股票简称：继峰股份 股票代码：603997.SH 股票上市地点：上海证券交易所 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年四月 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 宁波继峰汽车零部件股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发 行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担相应的法律责任 全体董事签名： 王义平 王继民 马竹琼 冯 巅 刘 杰 张思俊 王民权 赵香球 谢华君 全体监事签名： 张 鹏 王静艳 李大卫 高级管理人员签名： 冯 巅 刘 杰 张思俊 发行人：宁波继峰汽车零部件股份有限公司 年 月 日 1 | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 | 1 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 4 | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、本次发行履行的相关程序 5 | | | 三、本次发行的基本情况 7 | | | 四、本 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股 票的发行总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽 快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。本次发行的具体情况详见公司同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《宁波继峰汽车零部件股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》及相关发行文件。 特此公告。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于在德国新设合资公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披 露的《继峰股份对外投资公告》（公告编号：2024-021）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 1 2024 年 4 月 16 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第三次会议以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次董 事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中王义平先生、王继民先生、冯巅先生以 视频接入的方式参加会议。会议由董事 ...

关于为子公司银行融资提供担保的公告 | 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股子公司 Grammer Aktiengesellschaft(以下简称"格拉默")。 公司本次为格拉默提供担保的金额为 20 亿元人民币，截至本公告披露 日，公司及控股子公司实际为格拉默提供的担保余额为 44.43 亿元人民币（按照 中国外汇交易中心公布的 2024 年 4 月 12 日汇率折算，下同，含本次）。 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产 100%，且最近一期格拉默资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 为加强集团资金管理，降低财务费用，格拉默向上海浦东发展 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于控股股东股份解质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于2024年4月10日收到控股股东继弘集团的通知，继弘集团将其质押给 上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行（以下简称"浦发银行北仑支行"） 的无限售条件流通股办理了解除质押的手续，并将上述部分无限售条件流通股股 份再质押给了浦发银行北仑支行，具体情况如下： 1 截至 2024 年 4 月 8 日，宁波继弘控股集团有限公司（以下简称"继弘集团"） 持有宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 26,925.66 万股，占公司目前总股本比例为 23.09%。本次解除质押 1,500.00 万股后，再质押 1,500.00 万股，目前累计质押股份数为 13,800.00 万股，占 其所 ...

业绩总结 - 公司2024Q1营收为5.57亿欧元，同比下降5.52%[1] - 公司2024Q1 EBIT为390万欧元，同比下降66.67%[1] - 公司预计2024年全年收入为23亿欧元，经营性EBIT为7500万欧元[1] - 公司已披露订单的生命周期总金额达341-368亿元，可实现年收入62-67亿元[2] - 公司预计2023-2025年收入分别为215.71/242.50/287.50亿元，归母净利润为2.04/4.76/8.62亿元[5] - 继峰股份2022年营业总收入为17,967百万元，2025年预计将达到28,750百万元[8] - 2023年EBIT增长率预计为121.59%，2025年预计达到66.35%[8] - 净利润率预计从-7.89%（2022年）增长至3.00%（2025年）[8] 市场展望 - 公司预计2024年全年收入为23亿欧元，经营性EBIT为7500万欧元[1] - 公司已披露订单的生命周期总金额达341-368亿元，可实现年收入62-67亿元[2] - 公司预计2023-2025年收入分别为215.71/242.50/287.50亿元，归母净利润为2.04/4.76/8.62亿元[5] - 继峰股份2022年营业总收入为17,967百万元，2025年预计将达到28,750百万元[8] - 2023年EBIT增长率预计为121.59%，2025年预计达到66.35%[8] - 净利润率预计从-7.89%（2022年）增长至3.00%（2025年）[8]

1 截至 2024 年 3 月 31 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"）"继峰定 01"定向可转债累计共有 35,538.00 万元已转换成公司股票， 累计转股股数为 49,289,822 股，占公司定向可转债转股前公司已发行股份总 额的 4.83%。 截止 2024 年 3 月 31 日，公司尚未转股的定向可转债的金额合计 4,462.00 万 元，占可转债发行总量的比例为 3.99%。 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有 3,707.00 万元"继峰定 01"转换为公司股票，转股股数为 5,141,464 股。 | 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 定向可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行挂牌转让概况 （一）经中国证券监督管理 ...

业绩总结 - 公司发布2023年业绩快报，营收215.7亿元，同比增长20.1%，归母净利润2.04亿元，同比扭亏为盈[1] - 格拉默2023年实现营收23亿欧，同比增长6.8%，亚太市场收入增速最快，欧洲市场稳健增长，北美市场下降[2] - 公司预计2023年归母净利润为2.04亿元，同比扭亏为盈，业绩符合预期，净利润同比增长33.7%[3] - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为2亿元、4.3亿元、11.4亿元，增速分别为109%、169%，维持“买入”评级[4] 未来展望 - 公司资产总额在2025年预计将达到204.94亿元[6] - 预计2025年的净利润为12.18亿元，同比增长168.5%[6] - 公司的ROE预计在2025年将达到20.1%[6] - 公司预计2025年的ROIC为20.2%[6] - 经营活动现金流预计在2025年将达到16.6亿元[6] 市场评级 - 公司股票评级为"增持"，预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间[7] 风险提示 - 公司重要声明中指出，市场有风险，投资需谨慎[11] 报告声明 - 公司及其关联机构可能持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易[12] - 本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有，未经授权不得进行任何形式的翻版、发布、复制、转载、刊登、篡改[13]

业绩总结 - 公司2023年实现营收215.71亿元，同比增长20.06%，刷新历史记录[1] - 公司2023年归母净利润2.04亿元，同比扭亏，扣非后归母净利2.22亿元[1] - 公司2023Q4实现营收56.32亿元，同比增长14.20%，环比增长2.35%[1] - 公司2023年营业收入达21,571亿元，同比增长20.1%[1] - 公司2023年归母净利润为2.04亿元，同比增长114.4%[1] 未来展望 - 公司乘用车座椅项目在手订单充沛，有望贡献显著收入增量[1] - 公司计划用低成本贷款置换欧洲高成本贷款，以减轻财务费用压力[1] - 预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.0亿/5.2亿/9.6亿元，维持“买入”评级[1] 风险提示 - 风险提示包括原材料价格波动风险、新业务拓展及产能投产不及预期、行业需求不及预期[1] 投资评级 - 本报告的投资评级标准包括买入、增持、持有、减持和中性五个等级[7] - 买入评级表示相对同期基准指数涨幅在15%以上[7] - 增持评级表示相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间[7] - 持有评级表示相对同期基准指数涨幅在-5%~+5%之间[7] - 减持评级表示相对同期基准指数跌幅在5%以上[7]

业绩总结 - 公司2023年实现营收215.71亿元，同比增长20.1%[1] - 继峰本部2023年归母净利预计约3亿元，同比倍速增长[2] - 公司2024年重要的成长时点，业绩拐点确定性逐步明朗[3] - 继峰股份2022年至2025年的营业收入预计逐年增长趋势[7] - 公司2022年至2025年的净利润预计逐年增长[7] - 继峰股份的ROE预计逐年增长[7] 评级体系 - 本报告将证券相对于相关市场代表性指数的涨跌幅作为基准，定义了行业评级和公司评级体系[12] - 行业评级体系中，增持表示未来6个月的投资收益率领先市场基准指数5%以上[12] - 公司评级体系中，买入表示未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上[12]