董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 地点为公司会议室 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月12日通过电子邮件等方式送达所有参会人员 [1] - 会议由董事长陈定红主持 应到董事7人 实到董事7人 监事及高级管理人员列席 [1] 会议审议通过议案 - 全票通过《公司2025年半年度报告及其摘要》议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] - 全票通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] - 全票通过《前次募集资金使用情况报告（修订稿）》议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [3] 报告编制与审核情况 - 前次募集资金使用情况报告涵盖截至2025年6月30日数据 经容诚会计师事务所鉴证并出具鉴证报告 [2] - 审计委员会与战略与可持续发展(ESG)委员会已于2025年8月21日审议通过前次募集资金使用情况报告 [2] - 半年度报告及募集资金相关报告均在指定信息披露媒体同步披露 [2][3]

募集资金基本情况 - 公司于2020年首次公开发行人民币普通股35,731,000股，发行价格为18.23元/股，募集资金总额为651,376,130元 [1] - 扣除承销及保荐费用43,471,698.11元和其他发行费用16,121,721.55元后，实际募集资金专项账户到位金额为591,782,710.34元 [1] - 截至2025年6月30日，累计投入募投项目金额为536,813,872.32元，其中本报告期投入14,987,426.46元 [1] - 累计利息收入和投资收益（减手续费）为34,476,873.13元，结项永久补充流动资金80,890,381.73元 [1] - 募集资金余额为8,555,329.42元，其中募集资金专户余额为8,555,329.42元，无现金管理余额 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用及监督管理作出明确规定 [1] - 公司与保荐机构国金证券及开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容符合监管要求 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额主要存放于招商银行常州新北支行（8,470,449.91元）和中国建设银行常州新北支行（84,879.51元），江苏江南农村商业银行账户已注销 [1] 募集资金实际使用情况 - 报告期内无募集资金置换预先投入自筹资金的情况 [2] - 报告期内未使用闲置募集资金暂时补充流动资金 [2] - 报告期内未使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品 [2] - 报告期内未发生以募集资金置换承兑汇票保证金或信用证及自有外汇的情况 [2] 变更募投项目资金使用情况 - 公司于2023年经董事会、监事会及股东大会审议通过，将首次公开发行募集资金投资项目结项 [2] - 节余募集资金80,890,381.73元永久补充流动资金，包括"年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目"节余505,236,338.72元和"研发中心升级改造项目"节余79,867,217.89元，以及专户注销前利息收入与手续费差额 [2] 募投项目具体进展 - "年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目"调整后投资总额505,236,338.72元，累计投入498,672,078.81元，进度98.70%，尚未达产 [2][3] - "研发中心升级改造项目"调整后投资总额38,018,773.96元，累计投入38,141,793.51元，进度100.32%，不直接产生经济效益 [2][3] - 两个项目均已建设完成并达到预定可使用状态，未达到100%投入进度系部分合同尾款及银行承兑汇票敞口未达付款时点 [3]

前次募集资金基本情况 - 公司于2020年10月9日首次公开发行A股股票3,573.10万股，每股发行价格18.23元，募集资金总额651,376,130.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为591,782,710.34元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为8,555,329.42元，存储于江苏江南农村商业银行、招商银行及中国建设银行的相关账户 [1] 募集资金实际使用情况 - 主要投资项目为"年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目"和"研发中心升级改造项目"，实际投资总额分别为498,672,078.81元和38,141,793.51元 [1] - "年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目"实际投资金额较募集后承诺投资总额505,236,338.72元减少6,564,259.91元，主要因部分合同尾款及银行承兑汇票敞口尚未达到约定付款时点 [1] - "研发中心升级改造项目"实际投资金额较募集后承诺投资总额38,018,773.96元增加123,019.55元 [1] - 公司于2023年4月18日经股东大会审议通过，将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金79,867,217.89元永久补充流动资金 [1] 闲置募集资金管理 - 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，累计金额达19,500.00万元，并已全部归还至募集资金专用账户 [2] - 公司曾授权使用额度不超过5.40亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型产品，但截至2025年6月30日，公司无对闲置募集资金进行现金管理金额 [2] 募集资金投资项目效益情况 - "年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目"截至2025年6月30日尚处于客户导入、产能爬坡期，尚未达产，因此无法单独核算效益 [3] - "研发中心升级改造项目"本身不直接产生经济效益，无法单独核算效益 [3] - 永久补充流动资金的募集资金不直接产生经济效益，无法单独核算效益 [3]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 符合公司法及公司章程规定[1] - 应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席沈金华主持[1] - 会议通知及资料已于2025年8月12日通过电子邮件等方式发出[1] 半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告及其摘要议案 3票同意0票反对0票弃权[2] - 报告内容符合证监会及交易所规定 真实反映公司经营成果和财务状况[1] - 未发现报告编制及审议人员存在违反保密规定的行为[1] 募集资金管理情况 - 监事会全票通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 3票同意0票反对[2] - 报告显示募集资金使用符合监管要求 不存在违规使用情况[2] - 前次募集资金使用情况报告经容诚会计师事务所鉴证 截至2025年6月30日[2][3]

