上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议于 2023 年 8 月 29 日召开。根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券 交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司 第四届董事会第九次会议有关审议事项发表如下独立意见： 一、经认真审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》， 我们认为： （本页无正文，为《上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董 事关于公司第四届董事会第九次会议有关事项的独立意见》之签字 页） 独立董事签字： 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上 市规则（2022 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相 改变募集资金用途和损害股东利 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2023-035 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二)12:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 kelai.jidian@sh-kelai.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 6 日下午 13:00- 14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以 ...

（一）审议并一致通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨 论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告 号：2023-033）。 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2023-032 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第八次会议于 2023 年 8 月 17 日以电邮方式，向全体监事发出"公司关于召开第 四届监事会第八次会议的通知"，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。会议 于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席张海洪主持。 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2023-034 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海克来机电自动化工程股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2316 号)核准, 同 意公司向社会公开发行面值总额 18,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。上 海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 12 月 2 日 公开发行了 180 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 18,000.00 万 元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股 东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者 发售的方式进行，认购金额不足 18,000.00 万元的部分（含中签投资者放弃缴款 认购部分）由保荐机构（主 ...

一、 董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第九次会议于 2023 年 8 月 17 日以电邮方式，向全体董事、监事和高级管理人员 发出"公司关于召开第四届董事会第九次会议的通知"，并将有关会议材料通过 电邮的方式送达。公司第四届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司以现 场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。 会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2023-031 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为1.17亿元人民币，同比增长19.97%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为1.17亿元人民币，同比增长19.9%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1296.08万元人民币，同比增长4435.04%[4] - 公司2023年第一季度净利润为1296万元人民币，同比增长4271.5%[11] - 归属于母公司股东的净利润为12,960,762.85元，同比增长4433.5%[12] 扣除非经常性损益的净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1162.14万元人民币[4] 每股收益 - 基本每股收益为0.0497元人民币，同比增长4418.18%[4] - 