会议情况 - 第三届董事会第十二次会议于2025年4月10日召开，7名董事全部出席，3人以电子通信方式出席[3] 议案审议 - 多项议案经审计委员会、董事会等审议通过，表决多为全票同意[4][5][6][7][8][9][10][11][12][15][17] 分红情况 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），拟派发现金红利119,225,170.25元（含税），现金分红占净利润比例32.95%[10] 薪酬情况 - 确认2024年度董事薪酬373.15万元，制定2025年度董事薪酬方案[12] - 确认2024年度高级管理人员薪酬315.27万元，通过相关薪酬方案议案[14][15] 其他事项 - 某议案因关联董事回避，提交2024年年度股东大会审议[14] - 通过2025年度“提质增效重回报”行动方案等议案[15][17]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润361,841,975.84元，2023年为271,651,104.94元，2022年为205,196,268.00元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为279,563,116.26元[5] 分红情况 - 公司拟每股派发现金红利0.25元（含税）[3][4] - 截至2025年3月31日，拟派发现金红利119,225,170.25元（含税）[4] - 本年度现金分红占净利润比例32.95%[4][5] - 最近三个会计年度累计现金分红272,171,626.21元，比例为97.36%[5] 其他 - 2024年末母公司报表未分配利润为220,839,936.62元[4][5] - 2025年4月10日审议通过2024年年度利润分配方案[7]

