本次债券概况 - 核准规模为8.70亿元可转换公司债券，期限6年 [1] - 票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [1] - 初始转股价格为10.13元/股 [1] - 转股期自2024年2月21日起至2029年8月14日止 [1] - 截至2024年12月31日，累计转股金额为19,845.40万元，占发行总量的22.81% [11] 转股价格调整 - 2024年4月因利润分配转股价格由10.13元/股调整为9.28元/股 [3] - 2024年9月因利润分配转股价格由9.28元/股调整为8.83元/股 [4] - 2025年4月因利润分配转股价格由8.83元/股调整为8.38元/股 [4] 发行人经营情况 - 2024年实现营业收入47.55亿元，同比下降3.87% [12] - 2024年归属于母公司股东的净利润5.03亿元，同比下降16.98% [12] - 2024年末总资产62.16亿元，同比下降7.47% [12] - 2024年基本每股收益0.72元，同比下降18.18% [12] 募集资金使用 - 募集资金总额8.70亿元，用于天然气管网建设和偿还银行借款 [9] - 截至2024年12月31日，实际使用募集资金2.95亿元 [12] - 长垣市天然气利用工程累计投入4,784.12万元，进度57.64% [14] - 偿还银行借款2.47亿元，已完成100% [14] 信用评级 - 主体信用等级为AA，可转债信用等级为AA，评级展望稳定 [10] - 2024年6月和2025年4月跟踪评级结果均未发生变化 [16] 重大事项 - 2024年4月和11月两次触发赎回条款但决定不提前赎回 [18][19] - 2024年4月派发2023年度现金红利5.89亿元 [18] - 2024年9月派发半年度现金红利3.12亿元 [19] - 2024年12月拟参与设立10亿元并购基金 [21]

债券发行 - 公司获批发行面值总额8.70亿元可转换公司债券，期限6年[10] - 债券发行规模87,000万元，发行数量870万张，每张面值100元，按面值发行[11] - 债券票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，截至报告出具日执行票面利率0.50%[11][12] - 可转债转股期自2024年2月21日起至2029年8月14日止[19] - 可转债初始转股价格为10.13元/股[22] 转股价格调整 - 2024年4月29日起转股价格由10.13元/股调整为9.28元/股[25] - 2024年9月20日起转股价格由9.28元/股调整为8.83元/股[25] - 2025年4月29日起转股价格由8.83元/股调整为8.38元/股[25] 债券赎回与回售 - 到期赎回公司将以可转债票面面值的110%赎回全部未转股可转债[30] - 有条件赎回情形一为连续三十个交易日中至少十五个交易日A股收盘价不低于当期转股价格130%；情形二为未转股余额不足3000万元[31][32] - 有条件回售为最后两个计息年度，连续三十个交易日公司股票收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[33] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为87000万元，用于多个项目及偿还借款[36] - 截至2024年12月31日，债券累计转股金额为19845.40万元，形成股份21835629股，占转股前已发行股份总额3.15%[40] - 截至2024年12月31日，尚未转股的“蓝天转债”金额为67154.60万元，占发行总量77.19%[41] - 截至2024年12月31日，债券实际使用募集资金29,456.68万元，余额57,083.27万元[52] 业绩数据 - 公司2024年注册资本为69283.4596万元[44] - 公司2024年实现营业收入47.55亿元，净利润5.03亿元[45] - 2024年营业收入475,538.70，较2023年的494,680.29下降3.87%[47] - 2024年净利润50,973.57，较2023年的61,070.69下降16.53%[47] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产361,426.22，较2023年末的383,730.55下降5.81%[47] - 2024年基本每股收益0.72元/股，较2023年的0.88元/股下降18.18%[48] 项目进展 - 长垣市天然气利用工程截至期末投入进度为57.64%，偿还银行借款投入进度为100%[54] - 驻马店天然气管网村村通工程预计2026年12月完工，新郑项目争取2025年12月开工[54][55] 分红情况 - 2024年4月15日，以总股本692,834,596股为基数，每股派发现金红利0.85元，共计588,909,406.60元，4月29日发放完毕[68] - 2024年9月4日，以总股本705,268,326股为基数，每股派发现金红利0.45元，共计317,370,746.70元，9月20日发放完毕[70] 其他事项 - 2024年12月25日，董事杨帆因个人原因辞职，继续担任副总经理[72] - 2024年12月28日，公司拟参与设立并购基金，总认缴出资10亿元，公司认缴30,000万元，属关联交易[73]

