业绩说明会安排 - 2024年11月28日上午10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 投资者2024年11月27日16:00前可会前提问[2] - 以网络文字互动形式在价值在线召开[3][4] 参会人员 - 董事长艾立华、董事兼总裁艾亮等参加[6] 参与方式 - 投资者2024年11月28日可在线参与[7] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话0737 - 6183891，邮箱xiang.yang@aihuaglobal.com[8] 会后查看 - 投资者可通过上证E互动等查看情况及内容[8]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年11月15日现场召开[2] - 会议通知于2024年11月5日送达全体监事[2] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[2] 选举结果 - 全体监事一致推荐赵新国主持会议[2] - 审议通过选举赵新国为第六届监事会主席[3] - 赵新国任期自本次监事会审议通过至第六届监事会届满[3] - 选举议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 公告情况 - 《关于董事会、监事会完成换届选举等公告》于2024年11月16日披露[4] - 公告指定披露媒体有《证券时报》等及上交所网站[4] - 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票[5]

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-055 湖南艾华集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2024 年 11 月 15 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会 议通知于 2024 年 11 月 5 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董 事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。经全体董事一致推荐，由艾立华先生主 持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第六届董 ...

业绩数据 - 2024年前三季度公司营业收入29.65亿元，同比增长15.16%[1] - 上市以来公司累计现金分红（含回购）16.73亿元[4] - 2021 - 2023年累计现金分红（含回购）4.21亿元，占可分配利润比例达98.26%[4] - 2021 - 2022年公司回购股份金额7585.850356万元，回购235.0743万股[5] - 2024年艾华控股增持公司股份金额5012.837928万元，增持347.62万股，占总股本0.87%[6] 技术与市场 - 公司拥有有效专利443个，其中发明专利92个[7] - 公司专注强化主营业务，布局汽车、光伏等主力市场及薄膜电容、MLPC品类[2] 未来规划 - 公司将在自动化等4个方向重点投入提升新质生产力[7] - 公司制定2024年度“提质增效重回报”行动方案推动发展和提升价值[1] - 公司制定《未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》确保利润分配政策稳定[4] 制度与管理 - 2023 - 2024年公司累计制定和修订12项制度[12] - 公司将提升信息披露质量，审查更新制度，优化流程拓宽渠道[10][11] - 公司坚持优化投资者关系管理，拓展线上线下沟通渠道[11] - 公司加大投资者关系管理团队建设，组织专业培训[11] - 公司严格按法规完善法人治理结构和内部控制制度[12] - 公司未来将修订完善管理制度，落实独立董事制度改革[13] - 公司与“关键少数”群体紧密沟通，组织合规培训提升履职能力[14][15] - 公司每年确定绩效方案，召开会议审议董监高薪酬[15] 其他 - “提质增效重回报”行动方案已通过董事会审议，执行有不确定性[16] - 公司自上海证券交易所信息披露工作评价办法实施以来，信息披露评级均在良好及以上[9] - 公司积极践行ESG理念，发布社会责任报告提升形象和价值[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日在湖南益阳召开[2] - 130人出席，持有表决权股份268,188,180股，占66.8580%[2] 人员出席情况 - 7名董事、3名监事、董事会秘书出席，部分高管列席[3][4] 议案表决结果 - 《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》同意比例99.9197%[5] - 《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》同意比例99.9201%[5] 人员选举结果 - 艾立华当选第六届董事会非独立董事，得票比例99.3795%[6] - 肖海军当选第六届董事会独立董事，得票比例99.3948%[8] - 赵新国当选第六届监事会非职工代表监事，得票比例99.3961%[8] 律师见证情况 - 见证律所湖南启元，律师梁鹏、蒋娟[10] - 股东大会程序合法有效[10]

公司治理 - 2024年11月15日召开第二次临时股东大会完成董监事会换届选举[1] - 第六届董事会成员7人，艾立华任董事长，王安安任副董事长[2] - 第六届监事会成员3人，赵新国任监事会主席[5] 人员任职 - 艾亮任总经理，陈晨等3人任副总经理，樊瑞满任财务总监[6] - 艾燕任董事会秘书，杨湘任证券事务代表[6] - 艾立华等分别任董事会各委员会主任委员[4] 其他人员信息 - 赵新国等现任公司不同职务[13][14][15][16][17]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年10月31日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[7] - 现场会议于2024年11月15日14:30召开，网络投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[8] - 出席会议股东或股东代理人共130人，代表股份268,188,180股，占比66.8581％[9] 议案表决情况 - 《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》：同意267,972,890股，占比99.9197％[11] - 《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》：同意267,974,090股，占比99.9201％[13] 人员选举情况 - 艾立华、王安安、艾亮、陈晨当选非独立董事[14][15][16][17] - 肖海军、邓中华、黄森当选第六届董事会独立董事[19][22] - 赵新国、许雷冰当选第六届监事会非职工代表监事[23][25] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决程序合法有效[25] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等符合规定合法有效[26]