稀释每股收益为0.0492元人民币，同比增长4372.73%[4] - 基本每股收益为0.0497元/股，同比增长4418.2%[12] 净资产收益率与所有者权益 - 加权平均净资产收益率为1.29%，同比增加1.26个百分点[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.16亿元人民币，同比增长1.47%[5] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益为10.16亿元人民币，同比增长1.48%[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7244.63万元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为72,446,269.27元，去年同期为-11,574,886.32元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,230,552.94元，去年同期为-1,993,589.91元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-127,500.00元，去年同期为-303,750.00元[15] - 期末现金及现金等价物余额为311,154,444.09元，同比下降1.6%[15] 资产与负债 - 公司总资产为12.71亿元人民币，同比下降1.42%[5] - 公司2023年第一季度应收账款为1.25亿元人民币，同比下降44.7%[8] - 公司2023年第一季度货币资金为3.13亿元人民币，同比增长27.8%[8] - 公司2023年第一季度存货为2.43亿元人民币，同比增长10.2%[8] - 公司2023年第一季度合同负债为7652.4万元人民币，同比增长45.2%[9] - 公司2023年第一季度固定资产为2.51亿元人民币，同比增长0.96%[9] 研发费用与营业利润 - 公司2023年第一季度研发费用为791.6万元人民币，同比下降13.3%[11] - 公司2023年第一季度营业利润为1351.7万元人民币，去年同期为亏损175.9万元人民币[11] 综合收益 - 综合收益总额为12,960,762.85元，同比增长4272.5%[12] 销售与现金收入 - 销售商品、提供劳务收到的现金为209,933,672.38元，同比增长12.7%[13] 毛利率与净利润增长原因 - 公司智能装备业务毛利率较上年同期有所提升，导致净利润大幅增加[5]

利润分配与分红 - 公司2022年期末可供分配利润为人民币286,404,845.58元[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.74元（含税），合计拟派发现金红利1,949.89万元（含税）[4] - 2022年公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为30.27%[4] - 公司2022年年度利润分配方案已通过董事会决议[4] - 公司2022年现金分红金额为19,498,889元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.27%[141] - 公司2022年度向全体股东每股派发现金红利0.058元（含税），共计15,134,781.00元[139] - 公司2022年度现金分红政策规定，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[138] 财务表现 - 公司2022年营业收入为677,275,697.65元，同比增长20.74%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为64,422,436.84元，同比增长29.32%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,957,905.33元，同比增长12.53%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为16,159,186.89元，较上年同期大幅增长[20] - 公司2022年基本每股收益为0.25元，同比增长31.58%[21] - 公司2022年加权平均净资产收益率为6.40%，较上年增加1.22个百分点[21] - 公司2022年第四季度营业收入为226,504,787.98元，为全年最高季度[22] - 公司2022年非经常性损益项目合计为14,464,531.51元，主要包括政府补助16,539,571.43元[23] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润为6442.24万元，同比增长29.32%，扣除非经常性损益的净利润为4995.79万元，同比增长12.53%[24] - 公司2022年度实现营业收入67,727.57万元，同比增长20.74%；营业成本51,483.50万元，同比增长22.75%[51] - 公司2022年度利润总额为7,182.96万元，同比增长33.65%[45] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为6,442.24万元，同比增长29.32%[45] - 公司2022年综合毛利率为23.98%，较2021年的25.23%有所下滑[91] 业务发展 - 2022年公司智能装备业务新签订单为4.32亿元，主要集中在新能源汽车电驱、电控、电池等产品的装配、检测生产线[24] - 2022年公司汽车零部件业务中，燃油分配器销量为173.45万件，燃油管销量为162.30万件，冷却水硬管销量为260.21万件，空调管销量为0.16万件[24] - 2022年全球电动汽车销量占比10%，中国纯电动汽车销量占全球四成，公司成功开发了多种规格车用电机定转子和电主轴成套工艺装备[25] - 