利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案于2025年5月20日经股东大会审议通过[3] - 以142,923,950股为基数，每股派现0.6元，共派85,754,370元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/25，除权（息）和发放日为2025/6/26[3][6] 税收政策 - 个人及基金持股超1年免个税，1月内20%，1月 - 1年10%[9][10] - QFII按10%扣税，每股派0.54元，其他机构税前每股0.6元[10] 咨询方式 - 股东可工作日通过0519 - 85486158咨询权益分派[11]

公司可转债发行进展 - 公司于2025年4月28日收到上交所关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函（上证上审（再融资）〔2025〕130号）[1] - 公司已会同中介机构逐项落实问询问题，并于2025年6月7日在上海证券交易所网站披露问询函回复文件[1] 监管审批流程 - 本次可转债发行需通过上交所审核及中国证监会注册程序后方可实施[2] - 最终能否获批及具体时间存在不确定性[2] 信息披露安排 - 公司将根据事项进展依法履行信息披露义务[2] - 公告强调披露内容真实性、准确性及完整性的法律责任[1]

业绩相关 - 公司PCB产品外销占比至2024年达30.58%[32] - 报告期内公司主营业务中外销收入占比分别为28.51%、28.60%、30.58%[46][48][54][75][102] - 2024年双面板产量149.46万平方米，销量152.69万平方米，产销率102.16%[89] 市场数据 - 2023 - 2028年全球PCB产值复合增速有望达5.40%，2028年市场规模有望达904亿美元[20] - 2023年中国PCB产值占全球比例约为56.8%[20] - Prismark预计2028年亚洲（除中国和日本）PCB规模将达304.7亿美元，2023 - 2028年复合增速达8.17%[23] - 2023年单双面板、4 - 6层、8 - 16层等需求分别约为78亿美元、155亿美元、95亿美元等，占比分别约为11%、22%、14%等[23] - 预测2028年单双面板、4 - 6层、8 - 16层等需求分别约为90亿美元、183亿美元、123亿美元等，占比分别约为10%、20%、14%等[23] - 单双面板、多层板2023年合计金额约为344亿美元，2028年约为420亿美元，复合增长率约为4.14%[23] - 全球PCB厂商CR5约为30%，臻鼎、欣兴电子、东山精密等比例分别约为9%、6%、6%等[24] - 排名第一的臻鼎2023年营业收入约为48.40亿美元[24] 产能与项目 - 公司拟募集资金不超5.8亿元用于泰国生产基地建设项目，预计新增年产120万㎡单双面板和多层板产能[15] - 募投项目达产后将形成年产120万㎡单双面板和多层板的生产能力[35] - 胜宏科技2024年11月预计投资140207.90万元在泰国大城府建项目，计划年产能150万平方米PCB[27] - 深南电路2023年11月拟投资127418万元人民币在泰国洛加纳工业园建生产基地[27] - 景旺电子2023年10月计划投资不超7亿元在泰国巴真武里府建印制电路板生产基地[27] - 方正科技2023年9月计划投资约9.43亿元在泰国巴真府建智造基地项目[27] - 鹏鼎控股2023年8月投资约2.5亿美元在泰国巴真府新建生产基地[27] - 本川智能2023年7月拟投资不超3亿元在泰国北榄府建项目，年产能规划25万平方米[28] 未来展望 - 开展募投项目有助于填补海外产能空白、增强海外供应能力、提升全球PCB行业核心竞争力[38] 其他 - 2022年1月14日，公司因2021年11月未申领建筑工程施工许可证擅自建设机电装修工程，被处以1万元罚款[109] - 公司已缴纳罚款，并补办《建筑工程施工许可证》，相关事项整改完毕[110]

