向不特定对象发行可转换公司债券 发行方案的论证分析报告 证券代码：603979 证券简称：金诚信 金诚信矿业管理股份有限公司 二〇二四年九月 P A G E JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD. （北京市密云区经济开发区水源西路 28 号院 1 号楼 101 室） 金诚信矿业管理股份有限公司 （以下简称"公司"），为满足公司业务发展 的资金需求，增强公司资本实力和盈利能力，根据 中华人民共和国证券法》（以 下简称" 证券法》"）、 上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称" 注 册办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"本次发行"）募集资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与 金诚信矿业管理股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债，该可转债及未来 转换的股票将在上海证券交易所上市。 （二）本次发行证券必要性 1、满足本次募集资金投资项目的资金需求 公司本次募集资金投资项目为赞比亚鲁班比 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、金诚信矿业管理股份有限公司关于前次募集资金 | | | 使用情况的报告 | 3-8 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]99 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 16:00-17:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）平台召开了公司 2024 年半年度业绩说明会，就 公司 2024 年上半年经营成果、财务状况等具体情况与投资者进行了交流与沟通， 现将相关事项公告如下： 回复：您好，公司已在《2023 年年度报告》中披露了 2024 年全年的经营计 划。下半年，公司将稳步落实年初制定的经营计划。 问题 2：公司上半年产能如何？ 回复：您好，感谢您的提问。公司在《2024 年半年度报告》中就上半年 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过 特此公告。 金诚信矿业管理股份有限公司监事会 一、 监事会会议召开情况 2024 年 9 月 18 日 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日 以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第十次会议的通知及相关资料。本次 会议于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司全资子公司拟向金融机构申请银团授信额度及有关 担保事项的 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 16:00-17:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 19 日(星期四)至 9 月 25 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jchxsl@jchxmc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日 发布公司 2024 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于暂不提前赎回"金诚转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 18 日期间已触发"金诚转债"的赎回条款。公司董事会决 定本次不行使"金诚转债"的提前赎回权利，不提前赎回"金诚转债"，且在未 来六个月内（即 2024 年 9 月 19 日至 2025 年 3 月 18 日），若"金诚转债"触 发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。 以 2025 年 3 月 19 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算， 若"金诚转债"再次触发赎回条款，公司将根据《金诚信矿业管理股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）的约 定，再次决定是否行使"金诚 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-066 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过 一、董事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日 以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十三次会议的通知及相关资料。本次 会议于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王 青海先生担任会议主持人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于暂不提前赎回"金诚转债"的议案》。 具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于暂不提前赎回"金诚转债" 的提示性公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过 ...

财务数据 - 2023年底资产45119.27万美元，负债44280.40万美元，净资产838.86万美元，净利润342.37万美元[6] - 2024年中资产54038.82万美元，负债52833.19万美元，净资产1205.63万美元，净利润366.77万美元[6] - 获批年度担保额度约333239万元，占净资产比重46.17%[12] - 实际履行担保余额约200717万元，占净资产比重27.81%[14] 融资担保 - 景诚资源拟申请不超2亿美元银团贷款，初始1.5亿美元[2][4] - 公司及致景国际拟提供不超2亿美元全额连带责任保证担保[2][5] 决策流程 - 2024年9月18日董事会通过银团授信及担保议案[11] - 担保需股东大会审议且三分之二以上通过，贷款获批后需办相关手续[10] - 董事会提请授权管理层决定融资事项，董事长或代表签署文件[7]

2、工程地点：刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市。 证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-065 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于签署日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司驻刚果民主共和国（以下简称"刚果（金）"） 子公司金科建设有限公司（Kingko Construction SARL）近日收到了与金川集团 国际资源有限公司旗下梅特瑞斯（Metorex）集团如瓦西矿业（Ruashi Mining SAS）就穆松尼 400ml 分段 1#采场、520ml、540ml 分段采切工程及 400ml 分 段 1#采场东、540ml 中段硫化矿回采工程签字盖章的承包合同，现将合同主要 情况公告如下。 一、合同主要内容 1、工程名称：400ml 分段 1#采场、520ml、540ml 分段采切工程及 400ml 分段 1#采场东、540ml 中段硫化矿回采工程。 3、工程主要内容：包含 400ml 1#采场、52 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于"金诚转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、"金诚转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325 号文核准，金诚信矿业 管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 23 日公开发行了 100 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5 号文同意，公司 100,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债 简称"金诚转债"，转债代码"113615"。"金诚转债"的转股期起止日期为 2021 年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 22 日。"金诚转债"的初始转股 ...