消费电子行业盘初表现 - 奕东电子（301123）涨幅超过10% [1] - 福蓉科技（603327）触及涨停 [1] - 新亚电子（605277）创历史新高 [1] - 飞荣达（300602）和春秋电子（603890）跟随上涨 [1] 市场资金动向 - 暗盘资金正在涌入消费电子相关股票 [1]

央行与外汇储备 - 中国6月末外汇储备3.317万亿美元，环比增加320亿美元 [2] - 黄金储备7390万盎司，环比增加7万盎司，央行连续8个月增持黄金 [2] 大功率充电设施政策 - 四部门联合发布通知，要求因地制宜发展大功率充电设施，目标到2027年底全国超过10万台 [2] - 重点布局即充即走场景，结合当地经济水平和新能源汽车推广力度 [2] 专精特新指数发布 - 上交所与中证指数公司将于7月21日发布上证科创板专精特新指数、上证专精特新指数及中证专精特新100指数 [3] - 深交所同日发布深证专精特新指数（399268）和创业板专精特新指数（399267） [3] 乘用车制动系统新国标 - 新国标将于2026年1月1日实施，新增电力传输制动、电力再生制动等要求 [3] - 明确禁止默认状态下通过松开油门踏板减速至停车，需通过制动踏板完成刹停 [3] 自动驾驶国际标准 - 中国牵头制定的自动驾驶系统测试场景国际标准发布，规定测试场景评价流程与试验方法 [4] - 明确测试场景暴露率、复杂度、危险度等评价指标 [4] 美国关税政策动态 - 特朗普延长"对等关税"暂缓期至8月1日 [4] - 计划对14国加征关税，税率从25%（日本、韩国）至40%（老挝、缅甸） [5] - 美股受影响，日产汽车跌超7%，丰田汽车跌近4%，韩国SK电信跌超7% [5] 公司动态 - 瑞芯微上半年净利同比预增185%到195% [7] - 英联股份上半年净利同比预增360.57%—460.7% [7] - 利尔化学上半年净利润同比预增185.24%—196% [7] - 工业富联二季度净利润预增约50% [7] - 蓝黛科技筹划控制权变更，股票停牌 [7] 券商观点 - 招商证券认为7月市场偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡 [8] - 中原证券建议关注消费与红利资产，消费领域政策支持和需求回暖明显 [9]

