证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-020 杭州联德精密机械股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《联德股份 2022 年年度报 告》及《联德股份 2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 4 月 10 日（星期一） 会议召开时间：2023 年 4 月 10 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 4 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/13oYj9MoI5W 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过 ...

公司基本情况 - 公司主要从事高精度机械零部件及精密型腔模产品研发、设计、生产和销售，提供一站式服务，产品用于多种机械整机制造 [1] - 已与江森自控、英格索兰等全球五百强企业建立稳固战略合作关系 [1] 财务情况 2021 年 - 实现营业收入 7.99 亿元，较 2020 年增加 1.29 亿元，同比增长 19.21% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润 1.61 亿元，同比下降 4.01% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为 1.91 亿元 [2] - 资产负债率为 16.85%，流动比率为 4.84 [2] 2022 年一季度 - 实现营业收入 2.27 亿元，同比增长 38.24% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润 3,735.93 万元，同比增长 10.62% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为 3,747.43 万元，同比增长 13.63% [2] 业务拓展情况 收购及增资 - 增资苏州力源液压有限公司，进入液压产品市场，扩大并丰富业务领域 [2] - 收购江苏力源金河铸造有限公司，补充铸造产能，提高资源配置和利用效率 [2] 募投项目 - 高精度机械零部件生产建设项目：投入浙江明德精密机械有限公司，新建生产基地，预计 2023 年底投产并产生收益 [3] - 年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目：投入募投资金，提升机加工产能，项目进展顺利 [3] 问答情况 毛利率回升原因 - 原材料价格降低，产销规模增长，产品成本下降，2021 年第四季度调整部分产品价格 [3] 募投产能消化方式 - 通过新增市场消化，节能减排使高端压缩机市场增长，机械零部件行业订单向中国转移 [4] 风电行业打算及看法 - 已在浙江明德募投项目中加入大型风电零部件项目，看好风电行业未来发展 [4] 上海疫情影响 - 主要影响物流，目前情况已改善，在可控范围内 [4] 人民币贬值影响 - 出口业务比例 30%-40%，以外汇结算，利于出口和利润增长 [4] 美国子公司情况 - 2021 年业绩和交货质量获认可，预计 2022 年有不错表现 [5] 增资及收购后整改方案及情况 - 苏州力源扩大液压件竞争优势，提升盈利水平；力源金河建立铸造能力等，目前整改良好，今年底新建树脂砂设备补充铸造产能 [5]

公司业绩情况 - 2021年归母净利润1.61亿元，创近3年新低，原因是大宗商品涨幅大，材料成本上涨，受疫情影响成本增加 [2] - 二季度、三季度归母净利润比一季度、四季度平均高1000万，业务无明显周期性影响，一、四季度略低是受春节及国庆等节假日影响 [3] - 2021年前五名客户销售额58,793.23万元，占年度销售总额73.60% [5] 募投项目进展 - “年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”进展顺利，生产设备陆续进厂，技术和生产人员已完成技能培训，2021年投入达产部分实现1,158.55万元效益，预计全部达产后如期实现测算目标 [3] - “高精度机械零部件生产建设项目”预计2023年底投产并产生收益 [3] 收购相关情况 - 收购力源金河可实现工艺技术相互借鉴提升，部分市场渠道共享，增加业务发展机会，满足铸造产能需求，2021年力源金河贡献营收1,778.82万元 [3][4] - 工程机械部件2021年库存量同比增长3048.43%，主要因收购力源金河纳入合并范围，其产品为批量产品与原有产品有结构化差异 [5][6] 市场与产能消化 - 通过新增市场消化募投产能，节能减排促使节能型压缩机潜在需求提高，高端压缩机市场持续增长；工业发达国家产业转移，客户订单向中国转移，公司是下游客户订单转移优秀供应商 [4] - 2022年加强与现有优质全球五百强客户合作，配合客户产品升级和新品开发，响应客户需求，巩固长期战略伙伴关系，配合下游客户全球化发展提供服务 [6] 行业趋势 - 随着“碳达峰、碳中和”政策及从制造大国向制造强国转型，国内液压行业迎来新战略机遇期，“十四五”纲要引导下走向智能化、高端化，产业链上下游覆盖行业广泛，国内企业加强研发投入向自主创新转变 [4][5] 应对策略 - 采用成本加成定价机制，与下游客户有长期协议，根据原材料价格等综合因素协商调整产品售价，原材料涨价短期有影响，长期无影响 [5] - 通过丰富产品种类满足不同客户需求，拓展新客户，完善业务丰富度，规避客户集中度高的风险 [8] 公司规划 - 2022年计划持续引进并培养技术研发、技术管理专业人才，以培养技术骨干为重点，通过提高待遇、强化激励、开展培训、与高校科研机构合作等建立合理搭配的人才队伍 [6] - 根据市场状况对现有铸造及加工车间进行技术改造和扩建，升级加工设备提高生产工艺先进性及质量控制稳定性 [7] 在研项目 - 与客户保持紧密研发合作，进行前瞻性研发活动，在研项目分布在铸造材料和工艺、加工设计和工艺、装配及测试工艺等核心经营活动，保障公司持续健康发展，强化核心竞争优势 [7] 投资计划 - 投资进展关注公司公告 [7] 国际形势影响 - 目前国内外订单增长快，生产线满负荷生产，产销两旺 [7]

行业需求与公司业务规划 - 压缩机行业市场增长稳定，海外市场受益于美国基建法案和欧美基建设施迭代需求，未来需求趋势较好 [1] - 公司已在浙江明德募投项目中加入大型风电零部件项目，风电将是主要业绩突破点之一，看好风电行业未来发展 [1] 疫情与成本影响 - 上海疫情对公司主要影响物流，目前情况改善，在可控范围内 [2] - 公司采用成本加成定价机制，与下游客户有长期协议，原材料涨价只带来短期影响，长期无影响 [2] 公司优势 - 技术上，公司及境内子公司获多项专利授权，技术与产品处行业领先地位 [2] - 产品质量上，建立先进质量管控体系，设质保部专职控制质量 [2] - 客户资源上，参与协助下游厂商新品开发制造，建立稳固战略合作关系 [2] - 生产上，经过20年发展，掌握先进生产工艺技术，有成熟排产和供应链管理经验 [2] 汇率与客户策略 - 公司海外收入比例大且境外销售货款以外汇结算，人民币贬值利于出口 [2] - 公司在稳定压缩机业务同时，2021年参股苏州力源涉足液压件领域，新增风电业务，未来加强工程机械等领域市场开拓，优化产品结构 [3] 子公司整改 - 苏州力源引入外部资本后，扩大现有液压件产品竞争优势，加大研发创新等提升盈利能力 [3] - 公司对力源金河建立树脂砂铸造能力等多项措施提升附加值和交付份额，拓展业务领域 [3] - 力源金河新建树脂砂设备预计今年年底建成，补充新铸造产能 [4]

