赎回相关 - 2024年10月8 - 28日，公司股票触发“新星转债”赎回条款[7][10] - 赎回登记日为2024年11月20日，价格100.685元/张[6] - “新星转债”最后交易日为2024年11月15日，最后转股日为11月20日[5][17] 收益与风险 - 可转换公司债券当年票面利率2.5%，当期应计利息0.685元/张[12] - 2024年11月13日收盘价与赎回价差异大，未转股或卖出有损失[19] 税收与摘牌 - 不同投资者赎回金额因税收政策有差异[12][13][14] - 2024年11月21日起，“新星转债”将在上海证券交易所摘牌[5][17]

可转债情况 - 2020年8月13日发行595.00万张可转换公司债券，总额59,500万元[4] - 可转债期限2020年8月13日至2026年8月12日，各年票面利率不同[4] - “新星转债”2021年2月19日起可转股，初始23.85元/股，最新10.00元/股[4] 转股数据 - 2024年11月4日至11月12日，“新星转债”累计转股5,564,300股[4] 股本变动 - 公司总股本由202,287,299股增至207,851,599股[4] 股东持股变动 - 控股股东等合计持股比例由38.0703%降至37.0511%，被动稀释1.0192%[3] - 陈学敏等多家股东持股比例下降[12] 权益变动影响 - 本次权益变动未触及要约收购，不导致公司控制权变更[10]

转债赎回触发 - 2024年10月8 - 28日，公司股票十五个交易日收盘价不低于“新星转债”当期转股价格130％（13.00元/股）触发赎回条款[7][10] 时间节点 - “新星转债”最后交易日为2024年11月15日[5][17][18] - “新星转债”最后转股日为2024年11月20日[5][17][18] - 赎回登记日为2024年11月20日[6][11] - 赎回款发放日为2024年11月21日[16] 赎回价格及收益 - 赎回价格为100.685元/张，当期应计利息0.685元/张，票面利率2.5%[12] - 个人投资者税后实际发放赎回金额为100.548元[12] - 居民企业实际发放赎回金额100.685元（税前）[13] - 非居民企业暂免征税，实际发放赎回金额100.685元（税前）[14] 投资风险 - 2024年11月12日“新星转债”收盘价186.216元/张，未及时转股或卖出可能面临较大损失[19]

转债时间 - 2024年11月11日距“新星转债”最后交易日剩4个交易日，距最后转股日剩7个交易日[5] - 赎回登记日为2024年11月20日，赎回款发放日为11月21日[6] 触发条件 - 2024年10月8 - 28日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价不低于“新星转债”当期转股价格130％，触发赎回条款[7] 赎回价格 - 赎回价格为100.685元/张，可转换公司债券当年票面利率2.5%，当期应计利息0.685元/张[6][12] 税收情况 - 个人投资者每张可转债税后赎回金额100.548元，居民企业和非居民企业税前100.685元[12][13][14] 风险提醒 - 2024年11月11日“新星转债”收盘价与赎回价格差异大，提前赎回完成后11月21日摘牌[19][5]

股东增持 - 控股股东陈学敏2024年2月8日起12个月内计划增持2000 - 4000万元，不超总股本2%[2][5] - 截至2024年11月8日，累计增持143.07万股，占0.69%，金额15002159元，占下限75.01%[2][6] 股权结构 - 2024年11月8日公司总股本207356199股[6] - 目前陈学敏持股36542474股，占17.62%，其及一致行动人合计持股77011394股，占37.14%[6] - 深圳市岩代、辉科分别持股15.22%、9.16%[3] 其他 - 增持计划可能因资本市场因素无法全部实施[2][7] - 陈学敏及其一致行动人增持期及法定期限内不减持[9]

转债时间节点 - 截至2024年11月8日，“新星转债”最后交易日剩5个交易日，最后转股日剩8个交易日[5][17][18][19] - 赎回登记日为2024年11月20日，赎回款发放日为11月21日[6][11][16] - 2024年11月21日起，“新星转债”将在上海证券交易所摘牌[5][17][19] 赎回相关 - 公司股票触发“新星转债”赎回条款[7][10] - 赎回价格为100.685元/张，当期应计利息i为2.5% [12] - 不同投资者赎回金额有差异，11月8日收盘价与赎回价差异大[12][13][14][19]

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 10.00 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即 100.685 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至 2024 年 11 月 7 日收市后，距离 11 月 15 日（"新星转债"最后交易日） 仅剩 6 个交易日，11 月 15 日为"新星转债"最后一个交易日。 最后转股日：2024 年 11 月 20 日 截至 2024 年 11 月 7 日收市后，距离 11 月 20 日（"新星转债"最后转股日） 仅剩 9 个交易日，11 月 20 日为"新星转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"新星转债"将自 2 ...

转债时间节点 - 截至2024年11月6日，距“新星转债”最后交易日剩7个交易日，最后转股日剩10个交易日[5] - 赎回登记日为2024年11月20日，赎回款发放日为11月21日[11][16] - 2024年11月21日起，“新星转债”将在上海证券交易所摘牌[18] 赎回相关情况 - 公司股票2024年10月8 - 28日触发“新星转债”赎回条款[7] - 赎回价格为100.685元/张，当年票面利率2.5%[12] - 11月6日“新星转债”收盘价197.253元/张，未转股或卖出可能损失大[20] 税收情况 - 个人投资者税后每张赎回金额100.548元[12] - 居民企业税前每张赎回金额100.685元[13] - 非居民企业暂免征税，税前每张赎回金额100.685元[14]

资产转让 - 公司拟转让松岩新能源六氟磷酸锂项目生产线资产，价款1.6亿元[2] - 截至披露日，松岩新能源收到转让款4000万元[3] 款项支付安排 - 2024年11月30日前，汇凯化工将支付4160万元[4] - 剩余7840万元，汇凯化工5年内付清[4] 手续办理 - 松岩新能源先办项目公司100%股权过户手续[4] - 汇凯化工付4160万元后，松岩新能源配合交割[4]

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-123 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于实施"新星转债"赎回暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因提前赎回可转债,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 113600 | 新星转债 | 可转债债券停 牌 | 2024/11/18 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 截至 2024 年 11 月 5 日收市后，距离 11 月 15 日（"新星转债"最后交易日）仅 剩 8 个交易日，11 月 15 日为"新星转债"最后一个交易日。 最后转股日：2024 年 11 月 20 日 截至 2024 年 11 月 5 日收市后，距离 11 月 ...