资金募集 - 2025年12月11日发行580万张可转债，募资5.8亿，净额5.74亿[2] - 2025年12月17日募集资金全部到账[2] 项目投资 - 泰国生产基地建设项目拟投募资5.8亿[6] 资金支付 - 公司拟用信用证等支付募投项目款并等额置换[5][6] - 支付方式可提高资金效率、降成本[8] - 保荐机构对支付及置换事项无异议[11]

资金募集 - 公司发行580万张可转换公司债券，募集资金总额5.8亿元，净额5.74亿元[4] 资金使用 - 拟用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，产品保本且不可质押[2][8][9][13][17] - 募集资金投资泰国生产基地建设项目，总额5.96亿元，拟投入5.8亿元[7] 管理安排 - 现金管理有效期12个月，资金可循环用，无需股东会审议[9][17] - 保荐机构对现金管理无异议，公司将依规披露并保障资金安全[11][15][19] - 闲置募集资金现金管理收益归公司，按规定管理使用[12]

资金使用 - 公司用173,451,008.52元募集资金置换自筹资金和发行费用[3] - 公司将用信用证等支付募投项目资金后以募集资金等额置换[5] - 公司及子公司用不超45,000.00万元闲置募集资金现金管理12个月[7] 会议情况 - 第三届董事会第十次会议2025年12月23日召开，9位董事全到[2] - 三项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[4][6][8]

资金募集 - 2025年12月11日公开发行580万张可转债，募资58000万元，净额574097169.81元[2] - 2025年12月17日募集资金全部到账[2] 项目投资 - 泰国生产基地建设项目拟投入募集资金58000万元[6] 资金使用 - 公司拟先以多种方式支付募投项目款，再用募集资金等额置换[7][8] 决策审批 - 2025年12月23日董事会通过相关议案，无需股东会审议[11] 机构意见 - 保荐机构对支付及置换事项无异议[13]

国金证券股份有限公司 关于常州澳弘电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 二、募集资金投资项目情况 根据《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券 1 募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 金额单位：人民币万元 | 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | 备案审批情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰国生产基地建设项 | 59,604.21 | 58,000.00 | 常发改外资备[2023]46号 | | | 目 | | | 常发改外资备[2023]53号 | | | 合计 | 59,604.21 | 58,000.00 | | 由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为常州澳 弘电子股份有限公司（以下简称"澳弘电子"或"公司"）2025年向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票 ...

RSM 容诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 常州澳弘电子股份有限公司 容诚专字|2025|518Z1072 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 "社行全 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | | | | | | 1-2 | 行费用专项说明 关于常州澳弘电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2025]518Z1072 号 常州澳弘电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的常州澳弘电子股份有限公司(以下简称澳弘电子公司)管理 层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供澳弘电子公司为用募集资金置换 ...

关于常州澳弘电子股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的核查 意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为常州 澳弘电子股份有限公司（以下简称"澳弘电子"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司 《募集资金管理办法》的相关规定，就澳弘电子关于使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 国金证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意常州澳弘电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可(2025)2543 号），常州澳弘 电子股份有限公司（以下简称"公司"或"澳弘电子"）于 2025 年 12 月 11 日 公开发行了 580 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为 人民币 58,000.00 万元，扣除承销费用及保荐费用合计 ...

南财智讯12月23日电，澳弘电子公告，公司于2025年12月23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过4.50亿元暂时闲置募集资金进 行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于通知存款、定期存款、结构性存 款、大额存单、收益凭证等）。该事项有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在额度范 围内可滚动使用。公司强调，本次现金管理不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营。 ...

公司股价与交易表现 - 12月19日盘中，公司股价上涨2.03%，报29.17元/股，成交额4156.83万元，换手率1.00%，总市值41.69亿元 [1] - 当日主力资金净流入157.89万元，大单买入402.71万元（占比9.69%），卖出244.82万元（占比5.89%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨51.69%，但近期表现分化，近5个交易日下跌2.08%，近20日上涨5.08%，近60日下跌2.96% [2] - 今年以来公司已5次登上龙虎榜，最近一次为12月11日，龙虎榜净买入1559.09万元，买入总计4103.30万元（占总成交额19.03%），卖出总计2544.21万元（占总成交额11.80%） [2] 公司基本概况 - 公司全称为常州澳弘电子股份有限公司，成立于2005年6月22日，于2020年10月21日上市 [2] - 公司主营业务为印制电路板（PCB）的研发、生产及销售，主营业务收入构成为：印刷线路板89.10%，其他（补充）10.90% [2] - 公司所属申万行业为电子-元件-印制电路板，所属概念板块包括卫星互联网、6G概念、汽车电子、PCB概念、商业航天（航天航空）等 [2] 公司股东与股本结构 - 截至9月30日，公司股东户数为1.46万户，较上期增加7.36%，人均流通股为9809股，较上期减少6.86% [2] - 截至2025年9月30日，博道成长智航股票A（013641）新进为公司第九大流通股东，持股45.95万股 [3] - 公司A股上市后累计派现2.29亿元，近三年累计派现1.72亿元 [3] 公司财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入10.06亿元，同比增长6.69% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润1.07亿元，同比增长6.45% [2]

可转债发行情况 - 公司“澳弘转债”获证监会同意注册，代码“111024”[2] - 发行规模58000.00万元[3] 认购情况 - 原股东优先配售金额521699000元[3][5] - 网上公众缴款认购金额57407000元[6] - 网上公众放弃认购金额894000元[3][6] 包销情况 - 保荐人包销894手，金额894000元，比例0.15%[7] 时间安排 - 原股东优先配售缴款12月11日结束[5] - 网上认购缴款12月15日结束[6] - 12月17日保荐人划转资金[7] 相关主体 - 发行人为常州澳弘电子，保荐人为国金证券[2][8][9]