公司基本信息 - 证券代码 605060，证券简称联德股份，为杭州联德精密机械股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和电话会议，参与单位有开源基金、景顺长城基金等，会议时间为 2022 年 6 月 10 日 - 6 月 16 日，地点在公司会议室，接待人员有董事会秘书潘连彬等 [2] 业务发展规划 - 能源设备领域，在浙江明德募投项目中加入大型风电零部件项目，与下游客户新品研发在测试阶段，未来能源设备是主要业绩突破点之一 [2] - 压缩机市场，行业增长稳定，公司作为国内最大商用压缩机零部件产品制造基地和出口企业之一，将加大资本投入提高生产能力和市场占有率 [2][3] - 业务优化调整，稳定增长压缩机业务，扩大工程机械、食品机械、能源设备等零部件领域市场开拓力度，优化产品结构 [4] 合作与客户相关 - 与下游客户合作方式是提供从铸造到精加工一站式服务，参与新品研发设计，建立稳固战略合作关系 [3] - 客户开拓策略，维护服务现有客户扩大市场份额，通过参加展会、上门拜访等开发新客户 [4] 产能扩充计划 - “年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目”进展顺利，生产设备陆续进厂，人员完成技能培训，今年彻底投产 [3] - 在力源金河建立树脂砂铸造能力及机械加工、组装能力，补充现有铸造产能不足 [3] - “高精度机械零部件生产建设项目”预计 2023 年底投产并产生收益，建成后可达年产 14,600 套大型高精度机械零部件规模 [3][4] 其他情况 - 汇率变化，公司海外收入比例大且境外销售货款外汇结算，人民币贬值利于出口 [3] - 上海疫情影响，主要是长三角地区物流受阻，目前情况改善，在公司可控范围 [3] - 产品需求，存在一部分长尾需求，零部件损坏后下游厂商会订购新零部件 [3] - 苏州力源情况，作为最早一批从事液压泵生产的国有企业，有扎实技术能力、丰富产品品类和高素质人才，建有“苏州市液压传动与控制工程技术研究中心” [4]

营业收入相关 - 本报告期营业收入3.18亿元，同比增长42.43%；年初至报告期末营业收入8.16亿元，同比增长38.85%[5] - 2022年前三季度营业总收入8.1641556228亿元，2021年前三季度为5.8800452923亿元，同比增长38.84%[19] - 营业收入变动主要因市场需求增加，销售订单增长[10] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7889.52万元，同比增长65.72%；年初至报告期末为1.80亿元，同比增长40.96%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7769.30万元，同比增长83.66%；年初至报告期末为1.72亿元，同比增长54.51%[5] - 2022年前三季度营业利润2.0478342549亿元，2021年前三季度为1.4273895227亿元，同比增长43.46%[20] - 2022年前三季度利润总额2.0629269837亿元，2021年前三季度为1.4364079492亿元，同比增长43.61%[21] - 2022年前三季度净利润1.7895550764亿元，2021年前三季度为1.279460193亿元，同比增长39.86%[21] - 净利润变动主要因主营业务收入增加[10] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.02亿元，同比下降13.19%[6] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计6.4014960432亿元，2021年前三季度为5.4146453694亿元，同比增长18.23%[22] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金2.7459893188亿元，2021年前三季度为2.0952752904亿元，同比增长31.05%[22] - 经营活动现金流出小计为5.3846709738亿美元，去年同期为4.2433521199亿美元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.0168250694亿美元，去年同期为1.1712932495亿美元[23] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.33元/股，同比增长65.00%；年初至报告期末为0.75元/股，同比增长33.93%[6] - 2022年前三季度基本每股收益0.75元/股，2021年前三季度为0.56元/股，同比增长33.93%[22] - 2022年前三季度稀释每股收益0.75元/股，2021年前三季度为0.56元/股，同比增长33.93%[22] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率4.04%，增加1.42个百分点；年初至报告期末为9.29%，增加1.46个百分点[6] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产25.28亿元，较上年度末增长11.49%；归属于上市公司股东的所有者权益19.97亿元，较上年度末增长6.47%[6] - 2022年9月30日货币资金为505,595,793.08元，2021年12月31日为354,544,408.72元[15] - 2022年9月30日交易性金融资产为348,134,785.88元，2021年12月31日为542,570,135.55元[15] - 2022年9月30日应收账款为395,743,879.80元，2021年12月31日为267,081,482.64元[15] - 2022年9月30日流动资产合计1,516,406,390.07元，2021年12月31日为1,375,418,319.55元[15] - 2022年9月30日非流动资产合计1,011,491,047.66元，2021年12月31日为891,936,318.60元[16] - 2022年9月30日资产总计2,527,897,437.73元，2021年12月31日为2,267,354,638.15元[16] - 2022年9月30日流动负债合计470,160,170.64元，2021年12月31日为284,145,861.17元[16] - 2022年非流动负债合计5240.70952万元，2021年为9791.18964万元，同比下降46.47%[17] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1202.24万元，年初至报告期末为8033.24万元[10] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为8,210[12] - 杭州联德控股有限公司持股80,863,200股，持股比例33.69%[12] - Allied Machinery International Limited持股66,160,800股，持股比例27.57%[12] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为7.4875156782亿美元，去年同期为7.0311489264亿美元[23] - 投资活动现金流出小计为7.2531454868亿美元，去年同期为12.6608619322亿美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为0.2343701914亿美元，去年同期为 - 5.6297130058亿美元[23] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为2.6241947931亿美元，去年同期为8.9033亿美元[23] - 