募集资金情况 - 2020年10月9日公司首次公开发行3573.10万股，每股18.23元，募集资金6.51亿元，扣除费用后实际募集5.92亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额为2344.99万元[2] - 募集资金总额为591,782,710.34元，已累计使用602,716,827.59元[22] - 变更用途的募集资金总额为80,890,381.73元，占比13.67%[22] 募投项目投资 - 2023年公司调整募投项目投资总额，“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”为5.05亿元，“研发中心升级改造项目”为3801.88万元[3] - 截至2023年3月15日，募投项目节余资金7986.72万元永久性补充流动资金[3] - 截至2024年12月31日，“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”实际投资与承诺差异为 - 2068.31万元，“研发中心升级改造项目”差异为 - 74.55万元[4] 闲置资金使用 - 2021 - 2023年公司多次审议使用闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用1.95亿元并已归还[7][8] - 2020年10月26日公司同意使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理[9] - 2020年11月2日公司同意使用不超5.40亿元闲置募集资金进行现金管理[10] - 2021 - 2022年公司多次审议使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别不超4.60亿元和2.10亿元[11] - 截至2024年12月31日，公司无对闲置募集资金进行现金管理金额[13] 项目效益情况 - “年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”截止2024年12月31日累计产能利用率为70.77%[27] - “年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”承诺税后项目内部收益率为25.80%[27] - “年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”2022 - 2024年实际效益分别为1,631,592.15元、30,153,495.69元、55,330,149.38元，截止日累计实现效益87,115,237.22元[27] - “研发中心升级改造项目”和“永久补充流动资金项目”无法单独核算效益[15] 项目进展 - “年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”截至2024年12月31日尚处于客户导入、产能爬坡期，未达产[16]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点召开[3] - 地点为江苏省常州市新北区新科路15号公司办公大楼三楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月20日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 议案相关公告于2025年3月18日在中国证券报等媒体披露[8] - 股权登记日为2025年5月14日[14] - 股东登记时间为2025年5月19日（8:30 - 11:30、13:30 - 17:00）[17] - 股东登记地点为江苏省常州市新北区新科路15号公司办公大楼一楼会议室[17] - 特别决议议案为8、10号议案[11]

业绩数据 - 2024年度营业总收入12.93亿元，同比增长19.45%[10] - 2024年度利润总额1.56亿元，同比增长5.84%[10] - 2024年度归母净利润1.41亿元，同比增长6.45%[10] 股东权益 - 2024年度拟10股派现6元，共派发现金红利8575.44万元[13] - 截至2024年底，公司总股本1.43亿股[13] 募集资金 - 截至2024年底，累计使用募集资金6.03亿元[17] - 报告期内理财金额为0元[17] - 截至2024年底，募集资金专户余额2345万元[17] 公司决策 - 拟定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[31] - 会计政策合理变更获监事会认可[34]

业绩总结 - 2024年度营业总收入12.93亿元，较上年同期增长19.45%[6] - 2024年度利润总额1.56亿元，同比增长5.84%[6] - 2024年度归属于上市公司股东净利润1.41亿元，较上年同期增长6.45%[6] 利润分配 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金股利6元，共计派发现金红利8575.44万元[13] 资金运用 - 拟使用最高额度不超过8亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理[30] 授信担保 - 全资子公司常州海弘电子拟向银行申请授信额度不超过12亿元，公司为其提供担保[32] - 2025年度公司向银行申请综合授信额度25亿元[35] 议案表决 - 多项议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3][5][8][11][12][14][17][20][24][26][28][31][33][36][39][40][41][43][45][47][49][52][55][57][58][61] - 《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[24] 会议审议 - 多项议案于2025年3月14日由相关委员会会议审议通过[38][39][40][42][44][46][48][51][54][56][57] - 《关于未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》等尚需提交公司2024年年度股东大会审议[37][53] 其他事项 - 公司编制了截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况专项报告，并经容诚会计师事务所鉴证[48] - 公司拟定于2025年5月20日下午14:00在公司会议室召开2024年年度股东大会[60]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润1.4149857904亿元[2] - 2022 - 2024年平均净利润1.3583281869亿元[4] 利润分配 - 2024年末母公司报表未分配利润2.164687505亿元[2] - 2024年拟每10股派现6元，派现8575.437万元[2] - 2024年现金分红占净利润比例60.60%[3] - 2022 - 2024年累计现金分红1.7150874亿元[4][5] 审议情况 - 2025年3月15日董事会、监事会通过2024年度利润分配预案[6]

