担保事项 - 公司为控股子公司五洲特纸（江西）与银团发生的贷款业务提供不超过150,000.00万元的连带责任保证担保 [2] - 担保额度及2025年度累计担保额度未超过股东大会批准的70.00亿元额度范围 [2][3] - 五洲特纸（江西）以其位于湖口县高新技术产业园的土地作为本次贷款业务的抵押物 [2] - 保证期间自保证合同生效之日起至贷款合同项下债务履行期限届满之日起三年 [5] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额为840,225.60万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的237.94% [8] - 公司对外担保余额为474,699.16万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的134.43% [8] - 公司无逾期担保 [8] 可转债付息事项 - "特纸转债"将于2025年12月8日支付自2024年12月8日至2025年12月7日期间的利息 [14] - 本期债券为第四年付息，票面利率为1.50%，即每张面值100元可转债兑息金额为1.50元（含税） [15][23] - 付息债权登记日为2025年12月5日，除息日和兑息日均为2025年12月8日 [13][24] - 债券发行总额为人民币67,000万元，发行数量为670万张 [19] 可转债基本信息 - 债券期限为自2021年12月8日起六年 [15] - 债券初始转股价格为人民币18.50元/股，最新转股价格为人民币13.65元/股 [20] - 公司主体信用等级为"AA"，"特纸转债"评级为"AA"，评级展望为"稳定" [20]

可转债付息安排 - 公司将于2025年12月8日支付"特纸转债"自2024年12月8日至2025年12月7日期间的利息 [2] - 本期付息为第四年付息，票面利率为1.50%，每张面值100元可转债兑息金额为1.50元（含税）[4][12] - 付息债权登记日为2025年12月5日，除息日和兑息日均为2025年12月8日 [4][14] 可转债核心条款 - 债券发行总额为人民币67,000万元，共670万张，每张面值100元 [2] - 债券期限为自2021年12月8日至2027年12月7日，共六年 [3] - 最新转股价格为人民币13.65元/股，初始转股价格为18.50元/股 [8] - 可转债信用评级为公司主体及债券均为"AA"，评级展望稳定 [9] 对外担保情况 - 公司为控股子公司五洲特纸（江西）与银团发生的贷款业务提供不超过150,000万元的连带责任保证担保 [19] - 本次担保额度及2025年度累计担保额度未超过股东大会批准的70亿元额度范围 [19][21] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为840,225.60万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的237.94% [24] - 公司对外担保余额为474,699.16万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的134.43%，无逾期担保 [24]

付息安排 - 公司公开发行的可转换公司债券将于2025年12月8日支付利息，付息期间为2024年12月8日至2025年12月7日 [1] - 付息债权登记日为2025年12月5日，除息日与兑息日均为2025年12月8日 [1] - 本次付息每百元兑息金额为1.50元（含税） [1]

股票交易与风险提示 - 海联讯(300277)收购请求权申报期为2025年11月12日至11月18日[1] - *ST元成(603388)被标记为严重异常波动[1] - 多只股票被标记为异常波动，如欢瑞世纪(000892)[3] - 多只*ST及ST股票面临可能强制退市或暂停上市风险，如*ST高鸿(000851)、*ST万方(000638)[4][6] 可转债及债券事件 - 多只可转债调整转股价格，如麒麟转债(127050)调整生效日为2025年11月10日[6] - 多只可转债即将赎回，如晨丰转债(113628)赎回登记日为2025年11月20日[6] - 多只债券进入回售登记期，如22大悦02(148141)回售期为2025年11月7日至11月11日[7] - 多只债券即将提前摘牌，如22首钢02(138518)摘牌日为2025年11月14日[7] 基金产品风险提示 - 多只跟踪纳斯达克等境外指数的ETF发布基金溢价风险提示，如纳指100ETF(513390)[6] - 多只境外市场ETF发布交易提示，如日经ETF(159866)[6]

公司行动 - 公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票 [2] - 因上述回购注销行动需对"特纸转债"转股价格进行调整 [2] 转股价格调整详情 - 调整前转股价格为13.63元/股 [2] - 调整后转股价格为13.65元/股 [2] - 转股价格上调0.02元/股 [2] - 调整自2025年11月11日起生效 [2]

权益分派方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0 25元（含税） 截至2025年3月31日 公司总股本476 900 681股 合计拟派发现金红利119 225 170 25元（含税） [1] - 本年度公司现金分红总额119 225 170 25元 占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为32 95% [1] - 如在实施权益分派股权登记日前 因可转债转股 回购股份 股权激励授予股份回购注销 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动 公司拟维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [2] 权益分派实施安排 - 公司将于2025年5月23日在上海证券交易所网站披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告 [2] - 自2025年5月22日至权益分派股权登记日期间 "特纸转债"将停止转股 股权登记日后的第一个交易日起"特纸转债"恢复转股 [2][3] - 欲享受权益分派的可转债持有人可在2025年5月21日（含2025年5月21日）之前进行转股 [3] 股东大会审议情况 - 本次权益分派方案已经公司2025年5月6日召开的2024年年度股东大会审议通过 [2] - 具体内容详见公司分别于2025年4月11日和2025年5月7日在上海证券交易所网站披露的公告 [2] 可转债转股价格调整 - 本次权益分派方案实施后 公司将依据《公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整 [2]

市场指数表现 - 中证转债指数开盘持平于421.92点 [1] 涨幅领先的可转债 - 欧通转债涨幅4.36% [1] - 中旗转债涨幅3.51% [1] - 锋工转债涨幅3.11% [1] - 东时转债涨幅2.16% [1] - 奥飞转债涨幅2.07% [1] 跌幅领先的可转债 - 声迅转债跌幅5.91% [1] - 珀莱转债跌幅1.42% [1] - 亿田转债跌幅1.29% [1] - 特纸转债跌幅0.69% [1] - 红墙转债跌幅0.65% [1]

家联科技 - 股东拟减持不超过3%的公司股份 [1] 声讯股份 - 净利润为负且营业收入低于3亿元 [1] - 实施退市风险警示 [1] - 5月6日复牌 [1] ST天创 - 5月6日撤销退市风险警示 [1] 可转债市场 - 特纸转债、天23转债、嘉元转债、精工转债均不下修转股价 [1]