品大事 - 斯康达董事长兼总经理李月杰和董事朱春城因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被采取刑事强制措施 朱春城已取保候审 该事项与2023年9月证监会行政处罚为同一事项 韩猛将代行董事长及总经理职责 [3] - 新亚电子董事及高管计划减持不超过219万股 减持期间为2025年5月28日至8月28日 近期股票异动期间存在减持行为 与披露计划一致 [5] - 长鸿高科拟以发行股份、可转换债券及现金方式收购广西长科100%股权 预计构成重大资产重组 股票自7月8日起停牌不超过10个交易日 [6] - 四维图新与北汽新能源签署合同 将为其两车型开发泊车软件产品 [7] - ST特信撤销其他风险警示 7月8日停牌一天 证券简称变更为"特发信息" 涨跌幅限制恢复至10% [8] - ST舜天申请撤销其他风险警示 尚需交易所审核 [9] - 峰岹科技H股发行价确定为每股120.5港元 预计7月9日在港交所上市 [11] - 上海洗霸拟参与竞拍有研稀土硫化锂业务相关资产 [12] - 星源材质向港交所递交H股主板上市申请 [13] - 中核科技终止发行股份购买西安中核核仪器股份并募集配套资金事项 [14] - 杭叉集团子公司杭叉智能拟增资扩股收购国自机器人99.23%股份 交易金额2.89亿元 完成后公司持股比例降至44.28% [15] - 天赐材料拟发行H股并在港交所上市 推进全球化战略 [16][17] 观业绩 - 工业富联上半年净利润预增36.84%-39.12%至119.58-121.58亿元 二季度净利润预增47.72%-52.11%至67.27-69.27亿元 AI服务器营收同比增长超60% 800G交换机营收达2024全年3倍 [18] - 华友钴业上半年净利润预增55.62%-67.59%至26-28亿元 受益于钴价回升及降本增效 [19] - 国力股份上半年营收预增61.75%-73.73%至5.4-5.8亿元 净利润预增130.91%-158.08%至3400-3800万元 [20] - 邦基科技上半年净利润预增166.77%-200.91%至6250-7050万元 因直销渠道养殖公司存栏量增加带动销量 [21] - 金岭矿业上半年净利润预增66.48%-111.54%至1.33-1.69亿元 因铁精粉销量增加及成本下降 [22][23] - 川金诺上半年净利润预增152.25%-182.28%至1.68-1.88亿元 [24] - 利尔化学上半年净利润预增185.24%-196%至2.65-2.75亿元 因产品量价齐升 [25] - 金固股份上半年净利润预增44.06%-116.08%至3000-4500万元 [26] - 瑞芯微上半年营收预增64%至20.45亿元 净利润预增185%-195%至5.2-5.4亿元 AIoT产品线高速增长 [27] - 三木集团上半年预亏1-1.2亿元 因房地产销售不及预期及贸易业务量下降 [28] - 深南电A上半年预亏2100-2700万元 上年同期亏损3785.11万元 [30] - 英联股份上半年净利润预增360.57%-460.7%至2300-2800万元 快消品金属包装业务改善 [31] - 东安动力上半年预计扭亏为盈 净利润352-528万元 AT变速器订单增加 [32] 生猪销售 - 正虹科技6月销售生猪2.65万头 同比增长245.91% 1-6月累计销售6.3万头 同比增长70.98% [33] - 温氏股份6月销售生猪300.73万头 同比增长28.93% 毛猪销售均价14.39元/公斤 同比下降20.50% [34] - 巨星农牧6月销售生猪41.99万头 收入7.42亿元 [35] - 大北农6月销售生猪66.61万头 1-6月累计383.47万头 销售收入10.78亿元 [37] - 牧原股份6月销售商品猪701.9万头 同比增长58.35% 上半年累计销售3839.4万头 能繁母猪存栏343.1万头 [38] - 天域生物6月销售生猪3.18万头 同比增长61.57% [39] - 新希望6月销售生猪133万头 同比增长3.38% 商品猪销售均价14.18元/公斤 同比下降21.53% [40] 签大单 - 华电科工签订印尼努萨拉亚项目合同 总金额25.16亿元 预计2027年7月前具备输煤条件 另签署30.51亿元运维框架协议 [41] - 航天工程预中标陕煤集团榆林化学项目 投标报价23.92亿元 项目涉及560万吨/年煤制甲醇及下游深加工 [43] 增减持 - 康惠制药股东赛乐仙拟减持不超3%股份 [44] - 中孚实业股东怡诚创投拟减持不超1%股份 [45] - 宝通科技控股股东包志方拟减持不超2%股份 董事唐宇拟减持不超0.36%股份 [46] - 通宇通讯实控人时桂清拟减持不超3%股份 [47][49] - 汇隆新材股东汇隆合伙拟减持不超3%股份 [48] - 澳华内镜股东君联欣康和高燊拟合计减持不超1.92%股份 [50] - 西山科技控股股东拟增持500-1000万元 [51] 做回购 - 富士莱拟2000-4000万元回购股份 价格不超40元/股 用于股权激励或员工持股计划 [52]

政策与行业规划 - 国家发改委等四部门发布通知 目标到2027年底全国大功率充电设施超过10万台 [1] 国际贸易与关税 - 特朗普威胁对金砖国家加征10%新关税 外交部回应贸易战和关税战没有赢家 [2] 央行与黄金储备 - 中国6月末黄金储备达7390万盎司（约2298.55吨） 环比增加7万盎司（约2.18吨） 为连续第8个月增持 [3] 半导体行业动态 - 国产DRAM内存芯片大厂长鑫存储启动上市辅导 中金和中信建投担任辅导机构 [4] 上市公司公告 - 深南电A预计上半年净利润亏损2100万元至2700万元 [5] - 信雅达涉及的跨境支付业务2024年营收占比不足5% [5] - 兄弟科技控股股东钱志达在股票异动期间减持560万股 [5] - 新亚电子董事和高级管理人员在股票异动期间存在减持行为 [5] - 工业富联上半年净利润预增36.84%-39.12% [5]

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—026 敬请广大投资者注意二级市场交易风险、理性投资、审慎决策。 一、股票交易异常波动的具体情况 新亚电子股票于 2025 年 7 月 3 日、7 月 4 日和 7 月 7 日连续三个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 新亚电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）股票于 2025 年 7 月 3 日、7 月 4 日和 7 月 7 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，公司经营情况正常，不存 在应披露而未披露的重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。 经公司自查，公司未发现存在对公司股价交易价格可能产生重大影响的媒体 报道及市场传闻 ...