筹资活动现金流出小计为2.5301495491亿美元，去年同期为1.0537314811亿美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.094045244亿美元，同期同期为7.8495685189亿美元[23] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为1.5430434227亿美元，同期同期为3.3709565638亿美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为5.0458645517亿美元，同期同期为4.22222975亿美元[24] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本6.013318575亿元，2021年前三季度为4.5781390183亿元，同比增长31.35%[20]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入498,011,703.80元，较上年同期364,447,296.54元增长36.65%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润101,463,351.36元，较上年同期80,338,474.49元增长26.29%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润94,632,349.97元，较上年同期69,224,196.82元增长36.70%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额58,884,557.14元，较上年同期55,260,887.20元增长6.56%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,906,495,072.75元，较上年度末1,875,761,400.89元增长1.64%[22] - 本报告期末总资产2,367,705,279.01元，较上年度末2,267,354,638.15元增长4.43%[22] - 本报告期基本每股收益0.42元／股，较上年同期0.37元／股增长13.51%[23] - 本报告期稀释每股收益0.42元／股，较上年同期0.37元／股增长13.51%[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.39元／股，较上年同期0.31元／股增长25.81%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率5.29%，较上年同期5.23%增加0.06个百分点[23] - 公司本报告期营业收入同比增长36.65%，因市场需求增加，销售订单及产能增长[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长36.70%，因主营业务收入增长[24] - 非流动资产处置损益为 - 1,910,049.97元[24] - 计入当期损益的政府补助为3,381,069.34元[24] - 委托他人投资或管理资产的损益为4,265,711.50元[25] - 处置交易性金融资产等取得的投资收益为2,193,013.70元[25] - 其他营业外收入和支出为2,509.07元[25] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为197,605.63元[25] - 所得税影响额为1,457,334.97元[25] - 少数股东权益影响额（税后）为 - 158,477.09元[25] - 2022年上半年综合营业收入4.98亿元，较2021年同期上升36.65%[42] - 2022年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9463.23万元，较2021年同期上升36.70%[42] - 截至2022年6月30日流动比率为3.94倍，经营活动产生的现金流量净额为5888.46万元，同比上升6.56%[42] - 营业成本本期数320801253.02元，上年同期数229631451.19元，变动比例39.70%[47] - 销售费用本期数4654365.65元，上年同期数3712573.69元，变动比例25.37%[47] - 管理费用本期数30198481.40元，上年同期数26052473.67元，变动比例15.91%[47] - 研发费用本期数30278231.52元，上年同期数24105884.70元，变动比例25.61%[47] - 投资活动产生的现金流量净额本期数112788669.95元，上年同期数 - 610412685.95元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 - 39645092.96元，上年同期数784956851.89元[47] - 货币资金本期期末数为496,299,670.23元，占总资产20.96%，较上年期末增长39.98%[50] - 交易性金融资产本期期末数为312,802,704.78元，占总资产13.21%，较上年期末减少42.35%[50] - 应收票据本期期末数为21,596,154.91元，占总资产0.91%，较上年期末增长62.85%[50] - 存货本期期末数为197,708,542.14元，占总资产8.35%，较上年期末增长21.29%[50] - 境外资产为280,577,477.73元，占总资产的比例为11.85%[52] - 2022年半年度营业总收入4.980117038亿元，2021年半年度为3.6444729654亿元，同比增长36.65%[115] - 2022年半年度营业总成本3.7933253631亿元，2021年半年度为2.8484548754亿元，同比增长33.17%[115] - 2022年6月30日负债合计4.5256396409亿元，期初余额为3.8205775757亿元，增长18.45%[110] - 2022年6月30日所有者权益合计1.91514131492亿元，期初余额为1.88529688058亿元，增长1.58%[110] - 2022年6月30日资产总计2.12034805279亿元，期初余额为2.13355127697亿元，下降0.62%[112] - 2022年6月30日流动资产合计1.11453740306亿元，期初余额为1.21397005283亿元，下降8.2%[111] - 2022年6月30日非流动资产合计1.00581064973亿元，期初余额为0.91958122414亿元，增长9.38%[112] - 2022年半年度营业成本3.2080125302亿元，2021年半年度为2.2963145119亿元，同比增长40.14%[115] - 2022年半年度研发费用3.027823152亿元，2021年半年度为2.41058847亿元，同比增长25.61%[115] - 2022年半年度财务费用 - 0.999952439亿元，2021年半年度为 - 0.096767059亿元，同比下降930.26%[115] - 2022年半年度营业利润为113,302,895.21元，2021年半年度为89,022,564.17元[116] - 2022年半年度利润总额为114,802,727.70元，2021年半年度为90,006,545.14元[116] - 2022年半年度净利润为100,574,113.84元，2021年半年度为80,338,474.49元[116] - 2022年半年度其他综合收益的税后净额为8,799,489.44元，2021年半年度为 - 1,336,472.96元[116] - 2022年半年度综合收益总额为109,373,603.28元，2021年半年度为79,002,001.53元[117] - 2022年半年度基本每股收益为0.42元/股，2021年半年度为0.37元/股[117] - 