北京国枫律师事务所 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 申请向特定对象发行股票的法律意见书 国枫律证字[2023]AN048-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 目 录 | 释 义. | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行的主体资格 . | | 三、本次发行的实质条件 | | 四、发行人的独立性… | | 五、发行人的股本及演变 | | 六、发行人的业务 . | | 七、关联交易及同业竞争 . | | 八、发行人的主要财产 . | | 九、发行人的重大债权债务 . | | 十、发行人的重大资产变化及收购兼并. | | 十一、发行人章程的制定与修改……………………………………………………………………………………………………………… 19 | | 十二、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | | 十三、发行人董事、监事和高级管理人员及其 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年十月 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 发行保荐书 中国国际金融股份有限公司 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"继峰股份"、"发行人"或"公 司"）拟申请向特定对象发行不超过 335,035,925 股的人民币普通股（A 股）股票（以 下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向特定对象发行 A 股股票"），并已聘请 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机构（以 下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） ...

郑鹰先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对郑鹰先 生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ | 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于公司副总经理退休的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理郑鹰先生 因达到法定退休年龄，于近日向公司董事会提交了辞职报告，申请辞去公司副总 经理职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，郑鹰先生的辞 职报告自送达公司董事会时生效。郑鹰先生的辞职不会影响公司正常经营。 特此公告。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会 2023 年 10 月 19 日 1 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 1 特此公告。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宁波继 峰汽车零部件股份有限公司向宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙）等发行股 份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1428 号）核准，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年11 月18日向宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙）发行了4,000,000张可转换公司 债券购买其持有的宁波继烨贸易有限公司100%股权，可转债面值为100元/张，发 行总额为人民币4亿元，期限6年。 上述定向可转债于2019年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司完成了登记工作，转债简称"继峰定01"，转债代码"110801"。可转债 "继峰定01"于2021年2月5日开始可转换为公司股份，并于2022年12月26日解除 限售在上海证券交易所挂牌转让。 二、定向可转债持有比例变动情 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至 2023 年 10 月 9 日，宁波继弘控股集团有限公司（以下简称"继弘集 团"）持有宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数 为 26,925.66 万股，占公司总股本比例为 23.26%。本次继弘集团解除质押 2,400.00 万股后，剩余质押股份数为 13,800.00 万股，剩余质押股份占其所持 有公司股份总数的 51.25%，占公司目前总股本比例为 11.92%。 公司于2023年10月10日收到控股股东继弘集团的通知，继弘集团将其质押的 公司无限售条件流通股办理了解除质押的手续，具体情况如下： | 股东名称 | 继弘集团 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 2,400.00 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 定向可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）公司发行的4,000,000张定向可转债限售期36个月，自2019年11月18 日起，至2025年11月17日止，票面利率为：第一年为3.00%、第二年为3.00%、 第三年为3.00%、第四年为3.00%、第五年为3.00%、第六年为3.00%，计息起始 1 截至 2023 年 9 月 30 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"）"继峰定 01"定向可转债累计共有 25,314.00 万元已转换成公司股票， 累计转股股数为 35,109,531 股，占公司定向可转债转股前公司已发行股份总 额的 3.44%。 截至 2023 年 9 月 30 日，公司尚未转股的定向可转债的金额合计 14,686.00 万元 ...

北京国枫律师事务所 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN048-11 号 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》，本所接受发行人的委托，担 任发行人本次发行的专项法律顾问，并据此出具本法律意见书。 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN048-11号 致：宁波继峰汽车零部件股份有限公司（发行人） 本所律师根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务管理办 法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及发行人 的实际情况，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了 《北京国枫律师事务所关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司申请向特定对象 发行股票的法律意见书》（以下称"法律意见书" ...

关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的 回复 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 1 日出具的《关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕640 号）（以下简 称"落实函"）已收悉。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"继峰股份"、"公司"、"发行人"）会 同中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中金公司"）、容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"、"容诚"）等中介机构，本着 勤勉尽责、诚实守信的原则，就落实函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐 项进行回复说明。具体回复内容附后。 除另有说明外，本回复中使用的释义或简称与《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"） 中的含 ...

关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复报告 容诚专字[2023]518Z0738 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 7-2-1-1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复报告 容诚专字[2023]518Z0738 号 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 18 日下发的《关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕322 号）（以下 简称"问询函"）已收悉。在收悉《问询函》后，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 对宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"继峰股份"、"上市公司"、"公 司"、"申请人"或"发行人"）就《问询函》中提出的问题， ...

向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的 回复 保荐机构（主承销商） 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 18 日出具的《关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕322 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"继峰股份"、"公司"、"发行人"）会 同中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中金公司"）、容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"、"容诚"）、北京国枫律师事 务所（以下简称"发行人律师"、"国枫"）等中介机构，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行回复说明。具体回 复内容附后。 除另有说明外，本回复中使用的释义或简称与《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 ...