关于对新亚电子股份有限公司 股票交易异常波动的询问函的回复 新亚电子股份有限公司： 本公司已于 2025 年 7 月 7 日收到贵公司发来的《新亚电子股份 有限公司股票异常波动的询问函》，经本公司认真自查，现回复如下： 本公司为新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"）的控 股股东，截止目前不存在影响新亚电子股份有限公司交易异常波动的 重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息：包括但不限于筹 划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、 引进战略投资者等对新亚电子股票交易价格产生较大影响的重大事 项。 特此回函！ 控股股东：乐清利新控股有限公司 2025 年 7 月 7 日 关于对新亚电子股份有限公司 股票交易异常波动的询问函的回复 新亚电子股份有限公司： 本人已于 2025 年 7 月 7 日收到贵公司发来的《新亚电子股份有 限公司股票异常波动的询问函》，经本人认真自查，现回复如下： 本人为新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"）的实际 控制人，截止目前不存在影响新亚电子股份有限公司交易异常波动的 重大事项；不存在其他应 ...

新亚电子：本次股票异动期间 董事和高级管理人员存在减持公司股票的情形 智通财经7月7日电，新亚电子(605277.SH)发布异动公告，公司于2025年5月6日披露了《新亚电子股份 有限公司董事及高管减持股份计划公告》，公司董事陈华辉、杨文华、陈景淼及董事会秘书 HUANGJUAN通过集中竞价方式减持，拟减持合计不超过219万股，减持期间为2025年5月28日至2025 年8月28日。公司本次股票异动期间，上述董事和高级管理人员存在减持公司股票的情形。 ...

报告行业投资评级 - 优于大市·维持 [5] 报告的核心观点 - 全球算力基础设施维持高景气度，持续看好算力方向；GB300正式出货，全球AI景气度延续；沃尔核材高速通信线量产、新亚电子实现技术突破；中国移动AI服务器采购落地，推理算力布局加速 [1] 根据相关目录分别进行总结 产业要闻追踪 - 全球服务器市场增长：2025年第一季度全球ODM直供市场规模达596亿美元，出货量185.75万台；预计今年市场规模达3660亿美元，同比增44.6%；配备GPU服务器同比增46.7%，占近半市场；美国引领增长，增幅59.7%，中国和日本增速超30% [12] - 中国生成式IaaS市场：2024年阿里云、华为云、火山引擎份额前三，阿里云占23%；2024年下半年GenAI IaaS市场同比增165%，达87.4亿元，占比超七成 [16] - 中国云服务商服务器采购：2025年第一季度六大云商采购26.7万台，同环比下滑；字节跳动需求占比52.2% [17] - 英伟达GB300部署：7月3日CoreWeave与戴尔部署GB300 NVL72系统，内建72个GPU和36个CPU；性能提升50%，巩固CoreWeave领先地位，为戴尔注入增长动力 [23][24] - 高速通信线进展：7月2日沃尔核材单通道224G量产，多通道1.6T完成验证；新亚电子与安费诺研发224G/448G藕芯结构，突破技术限制，优势明显，已在PCIe产品量产 [27][29][34] - 中国移动采购：6月30日中国移动32亿元AI服务器采购落地，涉6个标包；类CUDA与CANN生态设备并行，推动国产算力平台落地；运营商投资转向推理，推动AI应用发展 [35][40] 其它产业要闻速览 - 5G/6G：中国广电完成5G应急通信试点，实现三项首创 [41] - 光通信/铜连接、光纤光缆：中天科技海洋订单超百亿；度亘核芯填补国内空白；富士通光网络业务独立；集成光子封装制造商推出新模式；Hawthorn收购Radiantis；海信宽带整合业务；泰雷兹开发激光通信系统 [41][42] - 数据中心及配套：南方万国数据中心REIT基金将发售，募资24亿元 [43] - AI智能体/端侧AI：太空链科技AI智能体终端体验中心开业；阿里与荣耀深化AI合作 [44] - AI模型与应用：微软推出AI微调服务；华为开源盘古模型；中国移动成立人工智能公司 [45] - 商业航天/卫星互联网：我国成功发射试验二十八号B星01星 [46] 板块行情回顾 - 板块市场表现回顾：本周通信（申万）指数跌0.10%，沪深300指数涨1.54%，相对收益 -1.64%，排名第26 [3] - 各细分板块涨跌幅及涨幅居前个股：国信通信股票池平均跌0.57%；光纤光缆、IDC和卫星互联网分别涨1.70%、1.01%和0.76%；涨幅前五为万国数据、世纪互联、永鼎股份、铖昌科技、源杰科技 [50] 投资建议 - 短期：7月关注光器件光模块、铜连接产业、国产算力及端侧模组相关标的 [4][55] - 中长期：持续配置三大运营商 [4][55] - 2025年第28周重点推荐组合：中国移动、中际旭创、华工科技、广和通 [4][55]

