业绩总结 - 2024年度公司营业收入金额为765,563.04万元[6] - 2024年公司净利润为2.51亿元，上年同期为1.10亿元[25] - 2024年公司投资收益为2.42亿元，上年同期为0.66亿元[25] - 2024年公司研发费用为1.73亿元，上年同期为0.56亿元[25] 财务状况 - 2024年末公司资产总计114.72亿元，较上年末77.26亿元增长48.48%[19] - 2024年末公司负债合计79.17亿元，较上年末52.84亿元增长49.83%[19] - 2024年末公司所有者权益合计35.55亿元，较上年末24.42亿元增长45.59%[19] - 2024年末公司固定资产账面价值为459,302.71万元，较期初增长125.17%，占资产总额40.04%[8] - 2024年末公司在建工程账面价值为161,699.65万元，较期初下降25.58%，占资产总额14.09%[8] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9571.1万元，上年同期为10.75亿元[26] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 19.79亿元，上年同期为 - 12.70亿元[26] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为25.74亿元，上年同期为1.69亿元[26] 关键审计事项 - 因营业收入是关键业绩指标，可能存在管理层不恰当确认收入风险，将收入确认列为关键审计事项[6] - 因固定资产及在建工程金额重大，且账面价值确认涉及重大管理层判断，将其账面价值确认列为关键审计事项[8] 市场扩张和并购 - 2024年公司通过同控企业合并收购九江诚宇公司100%股权，对2023年合并财务报表追溯调整[166] 重要项目进展 - 湖北基地449万吨浆纸一体化项目一期工程预算19.88亿元，累计投入占预算比例93.83%，进度93.83%，利息资本化累计5596.46万元，本期利息资本化金额4082.52万元，资本化率3.50%、6.31%[198] - 江西基地新建年产110万吨机制纸生产线项目预算23.98亿元，累计投入占预算比例101.98%，进度95.00%，利息资本化累计1351.42万元[198]

资金往来情况 - 浙江杉石德能动力技术有限公司期初余额67.70万元，累计发生3251.06万元，偿还3212.62万元，期末余额106.14万元[12] - 五洲特种纸业(湖北)有限公司期初占用余额20317.18万元，累计发生111018.69万元，偿还74870.00万元，期末余额56465.87万元[12] - 五洲特种纸业(江西)有限公司期初占用余额38815.02万元，累计发生335692.40万元，偿还24609.53万元，期末余额321486.91万元[12] 其他公司资金情况 - 湖北社巢热力能源有限公司等多家公司期初、累计发生、偿还及期末资金余额情况[12]

合规情况 - 2024年公司内控、信披、资产等多方面运作符合相关要求[2][3][4] - 2024年公司经营、行业环境未发生重大变化[6][9] 检查与建议 - 保荐机构2025年4月7 - 8日对公司现场检查[1] - 保荐机构提请公司及时信披、合理使用募资[7] - 公司无需向监管报告事项[7]

募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额67000万元，净额65868.78万元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额83393.47万元，净额82589.69万元[2] 资金使用与结余 - 截至2024年末，公开发行可转换公司债券项目投入累计520653022.86元，补充流动资金累计158699973.40元，结余为0元[5] - 截至2024年末，向特定对象发行股票补充流动资金累计290903519.68元，应结余535048885.08元，实际结余535558319.04元[7] 项目变更与进展 - 2023年3月取消年产20万吨液体包装纸项目，变更为湖北祉星纸业449万吨浆纸一体化项目一期工程[19][30][32] - 该项目截至期末累计投入52065.30万元，投入进度100.97%，2024年6月开始试生产[22][24][32] 合规情况 - 保荐机构认为2024年度公司募集资金存放与使用符合规定和制度要求[21] - 公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，无违规使用情形[20]