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。详见公司在中国证券监督管理 委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作，并结合公司 2023 年、2024 年的经营状况和财务状况，2025 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会 第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可 转换公司债券预案（修订稿）的议案》以及其他相关文件更新的议案。 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-015 常州澳弘电子股份有限公司 特此公告。 常州澳弘电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 本次更新稿文件主要修订内容：根据公司 2023 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\mit\Pi}\,{\not\Xi}\,{\mit\Pi}$$ 一、本次募集资金使用计划 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）筹集资金。 公司本次发行拟募集资金总额不超过 58,000 万元（含 58,000 万元），扣除发行 费用后，拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰国生产基地建设项目 | 59,604.21 | 58,000 | 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提 下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进 行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资 金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入， ...

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超5.8亿元，每张面值100元，按面值发行，存续期6年[8][9][10] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，转股期限自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[13][18] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十交易日和前一交易日公司A股均价[19] - 当股价连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提向下修正方案，经出席会议股东表决权三分之二以上通过实施[23] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前20交易日和前一交易日公司股票均价，且不低于最近一期经审计每股净资产值和股票面值[23] - 转股数量计算公式为Q＝V÷P，不足一股余额五个交易日内现金兑付[25] - 到期后五个交易日内赎回全部未转股可转债，赎回价格协商确定[26] - 转股期内，A股连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元，公司可赎回[28] - 最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[29] - 募集资金运用与承诺重大变化，持有人有一次回售权利[31] - 可转债给予原A股股东优先配售权，余额发行方式协商确定[34] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10％以上的持有人可提议召开会议[40] 财务数据 - 2024年末货币资金829,328,699.12元，较2023年末增长43.59%[49] - 2024年末流动资产合计1,935,449,864.38元，较2023年末增长20.87%[50] - 2024年末资产总计2,612,591,069.24元，较2023年末增长14.45%[50] - 2024年末负债合计892,552,452.73元，较2023年末增长34.55%[51] - 2024年末所有者权益合计1,720,038,616.51元，较2023年末增长6.22%[51] - 2024年营业总收入1,293,004,000.87元，较2023年度增长19.45%[52] - 2024年营业总成本1,145,591,071.61元，较2023年度增长20.80%[52] - 2024年利息费用907,041.82元，较2023年度下降72.20%[52] - 2024年净利润为1.4149857904亿元，2023年为1.3292457194亿元，2022年为1.330753051亿元[53] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.99，2023年和2022年均为0.93[54] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.7329963891亿元，2023年为1.8681432584亿元，2022年为1.8356756411亿元[55] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.5062620847亿元，2023年为 - 1.0646367328亿元，2022年为 - 2.0345160905亿元[56] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为0.2962017667亿元，2023年为 - 1.1391892281亿元，2022年为 - 0.2629616039亿元[56] - 2024年现金及现金等价物净增加额为2.5401391065亿元，2023年为 - 0.2776419538亿元，2022年为 - 0.2629433934亿元[56] - 2024年末现金及现金等价物余额为8.0483203204亿元，2023年末为5.5081812139亿元，2022年末为5.7858231677亿元[56] - 2024年12月31日货币资金为5.2614705374亿元，2023年12月31日为2.8987523132亿元，2022年12月31日为4.1096084157亿元[57] - 2024年12月31日交易性金融资产为1.9030602778亿元，2023年12月31日为2.2366925亿元，2022年12月31日为2.2848151856亿元[57] - 2024年12月31日应收账款为2.6105143541亿元，2023年12月31日为2.9224827545亿元，2022年12月31日为2.1477971555亿元[57] - 2024年末资产总计19.03亿元，较2023年末增长11.69%[58] - 2024年营业收入9.01亿元，较2023年增长34.33%[60] - 2024年净利润7798.24万元，较2023年增长3.43%[61] - 2024年末流动资产合计12.17亿元，较2023年末增长21.21%[58] - 2024年末流动负债合计5.66亿元，较2023年末增长42.18%[59] - 2024年经营活动现金流入小计9.12亿元，较2023年增长53.47%[62] - 2024年末存货1.77亿元，较2023年末增长16.94%[58] - 2024年末固定资产4.63亿元，较2023年末下降5.45%[58] - 2024年利息收入1552.09万元，较2023年增长60.58%[61] - 2024年研发费用4477.99万元，较2023年增长22.85%[60] 资金运用与分红 - 募集资金5.8亿元用于泰国生产基地建设项目，投资总额59,604.21万元[42][87][88] - 单一年度现金分红不少于当年度可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可供分配利润的30%[92] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；有重大资金支出安排，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排等情况，最低达20%[92][93] - 2022 - 2024年分别派发现金总额42,877,185元、42,877,185元、85,754,370元[100][101] - 2024 - 2022年现金分红（含税）分别为8,575.44万元、4,287.72万元、4,287.72万元，当年现金分红占净利润比例分别为60.60%、32.26%、32.22%，最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例为126.26%[103] 未来展望 - 自向不特定对象发行可转换公司债券方案获股东大会审议通过之日起，未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划[106]

