本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2023-028 中创物流股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 28 日刊登于上海证券报、中国证券报、证 券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股 份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、监事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《公司监事会 议事规则》的相关规定，公司于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发 出关于召开第三届监事会第十一次会议的通知。 公司第三届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 27 日以通讯会议方式召开。 会议由监事会主席张培城先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，共收 回有效表决票 3 票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 中创物流股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2023-025 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年上半年的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 08 月 30 日 上午 09:00-10:00 会议召开时间：2023 年 08 月 30 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 投资者可于 2023 年 08 月 23 日(星期三) 至 08 月 29 日(星期二 ...

机构调研基本信息 - 会议时间为2023年5月18日，地点在青岛市深圳路169号中创大厦25层会议室，形式为现场调研 [2] - 调研机构有浙商证券、汇添富基金、浦银安盛基金、建信理财 [2] - 公司接受调研人员为董事会秘书楚旭日、证券事务代表邱鹏 [2] 公司业务情况 - 2022年第三季度起国际海运费下降，第四季度基本恢复到19年水平，2023年第一季度公司营业收入下降48%，归母净利润仅下降2.56% [3] - 公司业务范围广、利润来源多样，以传统业务为基础推进新业务增长，扩大存量市场份额，开拓新能源工程物流、智慧冷链物流和印尼散货资源过驳业务 [3] 货代业务发展模式 - 朝着平台化和精细化服务两个方向发展，综合物流网上订舱平台已上线，加强直客开发提升直客比例 [4][5] - 货代是业务基础，带动相关业务协同发展，与全球知名船公司合作 [5] 场站业务情况 - 场站用地自有和租赁兼有，依托配套设施提供空箱和重箱服务，与国内主要港口合作成立合资企业 [6] - 优秀作业团队、与船东良好合作关系、先进场站数智化系统支撑业务稳定增长 [6] 沿海内支线运输业务情况 - 运营10艘船，自有4艘、租赁6艘，为集散两用船，开通16条航线，覆盖宁波以北十余个港口 [7] - 运输箱量连续3年保持增长态势 [7] 传统业务应对进出口贸易量下降情况 - 传统跨境集装箱物流业务是主体业务，凭借业务积累、多样功能、网络联动和信息化优势，从存量中获得增长保持稳定 [8] 新能源工程物流情况 - 聚焦大型石化、核电工程和风电运输，认为风电产业未来几年将有较大增长 [9] - 购置设备夯实“车、船、码头一体化”优势，在相关领域口碑好，有众多大型企业客户 [9] 智慧冷链物流情况 - 围绕进口冻品货物展开，在国内主要冻品进口口岸布局，实现冷库无人化操作和智能化管理服务 [10] - 客户主要是贸易商、肉类加工厂，以冷库存储为抓手打造综合型冷链物流生态 [10] 印尼散货资源过驳业务情况 - 已投入4条船舶，2条正式运营，第3条即将上线，第4条预计5月底开航，第5条购置提上计划 [11] - 全部投产后一年过驳量超千万吨，是未来利润重要增长点，还积极开拓非洲同类业务 [12] 内部激励与扩张模式 - 制定预算考核及激励管理办法，实现利润超额奖金激励，激励政策对完成经营指标有积极作用 [12] - 并购有风险，注重健康可持续发展，若有契合战略布局或互补的标的会重点考虑，目前依靠平台优势吸引人才和合作伙伴扩张 [12]

