债券发行 - 2024年7月26日发行8.1212亿元“奥锐转债”，期限6年[3] - “奥锐转债”票面利率逐年递增，第六年2.50%[3] 债券交易与转股 - 2024年8月15日“奥锐转债”上交所挂牌交易[4] - 2025年2月5日起可转股，初始转股价格25.23元/股[4] 转股价格修正 - 触发条件期间从2025年3月21日起算[2] - 3月21日至4月14日，10个交易日股价低于转股价格85%[2] - 连续30个交易日内累计15个交易日满足条件将触发修正[7]

保荐人变更 - 国泰海通为公司2024年可转债项目保荐机构，原保荐代表人为林增进和王子阳[1] - 因林增进工作变动，庞军接替其继续履行持续督导工作[1] - 更换后持续督导保荐代表人为王子阳和庞军[2] 新保荐人情况 - 庞军为金融硕士，有保荐代表人等资格[3] - 庞军是贝利特化学首发上市项目协办人[3] - 庞军负责或参与过爱玛科技、昊海生科、途虎养车IPO[3]

资金募集 - 公司获批发行81212万元可转换公司债券，净额80047.14283万元[6] 资金管理 - 2024年8月通过用不超3亿闲置募资现金管理议案，额度可滚动用12个月[2][10] - 2025年4月买4500万21天兴业银行结构性存款，保本浮动收益[4][7][8] - 2024年8 - 9月与多家银行签募集资金账户协定存款协议[13] - 除4500万买存款，剩余闲置募资以协定存款存放，余额随使用变动[13]

文章核心观点 公司使用部分闲置募集资金购买的兴业银行企业金融人民币结构性存款产品到期赎回 [2] 分组1：闲置募集资金现金管理决策 - 2024年8月27日公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司及子公司使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，额度可滚动使用，有效期12个月，授权公司管理层在额度内行使决策权，由财务部组织实施 [1] - 相关内容于2024年8月29日披露于上海证券交易所网站 [1] 分组2：产品购买及赎回情况 - 2025年2月10日公司使用3000万元闲置募集资金购买兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，现产品已赎回 [2]

资金使用 - 2024年8月27日公司同意用不超3亿闲置募集资金现金管理，额度可滚动，有效期12个月[1] - 2025年2月10日公司用3000万闲置募集资金买兴业银行结构性存款产品[2] 产品情况 - 产品认购3000万，期限2025年2月11日至4月7日[3] - 产品赎回本金3000万，收益9.95万[3]

回购方案 - 首次披露日为2025年1月22日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额6000万至12000万元[3] - 用途为转换公司可转债[3] - 价格不超过25元/股[4] 回购进展 - 截至2025年3月31日累计回购74.81万股[3][6] - 占总股本比例0.18%[3][6] - 累计回购金额14930813元[3][6] - 实际价格区间19.73 - 20.26元/股[3][6] 审议情况 - 2025年1月21日董事会9票同意通过议案[4]

债券发行与交易 - 2024年7月26日发行812.12万张可转换公司债券，总额812,120,000元[3] - “奥锐转债”2024年8月15日在上海证券交易所挂牌交易[4] 债券转股情况 - 截至2025年3月31日，累计6,000元“奥锐转债”转股234股，占比0.0001%[2] - 未转股“奥锐转债”面值812,114,000元，占发行总量99.9993%[2] 股份数据 - 2024 - 2025年3月31日有限售条件流通股8,684,000股[8] - 2025年3月31日无限售条件流通股397,511,234股，总股本406,195,234股[8]

债券发行 - 公司2024年7月26日发行812.12万张可转债，总额8.1212亿元[3] 股东配售 - 桐本投资及其一致行动人配售340.022万张，占比41.87%[3] - 褚义舟及其一致行动人配售257.487万张，占比31.71%[3] 股东减持 - 2025年2 - 3月，桐本投资等减持87.232万张，占比10.75%[4] - 2025年2 - 3月，褚义舟等减持95.831万张，占比11.80%[5] 减持后持股 - 桐本投资变动后持有252.79万张，占比31.13%[6] - 褚义舟变动后持有161.656万张，占比19.91%[6]

回购方案 - 首次披露日为2025年1月22日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额6000万至12000万元[3] - 用途为转换公司可转债[3] - 价格不超过25元/股[4] 回购进展 - 截至2025年2月28日已回购39.50万股[3][6] - 占总股本比例0.10%[3][6] - 已回购金额7875469元[3][6] - 实际价格区间19.74元/股至20.26元/股[3][6] 决策情况 - 2025年1月21日董事会以9票同意通过议案[4]

回购方案 - 首次披露日为2025/1/22[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额6000万至12000万元[3] - 用途为转换公司可转债[3] 回购进展 - 累计已回购股数13万股，占比0.03%[3] - 累计已回购金额259.88万元[3] - 实际回购价格19.91元/股至20.01元/股[3] 时间节点 - 2025年1月21日董事会通过回购议案[4] - 2025年2月17日首次回购股份[6]