业绩总结 - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为112,615.53万元、108,244.86万元和129,300.40万元[172] - 2022 - 2024年度公司归母净利润分别为11,708.72万元、11,443.98万元和12,348.40万元[172] - 2022 - 2024年度公司主营业务毛利率分别为19.70%、21.66%和16.85%[172] - 2024年公司其他业务收入为10,170.57万元[172] - 2024年营业收入同比增长19.45%[185] - 2024年归属母公司所有者净利润同比增长6.45%[185] 用户数据 - 截至2025年4月末，公司在手订单数量为36.08万平方米[39] - 公司客户订单周期通常为1周至4周[39] 未来展望 - 2023 - 2028年全球PCB产值复合增速有望达5.40%，2028年全球PCB市场规模有望达904亿美元[13] - 全球PCB产业未来将保持温和复苏、稳健增长趋势[67] - 2024 - 2027年公司销售收入分别为129,300.40万元、148,695.46万元、170,999.78万元、196,649.75万元[114] 新产品和新技术研发 - 公司产品核心工艺、技术研发等工作未来仍主要依托国内研发团队[45] 市场扩张和并购 - 本次拟募集资金不超过58000万元，用于“泰国生产基地建设项目”[10] - 公司PCB生产基地主要集中在江苏常州，海外布局空白，需优化布局满足海外客户需求[25] - 募投项目达产后将形成年产120万㎡单双面板和多层板的生产能力[30] - 截至2025年4月末，募投项目已实际投入14,248.20万泰铢（约合人民币3,091.86万元）[107] - 募投项目第二年至第六年产能利用率分别为15%、50%、70%、90%及100%，达产后年销售收入66320万元[116] 其他新策略 - 募投项目所需人员将通过中方委派与当地招聘相结合的方式满足需求[44] - 以2022 - 2024年公司外销相应产品平均销售价格为参考，预测募投项目销售收入[115] - 公司未来三年新增流动资金需求量假定以2024年度经营状况为基准预测，销售净利润率假定为10%[114]

募投项目情况 - 泰国生产基地建设项目周期24个月，完全达产后年均营业收入66320万元，税前项目内部收益率13.77%，税前静态回收期7.39年[7] - 募投项目总投资59604.21万元，工程费用占比94.52%[9] - 募投项目达产后年产120万㎡单、双面板和多层板[20] - 截至2025年4月末，募投项目已实际投入约3091.86万元[42] - 募投项目满产状态下年均利润总额10550万元，平均销售毛利率21.91%，税后内部收益率12.12%[58] 资金状况 - 截至2024年末可自由支配资金109918.40万元，未来三年资金需求206741.18万元，资金流入36144.15万元，资金缺口60678.63万元[45] - 本次发行可转债计划募集资金58000.00万元[48] 业绩数据 - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为112615.53万元、108244.86万元和129300.40万元[104] - 2022 - 2024年度公司归母净利润分别为11708.72万元、11443.98万元和12348.40万元[104] - 2022 - 2024年度公司主营业务毛利率分别为19.70%、21.66%和16.85%[104] - 2025年第一季度，公司营业收入33804.83万元，同比增长23.17%，归属上市公司股东净利润3661.87万元，同比增长17.25%[133] 产品销售 - 2024年单面板产量299.28万平方米，产能利用率83.13%，销量281.50万平方米，产销率94.06%[142] - 2024年双面板/多层板产量178.58万平方米，产能利用率90.19%，销量182.04万平方米，产销率101.94%[142] 市场趋势 - 2023 - 2028年全球PCB产值复合增速有望达5.40%，2028年市场规模有望达904亿美元[108] - 2023 - 2028年中国PCB产值预计复合年增长率为4.1%[108] - 2024 - 2029年东南亚PCB产业复合增长率将达12.4%[109] 其他 - 前次募集资金投向变更后，非资本性支出金额8089.04万元，占比13.42%[102] - 报告期内公司外销收入占比分别为28.51%、28.60%、30.58%，直接出口美国比例未超3%[99] - 截至2024年末，公司不存在持有财务性投资情况[198]

审核相关 - 公司于2025年4月28日收到上交所《审核问询函》[2] - 公司会同中介机构落实并回复问询函，文件同日在上交所网站披露[2] 发行情况 - 公司本次发行可转债需通过上交所审核并获证监会同意注册，结果及时间不确定[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年6月7日[5]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集召开，公告刊登日期距召开日期达20日，符合法定要求 [3] - 现场会议于2025年5月20日在常州澳弘电子办公大楼召开，网络投票通过上交所系统同步进行，投票时间为当日9:15至15:00 [3] - 召集人资格及程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共87人，代表有表决权股份100,759,100股，占公司总股本70.4984% [4] - 现场参会股东4名，代表股份100,000,000股（占比69.9673%）；网络投票股东83人，代表股份759,100股（占比0.5311%） [5] - 公司董事、监事及高级管理人员列席会议，所有出席人员资格经律师验证合法有效 [5] 议案审议与表决结果 - 审议议案与通知内容一致，未出现修改或新增议案情形 [5] - 全部议案均以现场+网络投票方式表决，同意票占比均超99.43%，其中四项议案以特别决议方式（2/3以上表决权）通过 [6][7][9][10] - 中小股东表决结果显示反对票占比72.99%-73.14%，弃权票占比1.16%-4.26% [7][8][9][10][11] 法律结论 - 股东大会程序、人员资格及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》，决议合法有效 [12]