财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为1,591,631,703.08元，同比下降48.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为53,419,359.92元，同比下降2.56%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为23,687,313.76元，同比增长10.55%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为1,591,631,703.08元，较去年同期下降48.5%[31] - 2023年第一季度净利润为62,267,774.29元，较去年同期下降6.1%[32] - 公司营业收入为704,823,814.67元，较去年同期大幅下降[38] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为-129,355.90元[6] - 公司非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为4,392,335.47元[6] - 公司非经常性损益项目中，持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为134,476.33元[7] 资产及负债情况 - 公司资产及负债项目中，货币资金下降34.91%，主要系购买理财产品及偿还短期借款所致[7] - 公司资产及负债项目中，交易性金融资产增加13,333.38元，主要系理财产品增加所致[8] - 公司2023年3月31日的流动资产合计为1,884,527,018.78元，较2022年12月31日略有下降[28] - 非流动资产合计为1,792,685,425.44元，其中固定资产占比较大[29] - 公司2023年第一季度，公司流动资产合计为1,127,254,641.77元，较上一季度略有下降[36] - 公司非流动资产合计为1,379,284,582.55元，基本保持稳定[37] 现金流量 - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为825,043,761.84元，较去年同期增长约60.2%[40] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为841,445,188.53元，较去年同期增长约74.6%[40] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为73,930,839.99元，较去年同期减少约43.6%[40] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为181,998,279.85元，较去年同期减少约12.2%[40] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计为97,782,243.19元，较去年同期减少约77.9%[40] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流出小计为111,867,406.58元，较去年同期减少约63.9%[41] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-141,500,435.45元，较去年同期减少约189.1%[41] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为173,064,179.82元，较去年同期减少约41.0%[41] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,921股，前十名股东持股情况中，青岛中创联合投资发展持股最多，占比52.50%[26]

公司财务表现 - 公司2022年营业收入为118.58亿元，较上年同期下降4.47%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为2.44亿元，同比增长17.29%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为3.45亿元，同比增长425.82%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为21.96亿元，较上年末增长5.33%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为11.45%，较上年增加1.17个百分点[12] - 公司2022年度实现归属母公司净利润24,383.90万元，同比增长17.29%[17] - 公司2022年度扣除非经常性损益后归属母公司净利润为22,849.61万元，同比增长19.70%[17] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为34,503.22万元，同比增长425.82%[17] - 公司2022年外贸出口额增长10.5%，进口增长4.3%[23] - 公司2022年全国港口集装箱吞吐量超过2.9亿标箱[23] - 公司2022年度报告显示，跨境集装箱物流业务实现收入113.29亿元，同比下降3.92%[42] - 公司2022年度报告显示，青岛地区收入下降11.30%，青岛以外地区主营业务收入同比上升26.72%[43] - 公司2022年度营业总收入为118.58亿人民币，较上一年度有所下降[180] - 公司2022年度净利润为29.42亿人民币，较上一年度有所增长[181] 公司业务板块情况 - 公司持续被评为全国5A级综合服务型物流企业、全国物流百强企业[17] - 公司位列中国民营物流企业50强第25名、全国货代百强企业（民营）榜单第三名[17] - 公司2022年各业务板块业务量完成情况包括货运代理、船舶代理、场站、沿海运输、大宗散货、印尼散货、智慧冷链物流等[17] - 公司主要业务包括跨境集装箱物流、智慧冷链物流和新能源工程物流[26] 公司发展战略 - 公司根据国家政策提出了“一体两翼”的新发展战略，以跨境集装箱物流为主体，以智慧冷链物流和新能源工程物流为两翼[18] - 公司加速网络布局，增设子公司，加强客户开发力度，提升盈利能力[19] - 公司在智慧冷链物流领域投资建设智能立体冷库，实现数智化、无人化管控[28] 公司财务状况 - 公司总资产380,756.24亿元，同比下降2.36%[31] - 公司的毛利率为5.15%[40] - 公司的销售费用同比增长17.73%[33] - 公司的管理费用同比增长3.26%[34] - 公司的财务费用同比下降148.60%[34] 公司治理与股东情况 - 公司严格按照相关法律法规要求，健全内部管理体系和制度建设[80] - 公司控股股东与实际控制人实行“五分开”，各自独立核算，避免同业竞争[82] - 公司股东大会符合相关规定，会议表决程序和结果合法有效[84] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬合计为1272.84万元[108] - 公司近三年未受证券监管机构处罚[105] 公司资金情况 - 公司通过多元化的融资方式筹集资金，以降低资金成本，保持合理的资本结构[73] - 公司计划通过扩大投资、合资合作、租赁改造等方式进一步扩大业务规模[74] - 公司将通过资本市场或与行业个人/企业投资者合资等方式筹集资金[73] 公司股东情况 - 公司股东总数为19,874户，前十名股东中青岛中创联合投资发展有限公司持股最多[161] - 公司进行了股权转让，注册资本逐步增加至7,071.00万元[198] - 公司实施权益分派，每股收益0.7元/股[159] 公司治理承诺 - 公司承诺不与中创物流发生任何形式的关联交易或资金往来[136] - 公司承诺不直接或间接占用中创物流资金或其他资产[137] - 公司承诺不越权干预公司经营管理活动[138] - 公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施[140]

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2023-002 中创物流股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 03 月 24 日(星期五) 至 03 月 30 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquan@cmlog.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 3 月 30 日发布公 司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年年度经 营 ...

