担保情况 - 公司为洛阳新星本次融资租赁担保3153.60万元[3] - 截至披露日，为洛阳新星担保余额69896.60万元（含本次）[3] - 2024年为洛阳新星11.00亿元综合授信提供保证[6] - 截至披露日，公司及子公司对外担保余额84896.60万元，占2023年净资产53.28%[14] - 截至披露日，对全资子公司担保余额81896.60万元，占2023年净资产51.40%[14] - 公司不存在逾期担保情形[14] 洛阳新星业绩 - 2024年9月30日总资产237088.70万元，2023年末179375.50万元[8] - 2024年9月30日净资产109351.26万元，2023年末66030.91万元[9] - 2024年1 - 9月营收175432.12万元，2023年度129917.46万元[9] - 2024年1 - 9月净利润1941.06万元，2023年度2660.77万元[9]

业绩说明会信息 - 2024年12月05日16:00 - 17:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][4] 投资者提问 - 2024年11月28日至12月04日16:00前可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[2][6] 参会人员 - 董事长、总经理陈学敏等参加[5] 联系人 - 周志，电话0755 - 29891365，邮箱zhouzhi@stalloys.com[7] 会后查看 - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

交易概况 - 公司拟8044.18万元转让惠州新星100%股权给广东台铃科技[2][4] - 本次交易已通过公司第五届董事会第十八次会议审议，无需提交股东大会审议[3][7] 公司数据 - 截至2024年8月31日，惠州新星经评估后全部股东权益价值为8047.64万元[4] - 2023年12月31日至2024年9月30日，惠州新星总资产从204,875.52万元增至256,358.17万元，净资产从19,645.08万元增至30,711.25万元[11] - 2023年度至2024年1 - 9月，惠州新星营业收入从238,614.34万元增至249,475.80万元，净利润从1,879.26万元增至11,066.16万元[11] - 2023年12月31日至2024年9月30日，交易标的总资产从7,130.43万元降至6,612.90万元，负债总额从594.98万元降至107.15万元，净资产从6,535.45万元降至6,505.75万元[14] - 2023年度至2024年1 - 9月，交易标的营业收入均为0，净利润从 - 90.26万元增至 - 29.70万元[14] 付款安排 - 甲方分3期支付股权转让款，第1期2000万元，第2期3000万元，第3期3044.18万元[18][19] - 协议签署生效且乙方董事会批准并公告后7个工作日内，甲方支付第1期款[18] - 目标公司完成工商登记变更手续后7个工作日内，甲方支付第2期款[18] - 甲方支付第2期款后7日内进行交割，交割完毕2个工作日支付第3期款[19] 交易影响 - 本次转让符合公司整体战略布局，利于优化资产结构、增强现金流[36] - 本次交易完成后预计产生约1500万元投资收益，对2024年度利润有正面影响[36] - 本次交易完成后公司不再持有惠州新星股权，其不再纳入合并报表范围[36] - 本次交易完成后不会新增关联交易和同业竞争[36] 风险提示 - 本次交易未完成实际交割，进程存在不确定性[38] - 交易对方有履约和付款能力，但存在不能及时支付股权转让对价的风险[38]

转债基本信息 - 新星转债发行规模59,500万元，数量595万张，票面金额和发行价100元/张[6] - 期限2020年8月13日至2026年8月12日，票面利率逐年递增[6][7] - 初始转股价格23.85元/股，最近一次调整为10.00元/股[16] 评级与转股情况 - 2024年6月27日评级主体和债券信用等级为A-，较上次A+下降[17] - 截至2024年11月14日，567,832,000元新星转债转股，占比30.3331%[22] - 2024年10月11日至11月14日，总股本从193,707,499股增至208,531,999股[24] 后续安排 - 新星转债最后转股日为2024年11月20日，11月21日起在上海证券交易所摘牌[26] - 海通证券将密切关注本息偿付及重大事项，履行受托管理人职责[26]

转债交易与赎回 - “新星转债”2024年11月18日停止交易，11月21日摘牌[5] - 最后转股日为11月20日，赎回登记日同，赎回款11月21日发放[5][6] 转股与赎回价格 - 转股价格10.00元，赎回价格100.685元/张[5][6] 利率与税收 - 当年票面利率2.5%，个人投资者税后赎回100.548元/张[12] 触发条件与损失 - 2024年10 - 10月触发赎回条款，未转股或面临损失[6][20]

转债交易与赎回 - 新星转债2024年11月18日起停止交易，11月21日起摘牌[5] - 2024年10月8 - 28日触发赎回条款[6] - 赎回登记日为11月20日，赎回价格100.685元/张[6] 利息与税收 - 可转换公司债券当年票面利率2.5%，当期应计利息0.685元/张[12] - 个人投资者赎回税后实际发放100.548元/张[12] 投资风险 - 最后交易日收盘价171.812元/张，未转股或面临损失[20]

关于实施"新星转债"赎回暨摘牌的第八次提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 自 2024 年 11 月 18 日起，"新星转债"停止交易。 最后转股日：2024 年 11 月 20 日 截至 2024 年 11 月 15 日收市后，距离 11 月 20 日（"新星转债"最后转股日） 仅剩 3 个交易日，11 月 20 日为"新星转债"最后一个转股日。 | 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 本次提前赎回完成后，"新星转债"将自 2024 年 11 月 21 日起在上海证 券交易所摘牌。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 投资者所持可转债除在规定时限内按照 10.00 元的转股价格进行转股 外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即 100.685 元/张）被强 制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 特提醒"新星转 ...

可转债发行 - 公司于2020年8月13日发行595.00万张可转换公司债券，总额59,500万元[3] - 可转债期限为2020年8月13日至2026年8月12日，各年票面利率不同[3] 转股情况 - “新星转债”2021年2月19日起可转股，初始转股价23.85元/股，最新10.00元/股[4] - 截至2024年11月14日，累计567,832,000元转股，占转股前已发行股份总额30.3331%[1][8] - 截至2024年11月14日，未转股金额27,168,000元，占发行总量4.5661%[2][8] 股本变动 - 2024年10月11日至11月14日，无限售条件流通股和总股本均增加14,824,500股[10] 价格修正 - 公司曾于2023年7月4日和2024年8月6日两次向下修正转股价格[4][5]

时间节点 - 最后交易日为2024年11月15日[5] - 最后转股日为2024年11月20日[5] - 赎回登记日为2024年11月20日[6] - 赎回款发放日为2024年11月21日[6] - “新星转债”2024年11月21日起在上海证券交易所摘牌[5] 赎回相关 - 赎回价格为100.685元/张，票面利率2.5%[12] - 个人投资者税后赎回金额100.548元/张[12] - 居民企业税前赎回金额100.685元/张[13] - 非居民企业暂免征税，税前赎回金额100.685元/张[14] 触发原因 - 公司股票2024年10月8 - 28日有十五个交易日收盘价不低于转股价格130％触发赎回条款[7]