特此公告。 近日，河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）收到招商证券股 份有限公司（以下简称"招商证券"）出具的《关于更换独立财务顾问主办人 的函》《关于更换保荐代表人的函》。招商证券为公司发行股份购买资产暨关 联交易项目的独立财务顾问，独立财务顾问主办人为王辉政先生和刘海燕女 士，持续督导期将于2023年12月31日结束；同时招商证券为公司向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐人，保荐代表人为王辉政先生和刘海燕女士， 持续督导期将于2024年12月31日结束。 鉴于原独立财务顾问主办人及保荐代表人王辉政先生工作变动的原因，不 再适合履行公司发行股份购买资产暨关联交易项目及公司向不特定对象发行可 转换公司债券项目的持续督导职责，招商证券指派刘智先生接替王辉政先生履 行上述项目剩余督导期的相关工作事宜，相关业务已交接完毕。 此次变更后，公司发行股份购买资产暨关联交易项目持续督导的独立财务 顾问主办人为刘智先生和刘海燕女士；公司向不特定对象发行可转换公司债券 项目持续督导保荐代表人为刘智先生和刘海燕女士。 公司董事会对王辉政先生在担任独立财务顾问主办人及保荐代表人期间所 做的工作表示衷心的感谢。 证券代 ...

北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：河南蓝天燃气股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受河南蓝天燃气股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2023 年 9 月 15 日下午 2:00 召开的 公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）；本所依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就公司本次股东 大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-055 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蓝天燃气第五届监事会第二十四次会议决议； 特此公告。 会议由公司监事主席赵永奎先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款的议案》 监事会认为：本次使用募集资金向公司的全资子公司豫南燃气、新长燃气、 新郑燃气提供无息借款，是基于募集资金投资项目建设的需要，有利于保障募集 资金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、 法规、规章、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途，不存在损 害公司及公司股东利益的情况 ...

招商证券股份有限公司 关于河南蓝天燃气股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为河南蓝天 燃气股份有限公司（以下简称"蓝天燃气"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，对蓝天 燃气使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1630 号）核准，并经 上海证券交易所同意，蓝天燃气向不特定对象发行可转换公司债券 870 万张，每 张面值 100 元，按面值发行，期限为 ...

独立董事关于使用募集资金向全资子公司提供借款 的独立意见 （此页无正文，为河南蓝天燃气股份有限公司独立董事关于使用募集资金向 全资子公司提供借款的独立意见之签署页） 河南蓝天燃气股份有限公司于 2023 年 9月 15日召开了第五届董事会第三十 次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》等有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在认真阅读 公司提供的资料，详细了解有关情况后，对本次会议审议的《关于使用募集资金 向全资子公司提供借款的议案》发表如下意见： 本次使用募集资金向公司全资子公司豫南燃气、新长燃气、新郑燃气提供无 息借款，是基于募集资金投资项目建设的需要，有利于保障募集资金投资项目的 顺利实施，符合募集资金使用计划，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、法规、规章、规 范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途，不存在损 ...

| 证券代码：605368 | 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-054 | | --- | --- | | 债券代码：111017 | 债券简称：蓝天转债 | 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 350,918,472 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.6522 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李国喜先生主持，会议以现场会议和网 络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省驻马店市解放路 68 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-056 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 实施募投项目的公告 | 单位：万元 | | --- | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1630号）核准，并经 上海证券交易所同意，蓝天燃气向不特定对象发行了870万张可转换公司债券， 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝天燃气"）为确 保募集资金项目的建设以及便于公司的管理，公司拟使用募集资金向全 资子公司提供借款实施募投项目。 公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通 过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款的议案》。公司监事会、 公司独立董事、保荐人发表明确同意意见。 董事会授权公司管理层全权办理本次向公司全资子公司河南省豫南燃气 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-053 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事陈启勇先生（总经理）、董事黄涛先生（常务副总）、董事李保 华先生（副总）、财务总监赵鑫先生（董事会秘书）及独立董事王征届时将参 加会议，并答复有关问题（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。 四、投资者参与方式 重要内容提示： 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 25 日下午 14:00-15:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-052 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于签订可转换公司债券募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司驻马店 分行、中国光大银行股份有限公司郑州分行（以下简称"乙方"）和保荐人招 商证券股份有限公司（以下简称"丙方"）签署了《募集资金三方监管协 议》。 《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管 协议（范本）》不存在重大差异。协议各方按照《募集资金三方监管协议》的 规定履行相关职责。截至2023年8月31日，公司募集资金专户的开立及存储情况 具体如下： | 账户名称 | 银行名称 | 专户账号 | 专户金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 河南蓝天燃气 | 兴业银行股份 | 468020100100045624 | 860,000,000 | | 股份有限公司 | 有限公司 ...

公司基本信息 - 公司主要从事河南省内管道天然气和城市燃气业务，位于天然气产业链中下游[67] - 公司拥有四条高压天然气长输管道，全长477.02公里，两条地方输配支线，全长约302.63公里[68] - 公司所在地城市管网总长度约3980.77公里[68] 财务数据 - 2022年末公司资产合计624,745.24万元，负债合计254,206.83万元，股东权益合计370,538.41万元[158] - 2022年度公司营业收入475,370.02万元，净利润59,761.48万元[160] - 2022年度公司经营活动产生的现金流量净额为83,002.27万元[162] - 2020 - 2022年末，公司流动比率分别为0.52、0.86、0.90，速动比率分别为0.49、0.79、0.81[150] - 2020 - 2022年末，公司资产负债率（合并报表）分别为50.01%、43.46%、40.69%[150][152] - 2020 - 2022年，公司利息保障倍数分别为11.28倍、17.82倍、20.66倍[150][154] 股本结构 - 截至2023年6月30日，公司总股本69279.8876万股，有限售流通股44454.8076万股，占比64.17%，无限售流通股24825.0800万股，占比35.83%[64] - 截至2023年6月30日，蓝天集团持股34079.2200万股，持股比例49.19%，为第一大股东[65] - 截至2023年6月30日，李新华直接持有公司股份4676.00万股，占总股本6.75%[80] 可转债信息 - 可转换公司债券发行量和上市量均为8.70亿元（87万手）[9] - 可转换公司债券上市时间为2023年9月8日[9] - 可转换公司债券存续起止日期为2023年8月15日至2029年8月14日[9] - 可转换公司债券转股起止日期为2024年2月21日至2029年8月14日[9] - 最终向发行人原股东优先配售的蓝天转债为7.88377亿元，约占本次发行总量的90.62%[13] - 发行价格为100元/张，可转换公司债券面值为人民币100元[87][88] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[102] - 初始转股价格为10.13元/股[112] 募集资金 - 募集资金总额为87,000万元，净额为85,672.57万元[5][96] - 募集资金将投资于驻马店天然气管网村村通等项目，拟投入募集资金分别为41,500.00万元、8,300.00万元等[97] 信用评级 - 公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为AA[142][144][149]