证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-040 佳禾食品工业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以通讯结合现场的方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。 由于董事长柳新荣先生因公外出以通讯方式出席会议，不能现场主持本次董 事会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事柳新仁先生主持，公司监事、 高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位 董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过了《关于延长公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有 效期及相关授权有效期的议案》。 鉴于公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期（以下简称"股东 大会决议有效期"）及公司股东大会授 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-041 佳禾食品工业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 10 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加 表决的监事 3 人。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 一、审议通过了《关于延长公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有 效期及相关授权有效期的议案》。 佳禾食品工业股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 18 日 会议由监事会主席周月军主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 1 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 延长公司本次向特定对象发 ...

业绩总结 - 一季度咖啡业务出现下降，主要原因是客户自建供应链导致的业绩下调[3] - 咖啡业务在4月份开始回暖，环比增长率较快，同比也有正增长[3] - 咖啡需求端逐渐好转，包括电商客户和工业客户的复苏[5] - 一季度参与连锁渠道下滑较多，西南和华中地区表现不理想[6] 新产品和新技术研发 - 公司计划增加新品类来提高客户黏度，包括推出新产品和拓展工业端外贸业务[8] - 公司计划引进精品咖啡机器，以满足精品咖啡的生产需求[23] 市场扩张和并购 - 公司将加大产业联手客户合作，提供性价比高的产品和解决方案[7] - 公司海外市场营业能力相对较弱，计划加强海外团队建设，拓展到中东、非洲等地区[14] 负面信息 - 西南地区业务下滑较多，主要受咖啡业务影响，原料豆价格上涨导致成本竞争力下降[10] - 海外市场需求增速减缓，主要受原料豆价格上涨和出口限制影响[12]

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-038 佳禾食品工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 250,803,999 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.2666 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长柳新荣先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的 方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司股 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

会议信息 - 公司2024年4月19日发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议2024年5月9日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）8人，代表股份250,803,999股，占比63.2666%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数250,803,999股，占出席有效表决权100%[9][10][11][12][13][14][16] - 董事、监事薪酬方案同意250,801,999股，占比99.9992%，反对2,000股，占比0.0008%[20][22] 会议合规 - 本次会议召集、召开等程序合法有效[23]

业绩总结 - 一季度整体业绩下降，主营业务表现不理想[5] - 咖啡业务和茶饮市场相对疲软，业绩有所下降[5] - 咖啡业务在复苏，环比和同比均有上升趋势[7] - 一季度西南下滑较多，华中下滑较好理解[24] - 西南地区咖啡业务表现不佳，导致整体业绩下降[24] 客户和市场 - 公司计划加大产业连锁客户合作，提供性价比高产品和解决方案[18] - 公司在茶饮和工业端拓展业务，出口端发展速度较快[19] - 公司主要客户多为工业类客户，希望转向工业端拓展营收[21] - 食品工业客户增长六个点[23] - 客户可能会跟随资金供应链策略，减少合作份额[25] 产品和市场策略 - 公司主要产品包括糖浆、奶基底等，增速较快[74] - 糖类产品占据公司主要毛利率，约占6到7成[76] - 公司毛利率较低，主要受糖类产品影响[79] - 公司整体业务盈利，但毛利率较低[80] - 公司计划通过推出新品类来增加客户粘性[81] 原材料和成本 - 咖啡豆价格上涨导致毛利率压力[51] - 原材料油脂价格涨幅10-20%[61] - 玉米淀粉价格稳定，乳制品锁定量延长至三季度[62] - 乳制品价格不可能长期低位，公司将适当锁定[63] - 公司毛利率展望将保持与去年差不多的目标[64]

业绩总结 - 2023年营业收入284,127.46万元，同比增长17.04%[17][57][65] - 2023年净利润25,775.07万元，同比增长123.39%[17] - 2023年末总资产319,988.83万元，较年初增长2.85%[17] - 2023年末归属于上市股东的净资产224,421.18万元，较年初增长11.01%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额29,425.00万元，同比增长137.58%[57] - 2023年末负债合计95,427.50万元，较2022年末减少12.42%[62] - 2023年度销售费用8,886.92万元，较2022年度增加32.05%[65] 未来展望 - 2024年营业收入同比增长5%-15%[85] - 2024年归属于母公司所有者的净利润同比增长5%-15%[86] 分红情况 - 截至2023年12月31日，期末母公司可供分配利润为7.7067337973亿元[91] - 截至2024年3月31日，拟派发红利1.1164887972亿元，现金分红比例为43.32%[91] 担保与授信 - 公司拟为控股子公司提供合计不超过49,000万元的担保[101] - 公司及下属子公司拟向合作银行申请综合授信额度不超过200,000万元[106] 人员薪酬 - 2023年度董事长、总经理柳新荣税前报酬总额209.13万元[109] - 2024年度独立董事津贴标准为10万元（含税），按季度平均发放[110] - 2024年度监事按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴[115]

投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | --- | --- | --- | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2024 年 04 月 30 日 14:00-15:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理 柳新荣先生 | | | | 独立董事 王德瑞先生 | | | | 董事会秘书、财务总监（代） 柳新仁先生 | | | | 1.2023 年公司各个产品的毛利率情况？ 答:感谢您的提问。粉末油脂毛利率是 23.24%,咖啡的毛利率是 | | | 投资者关系活动主要内容 | 12.94%，植物基的毛利率是 12.20%，其他产品的毛利率是 4.25 | | | 介绍 | %。具体情况请关注公司披露的《佳禾食品工业股份有限公司 20 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第十三次会议审议通过后 12 个 月 | | 预计回购金额 | 元 50,000,000 元~100,000,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 3,586,098 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.90% | | 累计已回购金额 | 48,060,244.130 元 | | 实际回购价格区间 | 12.83 元/股~13.50 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-037 佳禾食品工业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 2024 年 2 月 28 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购股份。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.s ...

业绩总结 - 佳禾食品2023年实现营收28.4亿，同比增长17%[1] - 2024年一季度，佳禾食品实现收入5.4亿，同比下降15.6%[1] - 预测2024-2026年佳禾食品归母净利润分别为2.6亿、2.91亿、3.25亿[3] - 佳禾食品24Q1粉末油脂/咖啡/植物基/其他产品收入同比分别下降35.2%、18.6%、9.6%、51%[1] - 2023年公司净利率9.03%，同比提升4.28pct[2] - 2024年预测佳禾食品市盈率为21，2025年为18，2026年为17[3] 未来展望 - 下游餐饮连锁客户拓店超预期、咖啡产能利用率提升超预期可作为股价表现催化剂[4] 其他新策略 - 公司属于申万宏源证券有限公司，取得证券投资咨询业务许可[6] - 证券投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级，根据相对市场表现来定义[7] - 行业投资评级分为看好、中性和看淡三个等级，根据行业相对市场基准指数的涨跌幅来定义[8]