公司成功研发了IGBT模块的机器人化自动测试设备，包括常温静态测试和常温、高温动态测试、高压绝缘测试，并已成功应用到联合汽车电子的PM4项目和上汽英飞凌汽车功率半导体有限公司的IGBT模块生产[25] - 公司全面掌握了新能源车用驱动电机控制器(PEU)和充电逆变器（CharCon）的组装及测试高端成套装备的技术，并形成了标准化解决方案和平台化测试软件[25] - 公司成功交付博世集团新型智能助力器iBooster控制器智能成套装备，并赢得了博世全球同类产品的多个订单，实现了整个自动化产线对博世德国、墨西哥工厂的出口供货[26] - 公司积极拓展智能电动转向和无人驾驶产品市场，与苏州耐世特、中汽创智、京东华等非博世体系生产商合作[27] - 公司研发的VTS/VFS阀、变速箱电液控单元HCU等高端电子产品测试装备已应用于联合汽车电子和上汽马瑞利[27] - 公司在汽车内饰件行业首创液压伺服旋铆技术，并实现座椅滑轨生产全过程的自动化和智能化[27] - 公司研发的碳化硅功率模块组装及测试技术已应用于博世全球第六代功率模块[27] - 公司开发的新能源车驱动电主轴（eAxle）总装及性能测试装备技术已应用于联合汽车电子MEB/GWM/GAC平台和通用BEV3平台[28] - 公司开发的装车机器人系统在多个潜在客户现场实测中平均装车效率达850箱/小时[28] - 公司的二氧化碳高压管路系统已通过大众MEB实验认证，并进入批量生产供货阶段[28] - 公司智能装备业务涵盖新能源汽车的电驱、电控、电池、功率半导体模组等领域，并扩展至医疗器械、细胞存储、食品机械等新领域[34] - 公司汽车零部件业务包括燃油分配器、燃油管、冷却水硬管等发动机核心配件，并积极研发新能源车热管理系统的核心零部件[34] - 公司柔性自动化装备产品涵盖装配线、检测线、焊接线、喷涂线、折弯线等，应用于新能源汽车电子、汽车内饰、食品、物流、医疗器械等领域[34] - 公司工业机器人系统集成与应用产品包括工业机器人焊接单元及生产线、工业机器人冲压单元及生产线等[34] - 公司智能装备业务和汽车零部件业务两大板块构成公司主要业务[33] - 公司智能装备业务采用资源订单式生产模式，根据客户订单安排采购与生产，确保原材料采购的质量稳定性和供货及时性[40] - 公司汽车零部件业务主要通过子公司上海众源进行，采用主机配套直销模式，直接销售给国内外主机配套厂商[41] - 公司在新能源汽车电子领域加大研发投入，特别是电驱、电控、功率半导体模组等技术，并与国内外知名企业如博世集团、麦格纳国际等深度合作[42] - 公司二氧化碳高压管路系统已通过大众MEB的实验认证，并进入预批量生产供货阶段[42] - 公司持续加大R744热泵系统中阀类产品的研发投入，力争早日实现进口替代，推动R744热泵产品在新能源车上的普及[42] - 公司通过与联合汽车电子、华域麦格纳、上汽英飞凌等国内头部合资公司的合作，积极推进新能源汽车电子智能装备技术和产能的拓展[42] - 公司技术主要应用于全球知名企业的核心生产线，并已走出国门，与国外一线同行竞标赢得项目[42] - 公司不断扩大产能，稳步实现新能源汽车电子领域的进口替代和技术与装备出口[42] - 公司依托技术、人才、客户与品牌优势，在汽车电子细分领域积累了大量国内外知名客户[42] - 公司通过自动化装备的优势，稳固了燃油分配器等发动机配套零部件在客户处的主要供应商地位[42] - 公司2022年新获授予专利29项[29] - 公司荣获博世“2021年度优秀供应商”荣誉[29] - 公司荣获大众一汽大连有限公司“2022年度优秀供应商供货保障奖”[29] - 公司2022年对前五大客户的销售收入占当年主营业务收入比例为74.61%，客户集中度较高[90] - 公司约9成以上的销售收入来自于汽车领域，下游应用行业较为集中[90] - 公司主要客户包括联合汽车电子、博世集团、大众动力电池等全球知名企业[43] - 公司近期拓展的优质客户包括佛吉亚、采埃孚[43] - 公司2022年智能装备业务收入同比增长53.19%，主要受益于新能源汽车电子领域的投入增加[54] - 公司汽车零部件业务收入下降，主要由于销量减少及高单价产品销售比重下降[54] - 公司主要采取直销模式进行销售，2022年直销收入674,333,941.00元，同比增长20.42%[53] - 公司2022年研发投入总额为45,078,979.12元，占营业收入的6.66%，全部为费用化研发投入[63] - 公司研发人员数量为182人，占公司总人数的31%，其中本科及以上学历占比70.33%[63] - 公司前五名客户销售额为50,315.12万元，占年度销售总额的74.61%[61] - 公司前五名供应商采购额为10,996.21万元，占年度采购总额的24.23%[62] - 公司应收账款较上年同期增加42.43%，达到225,585,351.18元，主要由于收入增加导致应收账款余额增加[66] - 公司存货较上年同期增加32.39%，达到220,121,301.51元，主要由于智能装备业务在手订单增加[67] - 公司合同负债较上年同期增加112.92%，达到52,693,605.09元，主要由于在手订单增加导致预收备货款增加[67] - 公司经营活动产生的现金流量净额为16,159,186.89元，较上年同期大幅改善，主要由于销售规模扩大[64] - 公司智能装备业务主营业务成本较上年同期增加53.82%，主要由于收入增加及原材料价格上涨[59] - 公司汽车零部件业务总成本下降2.46%，主要由于收入下降所致[59] - 公司本期发行限制性股票负有回购义务，导致其他应付款增加至33,446,389.09元，同比增长291.52%[68] - 公司本期预收货款对应的销项税增加，导致其他流动负债增加至1,667,583.42元，同比增长110.28%[68] - 公司购买克来盛罗49%少数股权，使其变成全资子公司，导致少数股东权益减少至51,742,250.08元，同比下降100%[68] - 