业绩总结 - 2025年向特定对象发行A股54,388,597股，募资724,999,998.01元，净额711,090,521.57元[3][4] - 截至2025年3月10日，募集资金专户余额71,549.97万元[7] 未来展望 - 拟用不超5.5亿闲置募集资金现金管理，可循环滚动[3][8][9] - 投资期限自股东大会审议起12个月内，产品期限不超12个月[8] 其他新策略 - 募集资金投咖啡扩产和补充流动资金项目[6] - 投资低风险理财产品，按规办理加强风控[2][11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月31日召开[2] - 现场会议3月31日14点在公司会议室召开[2] - 网络投票3月31日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[2] 议案相关 - 本次股东大会审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》[3] - 议案3月15日已披露[3] 股权登记 - A股股权登记日为2025年3月25日[8] 股东登记 - 法人和自然人股东登记需持不同文件[9] - 信函、电子邮件登记3月28日17点前收到为准[10] - 现场登记3月31日9:00 - 12:00在公司证券事务部[10] 联系方式 - 联系电话0512 - 63497711 - 836，传真0512 - 63497733[10]

会议信息 - 佳禾食品第三届监事会第二次会议于2025年3月14日召开[1] - 会议通知于2025年3月10日通过邮件送达监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 决策事项 - 监事会同意公司使用募集资金进行现金管理[2] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》3票同意通过[2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3]

会议情况 - 公司第三届董事会第三次会议于2025年3月14日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，4人通讯出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决7票同意[1][2] - 该议案尚需提交股东大会审议[2] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决7票同意[3]

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-011 佳禾食品工业股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 2025 年 1 月 16 日，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]70 号），同意公司向特定对象发行股 票的注册申请。公司已向特定对象发行普通股（A 股）54,388,597 股，每股发行 价格人民币 13.33 元，募集资金总额人民币 724,999,998.01 元。本次募集资金各 项发行费用合计（不含增值税）人民币 13,909,476.44 元，扣除不含税的发行费用 后，实际募集资金净额为人民币 711,090,521.57 元。上述资金到位情况经天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 3 月 7 日出具"天衡验字（2025） 00009 号"《验资报告》 ...

融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票发行承销总结及相关文件获上交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[1] 信息披露 - 《佳禾食品工业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》及相关文件于2025年3月13日在上交所网站披露[1][3]

公司基本信息 - 公司注册资本为400,010,000元[14] 发行相关时间 - 2023年5月19日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案[15] - 2025年1月13日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请，批复12个月内有效[18] - 2025年2月25日，公司及主承销商向250名特定投资者发出认购邀请文件，后补充发送给7名投资者[31] - 2025年2月26日为本次发行定价基准日[24] - 2025年2月28日上午9:00 - 12:00，公司及保荐人共收到23个认购对象的申购报价单及相关申购材料[35] - 截至2025年3月5日，认购资金专用账户收到认购资金724,999,998.01元[19] 发行数据 - 本次向特定对象发行股票54,388,597股，未超最高发行数量120,003,000股，超拟发行股票数量上限65,315,315股的70%[19][23] - 发行底价11.10元/股，发行价格13.33元/股，发行价格与发行底价比率为120.09%[24] - 募集资金总额724,999,998.01元，扣除发行费用13,909,476.44元，净额为711,090,521.57元[19][25][26] - 募集资金中计入实收股本54,388,597元，计入资本公积（股本溢价）656,701,924.57元[19] 发行对象 - 本次向特定对象发行股份的发行对象确定为14名，合计获配股数54,388,597股，获配金额724,999,998.01元[27] - 财通基金管理有限公司获配股数7,801,950股，获配金额103,999,993.50元，限售期6个月[38][40] - 摩根士丹利国际股份有限公司获配股数7,126,781股，获配金额94,999,990.73元，限售期6个月，注册资本127.65亿美元[38][41] - 上海睿众实业有限公司获配股数6,376,594股，获配金额84,999,998.02元，限售期6个月，注册资本2,000.00万元人民币[38][43] - 国泰君安证券股份有限公司获配股数5,776,444股，获配金额76,999,998.52元，限售期6个月，注册资本890,373.062万人民币[38][45] - 诺德基金管理有限公司获配股数5,444,861股，获配金额72,579,997.13元，限售期6个月，注册资本10,000.00万元人民币[38][46] - 广发证券股份有限公司获配股数4,876,219股，获配金额64,999,999.27元，限售期6个月，注册资本762,108.7664万元人民币[38][47] - 郭伟松获配股数2,775,693股，获配金额36,999,987.69元，限售期6个月[38][49] - 董卫国获配股数2,363,848股，获配金额31,510,093.84元，限售期6个月[38][50] - 湖南轻盐创业投资管理有限公司获配2,303,825股，限售期6个月，注册资本97,882.2971万元[51] - 华安证券资产管理有限公司获配2,040,510股，限售期6个月，注册资本60,000.00万元[53] - 徐美敬获配1,875,468股，限售期6个月[54] - 杭州东方嘉富资产管理有限公司相关合伙企业获配1,875,468股，限售期6个月，注册资本34,800.00万元[55] - 西藏星瑞企业管理服务有限公司获配1,875,468股，限售期6个月，注册资本600.00万元[56][57] - 上海般胜私募基金管理有限公司其基金获配1,875,468股，限售期6个月，注册资本1,000.00万元[58] 股东情况 - 截至2024年9月30日，公司前十名股东合计持股361,903,397股，持股比例90.56%[71] - 假设发行新增股份完成登记后，公司前十名股东合计持股382,073,869股，持股比例84.08%[72] - 本次发行前，柳新荣持股比例32.26%，发行后为28.39%；唐正青发行前持股比例23.04%，发行后为20.28%[71,72] 发行影响 - 本次发行完成后，公司增加54,388,597股有限售条件流通股[73] - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降[74] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，控股股东仍为柳新荣，实际控制人仍为柳新荣和唐正青[73] - 本次发行不会对公司主营业务范围、业务收入结构产生重大影响[76] - 本次发行不会对公司董事、监事和高级管理人员结构造成重大影响[79] - 本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争[80] 资金用途 - 本次向特定对象发行募集资金拟用于咖啡扩产建设项目和补充流动资金项目[75] 合规情况 - 佳禾食品本次向特定对象发行股票获董事会、股东大会批准及中国证监会同意注册批复[82] - 保荐人认为本次发行定价过程符合相关法律法规和发行方案规定[82] - 保荐人认为本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合全体股东利益[83] - 发行对象不包括发行人和主承销商相关关联方，无保底保收益承诺及财务资助[83] - 发行人律师认为本次发行涉及的法律文件合法有效，发行过程和对象合规[87] 后续手续 - 截至法律意见书出具日，发行人尚需办理股份登记和工商变更登记手续[87] 责任承担 - 保荐人对发行情况报告书真实性、准确性和完整性承担法律责任[91] - 发行人律师确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾并承担责任[97] - 审计机构确认发行情况报告书与审计报告无矛盾并承担责任[101] - 验资机构确认发行情况报告书与验资报告无矛盾并承担责任[107]

