产品信息 - 公司医美主要产品有一次性使用注射包等多种器械[10] - 境内产品生产企业有公司和浙江康德莱，销售企业众多[10] - 境外产品适用欧盟、美国，生产和销售企业有公司等[10] 资质认证 - 境内产品取得医疗器械注册证，如一次性使用注射包[11] - 境外产品取得FDA、EU认证，如Sterile Aesthetic Cannula等[11][12] - 公司及浙江康德莱取得生产许可证，多家公司取得经营证和备案凭证[12][13][14] 合规情况 - 报告期初至2024年6月30日，医美业务无重大质量纠纷[16] - 子公司受行政处罚但不涉及医美业务，如柳州瓯文[17] - 医美业务合法合规，无重大纠纷和处罚[17]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入245,259.75万元，同比 -21.36%；净利润27,642.06万元，同比 -26.12%[161] - 2022年度公司营业收入311,883.18万元，同比0.70%；净利润37,414.09万元，同比 -10.75%[161] - 2021 - 2023年公司综合毛利率分别为38.38%、33.68%和32.48%，呈下降趋势[182][184] - 2023年穿刺护理类产品收入178,630.03万元，同比下降8.07%[168] - 2023年标本采集类产品收入25,902.11万元，同比下滑46.95%[168] - 2023年穿刺介入类产品收入2,411.35万元，同比下滑84.86%[168] - 2023年医美类产品主营业务收入7,098.78万元，同比上涨11.44%[168] - 2023年其他类产品主营业务收入30,389.53万元，同比降幅达33.58%[168] 用户数据 - 公司医美类产品已积累约300家经销商客户[62] - 2023年新增境外客户数量209家，销售金额2210.05万元，占境外主营业务收入比重3.00%[192] 未来展望 - 2019 - 2026年全球注射穿刺市场规模预计年复合增长率约8.5%[47] - 2017 - 2026年中国注射穿刺类产品市场规模预计年均复合增长率将提升至12.5%[47][53] - 2017 - 2027年我国非手术类医美市场规模预计年复合增长率约20.99%[48] - 2017 - 2027年我国注射类医美市场规模预计年复合增长率约19.81%[48][53] - 2021 - 2025年中国预灌封注射器包装市场空间预计年复合增长率约为18.4%[49][53] 新产品和新技术研发 - 一次性使用破皮导引针、一次性使用注射针（31 - 34G超细）、一次性使用毛囊移植装置（植发针）为新产品，已投产，未应用新技术[14] - 预灌封聚丙烯注射器组合件、一次性使用射频消融针、一次性使用分叉针、一次性使用全自动活检针尚未投产[15][16] - 辅助生殖系列卵母细胞采集器有中试生产[16] 市场扩张和并购 - 公司产品销往全球五十多个国家和地区[28][62] - 截至报告期末，公司本次扩产能所涉及产品国际销售在手订单超3000万元[59] 其他新策略 - 公司向不特定对象发行可转债募集资金总额不超5亿元[12][72][74][148] - 募投项目包括生产车间扩容升级改造、医用耗材产品研发总部基地、补充流动资金[14][21][34][75][76][81][148] - 公司将利用现有客户资源，提高核心客户订单转化率消化新增产能[63] - 公司将加大市场开拓力度，拓展新客户需求以消化新增产能[64]

业绩总结 - 报告期内公司收入分别为264,538.20万元、309,702.48万元、311,883.18万元和187,471.15万元[1] - 2022年度公司营业收入同比增长0.70%，净利润同比下降10.76%，归母净利润同比增长6.97%[8][9] - 2023年1 - 9月公司整体营业收入同比下降21.83%，净利润同比下降30.07%，归母净利润同比下降27.05%[8] - 2023年1 - 9月穿刺护理类产品收入136,774.17万元，降幅5.36%[12] - 2023年1 - 9月标本采集类产品收入19,304.19万元，降幅48.50%[12] 用户数据 - 2023年1 - 9月新增境外客户158家，销售金额1540.47万元，占境外主营业务收入2.81%[37] - 2020年末广西瓯文集团对广西省医疗机构整体覆盖率达66.1%，2021年末达68%[75][76] - 2020年广西瓯文集团连锁终端对广西省内大型连锁药房覆盖率达100%，对中小型连锁药房覆盖率为30%[76] 未来展望 - 2023 - 2026年连锁终端收入预计维持8%稳定增长，高于2020年末预测的5%[77] - 预期2023年9系输注泵销售量达3000台，2024年预期增长率50%[99] - 静脉输液3、5系2023年销售量环比增长3%，之后预测期每年环比增长；7系2023年环比增长5%，2024年增长率下降1%；9系2023年销售量预测3000个，2024年增长50%，2025、2026年增长20%，2027年增长10%[97] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2022年新增深圳影迈商誉3545.33万元、美械宝医美商誉2439.97万元[68] - 2023年4月以600万元转让美械宝医美51%股权，相关商誉一并处置减少[69] - 自董事会决议日前六个月至今，公司与主营业务相关的对外投资有1家，即康健苗苗（杭州）医药有限公司，投资目的是扩展渠道布局口腔类医疗器械[186][187] 其他新策略 无