公司基本信息 - 公司法定代表人为赵磊[17] - 公司注册地址为浙江省衢州市衢江区通波北路1号，报告期内未发生变更[19] - 公司办公地址邮政编码为324022[19] - 公司网址为www.wztzzy.com[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为五洲特纸，代码为605007[21] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为220,839,936.62元[7] - 截至2025年3月31日，公司总股本476,900,681股[7] - 公司2024年拟每股派发现金红利0.25元（含税），合计拟派发现金红利119,225,170.25元（含税）[7] - 本年度公司现金分红总额119,225,170.25元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.95%[7] - 2024年营业收入76.56亿元，较2023年增长17.43%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.62亿元，较2023年增长33.20%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 9571.10万元，较2023年下降108.90%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产35.31亿元，较2023年末增长45.82%[23] - 2024年末总资产114.72亿元，较2023年末增长48.49%[23] - 2024年基本每股收益0.90元/股，较2023年增长32.35%[24] - 2024年加权平均净资产收益率14.21%，较2023年增加2.43个百分点[24] - 2024年第四季度营业收入21.90亿元[25] - 2024年非经常性损益合计3470.56万元[26][27] - 应收款项融资期初余额1.98亿元，期末余额1.87亿元，当期变动 - 1053.25万元[29] - 2024年公司营业总收入76.56亿元，同比上升17.43%，归母净利润3.62亿元，同比上升33.20%[32] - 2024年公司营业收入765,563.04万元，同比增长17.43%[61] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润36,184.20万元，同比上升33.20%[61] - 公司营业收入为76.56亿元，较上年同期的65.19亿元增长17.43%，主要系新增产能释放，销量增加所致[64] - 营业成本为68.99亿元，较上年同期的58.93亿元增长17.07%，主要随营业收入上升同向变动[64][65] - 财务费用为1.41亿元，较上年同期的9263.76万元增长52.40%，主要系可转债募集资金项目由在建工程转固，利息费用化所致[64][65] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9571.10万元，较上年同期的10.75亿元下降108.90%，主要因湖北、江西基地扩建，销售商品收现减少[64][65] - 筹资活动产生的现金流量净额为25.74亿元，较上年同期的1.69亿元增长1421.36%，主要系完成再融资及向金融机构借款增加[64][65] - 主营业务收入为76.38亿元，较上年同期上升17.99%，主营业务成本为68.92亿元，较上年同期上升17.62%[66] - 前五名客户销售额24.99亿元，占年度销售总额32.65%[76] - 前五名供应商采购额24.08亿元，占年度采购总额35.19%[78] - 本期费用化研发投入1.03亿元，研发投入总额占营业收入比例为1.34%[81] - 货币资金本期期末数为13.07亿元，占总资产比例11.39%，较上期期末增长129.99%，主要因再融资募集资金收入[85] - 固定资产本期期末数为45.93亿元，占总资产比例40.04%，较上期期末增长125.17%，因湖北基地部分产线投产，在建工程转固[85] - 短期借款本期期末数为28.53亿元，占总资产比例24.87%，较上期期末增长41.19%，因公司生产经营活动资金周转增加[85] - 应收票据本期期末数为2.15亿元，占总资产比例1.87%，较上期期末增长119.65%，因客户增加银行承兑票据付款[85] - 存货本期期末数为9.86亿元，占总资产比例8.59%，较上期期末增长71.39%，因湖北和江西基地新增产线投产，购置原材料增加[85] - 以公允价值计量的金融资产期初数为1.98亿元，本期公允价值变动损益为 - 1053.25万元，期末数为1.87亿元[94] - 浙江五星注册资本6100万元，公司直接持股100%，总资产20.83亿元，净资产6.73亿元，净利润2255.25万元[97] - 五洲特纸（江西）注册资本11亿元，公司直接持股100%，总资产52.88亿元，净资产17.63亿元，净利润3.01亿元[97] - 五洲特纸（湖北）注册资本13亿元，公司直接持股100%，总资产40.07亿元，净资产12.77亿元，净利润 - 1602.88万元[98] - 五洲特纸（汉川）注册资本1000万元，公司间接持股100%，总资产2.19亿元，净资产1601.62万元，净利润1602.25万元[98] - 2023年度以总股本403897522股为基数，每股派现0.22元，共派发现金红利88857454.84元，现金分红比例32.57%[146] - 截至2024年12月31日，公司母公司期末未分配利润220839936.62元[147] - 2024年度拟以总股本476900681股为基数，每股派现0.25元，拟派现金红利119225170.25元，现金分红占净利润比例32.95%[147] - 每10股派息2.5元（含税），现金分红金额为1.19亿元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为32.95%[150] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为2.72亿元（含税），现金分红比例为97.36%[151] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为3.62亿元，母公司报表年度末未分配利润为2.21亿元[151] 子公司相关信息 - 江西泽川为2024年5月新注册的控股子公司，报告期内公司持股比例为51%，截至报告披露日，公司持股比例为90%[15] - 