网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公 告》，发行人常州澳弘电子股份有限公司及本次向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司于 2025 年 12 月 12 日（T+1 日） 主持了常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券（以下 简称"澳弘转债"）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的 原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-058 常州澳弘电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 特此公告。 发行人：常州澳弘电子股份有限公司 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 2025 年 12 月 15 日 （此页无正文，为《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券网上中签结果公告》之盖章页） 常州澳弘电子股份有限公司 年 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-057 常州澳弘电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"澳弘电子"或"发行人"）向不特定对象 发行 58,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"可转债"或"澳弘转债"）已获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕2543 号文同 意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称"国 金证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）。本次发行的可转债简称为"澳弘 转债"，债券代码为"111024"。 请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、缴款和投资者弃购处理等 环节的重要提示如下： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《常州澳弘电子股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资 金账户在 2025 年 12 月 15 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后 的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相 关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认 ...

澳弘电子公告称，公司向不特定对象发行5.80亿元可转换公司债券"澳弘转债"已获证监会同意注册。原 股东优先配售及网上申购于2025年12月11日结束，原股东优先配售5.22亿元，占比89.95%；网上社会公 众投资者获配0.58亿元，占比10.05%，网上中签率为0.00065988%。网上投资者申购中签后，需在12月 15日确保资金账户有足额认购资金，不足部分视为放弃，由主承销商包销。本次发行认购金额不足部分 也由主承销商余额包销，包销比例原则上不超30%。澳弘转债上市时间将另行公告。 ...

证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交6647.51万元，其中，买入成交额为 4103.30万元，卖出成交额为2544.21万元，合计净买入1559.09万元。 澳弘电子12月11日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 3137.31 | | | 买二 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 364.63 | | | 买三 | 渤海证券股份有限公司上海虹口区四平路证券营业部 | 217.09 | | | 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 203.41 | | | 买五 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 180.86 | | | 卖一 | 机构专用 | | 968.00 | | 卖二 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区中山北一路证券营业 | | 472.08 | | | 部 | | | | 卖三 | 中国银河证券股份有限公司西安唐延路证券营业部 | | 406 ...

可转债发行情况 - 公司发行58000.00万元可转换公司债券，代码“111024”，已获证监会同意注册[3] - 每张面值100元，共计5800000张，580000手，按面值发行[6] 原股东配售 - 原股东优先配售比例为0.004058手/股，截至2025年12月10日未调整[8] - 公司总股本142923950股，原股东可优先配售可转债上限总额为580000手[10] - 优先配售股权登记日为2025年12月10日[14] - 优先配售认购及缴款日为2025年12月11日9:30 - 15:00，逾期视为自动放弃[21] 网上申购 - 社会公众投资者网上申购代码为“713058”，最低申购1手，上限1000手[11] - 网上发售时间为2025年12月11日9:30 - 15:00[27] 发行安排 - 2025年12月11日配号，12月12日公布配号和网上中签率[34] - 12月12日上午摇号抽签，12月15日公布中签结果[35] - 12月15日中签投资者确保资金足额，不足视为放弃[36] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[37] - 12月17日刊登发行结果公告[38] - 12月16日进行清算交割和债权登记[39] 发行风险及包销 - 原股东优先认购和网上申购或缴款不足发行数量70%，公司协商是否中止发行[13] - 认购金额不足部分由保荐人包销，包销基数58000.00万元，比例不超30%[14] 其他 - 澳弘转债不设持有期限制，上市首日可交易[15] - 发行人是常州澳弘电子股份有限公司，保荐人是国金证券股份有限公司[43]

证券日报网讯 12月8日晚间，澳弘电子发布公告称，国金证券作为公司首次公开发行股票并上市项目 （简称"首发项目"）的持续督导机构，负责持续督导工作的保荐代表人为周海兵先生与郭煜焘先生。公 司首发项目的持续督导期已于2022年12月31日结束，但由于募集资金尚未使用完毕，国金证券需要对公 司剩余募集资金的使用和管理继续履行督导义务。因工作安排调整，周海兵先生不再继续担任公司持续 督导保荐代表人，为保证持续督导工作的顺利进行，国金证券委派宋滨先生接替其担任公司持续督导期 间的保荐代表人，继续履行相关职责。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-052 常州澳弘电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于 2025 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通 知和材料已于 2025 年 12 月 3 日通过电子邮件、电话通知等方式送达所有参会人 员。会议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高 级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券发行方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意常州澳弘电子股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2025)2543 号)，同意公司向 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日召开第三届第八次董事会，审议了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为50亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中，印制电路板行业占比92.13%，其他业务占比7.87% [1]

可转债发行基本信息 - 发行总金额为58,000万元，共计580,000手[3][24][83][84] - 发行价格为100元/张，期限6年，自2025年12月11日至2031年12月10日[35][36] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[37] - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为AA-，评级展望稳定，不提供担保[43] 原股东配售信息 - 现有总股本142,923,950股，可优先配售上限总额为580,000手，比例为0.004058手/股[8][26][77] - 股权登记日为2025年12月10日，优先配售日和缴款日为2025年12月11日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[78] - 优先配售简称“澳弘配债”，代码“715058”，1手价格为1,000元[19][79] 网上申购信息 - 申购日为2025年12月11日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，简称“澳弘发债”，代码“713058”，无需缴付资金[22][85] - 最低申购1手，最高1,000手[22][87] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与申购[14][96] 发行流程信息 - 2025年12月11日配号，12月12日公布配号和网上中签率并摇号抽签，12月15日公布中签结果[92] - 12月15日日终，中签投资者确保资金账户有足额认购资金[93][95] - 12月16日进行清算交割和债权登记，上交所发送发售结果[97] 发行风险及包销信息 - 原股东优先认购和网上申购数量或缴款数量合计不足发行数量70%，公司协商是否中止发行[12][99] - 认购金额不足部分由保荐人余额包销，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额17400万元[13][101] 转股及赎回回售信息 - 转股期自2026年6月17日至2031年12月10日，初始转股价格为34.04元/股[44][45] - 到期赎回价格为票面面值112%（含最后一期利息）[54] - 有条件赎回和回售及附加回售情况[55][56][59][60]

保荐人（主承销商） 股票简称：澳弘电子 股票代码：605058 常州澳弘电子股份有限公司 Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd. 住所：常州市新北区新科路 15 号 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年十二月 常州澳弘电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 2 常州澳弘电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明 书中有关风险因素的 ...