调研基本信息 - 会议时间为2023年3月15日，地点在青岛市深圳路169号中创大厦25层会议室，形式为现场调研 [2] - 调研机构是华福证券，公司接受调研人员有董事长李松青、董事会秘书楚旭日 [2] 行业形势与业务战略 - 国际政治经济形势变化使中国外贸集装箱出口受不利影响，但装备制造业大型装备出口增多，带来新物流需求 [3][4] - 公司有13年跨境集装箱物流业务积累，凭借多网络等优势从存量中增长，提出“一体两翼”战略，以跨境集装箱物流为主体，智慧冷链物流和新能源工程物流为两翼 [4] 传统业务发展 - 公司以“巩固、加强、发展”为指导思想发展传统跨境集装箱物流业务，凭借优势保持稳定，在困难周期有针对性加强货运业务 [4] - 并购是发展途径，但公司注重健康可持续发展，会考虑与战略布局契合或与现有功能网络互补的标的 [4] 新能源工程物流 - 主要聚焦国际风电、国内海上风电、核电工程、大型绿色石化工程物流，风电运输客户包括生产商、投资建设方和大型制造工厂 [4] - 公司有装备和人才优势，有264轴特种运输装备SPMT等，依靠平台吸引人才和合资方 [5][6] 冷链物流 - 是未来利润增长点之一，2020年后在天津、青岛、上海、宁波投建共计24.5万托智能无人冷库，四港联动2023年正式启动 [6] - 以低温仓储为抓手延伸业务链条，打造综合型冷链物流生态，智能无人仓实现数智化、无人化操作，智慧冷链平台提供个性化定制服务 [6] 印尼业务 - 目前在印尼做散货资源过驳业务，2022年初和年底投入两条20万吨级自航式过驳船，第三条本月9日开往印尼，第四条购置中，年过驳量将达千万吨级 [6] - 客户主要是印尼矿主、贸易商和当地物流公司，竞争优势为船龄短、过驳效率高、装货速度快 [7] 未来发展规划 - 用两到三年打造具有轻重资产合理搭配、业务功能组合互补、枢纽网络布局联动、平衡发展和风控、数智化深度融合、兼顾三方利益六大特点的物流平台 [8] 股价与价值 - 股价受多重外部因素影响，公司所在行业是传统基础产业，公司盈利能力强且坚持高比例现金分红，相信股价最终会反映公司价值 [9]

调研基本信息 - 会议时间为2022年12月20日，地点在青岛市深圳路169号中创大厦25层会议室，形式为线上调研 [2] - 调研机构包括中信证券、工银瑞信基金等多家机构，公司接受调研人员为董事长李松青和董事会秘书楚旭日 [2] 公司经营战略 - 2022年上半年提出“一体两翼”发展战略，跨境集装箱物流为“一体”，智慧冷链物流和新能源工程物流为“两翼”，业绩稳定增长 [3] 国际集装箱市场情况 - 2022年第四季度以来，除跨大西洋航线外，远东到多地航线运价断崖式下降，预计未来一年运价维持接近底线位置并小幅波动 [4] - 公司非单一货代公司，通过调整业务结构，新老业务发力对冲运价波动，保障业绩稳定增长 [4] 冷库建设情况 - 在天津、青岛、上海、宁波投建24万标准托位智能立体冷库，总面积20万㎡，总容量135万m³ [4] - 受疫情影响，预计2023年上半年四地冷库全部投产，天津冷库已投产且满仓，上海AB两库试运营，青岛B库已运营，其余在建 [4] 冷链业务优势 - 2021年国内进口冻品2000万吨，公司布局港口冷链，抓住运输枢纽商业机会 [5] - 2020年开始探索智能冷库技术，率先实现无人化操作等，天津冷库利用率最高达99.8%，信息传输准确率100% [5] - 创建智能无人仓和智能管理服务两个孪生平台，实现数智化与产业深度融合，是核心竞争优势 [5] 公司分红规划 - 现金高分红是长期经营策略，结合盈利和资金支出安排制定年度分红比例 [5] 印尼项目规划 - 第一条散货过驳船业务量稳定增长，效益超预期，第二条船预计元旦前后运营，主攻煤炭、石英砂出口 [6] - 2021年印尼煤炭出口总量达4.2亿多吨，公司紧盯船舶交易市场，关注马达加斯加业务 [6] 海上风电运营情况 - 2023年风电装机预计大量开工，运输将迎爆发期，公司在海上风电运输领域竞争力强 [6] - 公司拥有车、船、码头等设备和资源，与主要港口码头业务关系良好 [6] - 上半年签署国际风电运输项目合同，6月成立公司布局山东海上风电区域，已签约执行相关项目 [6]