市场动态 - A股今日反弹上涨，沪指涨0.18%，深成指涨1.17%，创业板指涨1.9%，全市场成交额13336亿元，较上日缩量716亿元，超3200只个股上涨 [5] - 消费电子板块集体爆发，工业富联、新亚电子、朝阳科技涨停，PCB板块反弹，中京电子、博敏电子、逸豪新材等股涨停 [5] - 固态电池概念股午后探底拉升，大东南上演"地天板"，中一科技、洪田股份涨停 [6] - 创新药概念股延续强势，广生堂、长春高新等多股涨停 [5] 贸易政策 - 美国取消对华的EDA和乙烷的限制，特朗普表示美越将达成贸易协议，越南出口到美国的商品将面临20%的关税（此前46%），针对"转运"商品将征收40%关税 [1] - 美国出口到越南的商品将不征收关税，越南将向美国开放市场，业内解读对消费电子利好，立讯精密等大厂此前已将部分产能押注越南 [2] 行业数据 - 主力资金净流入169.52亿元，电子行业净流入规模最大，工业富联居首 [17] - 净流入前五大行业：电子、医药生物、通信、电力设备、建筑材料 [17] - 净流出前五大行业：基础化工、国防军工、交通运输、传媒、有色金属 [17] - 北向资金今日总成交1463.89亿元，招商银行成交9.32亿元 [20] 公司公告 - 诺泰生物预计半年度归母净利润同比增长32%到45%，增长主要得益于多肽原料药等销售收入实现较大增长 [13] - 华银电力预计半年度归母净利润1.8亿-2.2亿元，与上年同期相比将增加1.75亿-2.15亿元 [13] - 国家集成电路产业投资基金对中芯国际H股的持股比例从5.01%减至4.97% [14] - 万科A公告称，公司向第一大股东深铁集团申请不超过62.49亿元借款 [14] - 阿里巴巴拟发行约120亿港元零息可交换债券 [14] 概念解读 - 医疗器械：国家药监局发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措，加强人工智能、生物材料"揭榜挂帅"产品的注册指导 [11] - 锂盐：市场传言国内两家锂盐冶炼厂检修停产，据调研了解，江西某锂盐厂确有检修计划，初步计划停产2个月 [12] - 稳定币：京东和蚂蚁集团正在积极推动基于人民币的稳定币项目，京东强调了推出离岸人民币稳定币的迫切性 [14]

