融资情况 - 公司发行可转债面值总额81,212万元，净额800,471,428.30元[2] - 募集资金拟投四项目，总额102,028万元，拟用81,212万元[4] 子公司业绩 - 扬州奥锐特2023年末总资产74,542.66万元，净利润3,927.35万元[6] - 2024年6月末总资产94,317.47万元，净利润4,011.51万元[6] 资金使用 - 拟用2亿增资扬州奥锐特，提供6700万无息借款[5] 审批情况 - 2024年8月27日董事会、监事会审议通过增资借款议案[9][10] 各方意见 - 监事会认为增资借款有利业务，无损害股东利益情形[10] - 保荐人认为履行程序合规，无异议[12]

融资情况 - 公司发行可转债812,120,000元，净额800,471,428.30元[12] 项目投资 - 3个项目及补充流动资金总投资102,028万元，募资投资81,212万元[14] 资金投入 - 截至2024.08.07，自筹投项目35,068.58万元，占比34.37%[15][16] - 截至2024.08.07，自筹付发行费247.46万元[17]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券，面值总额81,212万元，募集资金净额800,471,428.3元，2024年8月1日到位[1] 项目投资 - 吨特色原料药及亿片抗肿瘤制剂项目（一期）投资50,859万元，拟用募资37,512万元[4] - 年产300KG司美格鲁肽原料药项目投资27,939万元，拟用募资23,414万元[4] - 年产3亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片项目投资6,230万元，拟用募资3,286万元[4] - 补充流动资金拟用募资17,000万元[4] 资金使用策略 - 公司审议通过用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[8][9] - 监事会和保荐机构认为该方式可提高效率、降低成本[9][10]

资金募集 - 公司2024年8月1日到位可转换公司债券募集资金净额800,471,428.30元[3] 资金置换 - 公司拟用募集资金置换自筹资金35,316.04万元[2][9] - 2023年3月31日至2024年8月7日自筹投入募投项目35,068.58万元，占总投资34.37%[6][7] 项目投资 - 308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂项目（一期）总投资50,859.00万元，自筹占比41.21%[6] - 年产300KG司美格鲁肽原料药生产线及配套设施建设项目总投资27,939.00万元，自筹占比48.91%[6] - 年产3亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线建设项目总投资6,230.00万元，自筹占比7.19%[7] 审批情况 - 2024年8月27日董事会、监事会审议通过置换议案[10][11][12] - 会计师事务所和保荐人核查无异议[13][14][15]

股份信息 - 公司股份总数为406,195,000股[2] - 董事邱培静持股11,178,000股，占总股本2.75%[2] 减持计划 - 邱培静拟减持不超2,794,500股，占总股本0.69%[2] - 减持期间为2024/9/11～2024/12/10[5] 减持承诺 - 上市36个月内不转让，锁定期满2年减持价不低于发行价[8] - 特定情形锁定期延6个月，任职董监高每年转让不超25%[8][9] 不确定性 - 实际减持数量、时间、价格存在不确定性[11]

