一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通 知和材料已于 2025 年 4 月 1 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由 董事长陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管 理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-019 常州澳弘电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订 稿）》。 特此公告。 常州澳弘电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 ...

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为江苏省常州市新北区新科路15号，报告期内注册地址未发生变更[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称澳弘电子，代码605058[19] - 公司法定代表人为陈定红[15] - 董事会秘书为耿丽娅，证券事务代表为罗源凯，联系电话均为0519 - 85486158，电子信箱均为aohdz@czaohong.com[16] - 公司披露年度报告的媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部办公室[18] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[13] 财务审计相关 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所，办公地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001 - 1至1001 - 26[20] - 公司聘请容诚会计师事务所对2024年度财务报告内部控制有效性进行独立审计，出具标准无保留意见内控审计报告[158] - 公司聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[199] - 境内会计师事务所报酬为95（包含内控审计）[199] - 容诚会计师事务所审计年限为1年[199] - 内部控制审计会计师事务所为容诚会计师事务所，报酬为30[199] - 审计费用较上一年度下降未达20%以上（含20%）[200] 保荐机构信息 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国金证券股份有限公司，办公地址为上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼，签字保荐代表人为江岚、周海兵[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为12.93亿元，较2023年增长19.45%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元，较2023年增长6.45%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.23亿元，较2023年增长7.90%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.73亿元，较2023年增长46.29%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为17.20亿元，较2023年末增长6.22%[23] - 2024年末总资产为26.13亿元，较2023年末增长14.45%[23] - 2024年基本每股收益为0.99元/股，较2023年增长6.45%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为8.47%，较2023年增加0.02个百分点[24] - 2024年非经常性损益合计为1801.45万元[30] - 2024年第四季度营业收入为3.50亿元，归属于上市公司股东的净利润为4106.32万元[27] - 2024年公司经常性损益合计9759008.69元，其中与资产相关的政府补助4246577.41元，增值税加计抵减5169121.09元等[31] - 2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为17813234.94元，按新规计算为15988056.15元，差异1825178.79元[31] - 采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期初余额306835216.67元，期末余额316692166.68元，变动9856950.01元；应收款项融资期初98167884.84元，期末45690499.33元，变动 -52477385.51元等，合计期初407804361.51元，期末362382666.01元，变动 -45421695.50元[33] - 报告期内公司实现营业总收入12.93亿元，同比增长19.45%[49] - 报告期内利润总额1.56亿元，同比增长5.84%[49] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，同比增长6.45%[49] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.23亿元，同比增长7.90%[49] - 报告期内公司资产总额26.13亿元，比上年末上升14.45%[49] - 报告期内归属于上市公司股东的净资产17.20亿元，比上年末增加6.22%[49] - 公司本期营业收入12.93亿元，同比增长19.45%；营业成本10.09亿元，同比上升23.60%[50][53] - 经营活动产生的现金流量净额2.73亿元，同比增长46.29%，主要系销售回款增加所致[50][51] - 投资活动产生的现金流量净额-5062.62万元，主要系购置固定资产减少所致[50][51] - 筹资活动产生的现金流量净额2962.02万元，主要系短期借款增加所致[50][51] - 主营业务收入11.91亿元，同比增长16.99%；主营业务成本9.91亿元，同比增长24.18%[53] - 印制电路板行业毛利率16.85%，较上年减少4.81个百分点[55] - 双面多层板营业成本同比增加40.12%，主要因销售量、材料成本和加工费用增加[56] - 外销营业成本同比增加30.99%，主要因海外销售量和材料成本增加[56] - 印制电路板生产量489.42万平方米，同比增长19.65%；销售量463.54万平方米，同比增长14.04%[58] - 印制电路板库存量84.79万平方米，同比增长43.94%，主要因业务增长、客户增多及VMI仓增加[58] - 印制电路板行业营业成本本期金额为990,604,015.00元，占总成本比例98.21%，较上年同期增长24.18%[59] - 销售费用本期数为19,860,345.12元，较上年同期增长12.08%；管理费用本期数为68,191,068.08元，较上年同期下降3.47%；研发费用本期数为65,555,870.25元，较上年同期增长16.72%[62] - 