机构调研基本信息 - 会议时间为2022年10月28日，地点在青岛市深圳路169号中创大厦25层会议室，形式为线上调研 [2] - 调研机构是广发基金，公司接受调研人员有董事长李松青、董事会秘书楚旭日、证券部主管许小明 [2] 公司业务情况 传统业务 - 围绕跨境集装箱出口运输提供配套物流服务，包括货代、船舶代理、场站仓储等全链条服务，是“一体两翼”战略中的“一体”业务 [3] - 差异化竞争优势体现在与主要国际集装箱船舶经营人合作，客户与供应商重叠加强合作粘性；内部生态与网络建设全链贯通、上下游联动，提供一体化物流服务增强客户粘性 [3] 两翼业务 - 智慧冷链物流以港口智能冷库为依托，围绕京津、长三角等区域打造综合型冷链物流平台 [4] - 新能源工程物流锚定核电工程物流、国际风电运输、国内海上风电和绿色大型石化四个方向，力争成为国内头部企业之一 [4] 调研问题及回复 冷库建设进度 - 在天津、青岛、上海、宁波投建24万标准托位智能立体冷库，总面积20万㎡，总容量135万m³ [5] - 天津一期2.74万托位冷库满仓运转；上海AB两库竣工；青岛B库落成运营；其余在建库区11月至2023年上半年陆续投产 [5] 海上风电运输码头问题 - 风电设备生产企业指定起运码头，有自备和公共两种形式 [6] - 公司主要客户金风科技和远景能源运输项目从太仓港公共码头运出，与国内主要港口码头维持良好业务关系，依托车、船、码头一体化优势有竞争力 [6][7] 海上风电运输船舶情况 - 自建两条甲板驳船，一条已投入使用，一条下水试航，同时租赁专业船舶，会根据运输成本和风电设备发展方向调整自建和租赁比例 [7] 海上风电运输利润率 - 受疫情影响，今年海上风电装机量不及预期，目前毛利率在10%左右 [7] - 专攻海上运输因门槛高、竞争对手少，是国内风电龙头企业物流供应商 [7] 印尼散货资源过驳业务 - 2022上半年“坤甸和谐”轮过驳业务量稳定增长，每月过驳量达30万吨以上，购置的“三马琳达忠诚”轮预计11月投入运营，第一条过驳铝矾土，第二条主攻煤炭、石英砂出口市场 [8] - 竞争对手主要是香港、新加坡在印尼当地企业和印尼本土企业，公司竞争优势为船龄短、设备新、易损件备货足、过驳效率高（装货速度2万吨/天） [8][9] 冷链物流项目利润贡献 - 天津冷库达运营预期，青岛、上海和宁波冷库2022年底、2023年上半年陆续投产，智慧冷链物流主要利润贡献2023年体现 [9] 智慧冷链物流特色 - 智能立体冷库采用多种仓储模式，依托相关系统实现数智化、无人化操作 [10] - 打造智慧冷链物流平台，有136个功能，80多个为客户和监管部门提供，提供个性化定制服务 [10]

2022 年第三季度报告 证券代码：603967 证券简称：中创物流 中创物流股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李松青、主管会计工作负责人楚旭日及会计机构负责人（会计主管人员）王琛保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 3,149,792,311.95 | -16.46 | 9,765,367,159.07 ...