公司资本与股权 - 公司注册资本为406,195,000元[15] - 截至2023年12月31日，浙江桐本投资有限公司持股153583200股，占比37.81%，为第一大股东[25] - 彭志恩通过桐本投资等合计控制公司41.88%的股权，为实际控制人[39] 可转换公司债券 - 可转换公司债券发行量和上市量均为81,212.00万元（812,120手）[7] - 可转换公司债券上市时间为2024年8月15日[7] - 可转换公司债券存续起止日期为2024年7月26日至2030年7月25日[7] - 可转换公司债券转股起止日期为2025年2月1日至2030年7月25日[7] - 公司主体和本次可转换公司债券信用等级均为AA - 级，评级展望为“稳定”[9] - 向原股东优先配售奥锐转债702,687,000元（702,687手），约占发行总量86.53%[44] - 网上社会公众投资者实际认购106,150手，即106,150,000元，占发行总量13.07%[48][51] - 主承销商包销3,283手，即3,283,000元，占发行总量0.40%[48][51] - 发行费用共计1,164.86万元（不含增值税），保荐及承销费用881.07万元[49][50] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[63] - 可转债初始转股价格为25.23元/股[72] 历史融资与激励 - 2020年首次公开发行股票4,100万股，每股面值1元，发行价格8.37元/股，募集资金总额34,317.00万元[18] - 2020年首次公开发行股票完成后，股本总额由36,000万股变更为40,100万股[18] - 2022年拟授予限制性股票529.50万股，占当时股本总额40100万股的1.32％，实际授予519.50万股[21] - 截至2022年10月21日，公司收到限制性股票激励对象行权款5714.50万元，新增注册资本519.50万元，资本公积5195万元[22] 产品与研发 - 截至报告期末，公司10个产品取得国内GMP证书或通过检查、15个产品提交国内原料药登记备案等[28] - 2023年6月，公司取得地屈孕酮片的药品注册证书[28] - 公司建立六大工程技术创新平台，拥有5个研发中心[31] - 截至2023年末，公司有研发人员248名，占员工比例16.31%[31] 市场与业务 - 公司建立覆盖心血管等六大领域的产品链，正在建设高质量技术平台[34] - 公司在美洲、欧洲、亚洲建立完整原料药销售体系，与众多知名药企合作[35] 财务指标 - 2021 - 2023年公司流动比率分别为4.87倍、3.38倍和2.73倍[109][117] - 2021 - 2023年公司速动比率分别为3.06倍、1.92倍和1.69倍[109][117] - 2021 - 2023年公司资产负债率（合并口径）分别为12.59%、17.25%和23.58%[109][117] - 2021 - 2023年公司利息保障倍数分别为299.27倍、238.96倍和120.91倍[109][117] - 2023 - 2021年公司营业收入分别为126253.09万元、100807.65万元和80336.27万元[114] - 2023 - 2021年公司净利润分别为28906.95万元、20827.92万元和16822.63万元[114] - 2023 - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额分别为38560.56万元、16640.84万元和20157.06万元[116] - 2023 - 2021年扣除非经常性损益前基本每股收益分别为0.71元/股、0.52元/股和0.42元/股[120] - 2023 - 2021年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为14.54%、13.13%和11.32%[120] - 2023年非流动资产处置损益为3160.54，2022年为 - 149.54，2021年为 - 39.65[122] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定情况除外）为594.75，2022年为798.41，2021年为961.11[122] - 2023年归属于母公司所有者的非经常性损益净额为2799.41，2022年为410.20，2021年为531.79[123] 其他 - 本次可转换公司债券全部转股，按初始转股价格25.23元/股计算，公司A股股东权益增加81212.00万元，总股本增加约3218.87万股[125] - 保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司，法定代表人为周杰[133] - 保荐代表人是林增进、李敬谱，项目协办人是冯景源[133] - 海通证券认为公司申请本次发行的可转换公司债券上市符合相关规定，具备上市条件[133] - 公司董事会承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告等[131] - 公司董事等不利用内幕消息从事可转换公司债券买卖活动[131] - 公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生可能有较大影响的其他重要事项[128]

募集资金情况 - 发行可转债面值总额81,212.00万元，募集资金812,120,000.00元[3] - 扣除费用后净额800,471,428.30元[3] - 截至2024年8月8日专户余额803,686,622.64元[6] 资金使用与监管 - 与银行签协议，专户用于项目及补充流动资金[7][11][12] - 支取超5000万且达净额20%需通知并提供清单[9][13] - 丙方至少半年现场调查一次[7][12] - 乙方按月出对账单[9][13] 协议相关 - 协议生效、失效、终止等规定[14] - 一式捌份，各方持有及报备安排[14] - 公告2024年8月9日发布[15]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营业务包括医药中间体、原料药和制剂产品,其中制剂产品是公司近年来新拓展的业务 [1][2] - 公司近年来业绩增长较快,主要得益于传统原料药业务的增长以及新制剂产品的销售 [2] - 公司已成功发行可转债,募集资金将用于主营业务的发展和产能扩张 [3] - 公司正在积极拓展国内市场,包括推出新的制剂产品和加强原料药优势品种的产能建设 [3][4] 问答环节重要的提问和回答 - 投资者关注公司单方片产品的销售情况,包括销量、订单和未来销售目标等 [5][6][7] - 公司表示单方片产品销售虽然有一定挑战,但有信心完成全年600万盒的销售目标,未来还将继续加强销售推广力度 [5][6][7] - 投资者关注公司思美格鲁泰产品的生产和客户反馈情况,公司表示已完成首批产品的发货,正在等待客户反馈 [8][9] - 公司表示思美格鲁泰产品的毛利率有望保持在50%以上,未来产品销售有较大空间 [25][26][27] - 投资者关注公司未来几年的业绩增长情况,公司表示将继续保持30%左右的增长目标,主要依靠原料药优势品种和新制剂产品的发展 [11][12][13]

可转债发行情况 - 公司“奥锐转债”获证监会同意注册，代码“111021”[2] - 发行规模81212万元，发行数量812120手[3] 认购情况 - 原股东优先配售702687手，金额702687000元[3][4] - 公众投资者缴款认购106150手，金额106150000元[5] - 公众投资者放弃认购3283手，金额3283000元[3][5] 包销情况 - 主承销商包销3283手，金额3283000元，比例0.40%[6] 时间节点 - 原股东优先配售缴款7月26日结束[4] - 网上认购缴款7月30日结束[5] - 8月1日主承销商划款，发行人申请债券登记[6]

可转债发行 - 奥锐特2024年7月29日举行向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签摇号仪式[2] - 奥锐转债网上中签号码有109,433个[2] - 每个中签号码可认购1手（1,000元）奥锐转债[2]