性股票，回购价格12.14元/股[164] - 股权激励授予导致每股收益和每股净资产被摊薄[165] 股东结构 - 德萨实业持有40,500,000股，占总股本32.76%，均为限售股[171] - 张智林持有7,570,029股，占总股本6.12%，均为限售股[171] - 报告期末普通股股东总数为12,741户[169] - 张婷持股6,701,086股，占比5.42%，为境内自然人股东[172] - 顾俊捷持股6,182,821股，占比5.00%，为境内自然人股东[172] - 沈永生持股3,607,503股，占比2.92%，为境内自然人股东[172] - 沈金海持股2,823,951股，占比2.28%，为境内自然人股东[172] - 张克明持股2,742,051股，占比2.22%，为境内自然人股东[172] - 德萨实业持有40,500,000股有限售条件股份，限售期至2020年5月10日[173] - 张智林持有7,570,029股有限售条件股份，限售期至2020年5月10日[174] - 张智林与张婷分别持有德萨实业51%和49%股份，为父女关系且系公司实际控制人[174] - 张婷与国宁为夫妻关系，国宁持有136,363股有限售条件股份[174] - 公司控股股东德萨实业持有杭州铁流房地产开发有限公司等多家子公司100%或90%股权[175] - 控股股东德萨实业承诺36个月内不转让公司股份[125] 委托理财 - 委托理财总额发生额为4.6亿元人民币，其中募集资金2.6亿元，自有资金2亿元[142] - 未到期委托理财余额为3.32亿元人民币，全部为银行理财产品（募集资金2.34亿元，自有资金0.98亿元）[142] - 单项委托理财最高金额为1.25亿元（中信银行理财产品，年化收益率4.85%）[145] - 已到期委托理财实际收益总额约1,100万元（基于披露的21笔已收回产品收益合计）[144][145] - 未到期委托理财涉及5笔募集资金产品，金额合计3.54亿元，预期年化收益率4.20%-4.30%[145] - 券商理财产品最高年化收益率达5.60%（中信证券1,996.81万元产品）[145] - 银行理财产品年化收益率区间为4.06%-5.30%[144][145] - 委托理财资金投向以银行理财产品为主（占比83%），券商理财产品为辅（17%）[142] - 所有委托理财均经过法定程序且无逾期未收回情况[142][144][145] - 唯一未收回产品为民生银行3,300万元理财产品（预期年化收益率4.30%）[145] - 公司使用自有资金购买浙商证券理财产品6000万元，年化收益率5.30%，实现收益75.80万元[146] - 公司使用自有资金购买国泰君安证券理财产品6000万元，年化收益率5.30%，实现收益77.54万元[146] - 公司使用自有资金购买民生银行理财产品3000万元，年化收益率4.90%，实现收益36.25万元[146] - 公司使用自有资金购买中信证券理财产品2995.22万元，年化收益率5.60%，实现收益53.31万元[146] - 公司使用自有资金购买浦发银行理财产品1200万元，年化收益率4.70%，实现收益14.10万元[146] - 公司使用自有资金购买民生银行理财产品5000万元，年化收益率4.80%，实现收益59.84万元[146] - 公司使用自有资金购买浦发银行理财产品3500万元，年化收益率4.70%，实现收益41.12万元[146] - 公司使用自有资金购买浦发银行理财产品5500万元，年化收益率4.27%，实现收益28.70万元[146] - 公司使用自有资金购买兴业银行理财产品1000万元，年化收益率4.90%，实现收益12.35万元[146] - 公司使用自有资金购买兴业银行理财产品1300万元，年化收益率4.90%，实现收益16.05万元[146] 担保情况 - 公司为全资子公司Geiger Holding GmbH提供2385万欧元担保，折合人民币约1.85亿元[140][141] - 公司担保总额为2385万欧元，占公司净资产比例为16.59%[140] - 子公司Geiger Holding GmbH实际提取贷款金额为2360万欧元[141] - 担保期限不超过四年，贷款协议有效期至2022年7月15日[140][141] 审计与公司治理 - 境内会计师事务所审计报酬为100万元人民币[132] - 内部控制审计会计师事务所报酬为20万元人民币[133] - 境内会计师事务所已连续提供审计服务9年[132] - 公司未改聘会计师事务所[133] - 公司及其控股股东、实际控制人报告期内无失信情况[134] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[133] - 公司报告期内不适用业绩承诺完成情况对商誉减值测试的影响[131] - 公司报告期内不适用资金被占用情况及清欠进展[131] - 公司报告期内不适用会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[132] - 公司保荐人为安信证券股份有限公司[133] 高管薪酬与变动 - 报告期内董事、监事及高级管理人员实际报酬总额为398.81万元[199] - 董事及监事薪酬需提交股东大会审议[199] - 薪酬决策程序由董事会薪酬与考核委员会研究制定[199] - 薪酬确定依据包含岗位职责及同行业薪酬水平[199] - 薪酬方案结合公司经济责任制考核办法制定[199] - 实际薪酬发放符合公司工资及绩效考核规定[199] - 公司董事、监事及高级管理人员存在变动情况[200]