本期费用化研发投入为65,555,870.25元，研发投入总额占营业收入比例为5.07%[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为273,299,638.91元，较上年同期增长46.29%[68] - 货币资金本期期末数为829,328,699.12元，占总资产比例31.74%，较上期期末增长43.59%[70] - 应收票据本期期末数为72,092,272.94元，占总资产比例2.76%，较上期期末增长53.56%[70] - 应收款项融资本期期末数为45,690,499.33元，占总资产比例1.75%，较上期期末下降53.46%[70] - 印制电路板加工费用本期较上年同期增长321.26%，主要系本期委外加工增加所致[59][60] - 其他流动资产期末金额为3,157,047.73元，占比0.12，较期初增长99.96%，主要因报告期留抵税额增加[71] - 在建工程期末金额为2,207,367.18元，占比0.08，较期初减少38.04%，主要因报告期购置固定资产减少[71] - 其他非流动资产期末金额为16,248,069.64元，占比0.62，较期初增长61.56%，主要因报告期预付设备款增加[71] - 短期借款期末金额为167,780,476.23元，占比6.42，较期初增长80.41%，主要因报告期银行借款增加[71] - 交易性金融负债期末金额为0元，较期初减少100%，主要因报告期远期外汇合约到期[71] - 应付票据期末金额为311,253,703.50元，占比11.91，较期初增长60.55%，主要因报告期采用票据方式结算的材料款金额增加[71] - 合同负债期末金额为364,934.70元，占比0.01，较期初减少86.79%，主要因报告期预收款减少[71] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数为304,033,956.67元，期末数为316,692,166.68元[78] - 公司远期外汇合约金额为281,377,734.35元，本报告期已交割外汇套期保值产生投资收益6766249.30元，期末未交割的外汇套期保值产生公允价值变动收益0元[82] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为141,498,579.04元[153] - 现金分红金额占净利润的比率为60.60%[153] - 合计分红金额为85,754,370元（含税），占净利润的比率为60.60%[153] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为171,508,740.00元，累计回购并注销金额为0，现金分红和回购并注销累计金额为171,508,740.00元[155] - 最近三个会计年度年均净利润金额为135,832,818.69元，现金分红比例为126.26%[155] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为141,498,579.04元[155] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为216,468,750.50元[155] 各条业务线数据关键指标变化 - 海弘电子主营业务收入470,398,811.30元，主营业务净利润42,545,445.27元；香港昇耀主营业务收入118,146,550.38元，主营业务净利润4,839,470.97元[84] - 海弘电子期末总资产836,823,934.99元，期末净资产503,762,070.16元，营业收入490,617,140.66元，净利润53,371,218.30元[85] - 香港昇耀期末总资产138,757,238.44元，期末净资产69,977,122.27元，营业收入118,146,550.38元，净利润4,839,470.97元[85] - 新加坡昇耀期末总资产94,162,952.77元，期末净资产12,926,099.51元，营业收入43,200,378.99元，净利润3,956,428.05元[85] 行业数据情况 - 2024年中国PCB制造上半年营收估算为1430亿元，同比增长8.1%[35] - 2023年全球PCB总产值约807亿美元，同比下降8.9%；2024年有望达到844亿美元，同比增长4.5%[85] - 2023年我国实现PCB产值459亿美元，全球占比56.8%；韩国产值约86.8亿美元，全球占比10.8%；中国台湾地区产值约85.8亿美元，全球占比10.6%；日本产值约53.3亿美元，全球占比6.6%；美国产值32.1亿美元，全球占比4%；泰国产值约30亿美元，全球占比3.8%[87] - 2023年，中国PCB产值为3233亿元，同比下降3.8%；2024年上半年营收估算为1430亿元，同比增长8.1%[90] - 2023年总计生产PCB产品3.88亿平方米，同比增长5.3%，增加了1900万平米的产量[90] - 全球已有超150家电子电路产业链企业在东南亚投资，投资总额超130亿美元；中资58家PCB产业链企业在东南亚，54家是2022年后投资，投资总额超31.4亿美元[92] - 2023年刚性板（单双、多层）占总产值的63.9%[93] - 2023年车载PCB产值比重达24.4%，同比增长4.3个百分点，超手机成最大应用领域；手机等领域PCB产值合计比重为42.7%，较去年下降5.3个百分点[94] 公司业务相关 - 公司业务以印制电路板研发、生产和销售为主，产品应用于智能家居、汽车电子等多个领域[41] - 公司采购模式为“以产定购”和“库存采购”结合，生产采用“按单生产”模式，销售以直销为主[42][43][44] - 公司设立3个研发和制造基地、2个海外公司、13个国内销售服务处和3个国外销售处，服务全球23个国家和地区客户[46] - 公司产品在汽车电子领域已应用于近30家国内外品牌汽车[35] - 报告期内公司新增7项实用新型专利，5项发明专利、4项软件著作权[36] - 全年收集改善提案146项，落地实施128项[37] - 公司空调用能降低26%[37] - 根据CPCA公布的2023年排行榜，公司排名第33位[39] 公司未来规划 - 2025年公司计划投资1.35亿元建设“高密度互连积层板(HDI)生产技术改造项目”，2026年Q1试生产[99] - 未来三年公司预计年均技术设备改造等资本性投入逾6000万元[100] - 泰国工厂建成后将新增120万平米产能[100] - 公司未来将紧跟PCB行业趋势，优化产品结构，延伸多领域，构建智慧工厂[98] - 2025年公司围绕三大目标深化精益生产，推行提案改善制度[100] - 公司推进智能化升级改造，打造智能制造平台，运用大数据和AI技术[101] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、原材料价格波动等多种风险[102][103][104][105] 公司治理结构 - 报告期内公司召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[107] - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，召开8次董事会会议[108] - 公司监事会由3名监事组成

Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年三月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"澳弘电子"、"上市公司"、"公司"或 "发行人"）为在上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司发展的资金需求， 扩大公司经营规模，增强公司综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际 状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称《注册管理办法》）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。该可转债及未来 转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 公司代码：605058 公司简称：澳弘电子 常州澳弘电子股份有限公司 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司董事会 ...

『RSM | 容 诚 前次募集资金鉴证报告 常州澳弘电子股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0213 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行变 容 il 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | - | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1 - 3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 4 - 11 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0213 号 常州澳弘电子股份有限公司全体股东: 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是澳弘电子董事会的责任,这种责任包括 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对澳弘电子董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工 ...

常州澳弘电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 本人于 2024 年 1 月 1 日至 5 月 30 日担任常州澳弘电子股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，在 2024 年 的工作中，本人秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际情况，依据 客观事实和法律法规的规定，作出独立判断。充分发挥独立董事的作用，维护了 董事会和全体股东的整体利益。 现将 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王龙基，男，1940 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 1969 年至 1999 年，历任上海无线电二十厂工人、车间主任、厂长；1990 年至 2015 年 3 月，任中国印制电路行业协会秘书长、副理事长；1993 年至今，任上 海印制电路信息杂志社社长、主编；1993 年 4 月至今，历任上海广联信息科技 有限公司总经理、董事长；2003 年 3 月至今，任上海颖展商务服务有限公司董 事长、任上海纯煜信息科 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-008 常州澳弘电子股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 重要内容提示： 拟聘任的审计机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"） 一、 拟聘任审计机构的基本情况 （一） 机构信息 3.诚信记录 容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到 刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律 处分 1 次、自律处分 1 次。 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 20 ...

常州澳弘电子股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 为进一步增强回报股东意识，建立对投资者持续、稳定的回报机制，常州澳 弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，制订了 公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）。具体内 容如下： 一、公司制订本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，持续 采取积极的现金及股票股利分配政策，注重对投资者回报，切实履行上市公司 社会责任，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以 及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报机制。 二、公司制订本规划考虑的原则 本规划在符合国家相关法律法规及公司章程的前提下，充分考虑对投资者 的回报，保持公司的利润分配政策连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利 益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 三、未来三年（2025-20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-017 常州澳弘电子股份有限公司 关于全资子公司新建高端 PCB 定制化生产基地的公告 1、本次投资项目是基于常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"澳弘电子"或 "公司"）战略发展的需要及对行业市场前景的判断，由于行业的发展趋势及市 场需求等众多因素变化存在一定的不确定性,未来本项目是否能达到预期效益存 在不确定性。 2、本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许可等 前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变 化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险，存在一定不确定性。 3、本次投资项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金或其他自筹资金，资 金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、 融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险。 一、本次对外投资概述 （一）基本情况 随着科技的快速发展，很多客户对 P ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-016 常州澳弘电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次会计政策变更概述 (一)会计政策变更日期及变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会(2023)21 号)，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更是常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")根据财 政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》， 对公司会计政策进行相应调整。本次变更不会对公司当期的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更事项已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会 第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 和各项具体会计准则、企业会计准 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-011 | | | | | | | 资 产 比 例 （%） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、对全资子公司的担保预计 | | | | | | | | | | | | 澳弘 | 海弘 | 100 | 39.80 | 273,219,618.53 | 120,000 | 69.77 | 2025 | | 否 | 否 | | 电子 | 电子 | | | | | | 年 | 5 | | | | | | | | | | | 月 | 20 | | | | | | | | | | | 日 | - | | | | | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | | | 年 | 5 | | | | | | | | | | | 月 | 19 | | | | | | | | | | | 日 | | | | 二、被担保方情况 常州澳弘电子股份有限公司 关于为子公司 2025 年银行综合授信提供担保的公告 本公司董 ...