可转债情况 - 可转债信用等级为AA -，公司主体信用等级为AA -，评级展望稳定[10][82][89] - 拟发行可转债募集资金总额不超过58000万元，发行数量为580000手（5800000张）[12][34] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年，自2025年12月11日至2031年12月10日[35][36] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[37] - 初始转股价格为34.04元/股，转股期为2026年6月17日至2031年12月10日[44][45] - 到期赎回价格为可转债票面面值的112%（含最后一期利息）[54] 公司业绩与市场 - 2024年公司PCB产品外销占比达到30.58%[31] - 2023 - 2028年全球PCB产值复合增速有望达5.4%，2028年全球PCB市场规模有望达904亿美元[27][198] 市场扩张 - 公司计划在泰国新建年产能120万㎡的印制电路板生产基地[30] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司总股本为142923950股，无限售条件股份占比100%[106] - 截至2025年6月30日，公司前十名股东合计持股102883557股，持股比例71.98%，杨九红持股63000000股，占比44.08%[107] - 海弘电子2025年6月30日总资产83215.00万元，净资产53989.49万元，2025年1 - 6月营业收入28970.33万元，净利润3613.29万元[112][114] - 香港昇耀2025年6月30日总资产14051.07万元，净资产7484.66万元，2025年1 - 6月营业收入6537.42万元，净利润517.03万元[115][116] - 新加坡昇耀2025年6月30日总资产12735.76万元，净资产1536.17万元，2025年1 - 6月营业收入2091.10万元，净利润249.44万元[118][119] - 泰国澳弘2025年6月30日总资产9601.01万元，净资产5678.00万元，2025年1 - 6月净利润 - 37.97万元，尚未实际开展业务[120][122] 人员与治理 - 截至募集说明书出具之日，公司有9名董事，其中1名职工代表董事，3名独立董事，每届任期3年[134] - 截至募集说明书出具之日，公司有高级管理人员5名[135] - 陈定红董事长、总经理任期为2018年12月11日 - 2027年12月8日[134][135] - 2024年度，陈定红税前薪酬309.66万元，KEFEI GENG 156.00万元，耿丽娅228.14万元等，合计1079.60万元[163][164]

股票简称：澳弘电子 股票代码：605058 常州澳弘电子股份有限公司 Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd. 住所：常州市新北区新科路 15 号 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年十二月 常州澳弘电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 常州澳弘电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节 ...

债券发行 - 公司发行可转换公司债券金额为58,000.00万元[1] - 发行已获中国证监会同意注册[1] 时间安排 - 股权登记日为2025年12月10日[1] - 网上路演时间为2025年12月10日10:00－11:00[2] 其他信息 - 网上路演网址为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[2] - 参加网上路演人员为发行人管理层主要成员和保荐人相关人员[2] - 公告发布日期为2025年12月9日[3]

常州澳弘电子股份有限公司 2025 年向不特定对象发行可转换公司 债券信用评级报告 中鹏信评【2025】第 Z【385】号 01 信用评级报告声明 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托评级合同约定外， 未经本评级机构书面同意，本评级报告及评级结论不得用于其他债券的发行等证 ...

公司董事会对周海兵先生在担任公司保荐代表人期间所作出的贡献表示衷 心的感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 8 日收到保 荐机构国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")出具的《关于更换澳弘电 子保荐代表人的函》。 国金证券作为公司首次公开发行股票并上市项目(以下简称"首发项目") 的持续督导机构，负责持续督导工作的保荐代表人为周海兵先生与郭煜焘先生。 公司首发项目的持续督导期已于 2022 年 12 月 31 日结束，但由于募集资金尚未 使用完毕，国金证券需要对公司剩余募集资金的使用和管理继续履行督导义务。 因工作安排调整，周海兵先生不再继续担任公司持续督导保荐代表人，为保 证持续督导工作的顺利进行，国金证券委派宋滨先生(简历详见附件)接替其担任 公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行相关职责。 本次变更不影响国金证券对公司的持续督导工作。本次变更后，公司持续督 导的保荐代表人为郭煜焘先生和宋滨先生，持续督导期至中国证券监督管理委员 ...