公司固定资产和无形资产分别因借款抵押受限，金额分别为5,307,188.66元和14,948,790.27元[68] - 公司向银行申请开具担保函所存入的保证金存款为1,908,000.00元[69] - 公司子公司上海众源向中国银行借款10,000,000.00元，年利率为3.50%，借款期限为2022年7月14日至2023年7月14日[69] - 公司国六b汽车发动机EA888高压燃油分配管制造及新能源车用二氧化碳空调管路组装项目总投资6,000.00万元，预计2023年4月完工[74][75] - 公司现有产能中，燃油管、冷却水硬管、汽车燃油分配器和二氧化碳空调管的产能利用率分别为40.74%、42.95%、35.74%和11.54%[74] - 公司新能源汽车用二氧化碳空调管路组装项目已完工[75] - 燃油管销量为162.30万件，同比增长1.62%[76] - 冷却水硬管销量为260.21万件，同比下降4.21%[76] - 汽车燃油分配器销量为173.45万件，同比下降9.70%[76] - 二氧化碳空调管销量为0.16万件，同比增长713.00%[76] - 公司2021年投资1,250万元取得睿图智能12.50%的股份，2022年确认投资收益421,787.53元[76] - 公司以7,595万元收购上海克来盛罗自动化设备有限公司49%股权，资金来源为自有资金[77] - 智能制造生产线扩建项目累计投入10,214.51万元，项目进度85%[78] - 国六b汽车发动机EA888高压燃油分配管制造及新能源车用二氧化碳空调管路组装项目累计投入6,731.94万元，项目进度95%[78] - 克来凯盈公司2022年营业收入为269,156,506.85元，净利润为13,175,129.03元[80] - 克来盛罗公司2022年营业收入为303,434,532.90元，净利润为30,951,108.38元[80] - 公司主要产品为柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用，属于智能专用装备及自动化成套生产线范畴[83] - 我国制造业进入产业升级关键期，自动化智能装备行业将迎来黄金发展期[83] - 外资企业占据我国高端智能制造装备市场主要份额，国内企业在本土化服务、反应速度和性价比方面具有竞争优势[83] - 公司发展战略聚焦汽车电子设备领域，新能源汽车市场占比达25.6%，为公司智能设备业务扩充新市场空间[85] - 公司与博世中国、联合电子、华域麦格纳等汽车电子行业巨头深度合作，积极开拓海外市场[86] - 公司加大新能源车电驱、电控、能量回收等前沿汽车技术设备的研发投入[86] - 公司加快智能设备业务“标准化”、“模块化”推进，提升人均产值[86] - 公司拓展业务新领域，利用汽车电子智能装备开发中积累的专利技术，进入生物医药、物流装备、食品包装等领域[86] - 公司逐步由智能专机、智能生产线系统集成商发展为智能车间、智能工厂系统解决方案供应商[86] - 公司国六b汽车发动机EA888高压燃油分配管自2022年下半年进入批量生产，产品质量稳定，获得下游客户认可[87] - 公司自主研发的二氧化碳高压管路系统已通过大众MEB平台认证并逐步进入量产阶段，计划扩大产能并向更多客户推广[87] - 公司计划在新能源车相关汽车电子装备、无人驾驶等高级辅助驾驶系统（ADAS）领域加大研发投入[88] - 公司计划通过投资、并购等手段优化产业链布局，形成智能装备技术开发与应用的产业集群或联合体[88] - 公司将在国内外设立研发中心，加大三维机器视觉和核心功能部件研发投入，逐步降低对国外供应商的依赖[88] - 公司计划加强技术创新，提升装备智能化程度，增加核心竞争力[88] - 公司计划优化财务结构，加强项目结算管理及应收账款管理，提高资金使用效率[88] - 公司面临宏观经济周期性波动、市场竞争、下游行业波动及客户集中度较高等风险[90] - 公司正在积极开发新产品和新技术以应对毛利率下滑的风险[91] - 公司采用产品数据管理系统PDM和国内一流的数据加密系统来防止技术泄密[91] 公司治理与股东权益 - 公司2022年年度报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 公司2022年年度报告披露了公司可能面临的风险，但报告期内不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险[7] - 公司2022年年度报告涵盖了公司治理、环境与社会责任、重要事项、股份变动及股东情况等内容[9] - 公司2022年年度报告备查文件包括会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件及报告期内公开披露的所有公司文件正本及公告原稿[10] - 公司2022年共召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[93] - 公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[93] - 公司2022年共召开9次董事会会议和9次监事会会议[93] - 公司2022年第一次临时股东大会通过了2022年限制性股票激励计划及相关议案[95] - 公司2021年度股东大会通过了2021年度财务决算报告和利润分配方案等议案[96] - 公司第四届董事会非独立董事选举通过，谈士力继续担任董事长兼总经理[97] - 公司拟参与竞拍上海克来盛罗自动化设备有限公司49%股权[98] - 谈士力持有公司股份57,098,945股，年度税前报酬总额为55.20万元[99] - 陈久康持有公司股份41,824,464股，年度税前报酬总额未披露[99] - 王阳明持有公司股份4,552,284股，年度税前报酬总额为51.50万元[99] - 苏建良持有公司股份2,754,127股，年度税前报酬总额为46.56万元[99] - 曹卫红获得限制性股票激励80,000股，年度税前报酬总额为50.06万元[99] - 