股东大会信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人87人，持有表决权股份100,759,100股，占比70.4984%[2] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数100,206,900，比例99.4519%[5] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意票数100,192,900，比例99.4380%[7] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票数100,196,200，比例99.4413%[7] - 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》同意票数100,192,800，比例99.4379%[8] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意票数100,192,600，比例99.4377%[8] - 《关于确认公司董事和监事2024年度薪酬方案的议案》同意票数100,192,300，比例99.4374%[8] - 《关于为子公司2025年银行综合授信提供担保的议案》同意票数100,192,600，比例99.4377%[9] - 《关于未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》同意票数100,200,100，比例99.4452%[9]

上海市锦天城律师事务所 关于常州澳弘电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于常州澳弘电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：常州澳弘电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受常州澳弘电子股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《常 州澳弘电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入12.93亿元，较上年同期增长19.45%[47] - 2024年公司归母净利润1.41亿元，较上年同期增长6.45%[47] - 2024年中国PCB制造上半年营收估算为1430亿元，同比增长8.1%[46] - 营业成本为10.09亿元，较上年同期8.16亿元增长23.60%[74] - 销售费用为1986.03万元，较上年同期1771.99万元增长12.08%[75] - 管理费用为6819.11万元，较上年同期7064.35万元下降3.47%[75] - 经营活动产生的现金流量净额为2.73亿元，较上年同期1.87亿元增长46.29%[75][78] - 2024年度流动比率为2.28倍，2023年度为2.61倍[79] - 2024年度资产负债率为34.16%，2023年度为29.06%[79] - 归属于上市公司股东的净利润2024年度为1.41亿元，2023年度为1.33亿元[79] - 基本每股收益2024年度为0.99元/股，2023年度为0.93元/股[79] - 每股经营活动产生的现金净流量2024年度为1.91元/股，2023年度为1.31元/股[79] 利润分配 - 公司2024年度利润分配拟以总股本142,923,950股为基数，每10股派发现金股利6.00元（含税），派发现金总额85,754,370.00元（含税）[23] 会议情况 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月20日下午14:00开始，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[9] - 2024年度股东大会现场会议地点为江苏省常州市新北区新科路15号公司办公大楼三楼会议室[9] - 2024年度股东大会审议10项议案，包括董事会、监事会工作报告等[4][10] - 2024年度股东大会会议议程包含宣布开始、提名计票监票人、审议议案等环节[11] - 2024年公司董事会召开了8次会议[48] - 报告期内公司召开3次股东大会[53] 未来展望 - 未来三年股东回报规划为2025年 - 2027年[4][10] - 2025年公司计划做好信息披露、加强人员学习培训、提升规范运作和治理水平[60] - 2025年公司监事会将加强项目投资、财务管理等工作监督[67] 财务安排 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[29] - 2024年度公司确认独立董事津贴为6.6万元/年（税前），董事和监事薪酬合计937.14万元[32] - 公司为子公司常州海弘电子增加不超过12亿元担保额度，授权期限一年[35] - 公司2025年度拟向银行申请25亿元综合授信额度，授权期限一年[38] 资产情况 - 货币资金本期期末数为829,328,699.12元，占总资产比例31.74%，较上期期末变动43.59%，因报告期销售回款增加[71] - 应收票据本期期末数为72,092,272.94元，占总资产比例2.76%，较上期期末变动53.56%，因报告期采用票据方式结算的销售回款金额增加[71] - 应收款项融资本期期末数为45,690,499.33元，占总资产比例1.75%，较上期期末变动 - 53.46%，因报告期归集至该科目的票据金额减少[71] - 其他流动资产本期期末数为3,157,047.73元，占总资产比例0.12%，较上期期末变动99.96%，因报告期留抵税额增加[71] 合规情况 - 2024年公司监事会认为董事会运作规范，董事和高管履职尽责[65] - 2024年公司监事会认为财务管理规范，无违规对外担保[66] - 2024年公司募集资金存放与使用合规，无变相改变用途和违规使用情况[66] - 2024年公司无关联交易，无关联方非经营性占用资金情况[67]