业绩说明会安排 - 2024年10月17日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2] - 2024年10月10日至16日16:00前可预征集提问[2] 参与人员及联系方式 - 董事长艾立华、董事兼总裁艾亮等参加[5] - 联系人是证券部，电话0737 - 6183891，邮箱xiang.yang@aihuaglobal.com[7] 报告发布情况 - 2024年8月31日已发布2024年半年度报告[2]

活动目的 - 加强公司与投资者的互动交流[1] 活动安排 - 采用网络远程方式举行[1] - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与[1] - 时间为2024年10月10日14:00-17:00[1] 公司介绍 - 公司高管将就公司2023年至2024半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等方面与投资者进行沟通交流[1] 欢迎参与 - 欢迎广大投资者踊跃参与[1]

业绩总结 - 2024年上半年营业收入为19.25亿元，同比增长23.34%[15] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，同比下降46.47%[15] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,486.34万元，同比下降45.60%[15] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-7,697.70万元，同比下降313.59%[15] - 2024年6月30日，公司总资产为56.11亿元，较上年度末增长0.47%[15] - 2024年6月30日，公司归属于上市公司股东的净资产为35.88亿元，较上年度末增长0.12%[15] - 2024年上半年基本每股收益为0.2602元，同比下降46.50%[16] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为2.91%，同比下降2.84个百分点[18] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.36%，同比下降2.24个百分点[18] - 报告期内公司未进行利润分配和公积金转增股本[4] 经营情况 - 归属于上市公司股东的净利润同比减少46.47%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少45.60%[1] - 基本每股收益同比减少46.50%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少45.63%[1] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少313.59%[1] - 计入当期损益的政府补助为7,397,650.87元[2] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为2,981,308.40元[2] - 费用委托他人投资或管理资产的损益为13,179,288.67元[2] - 公司积极拓展新能源汽车、光伏、储能、风电、工控等领域中高端客户群体，同时深耕国际市场[6] - 通过持续加强研发技术创新，提高设备自动化水平，优化供应链管理、提高信息化管理水平，强化设计与制造管理的关联度等方式加强品质管理、提高效率、降低成本[7] - 2024年上半年公司实现营业收入19.25亿元，同比增长23.34%[7] - 公司2024年上半年营业收入为19.25亿元，同比增长23.34%[28] - 公司2024年上半年营业成本为15.18亿元，同比增长33.10%[28] - 公司2024年上半年研发费用为1.31亿元，同比增长47.73%[28] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-7,697.70万元，同比下降313.59%[28] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为39,284.45万元，同比增长3,501.88%[28] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-35,789.42万元，同比下降14,467.72%[28] - 公司2024年上半年其他收益为1,964.01万元，同比增长37.07%[28] - 公司2024年上半年投资收益为1,597.24万元，同比增长43.02%[28] - 公司2024年上半年在建工程为31,568.68万元，同比增长58.37%[31] - 公司2024年上半年短期借款为27,400.00万元，同比增长645.58%[31] 重点项目进展 - 艾源达薄膜电容器及新材料项目累积投入9,075.96万元(含税),项目如期推进,金属化膜产线已进入量产阶段,车规级定制化薄膜电容产线已进入试产阶段,塑壳电容产线开始筹备,预计年底试产[35] - 公司持有的理财产品期末余额为655,989,639.91元,本期公允价值变动收益为2,981,308.40元[36] - 公司全资子公司绵阳高新区资江电子元件有限公司、新疆荣泽铝箔制造有限公司、四川艾华电子有限公司等主要子公司2023年上半年业绩情况良好[37] 风险因素 - 公司面临下游行业需求变化、行业竞争加剧、人工成本上升、汇率波动、原材料价格波动、电力成本上升等风险,将采取相应措施应对[39,40] 可转债相关 - 公司可转债将于2024年到期,公司已决定全额赎回[41] - 公司于2018年3月2日公开发行的可转换公司债券（简称"艾华转债"）于2024年2月28日开始停止交易，2024年2月27日为最后交易日，2024年3月1日为最后转股日，自2024年3月4日起艾华转债在上海证券交易所摘牌[42] - 艾华转债到期赎回数量为4,563,880张，到期赎回总金额为人民币483,771,280.00元，转股导致公司总股本增加11,130,603股[42] 控股股东增持 - 公司控股股东艾华控股拟自2024年4月23日起6个月内通过上海证券交易所系统增持公司A股股份，增持金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元[44] - 截至本报告披露日，艾华控股累计增持公司股份2,685,500股，占公司总股本的0.67%，增持金额人民币38,041,957.28元[44] 股东大会决议 - 公司2024年第一次临时股东大会审议通过了2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计、2024年度银行授信及授权、使用部分闲置募集资金购买理财产品、使用公司闲置自有资金购买理财产品等议案[45] - 公司2023年年度股东大会审议通过了2023年度董事会