2022年半年度母公司营业收入为301,212,733.64元，2021年半年度为262,370,083.45元[119] - 2022年半年度母公司营业成本为230,731,820.81元，2021年半年度为205,990,022.24元[119] - 2022年半年度母公司净利润为76,384,145.60元，2021年半年度为78,405,177.38元[120] - 2022年半年度母公司综合收益总额为76,384,145.60元，2021年半年度为78,405,177.38元[121] - 2022年半年度经营活动现金流入小计414,164,606.42元，2021年半年度为333,514,457.42元，同比增长24.18%[122] - 2022年半年度经营活动现金流出小计355,280,049.28元，2021年半年度为278,253,570.22元，同比增长27.68%[123] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额58,884,557.14元，2021年半年度为55,260,887.20元，同比增长6.56%[123] - 2022年半年度投资活动现金流入小计698,396,460.74元，2021年半年度为572,045,551.93元，同比增长22.09%[123] - 2022年半年度投资活动现金流出小计585,607,790.79元，2021年半年度为1,182,458,237.88元，同比下降50.48%[123] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额112,788,669.95元，2021年半年度为 - 610,412,685.95元，同比增长118.48%[123] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计141,524,650.63元，2021年半年度为890,330,000.00元，同比下降84.10%[123] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计181,169,743.59元，2021年半年度为105,373,148.11元，同比增长71.93%[123] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 39,645,092.96元，2021年半年度为784,956,851.89元，同比下降105.05%[124] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额143,014,735.21元，2021年半年度为227,560,876.43元，同比下降37.15%[124] - 2022年期初实收资本为2.4亿，资本公积为9.1869238122亿，其他综合收益为 - 202.997329万，盈余公积为8569.738328万，未分配利润为6.3340160968亿，归属于母公司所有者权益小计为18.7576140089亿，少数股东权益为953.547969万，所有者权益合计为18.8529688058亿[129] - 2022年本期资本公积增加63.083106万，其他综合收益增加879.948944万，未分配利润增加2130.335136万，归属于母公司所有者权益小计增加3073.367186万，少数股东权益减少88.923752万，所有者权益合计增加2984.443434万[129] - 2022年综合收益总额为1.102628408亿，其中其他综合收益增加879.948944万，未分配利润增加1.0146335136亿，少数股东权益减少88.923752万[130] - 2022年利润分配金额为 - 8016万[130][132] - 2022年其他变动使资本公积增加63.083106万[135] - 2022年期末实收资本为2.4亿，资本公积为9.1932321228亿，其他综合收益为676.951615万，盈余公积为8569.738328万，未分配利润为6.5470496104亿，归属于母公司所有者权益小计为19.0649507275亿，少数股东权益为864.624217万，所有者权益合计为19.1514131492亿[135] - 2021年上年期末实收资本为1.8亿，资本公积为1.1746283679亿，其他综合收益为 - 36.95422万，盈余公积为7387.790632万，未分配利润为5.6479350762亿，归属于母公司所有者权益小计为9.3576470853亿，所有者权益合计为9.3576470853亿[135] - 2022年半年度本年期初所有者权益合计为9.3576470853亿元[136] - 2022年半年度本期增减变动金额为8.6007154596亿元[136] - 2022年半年度综合收益总额为7900.200153万元[136] - 2022年半年度所有者投入的普通股带来的变动金额为8.6122954443亿元[136] - 2022年半年度利润分配金额为

公司基本信息 - 公司法定代表人为孙袁[14] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号[16] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称联德股份，代码605060[18] 审计与保荐信息 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为许松飞、彭香莲[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，签字保荐代表人为孔磊、孙琦[19][20] - 保荐机构持续督导期间为2021年3月1日 - 2023年12月31日[20] 主要客户信息 - 公司主要客户包括江森自控、英格索兰、卡特彼勒、开利空调、麦克维尔、保尔沃特等[12] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入798,785,373.05元，较2020年增长19.21%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润160,587,579.02元，较2020年减少4.01%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润137,108,740.20元，较2020年减少15.96%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,875,761,400.89元，较2020年末增长100.45%[22] - 2021年末总资产2,267,354,638.15元，较2020年末增长108.29%[22] - 2021年基本每股收益0.70元，较2020年减少24.73%[23] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.60元，较2020年减少34.07%[23][24] - 2021年加权平均净资产收益率9.52%，较2020年减少10.00个百分点[23] - 2021年非经常性损益合计23,478,838.82元，2020年为4,147,562.46元，2019年为6,115,039.69元[29] - 2021年交易性金融资产期末余额542,570,135.55元，较期初增加335,570,135.55元，对当期利润影响金额为12,555,320.55元[31] - 2021年度公司营业收入7.99亿元，较2020年增加1.29亿元，同比增长19.21%[33] - 2021年度归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元，较上年同期减少4.01%[33] - 