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-012 常州澳弘电子股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 1 估计，不构成对实际完成时间的承诺，最终以中国证监会同意注册后的实际完成 时间及可转债持有人完成转股的实际时间为准； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告中关于常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"澳弘电子"、"公司"） 本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）发行后其主要财务 指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，公司为应对即期回报被摊薄的风险 而制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投 资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担任何责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重 ...

募集资金情况 - 2020年公开发行股票3573.10万股，发行价每股18.23元，募集资金总额651376130元[13][14] - 扣除承销保荐费后募集资金607904431.89元，于2020年10月15日汇入三个专户[14] - 减除其他发行费用后，募集资金净额为591782710.34元[14] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，以前年度使用募集资金总额506314230.20元，2024年度使用15512215.66元[18] - 累计利息收入和投资收益（减手续费）34384082.86元，募集资金专项账户期末余额23449965.61元[18] - 截至2024年12月31日，实际投入相关项目的募集资金款项共计52182.645万元[22] - 截至2024年12月31日累计使用1.95亿元闲置募集资金补充流动资金并已归还[25] - 2023年调整募投项目投资总额，节余资金7986.721789万元永久补充流动资金[32] - 本年度投入募集资金总额为5512215.66元，累计投入募集资金总额为602716827.59元[38] 项目投入情况 - “年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”投资总额505236338.72元，本年度投入14579585.66元，累计投入20683134.9元，投入进度11.83%[38] - “研发中心升级改造项目”投资总额38018773.96元，本年度投入932630.00元，累计投入37273242元，投入进度98.04%[38] - “永久补充流动资金项目”投入80890381.73元[38] 项目进展情况 - “年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”已建设完成，处于客户导入、产能爬坡期，尚未达产[39][40] - “研发中心升级改造项目”已建设完成，达到预定可使用状态，截至期末投入进度未达到计划进度[39] 其他情况 - 公司制定《常州澳弘电子股份有限公司募集资金管理制度》，2020年经董事会和股东大会通过[19] - 2020年10月15日与三家银行及国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》[19] - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达净额20%时，应通知保荐机构[21] - 已变更用途的募集资金总额为80890381.73元，占比3.67%[38] - “年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”“本年度实现的效益”“是否达到预计效益”披露不适用[40] - “研发中心升级改造项目”不直接产生经济效益[40] - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目严格执行预算管理，谨慎使用募集资金[39]