核心观点 - 公司2025年上半年实现营业收入6.74亿元，同比增长9.35%，归母净利润8074.67万元，同比增长3.16%，业绩保持平稳增长 [7][12] - 公司通过深化与现有客户的合作及拓展新能源汽车、AI算力、卫星互联网等高增长赛道，推动业务多元化发展 [7] - 泰国生产基地建设及HDI生产线技术改造项目持续推进，旨在提升高端产品制程能力和全球化产业配套能力 [7] 财务表现 - 营业收入6.74亿元，同比增长9.35%；营业成本5.23亿元，同比增长9.68% [12] - 归母净利润8074.67万元，同比增长3.16%；扣非归母净利润7849.59万元 [2][12] - 经营活动现金流量净额1.74亿元，同比增长48.87%，主要因销售回款现金流增加 [2][12] - 研发费用3406.73万元，同比增长10.45%，持续投入技术创新 [12] - 总资产25.88亿元，较上年末下降0.92%；归属于上市公司股东的净资产17.17亿元，较上年末下降0.19% [2] 业务与产品 - 主营业务为印制电路板（PCB）研发、生产和销售，产品包括单/双面板、多层板、HDI板等 [5] - 产品应用领域覆盖智能家居、汽车电子、新能源/电源、消费办公、工控/医疗/EMS、通讯安防等多元化场景 [5] - 采用"以产定购"和"库存采购"相结合的采购模式，以及"按单生产"的生产模式，保障供应链效率和交付能力 [5][6] 行业与市场 - 全球PCB行业2024年总产值735.65亿美元，同比增长5.8%，预计2024-2029年复合增速5.2% [3] - 中国大陆PCB产值412.13亿美元，同比增长9.0%，为全球最大生产基地 [4] - 公司在中国PCB百强企业中排名第27位，CPCA资深副理事长单位，具备较强的品牌和市场竞争力 [4] 战略与投资 - 泰国生产基地已开工建设并取得BOI投资优惠证书，计划2025年12月基建完工，达产后新增年产120万平方米产能 [7] - "高密度互连积层板(HDI)生产技术改造项目"已启动，投资规模未披露，旨在提升高端产品制程能力 [7] - 推进MES+ERP+OA一体化平台建设，融合精益生产与智能制造技术，优化运营效率 [7] 资产与负债 - 交易性金融资产1.58亿元，较上年末下降50.01%，主要因购买的结构性存款减少 [13] - 应收票据1.05亿元，较上年末增长45.21%，因票据结算的销售回款增加 [13] - 短期借款8190.50万元，较上年末下降51.18%，主要因银行借款减少 [13] - 在建工程8378.45万元，较上年末大幅增长，主要因新购机器设备未达到预计可使用状态 [13] 其他重要事项 - 公司未发生控股股东非经营性资金占用、违规担保、重大诉讼或仲裁事项 [1][26] - 环境信息依法披露涉及两家子公司，符合环保监管要求 [16] - 所有承诺事项均正常履行，无未完成或违约情况 [16][25]

公司基本情况 - 公司股票代码605058在上海证券交易所上市，简称澳弘电子[1] - 公司董事会秘书耿丽娅，证券事务代表罗源凯，联系电话0519-85486158，电子信箱aohdz@czaohong.com[1] - 公司办公地址位于江苏省常州市新北区新科路15号[1] 财务表现 - 总资产2,588,483,651.69元，较上年度末下降0.92%[1] - 归属于上市公司股东的净资产未披露具体数值[1] - 营业收入673,738,421.76元，同比增长9.35%[1] - 利润总额88,776,981.80元，同比增长2.43%[1] - 归属于上市公司股东的净利润78,495,910.46元[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润58,920,601.55元，同比增长33.22%[1] - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数值[1] - 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本[1] 股东结构 - 报告期末股东总数13,571户[1] - 前十大股东中杨九红持股44.08%（63,000,000股），陈定红持股18.89%（27,000,000股）[3] - 常州途朗投资合伙企业与常州途阳投资合伙企业各持股3.50%（5,000,000股）[3] - 陈定红、杨九红、途朗投资、途阳投资为一致行动人[3] - 前十大股东所持股份均无质押、标记或冻结情况[3] 重要事项 - 报告期内无需要说明的经营情况重大变化及重大影响事项[5]