股权结构 - 上海康德莱控股持股175,509,010股，占总股本39.80%[2] 股份质押 - 本次质押12,000,000股，占其所持6.84%，占总股本2.72%[4] - 本次质押后累计质押82,000,000股，占其持股46.72%，占总股本18.59%[2][6] 其他信息 - 2024年7月8日获悉部分股份被质押，9日公告披露[3][8] - 质押起始日7月4日，质权人为光大证券，资金用于发债[4]

债券相关 - 2024年7月2日公司收到控股股东拟对2021年可交换债券补充质押告知函[1] - 可交换债券于2021年10月12日完成发行[1] 质押情况 - 上海康德莱控股拟划转1200万股公司A股办理补充质押登记[2] - 1200万股占公司总股本的2.72%[2] - 补充质押用于为交换股份和本息偿付提供担保[2]

根据《上海康德莱控股集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券募 集说明书（面向专业投资者）》的约定，当公司因派送股票股利、转增股本、增 发新股或配股、派送现金股利等情况使公司股份和/或股东权益发生变化时，将 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-027 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券调整换股价格的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到控 股股东上海康德莱控股集团有限公司（以下简称"上海康德莱控股"）《关于 2021 年非公开发行可交换公司债券换股价格调整的告知函》，具体如下： 一、控股股东可交换公司债券基本情况 上海康德莱控股以其所持公司股票及其孳息为标的 2021 年面向专业投资者 非公开发行可交换公司债券已于 2021 年 10 月 12 日完成发行，债券简称为"21 康控 EB"，债券代码为"137128"，实际发行规模为 3.76 亿元，债券期限为 3 ...

业绩总结 - 2023年年度A股每股现金红利0.16元[2] - 共计派发现金红利69,886,540.80元（含税）[5] 分配信息 - 股权登记日为2024/6/13，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/14[2][6] - 公司股本总数441,001,780股，实际参与分配股数436,790,880股[4] 税收政策 - 个人持股不同时长股息红利计税不同[8] - QFII取得股息红利需缴10%企业所得税[9] - 香港投资者投资上交所A股暂按10%税率代扣所得税[10]

债券信息 - 2021年非公开发行可交换公司债券规模3.76亿元，期限3年[2] - 债券简称“21康控EB”，代码“137128.SH”[2] 换股相关 - 换股期为发行结束6个月后首交易日至摘牌日前一交易日[2] - 股价连续30个交易日中15日低于换股价90%可修正[3] - 2024年6月6日起换股价格调整为7.79元/股[3][4]

股份回购 - 2022年7月20日完成回购，实际回购4210900股，占当时总股本0.95%[7] 分红情况 - 2023年度拟以436790880股为基数派现，每10股派1.6元含税，共派69886540.80元含税[7][10] - 实际分派现金红利0.16元/股，除权（息）参考价7.56元/股[12] - 虚拟分派现金红利约0.1585元/股，除权（息）参考价7.5615元/股[12] 股本数据 - 截至2023年12月31日，股本总数441001780股，参与分配股份数436790880股[11] 其他 - 截至法律意见出具日，未实施股权激励库存股4210900股[8] - 2024年5月17日收盘价格7.72元/股[11] - 差异化权益分派对A股除息参考价格影响约0.0198%[12] - 本次差异化分红对除息参考价格影响绝对值在1%以下[13] - 本次差异化分红符合规定，不损害股东利益[14]

业绩影响 - 受警示医用注射器2023年销售收入约4300万元，占合并营收1.8%[3] - 2024年一季度销售收入约1700万元，占合并营收3%[3] 事件情况 - 2024年5月16日FDA对公司发出进口警示[2] - 警示涉及上海嘉定区高潮路658号出口美国的医用注射器[2] - 公司积极应对，无法预计移出警示名录时间[3]