肖益获得限制性股票激励80,000股，年度税前报酬总额为95.72万元[99] - 丁美玲获得限制性股票激励50,000股，年度税前报酬总额为50.42万元[100] - 李南增持公司股份7,100股，年度税前报酬总额为57.80万元[100] - 公司2022年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员及第四届监事会成员，第四届董事会成员包括谈士力、王阳明、苏建良、李明、钱晋武、张慧明、张烽，第四届监事会成员包括张海洪、何晓悦、余雷[114] - 2022年6月27日，公司第四届董事会第一次会议决议通过聘任谈士力为公司总经理，曹卫红为常务副总经理，王阳明、肖益为副总经理，丁美玲为财务总监，李南为董事会秘书[114] - 2023年4月12日，公司董事会收到副总经理肖益的辞职报告，肖益因个人原因申请辞去公司副总经理职务[114] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为593.76万元[118] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括陈久康、张兰田、张治忠、王志豪、冯守加、荣慧俭、王卫峰、沈俊杰、张海洪、曹卫红、苏建良离任，张慧明、张烽、李明、张海洪、何晓悦、余雷、曹卫红、肖益、李南、丁美玲新任[119] - 2022年3月28日，公司第三届第十六次董事会审议并通过了《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案[119] - 2022年4月28日，公司第三届第十七次董事会审议并通过了《2021年度董事会工作报告》、《2021年年度报告及报告摘要》等议案[120] - 公司2022年年度财务决算报告和利润分配方案已通过审议[121] - 公司2022年限制性股票激励计划相关事项已调整并首次授予限制性股票[122] - 公司

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2023-019 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 08 日(星期四)12:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 kelai.jidian@sh-kelai.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 09 日下午 13:00- 14:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形 ...

本报告期财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入249,575,625.64元，同比增长59.96%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,089,968.22元，同比增长182.46%[3] - 本报告期基本每股收益0.12元/股，同比增长200.00%[3] 年初至报告期财务数据关键指标变化 - 年初至报告期归属于上市公司股东的净利润25,336,119.94元，同比减少48.86%[3] - 年初至报告期基本每股收益0.10元/股，同比减少47.37%[3] 本报告期末资产与权益数据关键指标变化 - 本报告期末总资产1,353,773,039.51元，较上年度末增长10.44%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益980,830,439.43元，较上年度末增长1.35%[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数18,668[7] - 谈士力持股57,098,945股，持股比例21.68%[7] - 陈久康持股41,824,464股，持股比例15.88%[7] 2022年9月30日资产类数据关键指标变化 - 2022年9月30日应收账款为225,914,278.92元，较2021年12月31日的158,385,434.37元增长约42.63%[10] - 2022年9月30日存货为262,289,830.25元，较2021年12月31日的166,266,026.20元增长约57.75%[10] - 2022年9月30日流动资产合计为896,974,085.31元，较2021年12月31日的758,196,644.40元增长约18.30%[10] - 2022年9月30日非流动资产合计为456,798,954.20元，较2021年12月31日的467,556,129.34元下降约2.29%[10] - 2022年9月30日资产总计为1,353,773,039.51元，较2021年12月31日的1,225,752,773.74元增长约10.44%[10] - 2022年9月30日资产总计10.26亿元，较2021年12月31日的9.33亿元增长9.99%[22][23] - 2022年9月30日流动资产合计5.47亿元，较2021年12月31日的4.54亿元增长20.68%[21] - 2022年9月30日应收账款1.20亿元，较2021年12月31日的6258.97万元增长92%[21] - 2022年9月30日实收资本2.63亿元，较2021年12月31日的2.61亿元增长0.93%[23] - 2022年9月30日资本公积3.42亿元，较2021年12月31日的3.16亿元增长8.48%[23] 2022年9月30日负债类数据关键指标变化 - 2022年9月30日流动负债合计为315,299,049.52元，较2021年12月31日的205,083,523.19元增长约53.74%[11] - 2022年9月30日负债合计为316,321,776.79元，较2021年12月31日的206,228,977.75元增长约53.38%[11] - 