募集资金情况 - 2021 年 12 月 14 日公开发行可转换公司债券募集资金 6.7 亿元，净额 6.5868784624 亿元到账[11] - 2024 年 12 月 17 日向特定对象发行股票募集资金 8.3393468526 亿元，净额 8.2589694941 亿元到账[12][13] - 公开发行可转换公司债券募集资金期末项目投入累计 5.2065302286 亿元，补充流动资金累计 1.586999734 亿元，利息收入净额累计 2.066515002 亿元，结余为 0 元[16] - 向特定对象发行股票募集资金本期补充流动资金 2.9090351968 亿元，利息收入净额 5.545535 万元，应结余 5.3504888508 亿元，实际结余 5.3555831904 亿元，差异 -50.943396 万元[17] - 2024 年公开发行可转换公司债券募集资金总额 65,868.78 万元，本年度投入 98.63 万元[38] - 2024 年公开发行可转换公司债券变更用途的募集资金总额 51,566.89 万元，比例为 78.29%[38] - 2024 年度向特定对象发行股票投入募集资金总额 29090.35 万元，募集资金总额 82589.69 万元，变更用途的募集资金总额 29090.35 万元，比例为 35.22%[43] 项目情况 - 2023 年 3 月 7 日同意将“年产 20 万吨液体包装纸项目”变更为“湖北祉星纸业有限公司 449 万吨浆纸一体化项目一期工程”[42][46][47] - 2024 年 6 月湖北祉星纸业有限公司 449 万吨浆纸一体化项目一期工程开始试生产[43][47] - 湖北社星纸业有限公司 449 万吨浆纸一体化项目一期工程截至期末累计投入金额 52,065.30 万元，投入进度 100.97%，本年度实现效益 319.80 万元[38] - 补充流动资金项目截至期末累计投入金额 15,870.00 万元，投入进度 100.01%[38] - 截至 2024 年末，湖北祉星纸业有限公司 449 万吨浆纸一体化项目一期工程处于产能爬坡初期且生产时间短，暂不适用预计效益对比[42][47][48] 资金管理 - 公司制定《五洲特种纸业集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储[18] - 2021 年 12 月 3 日，公司与华创证券、招商银行衢州分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[18] - 2023 年 3 月 7 日，公司与全资子公司、招商银行衢州分行、华创证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》[19] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金专户已无结余且全部销户[21] - 截至 2024 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金 3 个专户余额合计 535,558,319.04 元[23][24]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会会议、2次股东大会[5] - 2024年召开3次审计委员会等会议[5] 人事变动 - 独立董事2024年4月29日因任期届满辞职[2] 议案审议 - 2024年第一次临时股东大会通过关联交易议案[8] - 第二届董事会二十四次会议通过报告披露[8] - 2023年年度股东大会通过续聘审计机构等议案[9][10] 薪酬方案 - 独立董事组织制定董事和高管薪酬方案[10]

人事变动 - 2024年4月29日张益焕担任公司独立董事[2] - 任职期间公司聘任财务总监、选举董事长和高管[8] 会议情况 - 任职期间召开8次董事会等多种会议[5] - 张益焕各会议出席率达100%[5] 市场扩张 - 审议通过收购九江诚宇物流100%股权议案[8] 未来展望 - 2025年张益焕将推动公司良性规范发展[9]

独立董事情况 - 公司核查独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[2] - 独立董事不存在影响独立性的情况[2]

人员变动 - 独立董事王琰于2024年4月29日因任期届满离任[2] 会议情况 - 2024年公司召开4次董事会、2次股东大会，王琰均出席并对议案投同意票，审议董事薪酬时回避表决[4] - 2024年公司召开1次提名等委员会会议及1次独立董事专门会议，王琰均出席并投同意票，审议董事薪酬时回避表决[4] 审计相关 - 2024年经审计委员会审议通过公司审计部《2024年度内部审计工作方案》，王琰指导督促执行[5] - 王琰听取会计师事务所对公司2023年年度报告审计计划安排，了解审计重点工作进展[5] 投资者沟通 - 2024年王琰通过参加股东大会与中小投资者沟通交流[5] 合规与披露 - 2024年王琰现场履职未发现内部控制重要或重大缺陷[6] - 2024年公司董事会审议通过2023年度日常关联交易情况及2024年度预计议案并披露，关联交易合规[7] - 公司及时准确完整披露2023年年度报告等，财务信息真实准确完整，内部控制有效[7] 审计机构 - 2023年年度股东大会同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[8]

人事变动 - 2024年4月29日起担任公司独立董事[2] - 独立董事认为新聘任财务总监具备任职资格和履职能力[7] 会议情况 - 任职期间公司召开8次董事会等各类会议[4] - 独立董事各会议出席率100%[4] 市场扩张和并购 - 公司收购九江诚宇物流100%股权获通过[7] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首解限售条件成就[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促发展[9]