融资与项目投资 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过10亿元[6] - 起帆平潭海缆基地项目总投资20亿元，拟使用募集资金7亿元[6][8] - 补充流动资金项目拟使用募集资金3亿元[6] - 海底电缆生产基地及配套工程项目总投资200,000.00万元，拟使用募集资金70,000.00万元[21] 项目建设与收益 - 起帆平潭海缆基地项目建设期2.5年[8] - 项目达产后可实现年销售收入400,000.00万元（含税），年利润32,178.00万元[22] 市场规模与前景 - 预计2026年海缆市场规模将超400亿元[16] 公司业绩 - 2021 - 2023年公司营业收入自1,887,754.17万元增长至2,334,840.89万元，复合增长率11.21%[26] - 截至2024年3月末，公司资产负债率为65.53%[28] 公司荣誉与产品 - 公司2023年入选“中国线缆行业100强企业”，排名第10名[20] - 海缆绝缘线芯可连续不间断生产达30公里以上[17] - 公司已取得220KV、330KV、500KV海缆光电复合缆（含工厂接头）产品合格检测报告，并实现220KV供货突破[17] 产品应用 - 公司海缆产品成功应用于华能苍南2号、岱山1号等海上风电项目及新建南通至宁波高速铁路宁波杭州湾大桥站前Ⅲ标项目等[20] - 公司首根大长度220kV电压等级海缆应用于华能山东半岛北BW场址海上风电项目，该项目成功通电运行[20]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月17日13点30分在上海金山召开[4] - 网络投票6月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议9项特别决议议案，对中小投资者单独计票[8][9][11] - 股权登记日6月12日，登记在册A股股东有权出席[14] 公司议案 - 有2024年度向特定对象发行股票相关多项议案[3][4][5][6][7][9] - 有未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案[8]

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定， 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2024 年 4 月 30 日止的前次募 集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行 A 股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海起帆电缆股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1035 号），核准公司首次公开发行人民币普通股不 超过 50,000,000.00 股新股。截至 2020 年 7 月 27 日，公司实际募集资金总额为 921,500,000.00 元，扣除不含税保荐及承销费用等发行 ...

会议情况 - 第三届监事会第十八次会议于2024年5月30日召开，3名监事全到[3] 发行股票相关 - 公司符合向特定对象发行股票条件，尚需股东大会审议[4] - 发行A股不超125,441,089股，不超发行前总股本30%[7] - 募集资金不超10亿，7亿用于起帆平潭海缆基地项目，3亿补充流动资金[9] 议案审议 - 多项发行相关议案获通过，均需提交股东大会审议[14][15][16][17][18]

公司信息 - 证券代码605222，简称为起帆电缆；债券代码111000，简称为起帆转债[1] 未来展望 - 公司拟向上海证券交易所申请向特定对象发行股票[3] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚及采取监管措施情况[3][4] 时间信息 - 公告发布时间为2024年5月31日[5]

公司信息 - 公司证券代码为605222，简称为起帆电缆[1] - 债券代码为111000，简称为起帆转债[1] 业务进展 - 2024年度向特定对象发行股票事项经相关会议审议通过[4] 公司承诺 - 不存在向认购投资者作保底保收益承诺情形[4] - 不存在向认购投资者提供财务资助或补偿情形[4] 时间信息 - 公告发布时间为2024年5月31日[6]

会议情况 - 第三届董事会第二十六次会议于2024年5月30日召开，9名董事实到[3] - 2024年第一次临时股东大会将于6月17日召开[23] 股票发行 - 向特定对象发行A股股票，不超125,441,089股，不超发行前总股本30%[7] - 发行对象不超35名，均现金认购，6个月内不得转让[6][10] - 募集资金不超10亿，7亿用于起帆平潭海缆基地项目，3亿补充流动资金[9] 其他策略 - 拟制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[19][20] - 提请股东大会授权董事会办理发行股票事宜，有效期至发行完成[21][22][23]

上海起帆电缆股份有限公司独立董事 关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《上海起帆电缆股份有 限公司公司章程》等有关规定，我们作为上海起帆电缆股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着实事求是的原则，基于独立判断的立场，经认真审阅 相关议案材料，对公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案的论 证分析报告发表意见如下： 姚欢庆 吴建东 刘华凯 2024 年 5 月 30 日 经核查，公司编制的本次发行方案论证分析报告考虑了公司所处行业和发展 阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分分析论证了本次发行的必要 性，发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合 理，发行方式可行，发行方案公平、合理，即期回报摊薄填补的具体措施切实可 行，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。因此，我们一致同意本次发行方案的论证分析报告，并同意将《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》提 ...

