ESG管理理念 - 开展ESG管理工作是履行社会责任、增强发展稳定性和提升可持续发展能力的需要[3] - ESG工作宗旨是将可持续发展理念与“客户至尊、和谐共生”核心价值观相融合[6] - ESG管理工作遵循融入战略、实践落实、持续优化原则[6] ESG管理架构 - 董事会是ESG管理运行及信息公开披露的最高责任机构[8] - 董事会下设战略与可持续发展委员会，负责ESG工作研究、指导和监督[9] - ESG工作组组长由董事长担任，副组长由总裁和董事会秘书担任[9] ESG管理体系 - 建立健全ESG管理体系，涵盖议题、指标、评价和内外部沟通管理[12] - 将履行ESG职责纳入经营管理决策体系，建立监督检查和考核机制[13] ESG相关举措 - 加强ESG利益相关方管理，常态化开展信息披露[15] - 以信息披露为基础提升公信力，建立健全反商业贿赂等机制[17] - 坚持“客户至尊，和谐共生”，强化质量管理提升客户满意度[17] - 坚持绿色发展，降低对环境的负面影响[17] - 以科技创新推动矿山数字化、智能化转型升级[18] - 完善安全管理体系，保障员工生命安全[18] - 实施人才强企战略，统一公司与员工价值[19] - 打造负责任价值链，提升供应链ESG水平[19] - 履行社会责任，回馈社会促进可持续发展[19] - 重视数据安全与隐私保护，保护利益相关方信息安全[19] ESG报告披露 - 应形成ESG报告并公开披露，重大事项及时披露[21]

担保情况 - 为景诚资源银团贷款新增担保1.7亿美元，实际担保余额8500万美元[1] - 为湖北金诚信新增担保1000万人民币，实际担保余额2900万人民币[1] 贷款情况 - 景诚资源与银团签署1.7亿美元贷款协议，首次提款8500万美元，期限3年[5] 额度情况 - 2025年度预计担保额度不超21亿元，占净资产比重29.09%[12] - 各单项担保额度折合人民币约318,846万元，占净资产比重44.17%[12] - 年度及单项担保额度合计折合人民币约528,846万元，占净资产比重73.27%[12] 金额占比 - 已提供担保金额约298,689.29万元，占净资产比重41.38%[14] - 实际正在履行担保余额约230,395.24万元，占净资产比重31.92%[14] - 年度担保额度内实际正在履行担保余额约66,768.24万元[7]

制度表决 - 《金诚信矿业管理股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》等多项制度表决通过[3][4][5] - 《金诚信矿业管理股份有限公司2025年高管人员绩效管理办法》3票同意通过，6位董事回避[7] 人员增补 - 增补董事黄海根为第五届董事会战略与可持续发展委员会委员[7] - 增补董事叶平先为第五届董事会技术委员会委员[7]

担保金额 - 为有道国际新增担保金额港币3000万或等值美元/人民币，实际提供约2387万美元，履行余额1386.41万美元[2] - 2025年度对外担保额度不超21亿元，对有道国际担保额度4000万美元[5] - 本次担保后2025年度已使用担保额度约72960.89万元，履行余额65768.24万元[5] - 2025年为金刚矿业履行合同提供担保，合同金额约993405431.96美元[9] 财务数据 - 有道国际2023年末资产31216.09万美元，负债21885.20万美元，营收21008.53万美元[6] - 2024年9月30日有道国际资产38392.77万美元，负债28733.00万美元，营收9722.69万美元[6] 额度占比 - 2025年预计年度担保额度占净资产比重29.09%[9] - 各单项担保额度占净资产比重44.17%[9] - 年度及单项担保额度合计占净资产比重73.72%[9] - 除金刚矿业外履行担保余额占净资产比重23.32%[11]

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-011 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于签署日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）近日与海南矿业股份有 限公司就其地采 2025 年的采矿生产工作签署了承包合同，合同主要情况如下： 一、工程项目及协议主要情况 1、项目名称：海南矿业股份有限公司地采铁矿石回采 2、工程地点：海南省昌江黎族自治县石碌镇 3、承包内容：（1）采矿生产的中深孔凿岩、落矿、铲运出矿、-120m 中段 振动放矿机放矿、-120M 中段有轨运输、卸载站卸矿。（2）卸载站及卸矿槽的维 护，卸载站轨道面以下 30m 范围内的观测及检查报告提交甲方，-120m 振动放 矿机维护，生产承包范围内的供风、供水、供电、局部通风、自排水、承包区域 内的水沟清理及沉淀池的清淤工作、照明的管理及维护，六大系统的协助管理。 （3）-120M 中段废石及副产矿运输。 4、承包期限：2025 年 ...

