可转债发行情况 - 公司发行58000万元可转换公司债券，100元/张，共580000手[7] - 原股东优先配售521699000元，占比约89.95%[8] - 网上公众获配58301000元，占比约10.05%[9] 申购数据 - 网上中签率为0.00065988%[9] - 网上有效申购户数8872903户，数量8835144381手[9] - 原股东优先配售比例为100%[2] 其他要点 - 网上投资者2025年12月15日终需足额认购[5] - 保荐人最大包销金额17400万元[6] - 网上投资者违规6个月内不得申购[6] - 澳弘转债上市时间另行公告[11]

澳弘电子可转换公司债券发行完成 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券“澳弘转债”已获得中国证监会同意注册 [1] - 本次可转债发行总额为5.80亿元 [1] - 原股东优先配售及网上申购已于2025年12月11日结束 [1] 发行认购与配售结果 - 原股东优先配售金额为5.22亿元，占本次发行总量的89.95% [1] - 网上社会公众投资者获配金额为0.58亿元，占本次发行总量的10.05% [1] - 网上申购中签率为0.00065988% [1] 后续缴款与上市安排 - 网上中签投资者需在2025年12月15日确保资金账户有足额认购资金，不足部分视为放弃认购 [1] - 本次发行认购金额不足部分由主承销商进行余额包销 [1] - 主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30% [1] - “澳弘转债”的具体上市时间将另行公告 [1]

可转债发行情况 - 公司发行58000.00万元可转换公司债券，代码“111024”，已获证监会同意注册[3] - 每张面值100元，共计5800000张，580000手，按面值发行[6] 原股东配售 - 原股东优先配售比例为0.004058手/股，截至2025年12月10日未调整[8] - 公司总股本142923950股，原股东可优先配售可转债上限总额为580000手[10] - 优先配售股权登记日为2025年12月10日[14] - 优先配售认购及缴款日为2025年12月11日9:30 - 15:00，逾期视为自动放弃[21] 网上申购 - 社会公众投资者网上申购代码为“713058”，最低申购1手，上限1000手[11] - 网上发售时间为2025年12月11日9:30 - 15:00[27] 发行安排 - 2025年12月11日配号，12月12日公布配号和网上中签率[34] - 12月12日上午摇号抽签，12月15日公布中签结果[35] - 12月15日中签投资者确保资金足额，不足视为放弃[36] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[37] - 12月17日刊登发行结果公告[38] - 12月16日进行清算交割和债权登记[39] 发行风险及包销 - 原股东优先认购和网上申购或缴款不足发行数量70%，公司协商是否中止发行[13] - 认购金额不足部分由保荐人包销，包销基数58000.00万元，比例不超30%[14] 其他 - 澳弘转债不设持有期限制，上市首日可交易[15] - 发行人是常州澳弘电子股份有限公司，保荐人是国金证券股份有限公司[43]

公司持续督导安排变更 - 澳弘电子首发项目的持续督导机构为国金证券，原持续督导保荐代表人为周海兵与郭煜焘 [2] - 公司首发项目持续督导期已于2022年12月31日结束，但因募集资金尚未使用完毕，国金证券需继续对剩余募集资金的使用和管理履行督导义务 [2] - 因工作安排调整，周海兵不再担任持续督导保荐代表人，国金证券委派宋滨接替其职务，以保障持续督导工作顺利进行 [2]