公司基本信息 - 公司成立于1994年5月5日，上市于2020年7月31日，注册资本为418,136,964元[22] 业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入从1,887,754.17万元增长至2,334,840.89万元，复合增长率11.21%[76] - 2023年扣除非经常性损益前、后归属于母公司所有者的净利润分别为423,189,195.09元、321,432,207.68元[156] 财务指标 - 截至2024年3月末，公司资产负债率为65.53%[77] - 2021 - 2024年3月末公司应收账款账面价值分别为228,154.71万元、309,408.14万元、346,455.49万元、386,761.39万元，占当期末资产总额比例分别为24.66%、25.24%、25.57%、28.59%[102][103] - 2021 - 2024年3月末公司存货账面价值分别为201,013.59万元、398,813.20万元、393,927.92万元、519,667.94万元，占当年期末资产总额比重分别为21.73%、32.54%、29.08%、38.42%[104] - 2021 - 2024年3月末公司流动比率分别为1.76、1.53、1.48、1.48，资产负债率分别为59.72%、65.69%、66.02%、65.53%[105] 现金分红 - 2021年度以418,221,348股为基数，每股派现0.245元，共派现102,464,230.26元，于2022年5月23日实施完成[127][128] - 2022年度以418,136,311股为基数，每股派现0.106元，共派现44,322,448.97元，于2023年7月10日实施完成[130][131] - 2023年度拟以418,136,864股为基数，每股派现0.16元，拟派现66,901,898.24元，截至公告日未实施完毕[132][133] - 2021 - 2023年现金分红占净利润比率分别为14.98%、12.10%、15.81%[135] - 最近三年累计现金分红213,688,577.47元，年均净利润491,122,661.03元，累计分红占年均净利润比例43.51%[135] 未来展望 - 预计2026年海缆市场规模超过400亿元[24][66] - 2032年底32个市场海上风电装机容量将达447GW，新增超380GW[66] 发行股票 - 2024年度向特定对象发行A股股票事项已获公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需公司股东大会、上交所审核通过以及经中国证监会同意注册[8][53][54] - 发行对象为不超过35名特定投资者，以人民币现金方式认购[8][10][32][36][108] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者[10][40] - 发行A股股票数量不超过125,441,089股，不超过本次发行前公司总股本的30%[11][41][81] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[12][44] - 募集资金总额不超过100,000.00万元，扣除发行费用后拟用于起帆平潭海缆基地项目70,000.00万元和补充流动资金30,000.00万元[12][13][45][55] 项目情况 - 起帆平潭海缆基地项目总投资200,000.00万元，拟用募集资金70,000.00万元，建设期2.5年[59][71] - 海缆生产基地项目达产后年销售收入400,000.00万元（含税），年利润32,178.00万元[72] 技术与市场 - 公司海缆绝缘线芯可连续生产达30公里以上，已完成220KV、330KV、500KV海缆光电复合缆检测并实现220KV供货突破[68][163] - 公司2023年入选“中国线缆行业100强企业”第10名[69] - 公司海缆已向中国电建、中铁、华能等大型国企供货，中标大唐汕头 - 南澳勒门I海上风电等项目，三峡金山海上风电场一期项目为中标候选人第一名[164] 公司策略 - 公司现阶段主要发展战略为“海陆并进”[27] - 公司将扩大高端特种电缆收入占比，提高竞争力[167] - 公司将全面提升管理水平，提升经营效率和盈利能力[168] - 公司将强化募集资金管理，提高使用效率[169]

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 上海起帆电缆股份有限公司 Shang hai Qi Fan Cable Co., Ltd （上海市金山区张堰镇振康路 238 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 二〇二四年五月 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"起帆电缆"或"公司"）是上海证 券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力 和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章或规范性文件和《上海起帆电缆股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司编制了《上海起帆电缆股份有限公司向特 定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》（以下简称"本论证分析报告"）。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海起帆电缆股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 3、公司持续聚焦"海陆并进"发展战略，坚持创新驱动升级，优化业务布 局 公司 ...