募集资金情况 - 公司公开发行35,731,000股，发行价18.23元/股，募资总额651,376,130元，净额591,782,710.34元[1] - 截至2025年6月30日，以前年度募投投入521,826,445.86元，本报告期投入14,987,426.46元[2] - 截至2025年6月30日，累计利息和投资收益34,476,873.13元，结项补流80,890,381.73元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额8,555,329.42元，现金管理期末余额为0[3] - 2025年半年度变更用途募资80,890,381.73元，比例13.67%[14] 项目情况 - 2023年调整“年产项目”投资总额为505,236,338.72元、“研发项目”为38,018,773.96元[9] - 2023年募投节余资金79,867,217.89元及后续节余款用于永久补流[10] - “年产项目”截至期末投入进度98.70%[14] - “研发项目”截至期末投入进度100.32%[14] - “年产项目”及“研发项目”已建成，投入进度未达100%[15] - “年产项目”调整后投资总额为505,236,338.72元[16] - “研发项目”调整后投资总额为38,018,773.96元[16] - “年产项目”本期产能爬坡，未达产[16] - “研发项目”不直接产生经济效益[16] 合规情况 - 公司按规定使用募集资金，无违规情形[11] 资金决策 - 2023年3月22日公司审议通过节余募资永久补流议案[15]

募集资金情况 - 2020年10月9日公开发行3573.10万股，每股18.23元，募集65137.63万元，扣除费用后实际募集59178.27万元[14] - 截至2025年6月30日，募集资金存储账户余额855.53万元[15] - 前次募集资金总额617,704,254.05元，变更用途比例为13.67%[34] 募投项目情况 - 2023年3月调整“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”投资为50523.63万元、“研发中心升级改造项目”为3801.88万元[16] - 截至2023年3月15日募投项目节余资金7986.72万元及后续节余款用于永久补充流动资金[16] - 截至2025年6月30日，“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”实际投资与承诺差异-656.43万元，“研发中心升级改造项目”差异12.30万元[17] 资金使用情况 - 2021 - 2023年分别同意将不超10000.00万元、15000.00万元、10000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[18][19] - 截至2025年6月30日，累计使用19500.00万元闲置募集资金补充流动资金并已归还[20] - 2020 - 2022年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日无现金管理金额[21][23][25] - 2020 - 2025年6月各年使用募集资金金额分别为2,961,211.9元、159,389,835元、252,998,003.02元、90,965,180.1元、15,512,215元、14,987,426.4元[34] 项目效益情况 - “年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”2022年12月建设完毕，截至2025年6月30日未达产[28] - “研发中心升级改造项目”和“永久补充流动资金项目”无法单独核算效益[27] - 高密度互连积层板120万平方米建设项目2022 - 2025年1 - 6月实际效益分别为163.16万元、3015.35万元、5533.01万元、2720.24万元，累计1.14亿元[38] - 高密度互连积层板120万平方米建设项目累计产能利用率73.05%，效益率25.80%[38]

募集资金情况 - 2020年10月9日公司首次公开发行3573.10万股，每股发行价18.23元，募集资金651376130元，扣除费用后实际募集591782710.34元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金存储专户初时存放591782710.34元，余额8555329.42元[3] - 2020 - 2025年6月各年度使用募集资金分别为2961211.95元、159389835.11元、252998003.02元、90965180.12元、15512215.66元、14987426.46元[24] - 募集资金总额591782710.34元，已累计使用617704254.05元[24] - 变更用途的募集资金总额为80890381.73元，比例为13.67%[24] 募投项目情况 - 2023年公司调整募投项目投资总额，“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”为505236338.72元，“研发中心升级改造项目”为38018773.96元[5] - 截至2025年6月30日，“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”实际投资与承诺差异 - 6564259.91元，“研发中心升级改造项目”差异123019.55元[6] - 年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目截止日累计产能利用率为73.05%[28] - 该项目2022 - 2025年1 - 6月实际效益分别为1631592.15元、30153495.69元、55330149.38元、27202428.63元，截止日累计实现效益114317665.85元[28] - 该项目承诺税后项目内部收益率为25.80%[28] 资金使用及管理 - 截至2023年3月15日，募投项目节余资金79867217.89元及后续专户利息与手续费差额转公司自有资金用于补充流动资金[5] - 截至2025年6月30日，公司累计使用19500万元闲置募集资金暂时补充流动资金并已归还[11] - 2020 - 2022年公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别不超5000万元、5.40亿元、4.60亿元、2.10亿元[12][13] - 截至2025年6月30日，公司无对闲置募集资金进行现金管理金额[15] - 2023年永久补充流动资金80890381.73元[24]

会议信息 - 公司第三届监事会第五次会议于2025年8月22日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议通知和资料于2025年8月12日发出[2] - 会议由监事会主席沈金华召集主持[2] 议案表决 - 《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》等三议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[4][6][8] 资金报告 - 公司编制截至2025年6月30日前次募集资金使用情况专项报告，已由容诚会计师事务所鉴证[7] 公告日期 - 公告日期为2025年8月23日[10]