会议情况 - 公司第五届董事会第十四次会议于2024年8月28日召开，9位董事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》，9票同意[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，9票同意[4][5] 报告刊登 - 《2024年半年度报告摘要》登报刊及上交所网站，《报告》登在上交所网站[3] - 《2024年半年度募集资金专项报告》登在上交所网站[4]

会议情况 - 公司第五届监事会第八次会议于2024年8月28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》，3票同意[3][4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，3票同意[5] 报告刊登 - 《2024年半年度报告摘要》登报刊及上交所网站[3] - 《2024年半年度报告》登在上交所网站[3] - 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》登在上交所网站[5]

融资情况 - 2017年公司首次公开发行A股股票，发行2000万股，每股29.93元，募集资金总额5.986亿元，扣除费用后实际募集5.5158亿元，于2017年8月1日到账[2] - 2020年公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额5.95亿元，扣除费用后实际募集净额5.82923亿元，于2020年8月19日到账[6] 资金使用情况 - 2024年1 - 6月公司使用首次公开发行募集资金5488.126948万元，专户余额5659.812678万元[3] - 2024年1 - 6月公司使用公开发行可转换公司债券募集资金24.389949万元，临时补充流动资金3.1亿元，专户余额4168.59073万元[7] 资金变更用途情况 - 2018年公司将原项目节余募集资金7151.42万元（含利息133.77万元）变更用于新项目[10] - 2023年公司将首次公开发行剩余募集资金（含利息）14819.48万元变更用于新项目[12] 资金存储余额情况 - 截至2024年6月30日，首次公开发行A股股票募集资金在宁波银行深圳分行两账户余额分别为317.13226万元和5342.680418万元，合计5659.812678万元[10] - 截至2024年6月30日，募集资金存储余额为41685907.30元[14] 项目投入情况 - 截至2024年6月30日，首次公开发行A股股票募集资金实际投入50463.47万元[16] - 截至2024年6月30日，2020年公开发行可转换债券募集资金实际投入23259.34万元[17] 置换资金情况 - 2017年公司使用募集资金29674.66万元置换预先已投入募投项目的自筹资金[18][19] - 2020年公司使用募集资金4697.14万元置换预先已投入募投项目及发行费用的自筹资金[21][23] 临时补充流动资金情况 - 2019 - 2022年期间，公司多次使用不超过1.4 - 1.47亿元首次公开发行A股股票闲置募集资金临时补充流动资金，并均按时归还[24][25][26] - 2020 - 2024年公司多次使用可转债募集资金临时补充流动资金，金额分别为3.5亿、3.3亿、3.1亿、3.1亿、3.1亿元，并均提前归还[27][28][29] 项目风险情况 - 首次公开发行募投项目“年产1.5万吨六氟磷酸锂建设项目三期”可能存在市场需求不及预期等风险[39] - 公开发行可转换公司债券募投项目“年产10万吨颗粒精炼剂项目”可能存在项目推广进度缓慢等风险[39] 项目效益情况 - 全南生产基地氟盐项目本年度实现效益1011.80万元[43] - 年产3万吨铝中间合金项目本年度实现效益341.54万元[47] - 年产10万吨颗粒精炼剂项目本年度实现效益29.34万元[47] - 洛阳3万吨/年铝晶粒细化剂生产线建设项目本年度实现效益3065.90万元，未达预计效益[50] 项目进度情况 - 铝钛硼（碳）轻合金系列技改项目投入进度100%[43] - 全南生产基地氟盐项目投入进度100%[43] - 全南生产基地KAlF4节能新材料及钛基系列产品生产项目投入进度100%[43] - 年产3万吨铝中间合金项目投入进度56.33%[47] - 年产10万吨颗粒精炼剂项目投入进度15.87%，已建成3万吨产能[47] - 补充流动资金项目投入进度100.00%[47] - 洛阳3万吨/年铝晶粒细化剂生产线建设项目投资进度102.37%[50] - 年产1.5万吨六氟磷酸锂建设项目三期投资进度64.21%[50] - 变更后项目投资进度76.46%[50] 专利情况 - “全南生产基地KAlF4节能新材料及钛基系列产品生产项目”获25项国内外发明专利授权[44]