报告公司投资评级 - 艾华集团首次覆盖被给予“增持”评级[1][6] 报告的核心观点 - 艾华集团2024年前三季度受市场结构调整影响盈利表现，不过盈利能力环比改善，新项目如期推进，且公司持续加大研发投入打造技术优势并积极布局薄膜电容这一业绩新增长极[3][4][5] 根据相关目录分别进行总结 一、财务数据相关 - 2024年前三季度实现营业收入29.65亿元同比增长15.16%，归母净利润1.98亿元同比下降38.66%，毛利率21.19%同比 -4.45pct，费用端增长对利润端产生较大压力单看第三季度营收10.41亿元同比增长2.57%环比下降6.42%，归母净利润0.94亿元同比下降26.79%环比增长35.78%，毛利率21.27%同比 -2.39pct环比+0.5pct[3] - 预计2024 - 2026年实现营业收入35.90/38.22/40.44亿元，实现归母净利润3.02/3.55/4.01亿元，对应EPS为0.75/0.88/1.00元，对应当前价格的PE为20.71/17.63/15.60倍[6] - 2024年前三季度研发费用达到1.71亿元同比增长34.22%[4] - 截至2024年三季度艾源达薄膜电容器及新材料项目累计投入1.06亿元（含税）[5] 二、业务布局相关 - 公司积极深化薄膜电容、MLPC的布局进一步拓宽产品类别提升技术创新能力和产品竞争力[4] - 积极布局薄膜电容器方面的生产销售，面对新能源领域客户时可协同提供全产品链解决方案构建在新能源领域的核心竞争力[4] - 薄膜电容器及新材料项目如期推进，金属化膜产线已进入量产阶段，车规级定制化薄膜电容产线已完成试产，塑壳电容产线开始筹备预计年底试产[5]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级[1][3] 报告的核心观点 - 报告期内公司营收同比增长但利润同比下降，不过Q3盈利能力环比改善，且积极拓展各领域高端客户、车规产品，原材料自供率逐步提升[1] 根据相关目录分别进行总结 财务数据方面 - 2024Q1 -Q3，公司实现营收29.65亿元，同比+15.16%；实现归母净利润1.98亿元，同比-38.66%；实现扣非归母净利润1.77亿元，同比-32.03%；24Q3公司实现营收10.41亿元，同比+2.57%，环比-6.42%；归母净利润0.94亿元，同比-26.79%，环比+35.78%；扣非归母净利润0.92亿元，同比-11.67%，环比+46.49%[1] - 下调公司24 - 25年归母净利润分别为3.07/3.64亿元（下调幅度分别为43.4%，35.6%），新增2026年归母净利润预测为4.09亿元，对应PE分别为20X/17X/15X[1] - 给出2022 - 2026年的营业收入、归母净利润、EPS、ROE、P/E、P/B等指标预测数据[2] 业务发展方面 - 积极拓展新能源汽车、光伏、储能、风电、工控等领域中高端客户群体，深耕国际市场，在储能微逆组串式光伏市场获客户信任认可[1] - 积极和车规类专业客户开展高标准项目互动，成为国内唯一通过车载ASA认证的公司，完成薄膜电容、金属化膜材料布局，薄膜电容器销售规模增大，实现多品类市场投放，在新能源等市场品牌覆盖比例高[1] - 近年对原材料重点布局，提高主要原材料自供率，拥有完整产业链，关注原材料价格走势和供需状况，通过多种方式抵消原材料价格上涨风险[1] 市场表现方面 - 给出总股本、总市值、一年最低/最高股价、近3月换手率等市场数据[3] - 给出股价相对走势、收益表现（1M、3M、1Y的相对和绝对收益）等数据[4] - 给出利润表、资产负债表、现金流量表中的各项数据（如营业收入、营业成本、货币资金等）以及盈利能力、费用率、偿债能力、每股指标、估值指标等数据[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月15日14时30分在益阳市赫山区召开[14] - 截止11月8日收盘后登记在册股东可出席[6] - 网络投票时间为当天9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 会议采取现场与网络投票结合表决[8] 津贴标准 - 第六届董事会独立董事独董津贴7万元/年（含税）[17] - 第六届监事会监事津贴2万元/年（含税）[20] 候选人提名 - 提名艾立华等4人为第六届董事会非独立董事候选人[24][28][29] - 提名肖海军等3人为第六届董事会独立董事候选人[14][32] - 提名赵新国等2人为第六届监事会非职工代表监事候选人[14][40] 其他 - 计票监票小组由2名股东代表、1名监事及1名公司律师组成[11] - 股东大会选举前，第五届董事会继续履职[32]