2024年5月新注册江西泽川供应链管理有限公司，截至报告期末注册资本700万元，公司持股51%；截至报告披露日，注册资本3430万元，公司持股90%[90] - 2024年6月17日，公司以2650万元收购九江诚宇100%股权，注册资本2650万元[90] - 2024年12月6日，公司采用债转股方式对五洲特纸（湖北）增资4.9亿元，增资后注册资本增至13亿元，公司持股100%[90] - 2024年7月22日，九江诚宇投资4.24亿元建设九江港湖口港区银砂湾作业区公用码头工程，已开始建设[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年湖北基地工业包装纸销售31.68万吨，销售收入7.47亿元[32] - 截至2023年末江西基地完成碳排放履约后剩余17.76万吨碳排放权配额，2024年挂牌交易10万吨，带来经济效益993.92万元（含税）[34][35] - 公司日用消费材料系列有2条格拉辛纸产线，产能21万吨；2条描图纸产线，产能1.7万吨；3条数码转印纸产线，产能11.2万吨[49] - 公司出版印刷材料系列在江西基地文化纸产线设计产能30万吨[50] - 公司工业配套材料系列在浙江龙游基地设计产能3.5万吨[51] - 公司工业包装材料系列在湖北基地3条产线设计产能68万吨[54] - 截至报告期末，公司30万吨化机浆基本达产[55] - 截至报告期末，公司建成16条产线，设计总产能213.40万吨，预计2025年底总产能达280万吨以上[56] - 2024年公司机制纸产量149.90万吨、销量146.55万吨，同比增长40.82%和38.72%[61] - 工业包装材料系列营业收入为7.47亿元，同比增长13958.09%，营业成本为7.15亿元，同比增长10487.23%，因去年未生产，本期湖北基地新增产能[68][69] - 食品包装材料系列生产量为62.65万吨，同比增长2.01%，销售量为60.54万吨，同比下降1.44%，库存量为4.38万吨，同比增长92.71%，库存量增加系春节期间备货[70][71] - 出版印刷材料系列生产量为22.24万吨，同比增长21.52%，销售量为22.61万吨，同比增长29.83%，产销量上升系产能释放[70][71] - 工业配套材料系列生产量为3.91万吨，同比增长230.08%，销售量为3.82万吨，同比增长229.73%，因2023年8月收购五洲特纸（龙游），上年为部分时段数据，本期为全年数据[70][71] - 工业包装材料系列产量33.03万吨、销量31.68万吨，带来营业收入7.47亿元[75] - 造纸行业主营业务成本本期为68.93亿元，较上年同期增长17.62%[74] - 直接材料成本中，工业包装材料系列本期为5.58亿元，较上年同期增长10274.34%[74] - 人工成本中，工业包装材料系列本期为1835.77万元，较上年同期增长19252.99%[74] - 制造费用中，工业包装材料系列本期为1.12亿元，较上年同期增长10894.90%[74] - 运费中，工业包装材料系列本期为2731.64万元，较上年同期增长10103.84%[74] 研发相关情况 - 2024年公司科技研发投入10,274.12万元[38] - 2024年公司申请专利71项，其中发明专利15项，获得授权专利19项，其中发明专利2项[38] - 2024年公司立项/完成研发项目62个，3个新产品获省级工业新产品（新技术）鉴定[38] - 2024年公司参与制定多项国家标准、行业标准和团体标准，部分已正式发布[38] - 2024年公司通过与学校、研究院共同研发的技术获中国商业联合会科技进步奖一等奖[39] 公司治理与制度建设 - 2024年公司修订/制定公司治理制度20项[41] - 报告期内公司召开5次股东大会，审议24项议案[109] - 报告期内公司召开12次董事会会议，审议79项议案，召开2次独立董事专门会议[110] - 报告期内公司审计、战略、薪酬与考核、提名委员会分别召开6、3、2、2次会议[110] - 报告期内公司召开9次监事会会议，审议25项议案[111] - 报告期内公司控股股东、实际控制人未干预公司决策和经营，未占用资金、损害公司和股东利益[111] - 报告期内公司董事长等人员通过多种方式参加业绩说明会与投资者互动[112] - 2024年公司召开5次临时股东大会和1次年度股东大会，所有议案均审议通过[112][114] - 薪酬与考核委员会审议通过2024年度董事薪酬确认及2025年度董事薪酬方案制定议案[123] - 薪酬与考核委员会审议通过2024年度高级管理人员薪酬确认及2025年度高级管理人员薪酬方案制定议案[123] - 监事会审议《关于确认2024年度监事薪酬及制定2025年度监事薪酬方案的议案》并提交股东大会审议[123] - 董事及高级管理人员薪酬方案经薪酬与考核委员会审议、董事会批准，董事薪酬方案还需股东大会批准[122] - 监事薪酬方案需监事会和股东大会审议批准[122] - 董事、监事、高级管理人员报酬依据公司《薪酬管理制度》等制定[123] - 2024年公司召开多届董事会会议，各次会议均审议通过各项议案且无否决议案情况[128] - 年内召开董事会会议次数为12次，均为现场结合通讯方式召开[130] - 董事赵磊、赵晨佳等本年应参加董事会次数多为12次，部分独立董事为8次或4次[130] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，各有不同成员[131][132] - 报告期内审计委员会召开6次会议，审议多项议案并通过[133] - 报告期内提名委员会、薪酬与考核委员会各召开2次会议，战略委员会召开3次会议[134][135][137] 人员相关信息 - 赵磊年初持股119,586,584股，年末持股153,950,845股，增加34,364,261股，获税前报酬216.43万元[115] - 赵晨佳年初持股79,823,999股，年末持股97,048,329股，增加17,224,330股，获税前报酬32.24万元[115] - 赵云福年初持股61,150,620股，年末持股14,442,071股，减少46,708,549股，获税前报酬77.86万元[115] - 林彩玲年初持股50,032,326股，年末持股58,227,739股，增加8,195,413股，获税前报酬26.62万元[115] - 张海峡年初持股183,800股，年末持股183,900股，增加100股，获税前报酬76.97万元[116] - 曹亮年初持股1,280,318股，年末持股1,285,318股，增加5,00