截至2021年12月31日，公司总资产为22.67亿元，较上年同期增长108.29%[33] - 截至2021年12月31日，归属于上市公司股东所有者权益为18.76亿元，较上年同期增长100.45%[33] - 2021年度经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元，较上年同期增长28.45%[33] - 2021年度公司实现营业收入7.99亿元，较2020年增加1.29亿元，同比增长19.21%[50] - 2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元，较上年同期减少4.01%[50] - 截至2021年12月31日，公司总资产为22.67亿元，较上年同期增长108.29%[50] - 截至2021年12月31日，归属于上市公司股东所有者权益为18.76亿元，较上年同期增长100.45%[50] - 2021年度，经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元，较上年同期增长28.45%[50] - 2021年营业成本52.51亿元，较上年38.05亿元增长37.99%，主要系产销量增加所致[51][52] - 2021年管理费用5.00亿元，较上年3.76亿元增长33.20%，主要系公司规模扩大、人员增加所致[51][53] - 2021年财务费用 - 328.75万元，较上年1148.39万元变动因报告期汇率变动汇兑损失减少、利息收入增加[51][53] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 - 7.51亿元，较上年 - 2.47亿元变动因购买银行理财产品增加[52][53] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额7.70亿元，较上年1733.80万元增长4343.21%，主要系收到募集资金[52][53] - 2021年度公司营业收入同比增长19.15%，营业成本同比增长37.98%，主营业务毛利率较上年度下降8.98%[56] - 2021年经营活动现金流入小计832,160,784.16元，同比增加33.32%；现金流出小计640,669,861.33元，同比增加34.85%；现金流量净额191,490,922.83元，同比增加28.45%[70] - 2021年投资活动现金流入小计1,888,410,377.37元，同比增加173.32%；现金流出小计2,638,951,314.52元，同比增加181.28%；现金流量净额-750,540,937.15元[70] - 2021年筹资活动现金流入小计989,795,888.90元，同比增加4848.98%；现金流出小计219,430,686.38元，同比增加8143.23%；现金流量净额770,365,202.52元，同比增加4343.21%[70] - 本期期末货币资金354,544,408.72元，占总资产15.64%，较上期期末增加140.82%[72] - 本期期末交易性金融资产542,570,135.55元，占总资产23.93%，较上期期末增加162.11%[72] - 本期期末应收账款267,081,482.64元，占总资产11.78%，较上期期末增加26.87%[73] - 本期期末存货163,007,346.71元，占总资产7.19%，较上期期末增加50.58%[73] - 本期期末固定资产500,529,788.09元，占总资产22.08%，较上期期末增加80.33%[73] - 本期期末短期借款100,000,000.00元，占总资产4.41%，较上期期末增加399.69%[73] - 应交税费从17,835,887.69元降至8,681,277.52元，降幅51.33%[74] - 其他应付款从802,906.59元增至23,772,789.98元，增幅2,860.84%[74] - 长期借款新增48,067,466.67元[74] - 递延收益从7,282,008.20元降至6,108,630.08元，降幅16.11%[74] - 递延所得税负债从27,447,495.95元增至43,735,799.65元，增幅59.34%[74] - 报告期初资产总额为10.89亿元，负债总额为1.53亿元，资产负债率为14.04%[198] - 报告期末资产总额为22.67亿元，负债总额为3.82亿元，资产负债率为16.85%[198] 业务线数据关键指标变化 - 压缩机部件生产量、销售量较上年同期分别增长21.82%、19%，工程机械部件及其他部件的生产量、销售量、库存量较上年同期增长较大[58] - 压缩机部件材料成本本期金额19.13亿元，占总成本比例36.43%，较上年同期变动比例53.68%[61] - 通用设备营业收入7.98亿元，毛利率34.23%，营业收入比上年增减19.15%[55] - 境内营业收入5.33亿元，毛利率37.55%，营业收入比上年增减26.73%[55] - 直销营业收入7.98亿元，毛利率34.23%，营业收入比上年增减19.15%[56] 子公司相关信息 - 子公司海宁弘德开展“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”[34] - 2021年公司设立子公司浙江明德，开展“高精度机械零部件生产建设项目”[34] - 公司参股苏州力源，投资液压件领域，并完成对力源金河的收购[36][37] - 2021年3月30日公司设立全资子公司浙江明德，注册资本1000万元；10月12日以9900万元完成收购力源金河90%股权；8月子公司瑞新实业注销韩国联德公司[64] - 公司向浙江明德增资57,594.86万元，注册资本从1,000万元变为40,000万元[82] - 海宁弘德向苏州力源增资16,000万元，取得14.74%股权[83] - 公司以9,900万元收购力源金河90%股权[85] - 报告期内公司纳入合并范围的子公司包括海宁弘德、桐乡合德等，新增控股子公司力源金河，不存在子公司失去控制的现象[145] - 联德控股受让苏州力源57.55%股权，增资完成后持股比例为36.34%[184] - 公司全资子公司海宁弘德及东音科技分别持有苏州力源14.74%的股权[184] - 海宁弘德及东音科技向苏州力源增资16000万元[184] 公司荣誉信息 - 2021年度公司荣获“江森自控2021 Execution Award GOLD”、“卡特彼勒2021最佳合作典范奖”和“保尔沃特卓越伙伴供应商奖”等多个奖项[37] 客户与供应商信息 - 前五名客户销售额5.88亿元，占年度销售总额73.60%，关联方销售额为0[65] - 前五名供应商采购额1.13亿元，占年度采购总额35.82%，关联方采购额为0[66] 研发相关信息 - 本期费用化研发投入5230.58万元，研发投入合计5230.58万元，研发投入总额占营业收入比例6.55%[67] - 公司研发人员数量为150人，占公司总人数的9.55%[68] - 公司研发团队将以制造性能稳定、结构简单规范产品为重点，改进现有产品技术工艺，提升自动化程度和效率[98] 公司发展战略与规划 - 公司主要生产销售压缩机精密型铸件，目标市场为中国和美国，两国重工装备铸件行业中长期将进一步发展，公司所处细分行业平稳发展前景良好[89][90] - 未来公司将引进先进设备、开发技术、扩大规模，提升产能和综合实力，强化“铸造 + 机械加工”一体化体系，降低成本[94] - 2022 年公司计划拓宽市场，借助口碑和服务能力开发下游高端设备零部件需求，优化产品结构[95] - 公司建立先进产品质量管控体系，在 ISO9001、ISO14001 和 ISO45001 管理体系基础上维护改善，用 APQP 等工具管理生产[96] - 公司将完善内部控制制度管理体系，提高经营管理水平，控制成本费用，优化预算流程，强化执行监督[97] - 