2024 年 4 月 22 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第三次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席张鹏先生主持了本次会议，董事会秘书、证 券事务代表列席了会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 17 日发出。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-024 转债代码：110801 转债简称：继峰定 01 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披 露的《 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为宁波继峰汽车 零部件股份有限公司（以下简称"继峰股份"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对继峰股份调整募投项目拟投入募集 资金金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2537 号），公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）100,000,000 股，发行价格为 11.83 元/股，募集资金总额为 1,183,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用人民币 19,816,789.70 元（不含增值税），实际 ...

融资情况 - 公司发布定增发行情况报告，发行价格为11.83元/股，募资总额11.83亿元，募资净额11.63亿元[1] - 公司拟投资5000万欧元与格拉默在德国新设合资公司，拓展宝马等欧洲主机厂的全球座椅业务[1] 业绩展望 - 公司2024年预计归母净利润为4.39亿元，同比增速115.2%，每股盈利0.38元[4] - 继峰股份2025年预计营业总收入将达到292.98亿元，较2022年增长63.1%[5] - 2025年预计净利润将达到10.98亿元，较2022年增长约8.6倍[5] - ROE预计在2025年将达到20.1%，较2022年有显著提升[5] - 资产负债率预计在2025年将降至73.1%，较2022年有所下降[5] - 预计2025年每股收益将达到0.89元，较2022年有显著增长[5] 公司信息 - 继峰股份（603997）的机构销售团队分布在北京、深圳、上海和广州[10] 评级体系 - 公司投资评级体系包括强推、推荐、中性和回避四个等级，根据预期未来6个月内相对基准指数的表现来评定[12] - 行业投资评级体系包括推荐、中性和回避三个等级，根据预期未来3-6个月内该行业指数相对基准指数的涨跌幅来评定[13]

业绩展望 - 公司2025年预计营业收入将达到28,958百万元，较2022年增长约60.8%[6] - 2025年预计净利润将达到1,218百万元，较2022年增长约182.7%[6] - 公司ROE预计在2025年达到20.1%，较2022年有显著提升[6] 新业务合作 - 继峰股份发布对外投资公告，与格拉默合作在德国设立合资公司，投资金额5,000万欧元，以拓展全球座椅业务[1] 业务发展趋势 - 公司座椅业务规模化拐点已至，自2021年实现0到1以来持续斩获多个客户车型项目，预计2024年将有多个新项目投产放量[3] 投资评级 - 公司建议投资评级为"增持"，预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间[7]

业绩总结 - 公司计划投资5,000万欧元在德国新设公司，用于拓展宝马等欧洲主机厂的全球座椅业务[1] - 公司定增发行情况报告显示发行价格为11.83元/股，发行规模为1.00亿股，募资总额11.83亿元，募资净额11.63亿元[1] - 公司已获得多家新能源主机厂座椅总成项目定点，订单生命周期总金额达341-368亿元，预计年收入可达62-67亿元[2] - 公司整合德国格拉默后，通过降本增效措施和市场开拓，提升经营效率和竞争力[3] - 公司积极拓展智能化新品和智能座舱市场，有望成为全球智能座舱龙头[4] - 公司预计2023-2025年收入分别为215.71/242.50/287.50亿元，归母净利润为2.04/4.76/8.62亿元，维持“推荐”评级[5] - 风险提示包括乘用车行业销量不及预期、整合进展不及预期、客户拓展情况不及预期、行业竞争加剧、原材料成本提升等[6] 未来展望 - 继峰股份2022年营业总收入为17,967百万元，2025年预计将达到28,750百万元[8] - 2023年EBIT增长率预计为121.59%，2025年预计达到66.35%[8] - 2022年净利润率为-7.89%，2025年预计将提升至3.00%[8] 其他新策略 - 民生证券研究院具备证券投资咨询业务资格，提供独立客观的研究报告[10]

北京国枫律师事务所 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象 合规性的专项法律意见书 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 国枫律证字[2023] AN048-18 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象 合规性的专项法律意见书 国枫律证字[2023]AN048-18号 致： 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》,本所接受发行人的委托,担 任发行人本次申请向特定对象发行股票(以下称"本次发行")的专项法律顾问, 并据此对发行人本次发行的发行过程和认购对象合规性发表法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》(以下称"《注册管理办法》")、《 ...

RSM 容诚 验资报告 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 容诚验字[2024]518Z0045 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.exov.cn）"进行" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行" " 下载 中 目 录 | 序号 | ਬੇ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 验资报告 | 1-3 | | 2 | 新增注册资本实收情况明细表 | 4 | | 3 | 注册资本及股本变更前后对照表 | 5 | | 4 | 验资事项说明 | 6-11 | t 有 was . 验 资 报 告 容诚验字[2024]518Z0045 号 宁波继峰汽车零部件股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2024年 4 月 10 日止新增注册资本及股本 情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资 料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新 增注册资本及股本情况发表审验意 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 风险提示： 1、本次是为了拓展 BMW AG（以下简称"宝马"）等欧洲主机厂的全球座 椅业务而投资新设公司，截止本公告披露日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：Grammer Jifeng Automotive Seating GmbH（暂定名，具体以 登记为准）。 投资金额：5,000 万欧元（按照 2024 年 4 月 17 日中国外汇交易中心公布的 汇率计算，折合人民币 37,986.50 万元）。 （以下简称"公司"）尚未获取上述全球座椅项目定点，未来是否能获取项目， 具有不确定性。 2、本次海外投资，尚需取得境外投资备案，能否取得境外投资备案，具有 不确定性。 3、新设海外公司可能面临宏观经济、行业政策、市场 ...

2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 中国国际金融股份有限公司、 中信建投证券股份有限公司 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人（联席主承销商）"） 作为上市公司本次发行的保荐人及本次发行的联席主承销商，中信建投证券股份有限公 司（以下简称"中信建投"）作为本次发行的联席主承销商（中金公司和中信建投以下合 称"联席主承销商"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规和规范 性文件的规定，发行人董事会、股东大会审议通过的与本次发行相关的决议及《宁波继 峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称"《发行方 案》"）的要求，对发行人本次发行股票的发行过程和认购对象合规性进行了审慎核查， 并出具本报告，现将 ...

股票简称：继峰股份 股票代码：603997.SH 股票上市地点：上海证券交易所 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年四月 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 宁波继峰汽车零部件股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发 行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担相应的法律责任 全体董事签名： 王义平 王继民 马竹琼 冯 巅 刘 杰 张思俊 王民权 赵香球 谢华君 全体监事签名： 张 鹏 王静艳 李大卫 高级管理人员签名： 冯 巅 刘 杰 张思俊 发行人：宁波继峰汽车零部件股份有限公司 年 月 日 1 | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 | 1 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 4 | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、本次发行履行的相关程序 5 | | | 三、本次发行的基本情况 7 | | | 四、本 ...