业绩与排名 - 2024年公司PCB产品外销占比达30.58%[7] - 2023年公司在中国电子电路行业内资企业中排名第33位[14] 项目建设 - 公司拟发行可转债募资不超58000万元用于泰国生产基地建设[3][4] - 泰国生产基地投资总额59604.21万元，工程费用占比94.52%[4][17] - 泰国生产基地达产后年产120万㎡单双面板和多层板[5] - 项目计划建设周期24个月，完全达产后年均营收66320万元[19][20] 项目进程 - 2023年6 - 7月取得境外投资相关证书和备案通知[21][22] - 2023年7月泰国澳弘签署土地预购合同，2024年4月获土地许可证[22] 项目影响 - 发行可转债提升公司综合竞争力，优化资本结构降低风险[23][24]

会议情况 - 公司第三届监事会第三次会议于2025年4月6日召开[2] - 会议通知和资料于2025年4月1日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》[3] - 该议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通 知和材料已于 2025 年 4 月 1 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由 董事长陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管 理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-019 常州澳弘电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订 稿）》。 特此公告。 常州澳弘电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 ...

业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者净利润分别为13307.53万元、13292.46万元和14149.86万元[21] - 最近三年年均可分配利润为13583.28万元[21] - 2022年末、2023年末和2024年末资产负债率（合并）分别为36.93%、29.06%和34.16%[26] - 2022 - 2024年度经营活动现金流量净额分别为18356.76万元、18681.43万元和27329.96万元[26] - 截至2024年12月31日净资产为172,003.86万元，累计债券余额为0.00万元[71] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转债募集资金58000.00万元[3][21] - 可转债每张面值100元，按面值发行，存续期限6年[41][42] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十交易日和前一交易日A股均价[12][46][68] - 给予原股东优先配售权，余额网上与网下结合或全部网上发售，承销商包销[7] - 转股期限自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[45][66][67] 转股价格调整 - 派送红股或转增股本转股价格调整公式：P1 = P0÷（1 + n）[14] - 增发新股或配股转股价格调整公式：P1 =（P0 + A×k）÷（1 + k）[14] - 派送现金股利转股价格调整公式：P1 = P0 - D[14] - 三项同时进行转股价格调整公式：P1 =（P0–D + A×k）÷（1 + n + k）[14] 赎回与回售 - 期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债，赎回价格董事会协商确定[51] - 转股期内满足条件公司有权赎回，未转股余额不足3000万元时也可赎回[52][53] - 最后两个计息年度股价低于当期转股价70%，持有人有权回售[56] - 改变募集资金用途，持有人享有一次回售权利[57] 募集资金用途 - 募集资金用于泰国生产基地建设项目[22][77] - 募集资金预备费等视同补流部分689.60万元，占比1.19%[73] 其他要点 - 公司最近两个会计年度归属于母公司净利润（扣非前后孰低）均为正[75] - 前次募集资金已基本使用完毕[76] - 发行可转债存在即期回报被摊薄风险，拟采取措施防范[82]

『RSM | 容 诚 前次募集资金鉴证报告 常州澳弘电子股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0213 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行变 容 il 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | - | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1 - 3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 4 - 11 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0213 号 常州澳弘电子股份有限公司全体股东: 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是澳弘电子董事会的责任,这种责任包括 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对澳弘电子董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工 ...