公司计划引进培养技术人才，建立合理搭配的人才队伍，针对行业难题和技术短板开展研发[98] - 产能扩张是公司发展战略重要环节，将加大资本投入扩大规模，满足客户需求，强化产业链一体化优势[100] - 配备现代数控制造设备和智能化配套生产线技术，可提升产品质量、效率和废品率控制水平，巩固市场地位[100] - 2022年公司将对铸造及加工车间技术改造和扩建，推进募集资金投资项目，推动新生产基地建设[101] 公司面临风险 - 2018年7月以来美国先后对原产于中国的产品加征10%、25%关税，2019年5月美方将原加征10%的关税税率上调至25%[102] - 公司面临原材料价格波动、贸易摩擦、汇率波动、客户集中等风险[102][103] 公司治理结构 - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理架构[106] - 公司在董事会下设立战略、薪酬与考核、提名和审计委员会并制定工作制度[106] - 公司制定一系列规章制度保证法人治理规范化运行[106] - 公司规范股东大会召集、召开和议事程序，保障股东权益[107] - 公司控股股东行为规范，与公司做到五分开[107] - 公司监事会履行监督职能，监督公司依法运作[108] - 公司指定媒体披露信息，确保股东平等获得信息[108] - 2021年3月22日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理等议案[109] - 2021年5月17日召开2020年度股东大会，审议通过2020年度董事会工作报告等多项议案[109] - 2021年10月25日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过与关联方共同投资等多项议案[109] - 第二届董事会第二次会议于2021年3月3日召开，审议使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案[125] - 2021年年内召开董事会会议9次，其中现场会议0次，通讯方式会议2次，现场结合通讯方式会议7次[128] - 董事孙袁、朱晴华、吴洪宝、周贵福本年应参加董事会次数为9次，均亲自出席9次，通讯方式参加2次，委托出席和缺席次数均为0次[127] - 独立董事严密、夏立安、祝立宏本年应参加董事会次数为9次，均亲自出席9次，通讯方式参加7次，委托出席和缺席次数均为0次[128] - 报告期内战略委员会召开1次会议，于2021年4月15日审议变更募集资金投资项目和设立子公司募集资金专户议案[130] - 报告期内审计委员会召开6次会议，涉及审议财务决算、利润分配、报告等多项议案[131

综合财务指标变化 - 本报告期营业收入227,123,100.90元，同比增长38.24%，主要因订单量增长，销售收入增加[5][8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润37,359,337.98元，同比增长10.62%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,182,532.91元，同比增长12.26%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额37,474,259.46元，同比增长13.63%[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，同比下降5.88%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率1.97%，较上年减少0.75个百分点[5] - 本报告期末总资产2,275,616,344.85元，较上年度末增长0.36%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,913,226,403.71元，较上年度末增长2.00%[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9,400，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中，杭州联德控股有限公司持股80,863,200股，占比33.69%[11] 特定时间资产负债关键指标变化 - 2022年3月31日公司货币资金为557,769,403.83元，较2021年12月31日的354,544,408.72元增长约57.32%[14] - 2022年3月31日交易性金融资产为316,187,899.23元，较2021年12月31日的542,570,135.55元下降约41.72%[14] - 2022年3月31日流动资产合计1,368,124,942.07元，较2021年12月31日的1,375,418,319.55元下降约0.53%[14] - 2022年3月31日非流动资产合计907,491,402.78元，较2021年12月31日的891,936,318.60元增长约1.74%[15] - 2022年3月31日资产总计2,275,616,344.85元，较2021年12月31日的2,267,354,638.15元增长约0.36%[15] - 2022年3月31日流动负债合计257,045,108.52元，较2021年12月31日的284,145,861.17元下降约9.54%[15] - 2022年3月31日非流动负债合计96,187,314.90元，较2021年12月31日的97,911,896.40元下降约1.76%[16] - 2022年3月31日负债合计353,232,423.42元，较2021年12月31日的382,057,757.57元下降约7.54%[16] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,913,226,403.71元，较2021年12月31日的1,875,761,400.89元增长约1.99%[16] - 2022年3月31日所有者权益合计1,922,383,921.43元，较2021年12月31日的1,885,296,880.58元增长约1.97%[16] 2022年第一季度利润相关指标 - 2022年第一季度营业总收入227,123,100.90元，2021年同期为164,291,598.26元[19] - 2022年第一季度营业总成本184,127,998.74元，2021年同期为131,943,243.41元[19] - 2022年第一季度营业利润41,470,720.33元，2021年同期为37,544,883.27元[20] - 2022年第一季度净利润36,981,376.01元，2021年同期为33,774,060.44元[20] - 2022年第一季度基本每股收益0.16元/股，2021年同期为0.17元/股[21] 2022年第一季度经营活动现金流量指标 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到现金199,504,178.37元，2021年同期为147,361,121.44元[23] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计208,600,547.23元，2021年同期为151,586,740.97元[24] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计171,126,287.77元，2021年同期为118,607,892.17元[24] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额37,474,259.46元，2021年同期为32,978,848.80元[24] 2022年第一季度投资活动现金流量指标 