减持情况 - 减持前楼奕霄持股8297626股，占总股本5%[3] - 计划2024年5 - 8月减持不超829776股，占总股本不超0.5%[3] - 截至8月26日累计减持5000股，占减持时公司股份总数0.003%[3] - 减持价格9.49元/股，总金额47450元[4] - 减持后持股8292626股，比例4.849%[4] 转股情况 - 2024年8月6 - 26日，可转债累计转股5078100股[3] - 楼奕霄持股比例因转股被动稀释0.148%[3] 其他 - 实际减持与计划一致，时间区间届满已实施[5] - 实际减持达最低数量，未提前终止计划[5]

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 | 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 财务风险：公司于 2024 年 7 月 9 日披露了《2024 年半年度业绩预亏公 告》，经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利 润为-6,500 万元到-5,500 万元，与上年同期相比，亏损增加 596.68 万元到 1,596.68 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-8,000 万元到 -7,000 万元。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 重大事项风险：关于全资子公司资产转让事项，公司正在按照协议要求 推进资产转让事项。因本次交易尚未完成，相关资产的交割、过户、工商变更等 事项是否能最终顺利完成尚存在不确定性。本次交易对方具备履约能力及付款能 力，但依然存在不能按协议约定及时支付资产转让对价的履约风险。敬请广大投 ...

市场扩张和并购 - 公司拟债转股对洛阳新星和松岩新能源分别增资4.13亿和7亿[2][3] - 增资后洛阳新星注册资本从5.87亿增至10亿[2][3] - 增资后松岩新能源注册资本从3亿增至10亿[2][3] 业绩总结 - 洛阳新星2024年1 - 3月营收47923.8万，净利润303.52万[6] - 松岩新能源2024年1 - 3月营收5967.76万，净利润 - 3278.24万[9] 其他新策略 - 本次增资助优化子公司资产负债结构，符公司战略规划[8] - 子公司经营有风险，公司将防范应对[9][10]

关于《深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于股 票交易异常波动的问询函》的回函 深圳市新星轻合金材料股份有限公司: 本人已收到《深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于股票交易 异常波动的问询函》，经认真自查，现就有关情况回复如下: 截至目前，本人作为深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下 简称"深圳新星")的控股股东、实际控制人,本人不存在影响深圳新 星股票价格异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大 信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务 重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 本人在上述问询函涉及的异动期间内(2024年 8 月 15 日、8 月 16 日、8 月 19 日），不存在买卖深圳新星股票的行为。 特此回复。 控股股东、实际控制人: 深圳市新星轻合金材料股份有限公司: 本公司已收到《深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于股票交 易异常波动的问询函》,经认真自查,现就有关情况回复如下: 截止目前，作为深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称 "深圳新星")控股股东、实际控制人之一致行动人，本公司不存在影 响深圳新星股票价格异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未 ...

可转债情况 - 2020年8月13日发行595.00万张可转换公司债券，总额59,500万元[4] - 可转债期限6年，各年票面利率不同[4] - “新星转债”2021年2月19日起可转股，初始价23.85元/股，最新10.00元/股[4] 转股及股本变动 - 2024年8月7 - 14日，“新星转债”累计转股5,077,500股[4] - 公司总股本由165,955,099股增至171,032,599股[5] 股权变动 - 陈学敏及其一致行动人持股比例从45.5429%降至44.1908%，稀释1.3521%[3][5] - 陈学敏等三家公司持股比例均下降[14] - 本次权益变动未触及要约收购，不导致控制权变更[3][11]

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简 称"洛阳新星"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司洛阳新 星在北银金融租赁有限公司租金金额为 5,000 万元的融资租赁业务提供连带责任 担保。截至本公告披露日，公司已实际为洛阳新星提供的担保余额为人民币 64,311.00 万元（含本次）。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 1、名称：新星轻合金材料（洛阳）有限公司 2、统一社会信用代码：91410381MA44FR3TX1 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：肖爱明 2024 年 8 月 15 日，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司2024年员工持股计划 证券简称：深圳新星 证券代码：603978 债券简称：新星转债 债券代码：113600 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年员工持股计划 二零二四年八月 1 深圳市新星轻合金材料股份有限公司2024年员工持股计划 声明 3 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 本持股计划主要条款与公司于 2024 年 7 月 25 日公告的《2024 年员工持股 计划（草案）》及其摘要内容一致。 2 深圳市新星轻合金材料股份有限公司2024年员工持股计划 风险提示 1、深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"深圳新星"、"公 司"或"本公司"）2024 年员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规 模、实施方案等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 2、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 3、股票价格受宏观经济周期、监管政策变化、二级市场波动、公司经营业 绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理等多种复杂因素影响，因此，股 ...