人员任职 - 2024年1月1日至5月30日王龙基任公司独立董事[1] 会议出席 - 2024年亲自出席3次董事会、2次股东大会，对议案均投赞成票[3] - 2024年出席1次战略委员会会议和2次提名委员会会议[3] 合规评价 - 认为公司2024年财务报告等真实完整准确，薪酬科学合理[6] - 报告期内公司闲置募集资金使用管理合规，信息披露合格[7]

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-011 | | | | | | | 资 产 比 例 （%） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、对全资子公司的担保预计 | | | | | | | | | | | | 澳弘 | 海弘 | 100 | 39.80 | 273,219,618.53 | 120,000 | 69.77 | 2025 | | 否 | 否 | | 电子 | 电子 | | | | | | 年 | 5 | | | | | | | | | | | 月 | 20 | | | | | | | | | | | 日 | - | | | | | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | | | 年 | 5 | | | | | | | | | | | 月 | 19 | | | | | | | | | | | 日 | | | | 二、被担保方情况 常州澳弘电子股份有限公司 关于为子公司 2025 年银行综合授信提供担保的公告 本公司董 ...

业绩数据 - 2024年度海弘电子总资产836,823,934.99元，总营收490,617,140.66元[6] - 2024年度海弘电子总负债333,061,864.83元，所有者权益503,762,070.16元，净利润53,371,218.30元[6] 投资计划 - 全资子公司拟投资3.3亿元建设高端PCB定制化生产基地[3] - 2025年3月15日董事会审议通过投资议案[4] - 投资主体常州海弘电子注册资本3500万人民币[6] 项目情况 - 项目建筑面积约37000平方米[8] - 项目周期36个月[8] 市场趋势 - 2023 - 2028年全球PCB市场规模复合年均增长率为5.4%，国内为4.1%[8] 风险提示 - 项目实施存在审批、资金和市场风险[11] - 本次投资不会对公司财务和经营成果产生重大不利影响[10]

募集资金情况 - 公司公开发行35,731,000股，发行价18.23元/股，募集资金总额651,376,130.00元，净额591,782,710.34元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户期末余额23,449,965.61元[3] - 2024年度使用募集资金总额15,512,215.66元[3] - 以前年度使用募集资金总额506,314,230.20元，永久补充流动资金80,890,381.73元[3] - 累计利息收入和投资收益(减手续费)34,384,082.86元[3] - 变更用途的募集资金总额为80,890,381.73元，占比13.67%[15] 账户情况 - 江苏江南农商行新北支行账户初存260,000,000.00元已注销，招行常州新北支行初存280,266,710.34元，余额22,496,838.27元，建行常州新北支行初存51,516,000.00元，余额953,127.34元[5] 募投项目情况 - 2023年调整“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”投资总额为505,236,338.72元、“研发中心升级改造项目”投资总额为38,018,773.96元[9] - 2023年募投项目节余资金（含理财收益及利息收入）79,867,217.89元用于永久补充流动资金[9] - 年产高精密度多层板、高密度互连积层板项目承诺投资540,266,710.34元，调整后为505,236,338.72元，截至期末累计投入484,553,203.81元，投入进度95.91%，本年度实现效益55,330,149.38元[15] - 研发中心升级改造项目承诺投资51,516,000.00元，调整后为38,018,773.96元，截至期末累计投入37,273,242.05元，投入进度98.04%[15] - 两个项目未达100%投入进度是因房屋及设备尾款未到付款时间[16] - 公司节约募集资金是因实施项目时严格预算管理并适时调整方案[16] - 2024年3月22日公司审议通过将节余募集资金永久补充流动资金议案[17] - 年产高精密度多层板、高密度互连积层板项目处于产能爬坡期未达产[17] - 研发中心升级改造项目不直接产生经济效益[17] 审核意见 - 容诚会计师事务所认为公司募集资金披露及时、真实、准确、完整，无管理违规情况[11] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[12]

利润分配比例 - 2025 - 2027年每年现金分配利润不少于当年度可分配利润15%[6] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[6] 利润分配条件 - 未来十二个月拟对外投资等支出超规定可不现金分红[6] 决策流程 - 利润分配方案经董事会和独立董事表决通过[10] - 提交股东大会审议，需出席股东表决权二分之一以上通过[11] - 政策调整议案需出席股东表决权三分之二以上通过[12] 其他 - 每年度进行一次利润分配，董事会可提议中期现金分红[9] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[14]