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计668,958,585.81元，2021年同期为153,482,895.14元[24] - 2022年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金48,201,956.35元，上年同期为12,124,119.49元[25] - 2022年第一季度投资支付现金435,000,000.00元，上年同期为689,500,000.00元[25] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计483,201,956.35元，上年同期为701,624,119.49元[25] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为185,756,629.46元，上年同期为 - 548,141,224.35元[25] 2022年第一季度筹资活动现金流量指标 - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计100,000,000.00元，上年同期为890,330,000.00元[25] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计123,495,244.80元，上年同期为14,638,105.30元[25] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 23,495,244.80元，上年同期为875,691,894.70元[25] 2022年第一季度其他现金流量指标 - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 384,003.00元，上年同期为 - 512,629.38元[25] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为199,351,641.12元，上年同期为360,016,889.77元[25] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为549,633,754.02元，上年同期为505,144,208.39元[25]

公司基本信息 - 公司法定代表人为孙袁[14] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号[16] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，证券交易所网址为www.sse.com.cn[17] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为联德股份，代码为605060[18] 审计与保荐信息 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为许松飞、彭香莲[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，签字保荐代表人为孔磊、孙琦[19][20] - 保荐机构持续督导期间为2021年3月1日 - 2023年12月31日[20] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入798,785,373.05元，较2020年增长19.21%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润160,587,579.02元，较2020年减少4.01%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额191,490,922.83元，较2020年增长28.45%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,875,761,400.89元，较2020年末增长100.45%[22] - 2021年末总资产2,267,354,638.15元，较2020年末增长108.29%[22] - 2021年基本每股收益0.70元，较2020年减少24.73%[23] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.60元，较2020年减少34.07%[23][24] - 2021年加权平均净资产收益率9.52%，较2020年减少10.00个百分点[23] - 2021年非经常性损益合计23,478,838.82元，2020年为4,147,562.46元，2019年为6,115,039.69元[29] - 2021年交易性金融资产期末余额542,570,135.55元，较期初增加335,570,135.55元，对当期利润影响金额为12,555,320.55元[31] - 2021年度公司营业收入7.99亿元，较2020年增加1.29亿元，同比增长19.21%[33] - 2021年度归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元，较上年同期减少4.01%[33] - 截至2021年12月31日，公司总资产为22.67亿元，较上年同期增长108.29%[33] - 截至2021年12月31日，归属于上市公司股东所有者权益为18.76亿元，较上年同期增长100.45%[33] - 2021年度经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元，较上年同期增长28.45%[33] - 2021年度公司实现营业收入7.99亿元，较2020年增加1.29亿元，同比增长19.21%[50] - 2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元，较上年同期减少4.01%[50] - 截至2021年12月31日，公司总资产为22.67亿元，较上年同期增长108.29%[50] - 截至2021年12月31日，归属于上市公司股东所有者权益为18.76亿元，较上年同期增长100.45%[50] - 2021年度，经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元，较上年同期增长28.45%[50] - 2021年营业成本为5.25亿元，较2020年的3.81亿元增长37.99%，主要系产销量增加所致[51][52] - 2021年管理费用为5004.79万元，较2020年的3757.29万元增长33.20%，主要系公司规模扩大、人员增加所致[51][53] - 2021年财务费用为 - 328.75万元，较2020年的1148.39万元变动，主要系报告期汇率变动引起的汇兑损失减少，利息收入增加所致[51][53] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 - 7.51亿元，较2020年的 - 2.47亿元变动，主要系报告期购买银行理财产品增加所致[52][53] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为7.70亿元，较2020年的1733.80万元增长4343.21%，主要系报告期公司收到的募集资金所致[52][53] - 2021年度公司营业收入同比增长19.15%，营业成本同比增长37.98%，主营业务毛利率较上年度下降8.98%[56] - 2021年经营活动现金流入小计832,160,784.16元，同比增加33.32%；现金流出小计640,669,861.33元，同比增加34.85%；现金流量净额191,490,922.83元，同比增加28.45%[70] - 