会议信息 - 公司第五届监事会第二十一次会议于2024年8月29日召开[2] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[2] 报告审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》[3] - 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[6] 报告披露 - 《公司2024年半年度报告》于2024年8月31日在上海证券交易所网站披露[4] - 《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于2024年8月31日在指定媒体和网站披露[6] 表决结果 - 《公司2024年半年度报告全文及摘要》表决3票同意，0票反对，0票弃权[6] - 《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决3票同意，0票反对，0票弃权[8] 公告日期 - 公告日期为2024年8月30日[10]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为19.25亿元，同比增长23.34%[18] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，同比下降46.47%[18] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,486.34万元，同比下降45.60%[18] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-7,697.70万元，同比下降313.59%[18] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为35.88亿元，较上年末增长0.12%[18] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.2602元，同比下降46.50%[19] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2116元，同比下降45.63%[19] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为2.91%，同比下降2.84个百分点[21] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.36%，同比下降2.24个百分点[21] - 公司可转债已到期赎回，公司不再存在潜在股份[22] 主营业务 - 公司主营铝电解电容器、铝箔、金属化膜、薄膜电容器的生产与销售，以及生产电容器的设备制造[27,28] - 预计到2027年全球铝电解电容器需求量将达1,630亿只，市场规模将达到808.1亿元[27] - 公司产品广泛应用于新能源汽车、光伏、储能、风电、工业自动化等多维度应用市场[28] - 公司拥有完整的产业链、规模化智能制造及差异化品牌力，获得全球高端市场及客户的肯定[29] 经营情况 - 2024年上半年公司实现营业收入19.25亿元，同比增长23.34%[32] - 2024年上半年公司实现归属于母公司所有者的净利润1.04亿元，同比减少46.47%[32] - 公司积极拓展新能源汽车、光伏、储能等领域中高端客户群体，同时深耕国际市场[31] - 公司通过持续加强研发技术创新、提高设备自动化水平等方式提高整体市场竞争力[32] - 报告期内公司经营情况未发生重大变化[32] - 报告期内未发生对公司经营情况有重大影响的事项[32] 财务数据分析 - 公司报告期内营业收入为19.25亿元，同比增长23.34%[33] - 公司报告期内营业成本为15.18亿元，同比增长33.10%[33] - 公司报告期内研发费用为1.31亿元，同比增长47.73%[33] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为-7,697.70万元，同比下降313.59%[33] - 公司报告期内投资活动产生的现金流量净额为39,284.45万元，同比增长3,501.88%[33] - 公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-35,789.42万元，同比下降14,467.72%[33] - 公司报告期内其他收益为1,964.01万元，同比增长37.07%[33] - 公司报告期内投资收益为1,597.24万元，同比增长43.02%[33] - 公司报告期内在建工程为31,568.68万元，同比增长58.37%[36] - 公司报告期内短期借款为27,400.00万元，同比增长645.58%[36] 重大事项 - 全资子公司艾源达投资45,600万元建设薄膜电容器及新材料项目，截至报告期末累计投入9,075.96万元[41] - 公司持有的以公允价值计量的金融资产期末余额为828,743,717.69万元[42] - 公司可能面临的主要风险包括下游行业需求变化、行业竞争加剧、人工成本上升、汇率波动、原材料价格波动和电力成本上升等[46][47] - 公司可转债到期将进行赎回[48] - 公司控股子公司江苏立富电极箔有限公司于2024年2月29日暂停生产经营活动[50] - 公司控股股东艾华控股拟自2024年4月23日起6个月内增持公司A股股份，增持金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元[51] 环境保护 - 公司旗下多家子公司获得环境管理体系认证，并获得当地生态环境部门颁发的"环保良好企业"等荣誉[85] - 公司在报告期内更换了1,891支高效LED节能照明灯，预计可节约电量约11万度/年[86] - 公司积极参与省市"万企兴万村"交流与学习，"艾上扫除助力乡村振兴"获推全国"万企兴万村"行动优秀案例[87] 其他 - 控股股东艾华投资和实际控制人王安安承诺长期持有公司股票，减持时将遵守相关规定[88][89][90] - 公司实际控制人、股东等承诺避免与公司产生同业竞争[90][93][94] - 公司承诺如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[92] - 控股股东艾华控股承诺在三年内将艾华新动力股权出售给公司[94] - 控股股东艾华控股及其一致行动人在增持计划实施期间及法定期限内不减持公司股份[94]