股票发行 - 佳禾食品向特定对象发行股票获中国证监会同意注册[2] - 截至2025年3月5日，共发行股票54,388,597股[2] - 每股发行价格为人民币13.33元[2] - 募集资金总额为人民币724,999,998.01元[2] 认购资金 - 截至2025年3月5日，指定开户行账号认购资金总额为人民币724,999,998.01元[3] 各机构认购金额 - 诺德基金多个资管计划有不同金额认购，如金浦江1368号单一资产管理计划金额为3000.02元[8] - 广发证券股份有限公司缴款金额为666666.09元[9] - 轻盐创业投资管理有限公司轻盐智选66号私募证券投资基金金额为26709987元[9] - 华安证券多个集合资产管理计划2025年有多笔入账，如79号集合资产管理计划入账30,000元[10] - 华安证券多个美元计价集合资产管理计划有不同金额，如恒赢47号集合资产管理计划金额为339,993美元[13] 申购保证金 - 2025年2月26 - 28日，多家机构和个人向佳禾食品支付申购保证金，如上海客众实业有限公司支付4,000,000元[20] 定增缴款 - 2025年3月4 - 5日，多家机构和个人为佳禾食品定增缴款，如上海客众实业有限公司3月4日缴款80,999,998.020元[97] 保证金退款 - 2025年3月4日，李天虹、蒙华私募基金收到佳禾食品保证金退款各4,000,000.000元[97][102] 证明信息 - 单位客户结算交易证明编号为25030702218000005[116] - 证明有效期自2025年3月7日起3个月[117]

股本与注册资本 - 公司原注册资本和股本均为4亿元[3][4][12] - 向特定对象发行5438.8597万股后，变更后累计注册资本和股本均为4.54398597亿元[3][4][13] - 基金管理有限公司新增注册资本80.195万元，占比14.34%[9] - 士丹利国际股份有限公司新增注册资本126.781万元，占比13.10%[9] - 睿众实业有限公司新增注册资本376.594万元，占比11.72%[9] - 君安证券股份有限公司新增注册资本776.444万元，占比10.62%[9] 募集资金 - 向特定对象发行每股13.33元，募集资金总额72.499999801亿元，净额71.109052157亿元[3][13][14] - 发行费用合计13,909,476.44元，含保荐及承销费等[16] - 2025年3月6日，中信证券汇入公司三个账户共715,499,748.04元[14][15] 股份占比 - 变更后有限售条件流通股金额5438.8597万元，占比11.97%[10][13] - 无限售条件流通股份400,010,000股，占比88.03%[13] 其他金额 - 佳禾食品非公开发行募集资金净额为8750万元[64] - 涉及金额1025万元整（业务未明确）[67]

发行决策 - 2023年5月19日审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[6] - 2024年1月28日将募集资金总额调整为不超72,500.00万元[7] - 2024年5月17日决定延长发行股票决议和授权有效期12个月[7] - 2024年12月30日授权董事长调整发行价格使发行股数达拟发行数量70%[8] 股东大会 - 2023年6月6日批准多项向特定对象发行A股股票相关议案[9] - 2024年6月3日同意延长发行股票决议和授权有效期12个月[10] 审核批复 - 2024年11月26日上交所认为发行申请符合条件[11] - 2025年1月16日收到证监会同意注册批复[11] 发行情况 - 2025年2月25日向257名投资者发出认购邀请文件[13] - 发行底价为11.10元/股[15] - 2025年2月28日23名投资者参与认购报价[15] - 最终获配14家，发行价13.33元/股，发行数量54,388,597股，认购资金724,999,998.01元[16] 资金缴款 - 2025年2月28日发出《缴款通知书》[19] - 截至2025年3月5日14名发行对象全额汇入资金[23] - 2025年3月6日主承销商划转余款至公司专项账户[23] 资金情况 - 截至2025年3月5日认购资金专用账户收到724,999,998.01元[23] - 截至2025年3月6日募集资金净额711,090,521.57元[24] 认购对象 - 包括金融机构、境外证券公司等[27][28] - 部分无需备案登记，部分已完成备案登记[29][30][31] 合规情况 - 发行对象与关联方无关联关系[32] - 发行对象符合规定条件[34] - 发行已取得必要批准和授权[35] - 发行过程合规，结果公平公正[35] 后续事项 - 尚需办理股份登记和工商变更登记手续[35]