2022年9月30日应付账款2476.52万元，较2021年12月31日的3664.34万元减少32.41%[22] - 2022年9月30日合同负债2801.63万元，较2021年12月31日的1200.73万元增长133.33%[22] 2022年前三季度营业相关数据关键指标变化 - 2022年前三季度营业总收入为450,770,909.67元，较2021年前三季度的436,059,906.41元增长约3.37%[14] - 2022年前三季度营业总成本为419,882,982.87元，较2021年前三季度的382,252,156.43元增长约9.84%[14] - 2022年前三季度营业成本为350,897,956.09元，较2021年前三季度的314,914,120.60元增长约11.42%[14] - 2022年前三季度营业收入1.25亿元，较2021年前三季度的1.03亿元增长21.75%[24] 2022年前三季度利润相关数据关键指标变化 - 2022年前三季度净利润为30214693.15元，2021年前三季度为52870095.94元，同比下降42.85%[15] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2021年前三季度均为0.19元/股，同比下降47.37%[16] - 2022年前三季度营业利润为27858617.04元，2021年前三季度为53034523.58元，同比下降47.47%[15] - 2022年前三季度净利润4824.41万元，较2021年前三季度的1831.47万元增长163.31%[25] - 2022年前三季度基本每股收益0.18元/股，较2021年前三季度的0.07元/股增长157.14%[25] 2022年前三季度费用相关数据关键指标变化 - 2022年前三季度管理费用为33497032.03元，2021年前三季度为29833539.88元，同比增长12.28%[15] - 2022年前三季度研发费用为31588964.29元，2021年前三季度为34031475.81元，同比下降7.18%[15] - 2022年前三季度财务费用为 - 3409551.73元，2021年前三季度为 - 4830301.02元，亏损幅度收窄29.39%[15] 2022年前三季度现金流量相关数据关键指标变化 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为430332252.16元，2021年前三季度为335237698.57元，同比增长28.36%[18] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 39141960.49元，2021年前三季度为 - 90354120.93元，亏损幅度收窄56.68%[19] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 18534970.05元，2021年前三季度为 - 37783421.94元，亏损幅度收窄50.94%[19] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为15408511.09元，2021年前三季度为 - 39387813.42元，由负转正[19][20] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为91346357.73元，2021年同期为70001277.81元[26] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为132069272.02元，2021年同期为79800457.56元[26] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为172313621.03元，2021年同期为142854425.73元[26] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 40244349.01元，2021年同期为 - 63053968.17元[26] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为27033400.00元，2021年同期为156000.00元[26] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为6401591.00元，2021年同期为21580139.27元[26] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为20631809.00元，2021年同期为 - 21424139.27元[26] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为46706240.00元，2021年同期无数据[26] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为15516381.69元，2021年同期为38880729.52元[26] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为11577318.30元，2021年同期为 - 123358836.96元[27]