可转债发行 - 公司拟发行可转债募集资金58000万元，发行数量580000手[5] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年（2025.12.11 - 2031.12.10）[7][9] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[11] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[13] 转股相关 - 转股期从2026年6月17日至2031年12月10日，初始转股价格34.04元/股[18][21] - 股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘低于当期转股价格80%，董事会可提转股价格向下修正方案[25] - 转股数量计算公式为Q＝V÷P[28] 赎回与回售 - 到期赎回以票面面值112%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[32] - 有条件赎回情形：A股连续三十交易日中至少十五交易日收盘不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[32] - 有条件回售情形：最后两个计息年度，股票连续三十交易日收盘低于当期转股价70% [35] 发行方式 - 发行方式为向原股东优先配售，余额网上发售，由保荐人包销，股权登记日为2025年12月10日[40] - 原股东每股配售0.004058手可转债，可优先配售上限总额为580,000手[43][44] 其他 - 相关议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[4][6][8][10] - 公司董事会同意可转债发行完成后在上海证券交易所上市，并授权办理具体事宜[48] - 公司拟开设募集资金专项账户，与相关机构签署监管协议，授权办理相关事宜[51]

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日召开第三届第八次董事会，审议了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为50亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中，印制电路板行业占比92.13%，其他业务占比7.87% [1]

可转债发行基本信息 - 发行总金额为58,000万元，共计580,000手[3][24][83][84] - 发行价格为100元/张，期限6年，自2025年12月11日至2031年12月10日[35][36] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[37] - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为AA-，评级展望稳定，不提供担保[43] 原股东配售信息 - 现有总股本142,923,950股，可优先配售上限总额为580,000手，比例为0.004058手/股[8][26][77] - 股权登记日为2025年12月10日，优先配售日和缴款日为2025年12月11日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[78] - 优先配售简称“澳弘配债”，代码“715058”，1手价格为1,000元[19][79] 网上申购信息 - 申购日为2025年12月11日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，简称“澳弘发债”，代码“713058”，无需缴付资金[22][85] - 最低申购1手，最高1,000手[22][87] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与申购[14][96] 发行流程信息 - 2025年12月11日配号，12月12日公布配号和网上中签率并摇号抽签，12月15日公布中签结果[92] - 12月15日日终，中签投资者确保资金账户有足额认购资金[93][95] - 12月16日进行清算交割和债权登记，上交所发送发售结果[97] 发行风险及包销信息 - 原股东优先认购和网上申购数量或缴款数量合计不足发行数量70%，公司协商是否中止发行[12][99] - 认购金额不足部分由保荐人余额包销，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额17400万元[13][101] 转股及赎回回售信息 - 转股期自2026年6月17日至2031年12月10日，初始转股价格为34.04元/股[44][45] - 到期赎回价格为票面面值112%（含最后一期利息）[54] - 有条件赎回和回售及附加回售情况[55][56][59][60]

可转债情况 - 可转债信用等级为AA -，公司主体信用等级为AA -，评级展望稳定[10][82][89] - 拟发行可转债募集资金总额不超过58000万元，发行数量为580000手（5800000张）[12][34] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年，自2025年12月11日至2031年12月10日[35][36] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[37] - 初始转股价格为34.04元/股，转股期为2026年6月17日至2031年12月10日[44][45] - 到期赎回价格为可转债票面面值的112%（含最后一期利息）[54] 公司业绩与市场 - 2024年公司PCB产品外销占比达到30.58%[31] - 2023 - 2028年全球PCB产值复合增速有望达5.4%，2028年全球PCB市场规模有望达904亿美元[27][198] 市场扩张 - 公司计划在泰国新建年产能120万㎡的印制电路板生产基地[30] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司总股本为142923950股，无限售条件股份占比100%[106] - 截至2025年6月30日，公司前十名股东合计持股102883557股，持股比例71.98%，杨九红持股63000000股，占比44.08%[107] - 海弘电子2025年6月30日总资产83215.00万元，净资产53989.49万元，2025年1 - 6月营业收入28970.33万元，净利润3613.29万元[112][114] - 香港昇耀2025年6月30日总资产14051.07万元，净资产7484.66万元，2025年1 - 6月营业收入6537.42万元，净利润517.03万元[115][116] - 新加坡昇耀2025年6月30日总资产12735.76万元，净资产1536.17万元，2025年1 - 6月营业收入2091.10万元，净利润249.44万元[118][119] - 泰国澳弘2025年6月30日总资产9601.01万元，净资产5678.00万元，2025年1 - 6月净利润 - 37.97万元，尚未实际开展业务[120][122] 人员与治理 - 截至募集说明书出具之日，公司有9名董事，其中1名职工代表董事，3名独立董事，每届任期3年[134] - 截至募集说明书出具之日，公司有高级管理人员5名[135] - 陈定红董事长、总经理任期为2018年12月11日 - 2027年12月8日[134][135] - 2024年度，陈定红税前薪酬309.66万元，KEFEI GENG 156.00万元，耿丽娅228.14万元等，合计1079.60万元[163][164]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券金额为58,000.00万元[1] - 发行已获中国证监会同意注册[1] 时间安排 - 股权登记日为2025年12月10日[1] - 网上路演时间为2025年12月10日10:00－11:00[2] 其他信息 - 网上路演网址为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[2] - 参加网上路演人员为发行人管理层主要成员和保荐人相关人员[2] - 公告发布日期为2025年12月9日[3]