创新药行业 - 塞力医疗连续3天涨停，涨幅9.99%，涉及创新药和AI概念 [2] - 诚意药业连续2天涨停，涨幅10.05%，专注于创新药领域 [2] - 未名医药3天内2次涨停，涨幅10.03%，属于创新药板块 [2] - 九芝堂首日涨停，涨幅10.06%，涉及创新药业务 [2] - 卫信康首日涨停，涨幅10.02%，专注于创新药研发 [2] - 神州细胞首日涨停，涨幅19.99%，创新药企业 [2] - 长春高新首日涨停，涨幅10.00%，创新药领域 [3] - 广生堂首日涨停，涨幅20.00%，创新药企业 [3] - 上海谊众上涨10.82%，创新药概念 [3] - 赛升药业上涨10.45%，创新药板块 [3] - 热景生物上涨10.38%，涉及创新药和AI [3] PCB行业 - 中京电子12天内7次涨停，涨幅10.01%，涉及PCB和机器人 [5] - 博敏电子3天内2次涨停，涨幅10.04%，PCB和芯片概念 [5] - 金安国纪首日涨停，涨幅10.03%，PCB企业 [5] - 方正科技首日涨停，涨幅10.04%，PCB和光模块 [5] - 鹏鼎控股首日涨停，涨幅10.00%，PCB企业 [6] - 逸豪新材首日涨停，涨幅20.00%，PCB相关 [6] - 铜冠铜箔上涨13.67%，PCB材料 [6] - 行业驱动因素：英伟达GB200量产高峰和GB300芯片即将上市 [4][20] 芯片产业链 - 诚邦股份连续6天涨停，涨幅10.02%，存储芯片企业 [8] - 好上好7天内5次涨停，涨幅10.01%，存储芯片和AI眼镜 [8] - 雪迪龙连续4天涨停，涨幅10.03%，核电和芯片概念 [8] - 盈方微首日涨停，涨幅10.06%，SoC芯片企业 [8] - 大为股份首日涨停，涨幅10.00%，存储芯片 [8] - 永安行首日涨停，涨幅9.98%，存储芯片 [8] - 旋极信息上涨11.83%，算力芯片 [8] - 行业数据：NAND Flash价格指数上涨9.2%，DRAM上涨47.7% [7] 固态电池 - 大东南8天内6次涨停，涨幅9.95%，固态电池概念 [9] - 洪田股份首日涨停，涨幅10.02%，固态电池 [9] - 中一科技首日涨停，涨幅19.99%，固态电池 [9] - 宏工科技上涨15.98%，固态电池 [9] - 未容锂申上涨15.36%，固态电池 [9] - 行业事件：2025第四届固态电池大会即将召开 [9] 深海科技 - 巨力索具6天内3次涨停，涨幅9.94%，深海科技 [11] - 南山控股连续2天涨停，涨幅10.07%，深海科技 [11] - 百洋股份连续2天涨停，涨幅9.96%，深海科技 [13] - 久之洋上涨15.02%，商业航天和深海科技 [13] - 政策支持：中央推动海洋经济高质量发展 [10] 商业航天 - 西测测试首日涨停，涨幅20.00%，商业航天和存储芯片 [15] - 雷科防务首日涨停，涨幅10.04%，商业航天和芯片 [15] - 铂力特上涨17.05%，商业航天 [15] - 行业动态：海南文昌卫星超级工厂26家企业签约 [14] 光伏行业 - 亚玛顿连续2天涨停，涨幅10.02%，光伏玻璃 [17] - 亿晶光电连续2天涨停，涨幅10.06%，光伏 [17] - 耀皮玻璃连续2天涨停，涨幅9.97%，光伏玻璃 [18] - 行业动态：光伏玻璃企业计划7月减产30% [16] 化工行业 - 威尔药业首日涨停，涨幅10.02%，润滑油 [19] - 苏利股份首日涨停，涨幅10.01%，农药 [19] - 新农股份首日涨停，涨幅10.02%，农药 [19] - 行业动态：百菌清原药价格上调至30000元/吨 [18] AI服务器 - 新亚电子首日涨停，涨幅10.01%，铜连接 [21] - 工业富联首日涨停，涨幅10.02%，AI服务器 [21] - 行业动态：英伟达GB200量产高峰和GB300即将上市 [20] 业绩超预期 - 美诺华连续2天涨停，涨幅10.01%，业绩改善 [23] - 国脉科技首日涨停，涨幅9.97%，业绩向好 [23] - 行业趋势：医药、消费电子、汽车零部件业绩回暖 [22] 家电行业 - 精艺股份连续2天涨停，涨幅9.98%，铜和空调 [25] - 顺威股份首日涨停，涨幅9.94%，空调和低空经济 [25] - 行业动态：欧洲空调销售旺盛，海尔增长30% [24] 数字货币 - 中嘉博创首日涨停，涨幅10.11%，算力和数字货币 [28] - 金一文化首日涨停，涨幅9.94%，数字货币 [28] - 政策动态：香港8月1日起接受稳定币牌照申请 [26]