公司基本信息 - 公司中文名称为上海克来机电自动化工程股份有限公司，简称克来机电[13] - 公司法定代表人为谈士力[13] - 董事会秘书姓名为李南，证券事务代表姓名为丁美玲[14] - 联系地址为上海市宝山区罗东路1555号，电话为021 - 33850028，传真为021 - 33850068，电子信箱为kelai.jidian@sh - kelai.com[14][15] 报告相关信息 - 本半年度报告未经审计[5] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[10] - 报告为2022年半年度报告[117][119][121][143][145][147] - 半年报无需审计[154] 董事会相关情况 - 董事李明因工作原因未出席会议，被委托人是谈士力[4] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 2022年4月13日召开2022年第一次临时股东大会，通过限制性股票激励计划等三项议案[95] - 2022年5月19日召开2021年度股东大会，通过董事会工作报告等七项议案[98] - 2022年6月27日召开2022年第二次临时股东大会，通过第四届董事薪酬方案等五项议案[98] - 2022年多位董事、监事、高级管理人员变动，包括解任、离任、选举、聘任等情况[99][100] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[101] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年营业收入2.01亿元，较上年同期2.80亿元减少28.15%[22] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 575.38万元，较上年同期3853.98万元减少114.93%[22] - 2022年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 966.12万元，较上年同期3505.26万元减少127.56%[22] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 3629.72万元，上年同期为 - 4318.16万元[22] - 2022年6月末归属于上市公司股东的净资产为9.48亿元，较上年度末9.68亿元减少2.08%[22] - 2022年6月末总资产为12.80亿元，较上年度末12.26亿元增加4.44%[22] - 2022年上半年基本每股收益为 - 0.02元/股，较上年同期0.15元/股减少113.33%[23] - 2022年上半年加权平均净资产收益率为 - 0.60%，较上年同期3.95%减少4.55个百分点[23] - 2022年上半年非经常性损益合计390.73万元[27] - 2022年上半年公司归属上市公司股东净利润为-575.38万元，同比下降114.93%，扣非净利润为-966.12万元，同比下降127.56%[51] - 2022年上半年公司营业收入201,195,284.03元，较上年同期280,035,080.52元下降28.15%，主要因上海疫情封控影响生产经营[70] - 2022年上半年公司营业成本171,900,402.84元，较上年同期196,499,536.58元下降12.52%，一方面成本随收入减少，另一方面产品产量下降使毛利率降低[70][71] - 预付款项本期期末数44,009,303.91元，占总资产3.44%，较上年期末数18,317,206.44元增长140.26%，因在手订单增加预付材料采购款增加[73] - 存货本期期末数258,440,456.13元，占总资产20.19%，较上年期末数166,266,026.20元增长55.44%，因智能装备业务在手订单增加，期末未验收项目成本增加[73] - 合同负债本期期末数57,299,551.96元，占总资产4.48%，较上年期末数24,748,428.75元增长131.53%，因在手订单增加预收备货款增加[73] - 截至2022年6月30日，受限资产合计21,618,415.58元，包括固定资产5,998,165.21元、无形资产15,170,253.82元用于借款抵押，其他货币资金449,996.55元用于担保函[76] - 湖南睿图2022年6月30日余额12,686,745.83元，较2021年12月31日余额12,636,127.66元增加50,618.17元，因权益法下确认投资损益[77] - 2022年上半年公司对前五大客户的销售收入占当年主营业务收入比例为87.04%[88] - 2021年度、2022年1 - 6月，公司的综合毛利率分别为25.23%和14.56%，毛利率出现下滑[93] - 2022年6月30日公司货币资金期末余额为299322985.40元，期初余额为330155973.09元[183] - 2022年6月30日公司应收账款期末余额为147235334.13元，期初余额为158385434.37元[183] - 2022年6月30日公司存货期末余额为258440456.13元，期初余额为166266026.20元[183] - 2022年6月30日公司流动资产合计期末余额为824476678.24元，期初余额为758196644.40元[183] - 2022年6月30日公司非流动资产合计期末余额为455655389.86元，期初余额为467556129.34元[184] - 2022年6月30日公司资产总计期末余额为1280132068.10元，期初余额为1225752773.74元[184] - 2022年6月30日公司流动负债合计期末余额为279850739.98元，期初余额为205083523.19元[184] - 2022年6月30日负债合计280,914,376.34元，期初余额为206,228,977.75元，增长约36.21%[185] - 2022年6月30日所有者权益合计999,217,691.76元，期初余额为1,019,523,795.99元，下降约2%[185] - 2022年6月30日流动资产合计482,941,519.29元，期初余额为453,530,814.83元，增长约6.48%[187] - 2022年6月30日非流动资产合计476,193,619.02元，期初余额为478,983,542.90元，下降约0.58%[188] - 2022年6月30日流动负债合计108,736,960.46元，期初余额为68,151,747.41元，增长约59.55%[188] - 