募集资金 - 2020年发行可转债募集10亿元，2023年12月结项并将节余资金永久补充流动资金[7] - 本次拟募集不超20亿元，用于四个项目[9] 募投项目 - 赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目投资80115.91万元，拟投入80000万元[10] - 矿山采矿运营及基建设备购置项目投资94762.09万元，拟投入80000万元[11] - 地下绿色无人智能设备研发项目投资8962.15万元，拟投入8000万元[11] - 补充流动资金拟投入32000万元[11] 市场数据 - 2011 - 2023年全球精炼铜消费量从1955.48万吨增至2759.33万吨，年均复合增长率2.91%[13] - 2023年我国铜矿产量170万吨，2011 - 2023年铜矿石及精矿进口量从639.06万吨涨至2753.55万吨，年均复合增长率12.94%[16] - 2023年国内采矿运营管理和矿山工程建设市场容量约854.98亿元，公司市场占有率2.86%[29] - 2023年末我国采矿业直接对外投资存量1935.10亿美元，约占对外直接投资总额6.50%[31] - 2023年采矿业对外直接投资并购29起，涉及金额16.50亿美元，占比8.00%[31] - 全球采矿服务市场2023年规模约195亿美元，预计2024 - 2032年以5%复合年增长率增长[38] 矿山资源 - 截至2023年末，全球已探明铜矿资源储量约10亿吨，赞比亚2023年拥有2100万吨，居全球第十一位[17] - 截至2021年，中非铜钴成矿带公开探获铜金属量1.91亿吨，钴金属量1404万吨，铜品位1.61% - 2.38%[17] - 截至2023年9月30日，鲁班比铜矿资源量8660万吨，铜品位1.95%，酸溶铜0.35%[20] - 瓮安项目矿石储量约3亿吨，平均品位25%左右，矿山设计规模500万吨/年[33] - 织金项目矿石总资源1.05亿吨，平均品位21.89%，矿山设计规模250万吨/年[33] - 阿尔及利亚铁矿储量30 - 50亿吨、铜锌矿储量3389万吨、磷酸盐20亿吨、铀矿5万吨、黄金73吨[34] - 印尼某铜金矿已探明矿石储量17.8亿吨[34] 产量与销量 - 2024年1 - 9月至2021年度鲁班比铜矿产量分别为31002.45吨、36728.39吨、41489.08吨、43228.62吨[21] - 2024年1 - 9月至2021年度鲁班比铜矿销量分别为31401.33吨、36604.69吨、41446.26吨、46496.72吨[21] - 2024年1 - 9月至2021年度鲁班比铜矿产销率分别为101.29%、99.66%、99.90%、107.56%[21] - 2025年Kansanshi每月采购铜精矿1800吨，上下浮动10%；CCS总计采购15000 - 30000吨[24] 业务收入 - 2021 - 2023年公司矿山服务业务收入分别为429958.58万元、522886.46万元及660749.13万元，逐年递增[37] - 2021 - 2023年公司境外矿山服务业务收入分别为254182.00万元、322899.67万元及415986.77万元，复合增长率27.93%[37] 在手订单 - 截至2024年9月末，矿服业务在手订单总计78.04亿元，其中国内46.51亿元、国外31.53亿元[40] 项目进展 - 瓮安项目合同总金额52510万元，截至2024年9月已施工工程产值12632万元[41] - 织金项目合同总金额75379万元，截至2024年9月已完成产值14130万元，合同服务期限7年[41] 设备情况 - 报告期内公司整体设备使用率超90%，截至2024年9月末募投规划拟投入的境内贵州项目部设备使用效率100%[52][53] - 2024年9月末公司整体设备使用率92.13%，2023年末94.23%，2022年末95.71%，2021年末95.80%[55] 技术研发 - 智能化新能源铲运机/矿卡研发将研制1台新能源铲运机及2台新能源矿卡，铲运机装载量15吨，矿卡最大载重量45吨[60] - 地下绿色无人智能设备研发项目估算投资8962.15万元，拟投入8000万元[61] - 预期申请发明专利5项，实用新型专利20项[67] - 计划在行业权威期刊发表论文5篇[68] 收购与股权 - 2024年7月，公司通过昭元矿业收购LCML80%股权及相关债权[103] - 公司拟出售LCML10%股权给ZCCM - IH，仍在沟通讨论[103] - 2024年7月公司收购赞比亚Lubambe铜矿80%的权益[170] 财务数据 - 2024年7 - 9月，鲁班比公司营业收入2972.27万美元，营业成本3316.72万美元，管理费用166.58万美元，财务费用110.68万美元，营业利润 - 839.63万美元[155] - 2024年7 - 9月，鲁班比公司净利润较上季度减亏48.61%[156] - 2024年7 - 9月，鲁班比公司营业成本较上季度下降22.04%[156] - 2024年7 - 9月，鲁班比公司管理费用较上季度下降8.56%[156] - 2024年7 - 9月，鲁班比公司财务费用较上季度下降83.48%[156] 项目效益 - 鲁班比铜矿项目达产后年均利润总额1588.15万美元，税后利润1268.82万美元[114] - 鲁班比铜矿项目税后财务净现值（i = 10%）为8419.10万美元，税后财务内部收益率17.36%，税后投资回收期7.40年[114] 诉讼情况 - 与土地Sub Q of Farm 1884相关诉讼不会对募投项目产生重大不利影响[184] - 与土地Lot 38352/M相关诉讼不会对公司经营及募投项目产生重大不利影响[185]