公司融资计划 - 公司第三届董事会第八次会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的议案 [1] - 本次拟发行可转债募集资金总额为5.8亿元人民币 [1] - 可转债发行数量为58万手，每张面值为100元人民币 [1] 债券发行条款 - 本次可转债期限为6年，自2025年12月11日至2031年12月10日 [1] - 债券票面利率设计为逐年递增 [1] - 发行将向公司原股东优先配售，原股东优先配售后的余额采用网上发售方式 [1] 后续安排 - 董事会同意在发行完成后，申请本次可转换公司债券在上海证券交易所上市交易 [1] - 公司拟为本次募集资金开设专项账户，并与相关机构签订监管协议 [1]

证券时报·数据宝统计显示，澳弘电子所属的电子行业，目前整体涨幅为0.78%，行业内，目前股价上涨 的有370只，涨幅居前的有瑞可达、东田微、源杰科技等，涨幅分别为14.55%、14.48%、12.97%。股价 下跌的有110只，跌幅居前的有睿能科技、和而泰、C摩尔-U等，跌幅分别为8.51%、7.78%、4.65%。 公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入10.06亿元，同比增长6.69%，实现净利润 1.07亿元，同比增长6.45%，基本每股收益为0.7500元，加权平均净资产收益率6.16%。（数据宝） （文章来源：证券时报网） 澳弘电子股价创出历史新高，截至9:52，该股上涨2.22%，股价报33.22元，成交量120.80万股，成交金 额3968.59万元，换手率0.85%，该股最新A股总市值达47.48亿元，该股A股流通市值47.48亿元。 ...

业绩总结 - 三季度公司营业收入332,017,487.28元，较上年同期增长1.66%[4] - 三季度归母净利润26,165,457.80元，较上年同期增长18.05%[4] - 前三季度营业收入1,005,755,909.04元，较上年同期增长6.69%[4] - 前三季度归母净利润106,912,201.77元，较上年同期增长6.45%[4] 市场扩张和并购 - 公司全资子公司投资3亿多新建高端PCB定制化生产基地[3]

股价表现与资金流向 - 11月27日盘中股价上涨2.03%，报29.59元/股，成交额3497.94万元，换手率0.83%，总市值42.29亿元 [1] - 主力资金净流入183.35万元，大单买入416.87万元（占比11.92%），卖出233.52万元（占比6.68%） [1] - 今年以来股价累计上涨53.87%，近5个交易日上涨5.08%，近20日下跌3.87%，近60日上涨1.58% [1] - 今年以来已4次登上龙虎榜，最近一次为6月30日 [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为印制电路板的研发、生产及销售，主营业务收入构成为印刷线路板89.10%，其他(补充)10.90% [1] - 2025年1-9月实现营业收入10.06亿元，同比增长6.69%；归母净利润1.07亿元，同比增长6.45% [2] - A股上市后累计派现2.29亿元，近三年累计派现1.72亿元 [3] - 截至2025年9月30日，股东户数1.46万，较上期增加7.36%；人均流通股9809股，较上期减少6.86% [2] 行业归属与机构持仓 - 公司所属申万行业为电子-元件-印制电路板，概念板块包括PCB概念、商业航天、汽车电子、工业互联网、新能源车等 [1] - 截至2025年9月30日，博道成长智航股票A（013641）新进成为第九大流通股东，持股45.95万股 [3]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年11月28日上午10:00-11:00通过网络形式召开2025年第三季度业绩说明会 [2][4][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 采用纯文字互动方式 [2][3][5] - 投资者可在2025年11月21日至11月27日16:00前通过网站预征集栏目或公司邮箱进行提问 [2][6] 公司参会人员 - 参会高管包括董事长兼总经理陈定红先生、独立董事王光惜先生、董事会秘书耿丽娅女士及财务总监唐雪松先生 [4] 可转换公司债券发行批复 - 公司于近日获得中国证监会同意向不特定对象发行可转换公司债券的注册批复 批复文号为证监许可(2025)2543号 [8] - 该批复自同意注册之日起12个月内有效 [10] - 公司将严格按照申报文件和发行方案实施本次发行 [9]