公司基本信息 - 公司成立于2005年6月22日，2020年10月21日上市，上市地点为上海证券交易所，证券代码为605058.SH[22] - 公司股本总额为142,923,950股，截至2025年6月30日，无限售条件股份占比100%[22][130] - 公司主要从事印制电路板研发、生产和销售，属“C3982电子电路制造”行业[189] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为112615.53万元、108244.86万元、129300.40万元和67373.84万元[107] - 报告期内，归属于母公司所有者的净利润分别为13307.53万元、13292.46万元、14149.86万元和8074.67万元[107] - 报告期各期公司双面板/多层板产能利用率分别为83.75%、72.80%、90.19%和88.77%，产销率分别为111.98%、97.04%、101.94%和100.98%[106] - 报告期内公司出口销售收入占主营业务收入的比例分别为28.51%、28.60%、30.58%和26.07%，汇兑收益金额分别为2330.59万元、458.39万元、121.29万元和 - 157.93万元[111] 可转债信息 - 本次可转债信用等级为AA -，公司主体信用等级为AA -，评级展望为稳定[8][78] - 本次可转债计划募集资金总额不超过人民币58,000万元（含本数）[10] - 可转债每张面值为100元，按面值发行，期限为2025年12月11日至2031年12月10日[33][34] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[35] - 可转债转股期自2026年6月17日至2031年12月10日，初始转股价格为34.04元/股[42][43] 市场与行业数据 - 2023 - 2028年全球PCB产值复合增速有望达5.4%，2028年全球PCB市场规模有望达904亿美元[25][106] - 2023年全球PCB产值同比下降15%至695.17亿美元，2024年达735.65亿美元，同比增长5.8%[117] - 2023年全球排名第一的鹏鼎控股销售金额为320.66亿元，市场占有率约为5.53%[118] 市场扩张 - 公司计划在泰国新建年产能120万㎡的PCB生产基地[28] - 泰国生产基地建设项目投资总额为59,604.21万元，拟投入募集资金58,000.00万元[75] - 泰国生产基地建设项目达产后将形成海外年产120万㎡单双面及多层板的生产能力[104] 费用相关 - 保荐及承销费用为460.00万元[87] - 审计及验资费用为56.60万元[87] - 律师费用为56.60万元[87] 股权结构 - 杨九红直接持股6300万股，比例为44.08%；陈定红直接持股2700万股，比例为18.89%[182] - 陈定红通过途朗投资间接持股比例为2.81%，耿丽娅通过途朗投资间接持股比例为1.75%[184] - 杨九红和陈定红作为一致行动人，合计直接和间接控制发行人股份10000万股，占发行人股本总额的69.97%[148] 公司治理 - 截至本募集说明书出具之日，发行人有9名董事，其中1名职工代表董事，3名独立董事，董事每届任期3年[158] - 公司共有5名高级管理人员[159] - 2025年11月17日公司取消监事会[176]