业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入复合增长率为28.17%[167] - 2021 - 2023年营业收入分别为450381.06万元、535485.99万元、739921.45万元[170] - 2024 - 2026年公司营业收入年均增长率假设为28.17%[167] - 2024 - 2026年净利润分别为146292.24万元、187502.76万元、240322.29万元[174] - 2024 - 2026年经营活动产生的现金流量净额分别为139185.05万元、226637.68万元、284197.52万元[174] 用户数据 - 无 未来展望 - 未来三年预计现金分红所需资金为62,919.32万元[166] - 未来一段期间利息费用支出为50,191.66万元[166] - 未来三年重大资本性支出为594,107.02万元[166] - 公司目前资金缺口为366,838.46万元，本次募集资金总额不超过200,000.00万元[186] 新产品和新技术研发 - 地下绿色无人智能设备研发项目预计实施周期30个月，计划总投资8,962.15万元[139] - 智能化新能源矿卡/铲运机研发投资4,500.00万元，占总投资50.21%[139] - 铲运机/矿卡集群控制无人驾驶系统开发投资3,532.90万元，占总投资39.42%[139] - 车联网综合调度指挥中心建设项目拟投资660.00万元，全部用于软件投入[159] - 服务器算力提升项目计划投资269.25万元用于硬件设备采购[162] 市场扩张和并购 - 2024年7月公司通过昭元矿业收购LCML 80%股权及相关债权，拟出售10%股权给ZCCM - IH，目前仍在沟通[26] - 2024年7月公司收购Lubambe铜矿80%的权益[82] - 公司新设境外全资子公司以1美元收购鲁班比铜矿80%股权，及857,116,770美元贷款债权[22] 其他新策略 - 本次拟发行可转债募集资金不超20亿元，用于四个项目[103][104] - 鲁班比铜矿计划将采矿方法由空场法改为充填采矿法[49] - 公司将向LCML提供3亿美元资金支持，含2000万美元股东借款、5000万美元日常运营资本、1.2亿美元技术升级投资、1.1亿美元矿山生命周期投入[87] 财务数据 - 2020年公司发行可转债募集资金10亿元，前次募投项目于2023年12月结项并将节余募集资金永久补充流动资金[1] - 截至2023年12月31日，公司前次累计投入项目的募集资金99,764.18万元，结余166.91万元用于永久补充流动资金[14] - 公司前次募集资金结项并永久补流后，非资本性支出10,166.91万元，占募集资金比例为10.17%，未超30%[17][18] 设备数据 - 报告期内公司整体设备使用率超90%，截至2024年9月末贵州省境内项目部设备使用效率均为100%[7] - 中国安徽省、海南省、湖北省、江西省、老挝等地部分报告期设备使用率为100%[9] - 2024 - 2025年公司整体设备使用率分别为92.13%、94.23%、95.71%、95.80%[9] - 本次“矿山采矿运营及基建设备购置项目”投资总额94762.09万元，募集资金投入80000.00万元，拟采购设备177台（套）[4] - 前次“矿山采矿运营及基建设备购置项目”投资总额95901.70万元，募集资金投入85000.00万元，购置设备207台（套）[4] 项目数据 - 本次募投项目涉矿位于国内、印尼、阿尔及利亚；前次位于国内、赞比亚、塞尔维亚[5] - 本次募投项目客户主要为磷矿等矿山业主；前次主要为金矿、铁矿、铜矿等矿山业主[5] - 赞比亚鲁班比铜矿采选工程(技改)项目投资总额为11,445.13万美元（折算人民币80,115.91万元），拟使用募集资金80,000.00万元[50] - 矿山原设计规模下预计项目年均铜精矿产量约7.75万吨，铜精矿含铜金属量约3.25万吨，税后财务内部收益率17.36%，税后投资回收期7.40年[73] - 技改后铜矿石出矿品位由1.50%提高至1.88%，铜金属产量由2023年的1.50万吨增加至年均3.14万吨[73] 价格数据 - 2024 - 2021年LME铜价分别为9131.16、8477.77、8797.01、9317.49美元/吨，对应铜精矿价格为3028.02、2882.92、3005.72、3195.90美元/吨[66] - 公司效益预测铜金属价按照8300美元/吨，2021 - 2023年LME铜价平均为8865美元/吨，截至2024年12月铜价维持在9000美元/吨左右[74][75] - 2024年1 - 9月铜精矿价格为3028.02美元/吨，LME铜价为9131.16美元/吨，价格比率为0.33[198] - 2023年度铜精矿价格为2882.92美元/吨，LME铜价为8477.77美元/吨，价格比率为0.34[198] 资源数据 - 截至2023年9月30日，鲁班比铜矿现采区剩余资源量8660万吨，全铜TCu品位1.95%，酸溶性铜AsCu品位0.35%[63] - 可研设计利用资源量3040.11万吨，全铜TCu品位1.83%，酸溶性铜AsCu品位0.29%，矿山设计原矿处理能力250万吨/年，服务年限14年[66] - 截至2024年12月，鲁班比全矿区保有资源储量8257万吨，平均全铜TCu品位1.98%[73]

