关于合作设立医药投资基金并共同发起设立 医药开发公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 一、对外投资的概述 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"或"东亚药业"）系一家从 事原料药及医药中间体的研发、生产与销售的上市公司，利用原料药技术与产能 优势，拓展下游制剂业务，实现向原料药+制剂一体化发展转型。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会 第二十五次会议，审议通过《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药 开发公司的议案》。公司拟使用自有资金与杭州嘉富天成股权投资管理有限公司、 三门县金融投资有限责任公司、台州市北部湾区经济开发集团有限公司、台州市 海盛产业投资有限公司共同出资设立台州嘉富泽亚股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"合伙企 ...

浙江东亚药业股份有限公司 关于合作设立医药投资基金并共同发起设立 医药开发公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 一、对外投资的概述 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"或"东亚药业"）系一家从 事原料药及医药中间体的研发、生产与销售的上市公司，利用原料药技术与产能 优势，拓展下游制剂业务，实现向原料药+制剂一体化发展转型。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会 第二十五次会议，审议通过《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药 开发公司的议案》。公司拟使用自有资金与杭州嘉富天成股权投资管理有限公司、 三门县金融投资有限责任公司、台州市北部湾区经济开发集团有限公司、台州市 海盛产业投资有限公司共同出资设立台州嘉富泽亚股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"合伙企 ...

利润分配 - 2023年度拟派现金红利36,772,169.61元（含税），以111,430,817股为基数测算[7] - 调整后每股派现0.32662元（含税），实际分配总额36,771,935.24元（含税）[8] - 税后每股实际派现0.29396元[18] 股本信息 - 截至2024年6月24日，总股本增至114,753,335股，实际参与分配112,583,232股[8] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/3，除权（息）及现金红利发放日2024/7/4[3][9] 红利派发 - 部分股东红利委托中国结算上海分公司派发，4名股东公司自行派发[10][12][13] 税收政策 - 不同股东持股情况及QFII股东有不同税负规定，公司按10%代扣部分所得税[15][16][18]

股份回购 - 2023年8月1日决定回购股份，价格不超39.18元/股，资金5000 - 10000万元[4] - 2024年7月4日起回购价格上限调为不超38.86元/股[5][8] - 调整后预计回购1286671 - 2573340股，占总股本1.12% - 2.24%[9] 利润分配 - 2023年利润分配每10股派3.3元，拟派36772169.61元[6] - 2024年按每股0.32662元派现，共派36771935.24元[7] - 权益登记日2024年7月3日，除权除息日7月4日[7]

股份回购 - 2023年8月1日通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元，价格不超39.18元/股[1] - 截至2024年6月24日，累计回购2170103股，事项未完成[1] 利润分配 - 2024年5月14日通过2023年度利润分配方案，每10股派3.3元（含税）[3] - 截至2024年3月31日，拟派现金红利36772169.61元（含税）[3] - 截至2024年6月24日，每股派现调整为0.32662元（含税）[6] 除权除息 - 2024年6月24日收盘价21.36元/股，实际分派除权（息）参考价21.03338元/股[6] - 虚拟分派除权（息）参考价21.03956元/股，影响约0.02938%[6]

利润分配 - 2023年度每股派现由0.33元调为0.32662元（含税）[3] - 2023年拟以111,430,817股为基数派现36,772,169.61元（含税）[4] - 调整后实际利润分配总额为36,771,935.24元（含税）[8] 股本情况 - 截至2024年6月24日，总股本增至114,753,335股[6] - 截至2024年6月24日，回购专用账户内股数为2,170,103股[7] - 实际可参与分配股本总数为112,583,232股[7] 债券信息 - 69,000万元可转换公司债券于2023年8月2日起在上交所挂牌交易[6] - “东亚转债”于2024年1月12日起进入转股期[6]

债券发行 - 2023年7月6日发行可转换公司债券690万张，募集资金69000万元，期限6年[5] 转股价格 - 初始转股价格为24.95元，2024年4月3日起调整为20.60元/股[6] - “东亚转债”转股价格于2024年7月4日调整为20.28元/股[5] 利润分配 - 2023年向全体股东每10股派发现金红利3.30元，拟派36772169.61元[7] - 本次差异化分红虚拟分派现金红利约0.32044元/股[11] 总股本情况 - 截至2024年3月31日，总股本113600920股，回购专用账户内2170103股[7] - 截止2024年6月24日，总股本114753335股，实际参与分配112583232股[10] 其他事项 - “东亚转债”2024年6月25日至7月3日停止转股，7月4日恢复[4][11] - 2024年2月23日至3月14日触发转股价格修正条件[6] - 本次权益分派股权登记日为2024年7月3日，除权除息日为7月4日[8]

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于合作设立医药投资基金并共同发起设立 医药开发公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资的概述 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"或"东亚药业"）系一家从 事原料药及医药中间体的研发、生产与销售的上市公司，利用原料药技术与产能 优势，拓展下游制剂业务，实现向原料药+制剂一体化发展转型。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第二十二次会议，审议通过《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药 开发公司的议案》。公司拟使用自有资金与杭州嘉富天成股权投资管理有限公司、 台州市海盛产业投资有限公司、临海市工业投资集团有限公司（以下简称"临海 工投"）、台州市开投资本运营有限公司共同出资设立台州嘉富泽立股权投资合 伙企业（有限合伙）（ ...

报告公司投资评级 - 东亚转债(111015.SH)评级为AA-,债券余额6.66亿元,占发行总额96.5%,剩余期限5.05年 [1] 报告的核心观点 抗生素行业长期向好 - 公司深耕抗生素原料药、中间体赛道,占国内头孢类产品原料药市场份额50%左右 [3] - 抗生素是人类生存必需品,受人口老龄化、健康意识提升等因素影响,抗生素市场需求长期平稳且有增长空间 [3] 公司掌握核心技术,成本优势提升 - 公司掌握头孢克洛关键中间体7-ACCA生产技术,是业内为数不多可从起始物料青霉素开始,全产业链合成头孢克洛原料药的公司之一 [4] - 公司已掌握生物酶法催化法制备头孢克洛技术,相对化学合成工艺成本低15-20%,成本优势提升中 [4] 订单充裕,产能利用率高 - 公司Q124订单充裕,各产品都处于满产状态 [4] - IPO项目2023年已建成投产,产能利用率较高 [5] - 公司正在切入制剂领域,转债项目制剂生产基地建设中,一旦建成投产,可带动相关原料药产品销量增长 [5] 海外布局加快 - 公司优势产品在日、韩、俄、欧洲等多国注册获批,2023年海外业务利润占比近20% [5] 正股小而美的平衡型转债 - 市价不高、转股溢价率低,是为数不多的正股基本面优秀且正股、转债估值均具吸引力的标的之一 [6] - 基于山证可转债估值模型,我们认为东亚转债合理估值在125.61-135.18元 [7]

业绩分配 - 2023年度利润分配方案为每10股派3.3元（含税）[5] - 以111,430,817股为基数拟派红利36,772,169.61元（含税）[5] 股权相关 - 截至2024年3月31日，总股本113,600,920股，回购账户内股数2,170,103股[5] 时间安排 - 2024年6月25日至登记日“东亚转债”停转股[4] - 2024年6月26日披露分派及转股价格调整公告[7] - 欲享分派可转债持有人2024年6月24日前可转股[7]