募集资金情况 - 2018年3月2日公开发行691万张可转债，募集资金总额6.91亿元，净额6.77亿元，3月8日全部到位[1] - 以前年度累计使用募集资金5.75亿元，2024年1 - 6月实际使用519.13万元，截至6月30日累计使用5.80亿元[2][3][4] - 募集资金专户累计取得理财及利息收入5061.70万元，累计支付银行手续费及账户管理费2.73万元[4] - 结余募集资金转入公司结算账户永久补充流动资金3318.73万元[3][4] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额2468.70万元，购买银行理财产品余额9000万元，合计余额1.15亿元[5][9] 制度与协议 - 公司制定《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储制度[6] - 2018年3月27日公司连同保荐机构与多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[7] 项目情况 - 2024年度上半年无募集资金投资项目先期投入及置换情况[10] - 2024年度上半年无募集资金永久性补充流动资金情况[11] - 引线式铝电解电容器升级及扩产项目投入进度105.16%，本年度实现效益53,921,300.42元[18] - 牛角式铝电解电容器扩产项目投入进度111.59%，本年度实现效益6,032,256.42元[18] - 叠层片式固态铝电解电容器生产项目投入进度11.20%，本年度效益 -573,718.73元[18] - 新疆中高压化成箔生产线扩产项目投入进度84.36%，本年度实现效益89,305,892.66元[18] 资金使用决策 - 经审议，同意公司使用不超1亿元闲置募集资金购买期限不超12个月的低风险、保本型理财产品[12] - 2024年公司同意使用不超1.00亿元闲置募集资金购买12个月内低风险、保本型理财产品，截至6月30日，购买余额90,000,000.00元，理财及利息收入50,617,029.56元[20] 项目结余处理 - 引线式、牛角式和新疆中高压化成箔生产线扩产项目募集资金实际结余33,187,322.76元[20] - 2021年公司将引线式和新疆中高压化成箔生产线扩产项目结余33,186,053.23元永久补充流动资金[21] - 2021年牛角式铝电解电容器扩产项目结项，结余1,269.53元永久补充流动资金[22]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2024年8月29日召开[2] - 会议通知于2024年8月19日送达相关人员[2] - 应到董事7人，实到7人[2] 报告审议与披露 - 审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》，8月31日披露[3] - 审议通过《公司2024年半年度募集资金专项报告》，8月31日披露[6] 表决结果 - 两份报告审议表决均为7票同意，0票反对，0票弃权[6][8]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司积极向工控类铝电解电容领域拓展，但考虑到行业竞争、原材料价格上涨以及公司的市场战略，下调24年归母净利润预测至3.4亿元，新增25-26年归母净利润预测3.7/4.2亿元，当前市值对应24年PE仅15倍，估值性价比凸显 [9] 根据相关目录分别进行总结 基础数据 - 每股净资产为9.04元，资产负债率为34.01%，总股本/流通A股为401/401百万股，流通B股/H股为-/-百万股 [3] 一年内股价与大盘对比走势 - 艾华集团与沪深300指数的收益率对比显示，股价在过去一年内有波动，但具体数据未在提供的内容中详细说明 [4] 公司经营范围及产品应用 - 公司经营范围为铝电解电容器、铝箔的生产与销售，产品广泛应用于新能源汽车、光伏、储能、风电、工业自动化、智能机器人、5G通讯、AI数据处理中心、电源、照明、智能电网等多维度应用市场 [6] 公司业绩及市场战略 - 1Q24公司实现营收8.1亿元，同比增长15.27%，公司积极和车规类客户互动，成为国内唯一通过车载ASA认证的公司，工控/新能源类占主营业务收入的47.11%，新能源市场达成了95%的品牌覆盖 [7] - 公司为了更好的应对行业竞争，在产品价格上有所调整，导致毛利率承压，截至2023年，公司铝电解电容器产能超190亿支，产量同比增长19.60%，销量同比增长9.32%，工控类/新能源电容销售收入同比增长8.27% [8] 财务数据及盈利预测 - 2023年营业总收入为3,379百万元，归母净利润为351百万元，2024Q1营业总收入为813百万元，归母净利润为35百万元，2024E-2026E的归母净利润预测分别为339、366、419百万元，对应每股收益分别为0.84、0.91、1.04元/股，毛利率分别为24.4%、25.2%、26.6%，ROE分别为8.9%、8.7%、9.1%，市盈率分别为15、14、12 [10]

张中伟先生任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用， 公司及公司董事会对张中伟先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 湖南艾华集团股份有限公司 证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-040 湖南艾华集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年8月8日 收到公司副总经理张中伟先生提交的书面辞职报告。张中伟先生因个人原因，申 请辞去公司副总经理职务，辞任后张中伟先生将不再担任公司任何职务。根据《公 司法》《公司章程》的有关规定，张中伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生 效，其辞任不会对公司经营管理产生影响。截至本公告披露日，张中伟先生未持 有公司股份。 董事会 2024 年 8 月 8 日 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-039 湖南艾华集团股份有限公司 本次增持计划实施进展：截至 2024 年 7 月 22 日，本次增持计划时间已 过半，艾华控股通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式累计增持公司股份共 计 2,685,500.00 股，占公司总股本的 0.67%，增持金额人民币 38,041,957.28 元（不含交易费用），本次增持计划尚未实施完毕。 增持计划实施的不确定性风险：本次增持计划可能存在因资本市场情况 发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期 的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 7 月 22 日，公司收到控股股东艾华控股发出的《关于增持湖南艾 华集团股份有限公司股份计划实施进展的告知函》。现将本次增持计划的实施进 展情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司控股股东湖南艾华控股有限公司 （二）本次增持计划实施前，艾华控股及其一致行动人直接持有公司 259,577,301 股 A 股股份，占公司已发行股份总数的 64.71%。 二、本次增持计划的主要内容 关于控股股东增持公司股份计划时间 ...