2022年实收资本（或股本）为263,368,500.00元，期初余额为260,944,500.00元，增长约0.93%[185][189] - 2022年资本公积为337,358,411.53元（合并报表）和340,145,007.65元（母公司报表），期初余额分别为312,735,453.20元和315,522,049.32元，分别增长约7.87%和7.80%[185][189] - 2022年未分配利润为332,951,147.48元（合并报表）和232,947,494.94元（母公司报表），期初余额分别为353,839,777.45元和247,634,245.74元，分别下降约5.89%和6.09%[185][189] - 2022年半年度利息费用为607,500元，2021年半年度为333,120.78元[192] - 2022年半年度利息收入为 - 2,931,922.78元，2021年半年度为 - 3,658,246.58元[192] - 2022年半年度营业利润为 - 10,487,063.02元，2021年半年度为40,091,578.08元[192] - 2022年半年度利润总额为 - 5,883,131.70元，2021年半年度为44,087,391.14元[192] - 2022年半年度净利润为 - 5,893,640.87元，2021年半年度为40,586,661.54元[192] - 2022年半年度基本每股收益为 - 0.02元/股，2021年半年度为0.15元/股[193] - 2022年1 - 6月营业收入为28,922,743.92元，2021年同期为71,532,423.57元[195] - 2022年半年度母公司营业利润为 - 1,991,161.27元，2021年半年度为13,214,201.54元[196] - 2022年半年度母公司利润总额为570,415.89元，2021年半年度为14,280,060.66元[196] - 2022年半年度母公司净利润为448,030.89元，2021年半年度为12,927,380.72元[196] - 2022年半年度综合收益总额为448,030.89元，2021年半年度为12,927,380.72元[197] - 2022年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0017元/股，2021年半年度为0.05元/股[197] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为275,129,926.05元，2021年半年度为235,044,453.99元[197] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为282,919,649.23元，2021年半年度为247,592,739.92元[197] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为319,216,879.91元，2021年半年度为290,774,355.20元[197] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -36,297,230.68元，2021年半年度为 -43,181,615.28元[197] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为23,400.00元，2021年半年度为286,500.00元[198] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为5,133,619.54元，2021年半年度为27,907,280.24元[198] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为26,324,640.00元，2021年无相关数据[198] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 -31,214,587.69元，2021年半年度为 -110,021,013.31元[198] 行业市场数据 - 2022年上半年汽车产销分别完成1211.70万辆和1205.70万辆，同比分别下降3.7%和6.6%[31] - 2022年上半年新能源汽车产销量分别完成266.1万辆和260.0万辆，同比均增长120%，市场占有率达21.6%[31] 公司业务板块情况 - 公司业务包括智能装备业务和汽车零部件业务两大板块[34] - 智能装备业务将柔性自动化装备与工业机器人系统应用于多领域，还原创集装箱货品全自动智能化装（卸）车机作业系统[34] - 汽车零部件业务包括发动机核心配件产品研发、生产和销售，以及新能源车热管理系统核心零部件研发和预批量生产[34] 业务模式情况 - 智能装备产品定制化，生产围绕客户订单，采购采用自主采购模式[35] - 智能装备生产模式为资源订单式生产，分技术设计和生产加工两个环节[36] - 生产加工环节包括自制加工和外购定制件加工[36] - 公司自行开发和生产部分关键零部件，并对外部定制零部件进行装配等[36] - 部分组件因产品非标准化、需求差异大等原因通过外部定制加工完成[36] - 公司部分产品因产能和环保限制采用外部定制加工方式生产[37] - 公司主要采取直销模式销售，订单获取方式有客户信任推荐和公开投标、市场推广两种[38] - 上海众源采购模式有常规采购和委托加工两种[39] - 上海众源生产模式是以销定产，依据客户采购计划安排生产[40] - 上海众源销售模式为主机配套直销模式，与客户合作长期稳定[41] 公司优势情况 - 公司在汽车电子细分领域有技术、人才等优势，具备进口替代能力[42] - 公司客户包括博世集团、采埃孚等全球著名零部件厂商，合作不断拓展[43] - 公司加大研发投入，具备自主创新能力和国内领先核心技术[44] - 公司形成模块化等