项目产量与效益 - 境外募投项目预计年均铜精矿产量7.75万吨，含铜金属量3.25万吨[4] - 项目达产后年均利润总额1588.15万美元，税后利润1268.82万美元[22] - 项目税后财务净现值（i = 10%）为8419.10万美元，内部收益率17.36%，投资回收期7.40年[22] 股权收购与交易 - 公司以1美元收购鲁班比铜矿80%股权及8.5711677亿美元贷款债权[4] - 2024年7月通过昭元矿业收购LCML80%股权及相关债权[11] - 拟出售LCML10%股权给ZCCM - IH，仍在沟通[11] 服务收入情况 - 2024年1 - 6月公司向LCML提供矿山服务收入3221.42万美元[14] - 2023年度公司向LCML提供矿山服务收入5552.54万美元[14] - 2022年度公司向LCML提供矿山服务收入4741.44万美元[14] 公司规模与经验 - EMR资产管理规模约50亿美元，投资铜等资源[17] - 公司自2003年承接赞比亚项目，有20余年国际化矿山业务经验[24] - 截至目前公司资源项目增至5个，分布在4个国家[25] 铜矿相关情况 - 鲁班比铜矿设计产能250万吨/年，2023年采矿量118万吨[21] - 鲁班比铜矿历史上自有员工2000余名[21] - 鲁班比公司大型采矿许可证有效期25年，2008年4月29日起生效[36] 资金支持与贷款 - 公司将向LCML提供3亿美元资金支持[42] - 公司目前及拟提供LCML的股东贷款约3.705亿美元为优先级[42] - ZCCM - IH普通贷款1.037亿美元，公司承接普通贷款8.2712亿美元[42] 土地争议与诉讼 - Star Oil等主张的地块争议面积1.981公顷[49] - Mohamed Abdi Al声称的土地争议面积5.2917公顷[49] - Konkola Copper Mines声称的土地争议面积8.1518公顷[49] 行政处罚情况 - 2022年11月子公司北京众诚城被平谷海关罚款0.05万元[57] - 2021年3月会宝岭项目部因事故被罚款30万元[59] - 2021年3月公司因相关事故被罚款100万元[59] 安全生产费用 - 2024年1 - 9月安全生产费计提11,696.77万元[77] - 2024年1 - 9月安全生产费使用11,552.22万元[77] - 2024年1 - 9月完善、改造和维护安全防护设施设备支出5,741.13万元[79] 债权与房产交易 - 截至2022年11月30日，公司对贵州开磷债权余额61782.27万元[96] - 2022年12月公司将4580.85万元债权转为购房预付款[97] - 2024年11月公司就40套商品房取得《不动产权证书》[103] 公司业务范围 - 北京众诚城经营范围包括销售机械设备等[108] - 云南金诚信为矿业企业提供管理等服务[108] - 湖北金诚信有机械设备销售、租赁等业务[108]

公司代码 - 公司证券代码为603979，转债代码为113615[1] 审核进展 - 2024年12月9日收到上交所《审核问询函》[2] - 2025年1月10日公开披露《审核问询函》回复[2] - 会同中介机构对《审核问询函》部分回复内容补充与更新[3] 发行要求 - 本次发行可转债需通过上交所审核并获中国证监会同意注册[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年2月17日[4]

会议信息 - 2025年2月7日公司股东大会在京召开，董事长主持[6][7] - 出席会议股东及代理人220人，表决权股份占比53.1398%[5] - 见证律所是北京国枫，律师为王鑫、罗聪[11] 议案表决 - 拟为子公司担保议案同意票比例99.6619%[8] - 增补非独立董事议案同意票比例99.5640%[9] - 投资铜矿工程议案同意票比例99.9664%[9] - 薪酬考核办法议案同意票比例98.3694%[9]