2021年投资活动现金流入小计1,888,410,377.37元，同比增加173.32%；现金流出小计2,638,951,314.52元，同比增加181.28%；现金流量净额-750,540,937.15元[70] - 2021年筹资活动现金流入小计989,795,888.90元，同比增加4848.98%；现金流出小计219,430,686.38元，同比增加8143.23%；现金流量净额770,365,202.52元，同比增加4343.21%[70] - 本期期末货币资金354,544,408.72元，占总资产的15.64%，较上期期末变动140.82%[72] - 本期期末交易性金融资产542,570,135.55元，占总资产的23.93%，较上期期末变动162.11%[72] - 本期期末应收账款267,081,482.64元，占总资产的11.78%，较上期期末变动26.87%[73] - 本期期末存货163,007,346.71元，占总资产的7.19%，较上期期末变动50.58%[73] - 本期期末固定资产500,529,788.09元，占总资产的22.08%，较上期期末变动80.33%[73] - 本期期末短期借款100,000,000.00元，占总资产的4.41%，较上期期末变动399.69%[73] - 应交税费从17,835,887.69元降至8,681,277.52元，降幅51.33%[74] - 其他应付款从802,906.59元增至23,772,789.98元，增幅2,860.84%[74] - 长期借款新增48,067,466.67元[74] - 递延收益从7,282,008.20元降至6,108,630.08元，降幅16.11%[74] - 递延所得税负债从27,447,495.95元增至43,735,799.65元，增幅59.34%[74] - 报告期初资产总额为10.89亿元，负债总额为1.53亿元，资产负债率为14.04%[198] - 报告期末资产总额为22.67亿元，负债总额为3.82亿元，资产负债率为16.85%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 压缩机部件生产量、销售量较上年同期分别增长21.82%、19%，工程机械部件及其他部件的生产量、销售量、库存量较上年同期增长较大[58] - 压缩机部件材料成本本期金额191,274,702.22元，较上年同期变动比例53.68%；工程机械部件材料成本本期金额47,837,193.29元，较上年同期变动比例115.43%[61][62] - 通用设备营业收入798,352,870.75元，毛利率34.23%，营业收入比上年增减19.15%，营业成本比上年增减37.98%，毛利率比上年减少8.98个百分点[55] - 压缩机部件营业收入604,280,536.10元，毛利率37.02%，营业收入比上年增减17.08%，营业成本比上年增减31.28%，毛利率比上年减少6.81个百分点[55] - 境内营业收入533,116,809.28元，毛利率37.55%，营业收入比上年增减26.73%，营业成本比上年增减48.02%，毛利率比上年减少8.98个百分点[55] - 直销营业收入798,352,870.75元，毛利率34.23%，营业收入比上年增减19.15%，营业成本比上年增减37.98%，毛利率比上年减少8.98个百分点[56] 子公司相关情况 - 子公司海宁弘德开展“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”[34] - 2021年公司设立子公司浙江明德，开展“高精度机械零部件生产建设项目”[34] - 截止至2021年年末，公司及子公司共获得已授权软件著作权2项，已授权专利212项，其中发明专利34项，实用新型176项[36] - 公司参股苏州力源，投资液压件领域，并完成对力源金河的收购[36][37] - 2021年3月30日公司设立全资子公司浙江明德，注册资本1000万元；10月12日以9900万元完成收购力源金河90%股权；8月子公司瑞新实业注销韩国联德公司[64] - 浙江明德注册资本从1,000万元增至40,000万元，公司投入募集资金57,594.86万元[80][82] - 海宁弘德向苏州力源增资16,000万元，取得14.74%股权[80][83] - 公司以9,900万元收购力源金河90%股权[81][85] - 报告期内公司纳入合并范围的子公司包括全资子公司海宁弘德、桐乡合德、浙江明德、郎溪启德、瑞新实业以及控股子公司力源金河，新增控股子公司力源金河[145] - 联德控股受让苏州力源57.55%股权，完成后持股比例为36.34%[184] - 公司全资子公司海宁弘德及东音科技向苏州力源增资1.6亿元，完成后分别持股14.74%[184] 公司荣誉 - 2021年度公司荣获“江森自控2021 Execution Award GOLD”、“卡特彼勒2021最佳合作典范奖”和“保尔沃特卓越伙伴供应商奖”等多个奖项[37] 公司未来规划 - 公司将通过引进设备、开发技术、扩大规模提升产能和综合实力，强化“铸造 + 机械加工”一体化体系[94] - 2022年公司计划拓宽市场，借助口碑和服务能力开发下游高端设备零部件需求，优化产品结构[95] - 公司建立先进产品质量管控体系，在ISO9001、ISO14001和OHSAS18001管理体系基础上维护改善[96] - 公司将完善内部控制制度管理体系，提高经营管理水平，控制成本费用，优化预算流程[97] - 公司计划引进培养技术人才，建立合理搭配的人才队伍，满足发展对人才的需求[98] - 公司研发团队将针对行业难题和技术短板，以制造性能稳定、结构简单规范产品为研发重点[98] - 公司将对现有产品技术和工艺持续改进，提升生产自动化程度、效率和产品品质[98] - 公司将加大资本投入扩张产能，满足客户需求，强化产业链一体化优势[100] - 公司将配备现代数控制造设备，形成智能化配套生产线，提升产品制造质量和效率[100] - 2022年公司将对铸造及加工车间进行技术改造和扩建，推进募集资金投资项目，建设新生产基地[101] 公司面临风险 - 2018年7月以来美国先后对原产于中国的产品加征10%、25%关税，2019年5月美方将原加征10%的关税税率上调至25%[102] - 公司面临原材料价格波动、贸易摩擦、汇率波动、客户集中等风险[102][103] 公司治理结构 - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理架构[106] - 公司在董事会下设立战略、薪酬与考核、提名和审计委员会并制定工作制度[106] - 公司制定了《股东大会议事规则》等一系列规章制度[106] - 公司规范股东大会召集、召开和议事程序，聘请律师出具法律意见[107] - 公司控股股东行为规范，与公司做到人员、资产、财务、机构和业务五分开[107] - 公司监事会履行监督职能，监督董事会、高级管理人员及关联交易等情况[108] - 公司指定董事会秘书等负责信息披露和投资者关系管理，指定多家媒体为信息披露媒体[108] 股东大会与董事会会议情况 - 2021年3月22日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理等议案[109] - 2021年5月17日召开2020年度股东大会，审议通过2020年度董事会工作报告等多项议案[109] - 2021年10月25日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过与关联方共同投资等多项议案[109] - 2021年3月3日召开第二届董事会第二次会议，审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用自有资金进行现金管理的议案》[125] - 2021年年内召开董事会会议9次，其中通讯方式2次，现场结合通讯方式7次[128] - 董事孙袁、朱晴华、吴洪宝、周贵福本年应参加董事会次数均为9次，均亲自出席9次，委托出席次数为0，缺席次数为0[