财务审计 - 审计公司对五洲特纸2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于该日保持有效财务报告内控[7][8]

募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额67000万元，净额65868.78万元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额83393.47万元，净额82589.69万元[2] 资金使用与结余 - 截至2024年末，公开发行可转换公司债券项目投入累计520653022.86元，补充流动资金累计158699973.40元，结余为0元[5] - 截至2024年末，向特定对象发行股票补充流动资金累计290903519.68元，应结余535048885.08元，实际结余535558319.04元[7] 项目变更与进展 - 2023年3月取消年产20万吨液体包装纸项目，变更为湖北祉星纸业449万吨浆纸一体化项目一期工程[19][30][32] - 该项目截至期末累计投入52065.30万元，投入进度100.97%，2024年6月开始试生产[22][24][32] 合规情况 - 保荐机构认为2024年度公司募集资金存放与使用符合规定和制度要求[21] - 公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，无违规使用情形[20]

合规情况 - 2024年公司内控、信披、资产等多方面运作符合相关要求[2][3][4] - 2024年公司经营、行业环境未发生重大变化[6][9] 检查与建议 - 保荐机构2025年4月7 - 8日对公司现场检查[1] - 保荐机构提请公司及时信披、合理使用募资[7] - 公司无需向监管报告事项[7]

募集资金情况 - 2021 年 12 月 14 日公开发行可转换公司债券募集资金 6.7 亿元，净额 6.5868784624 亿元到账[11] - 2024 年 12 月 17 日向特定对象发行股票募集资金 8.3393468526 亿元，净额 8.2589694941 亿元到账[12][13] - 公开发行可转换公司债券募集资金期末项目投入累计 5.2065302286 亿元，补充流动资金累计 1.586999734 亿元，利息收入净额累计 2.066515002 亿元，结余为 0 元[16] - 向特定对象发行股票募集资金本期补充流动资金 2.9090351968 亿元，利息收入净额 5.545535 万元，应结余 5.3504888508 亿元，实际结余 5.3555831904 亿元，差异 -50.943396 万元[17] - 2024 年公开发行可转换公司债券募集资金总额 65,868.78 万元，本年度投入 98.63 万元[38] - 2024 年公开发行可转换公司债券变更用途的募集资金总额 51,566.89 万元，比例为 78.29%[38] - 2024 年度向特定对象发行股票投入募集资金总额 29090.35 万元，募集资金总额 82589.69 万元，变更用途的募集资金总额 29090.35 万元，比例为 35.22%[43] 项目情况 - 2023 年 3 月 7 日同意将“年产 20 万吨液体包装纸项目”变更为“湖北祉星纸业有限公司 449 万吨浆纸一体化项目一期工程”[42][46][47] - 2024 年 6 月湖北祉星纸业有限公司 449 万吨浆纸一体化项目一期工程开始试生产[43][47] - 湖北社星纸业有限公司 449 万吨浆纸一体化项目一期工程截至期末累计投入金额 52,065.30 万元，投入进度 100.97%，本年度实现效益 319.80 万元[38] - 补充流动资金项目截至期末累计投入金额 15,870.00 万元，投入进度 100.01%[38] - 截至 2024 年末，湖北祉星纸业有限公司 449 万吨浆纸一体化项目一期工程处于产能爬坡初期且生产时间短，暂不适用预计效益对比[42][47][48] 资金管理 - 公司制定《五洲特种纸业集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储[18] - 2021 年 12 月 3 日，公司与华创证券、招商银行衢州分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[18] - 2023 年 3 月 7 日，公司与全资子公司、招商银行衢州分行、华创证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》[19] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金专户已无结余且全部销户[21] - 截至 2024 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金 3 个专户余额合计 535,558,319.04 元[23][24]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入金额为765,563.04万元[6] - 2024年公司净利润为2.51亿元，上年同期为1.10亿元[25] - 2024年公司投资收益为2.42亿元，上年同期为0.66亿元[25] - 2024年公司研发费用为1.73亿元，上年同期为0.56亿元[25] 财务状况 - 2024年末公司资产总计114.72亿元，较上年末77.26亿元增长48.48%[19] - 2024年末公司负债合计79.17亿元，较上年末52.84亿元增长49.83%[19] - 2024年末公司所有者权益合计35.55亿元，较上年末24.42亿元增长45.59%[19] - 2024年末公司固定资产账面价值为459,302.71万元，较期初增长125.17%，占资产总额40.04%[8] - 2024年末公司在建工程账面价值为161,699.65万元，较期初下降25.58%，占资产总额14.09%[8] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9571.1万元，上年同期为10.75亿元[26] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 19.79亿元，上年同期为 - 12.70亿元[26] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为25.74亿元，上年同期为1.69亿元[26] 关键审计事项 - 因营业收入是关键业绩指标，可能存在管理层不恰当确认收入风险，将收入确认列为关键审计事项[6] - 因固定资产及在建工程金额重大，且账面价值确认涉及重大管理层判断，将其账面价值确认列为关键审计事项[8] 市场扩张和并购 - 2024年公司通过同控企业合并收购九江诚宇公司100%股权，对2023年合并财务报表追溯调整[166] 重要项目进展 - 湖北基地449万吨浆纸一体化项目一期工程预算19.88亿元，累计投入占预算比例93.83%，进度93.83%，利息资本化累计5596.46万元，本期利息资本化金额4082.52万元，资本化率3.50%、6.31%[198] - 江西基地新建年产110万吨机制纸生产线项目预算23.98亿元，累计投入占预算比例101.98%，进度95.00%，利息资本化累计1351.42万元[198]

资金往来情况 - 浙江杉石德能动力技术有限公司期初余额67.70万元，累计发生3251.06万元，偿还3212.62万元，期末余额106.14万元[12] - 五洲特种纸业(湖北)有限公司期初占用余额20317.18万元，累计发生111018.69万元，偿还74870.00万元，期末余额56465.87万元[12] - 五洲特种纸业(江西)有限公司期初占用余额38815.02万元，累计发生335692.40万元，偿还24609.53万元，期末余额321486.91万元[12] 其他公司资金情况 - 湖北社巢热力能源有限公司等多家公司期初、累计发生、偿还及期末资金余额情况[12]

股票发行 - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票73,024,053股[2] 合规情况 - 2024年度公司未发生违法违规等需声明、报告等情况[2][3][4][7] - 2024年度公司及相关方切实履行承诺，未受行政处罚[3] - 2024年度公司信息披露审阅情况详见相关内容[3]