控股股东股份质押情况 - 蓝天集团持有蓝天燃气306,150,384股，占总股本的42.84%，为控股股东 [1] - 本次解除质押30,360,000股（占其持股9.92%，公司总股本4.25%），同时新增质押3,520万股（占其持股11.50%，公司总股本4.93%）[1] - 解除质押后，蓝天集团剩余质押201,960,000股，占其持股65.97%，公司总股本28.26% [1] - 累计质押237,160,000股，占其持股77.47%，公司总股本33.19% [1] 实际控制人质押情况 - 实际控制人李新华质押44,000,000股，占其持股94.10%，公司总股本6.16% [1] - 蓝天集团与李新华合计质押281,160,000股，占两者持股总数79.67%，公司总股本39.34% [1] 质押资金用途与风险控制 - 新增质押资金用途为补充流动资金 [1] - 蓝天集团资信状况良好，还款来源包括自有资金、投资收益及股份分红，目前不存在平仓风险 [2] - 质押股份均为限售流通股，质押风险可控，不影响控股股东地位及公司治理结构 [3] 质押期限与融资规模 - 新增质押期限为2025年6月16日至2028年6月15日（以实际解除日为准）[1] - 未来一年内到期质押11,754万股（占总股本16.45%），对应融资额9.05亿元 [2] - 半年内到期质押9,922万股（占总股本13.88%），对应融资额7.31亿元 [2] 对公司经营影响 - 质押事项对公司主营业务、融资授信、持续经营能力无重大影响 [2] - 蓝天集团无业绩补偿义务，未出现侵害上市公司利益行为 [3]

股权质押情况 - 蓝天集团解除质押3036万股，占所持股份9.92%，占总股本4.25%[3][5] - 蓝天集团持有公司股票306150384股，占总股本42.84%[4] - 蓝天集团本次质押3520万股，占所持股份11.50%，占总股本4.93%[6] 累计质押情况 - 蓝天集团累计质押23716万股，占其持股77.47%，占总股本33.19%[4] - 蓝天集团、李新华累计质押28116万股，占合计持股79.67%，占总股本39.34%[4] 到期质押情况 - 未来半年内到期质押股份9922万股，占总股本13.88%，对应融资额7.31亿元[9] - 未来一年（不含半年内）到期质押11754万股，占总股本16.45%，对应融资额9.05亿元[9] 影响说明 - 蓝天集团质押股份对公司经营无重大影响[9] - 蓝天集团资信良好，质押风险可控，不影响控股股东地位[10]

城建发展 - 公司收到持股33.47%的京城佳业2024年度分红款712.82万元 [1] - 主营业务为房地产开发、对外股权投资和商业地产经营 [1] - 所属行业为房地产-房地产开发-住宅开发 [1] 圣诺生物 - 预计2025年上半年归母净利润7702.75万元至9414.48万元，同比增长253.54%至332.10% [1] - 扣非净利润预计7734.64万元至9453.45万元，同比增加304.49%至394.38% [1] - 主营业务为多肽原料药和制剂产品的研发、生产与销售 [1] - 所属行业为医药生物-化学制药-化学制剂 [1] 金达威 - 取得"一种纳豆激酶的提纯方法"发明专利证书，专利权期限二十年 [2] - 主营业务为保健食品和饲料添加剂的研发、生产及销售 [2] - 所属行业为食品饮料-食品加工-保健品 [2] 中信国安 - 拟以2.78亿元股权出资增资中国广电湖南公司5.29%股权 [2] - 主营业务为企业综合信息服务业务、有线电视网络业务、房地产业务 [2] - 所属行业为通信-通信服务-通信应用增值服务 [3] 吉电股份 - 股东代表董事、总经理牛国君辞职 [3] - 主营业务为火电、水电、新能源的研发、生产和销售 [3] - 所属行业为公用事业-电力-电能综合服务 [4] 健康元 - JKN2301干混悬剂临床试验获批准，针对2至12周岁流感儿童患者 [5] - 主营业务为医药产品及保健品研发、生产及销售 [6] - 所属行业为医药生物-化学制药-化学制剂 [7] 新天绿能 - 完成发行15亿元绿色中期票据，期限3+N年，利率2.05% [7] - 主营业务为新能源发电业务及天然气销售业务 [8] - 所属行业为公用事业-电力-风力发电 [9] 恒润股份 - 全资子公司拟投资12亿元建设年产2000套风电齿轮箱零部件项目 [9] - 主营业务为辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件的研发、生产和销售 [9] - 所属行业为电力设备-风电设备-风电零部件 [10] 普莱得 - 收到1000万元政府补助，占最近一年净利润15.87% [10] - 主营业务为电动工具研发、设计、生产和销售 [11] - 所属行业为机械设备-通用设备-其他通用设备 [12] 博腾股份 - 全资三级子公司通过欧盟QP审计 [12] - 主营业务为小分子药物、大分子药物及基因细胞治疗等CDMO服务 [12] - 所属行业为医药生物-医疗服务-医疗研发外包 [13] 周大生 - 5月新增7家自营门店，总投资金额90万元至650万元 [13] - 主营业务为"周大生"品牌珠宝首饰的设计、推广和连锁经营 [14] - 所属行业为纺织服饰-饰品-钟表珠宝 [15] 万泰生物 - 启动冻干水痘疫苗III期临床试验 [15] - 主营业务为体外诊断试剂、自动化检测设备、疫苗研发生产及销售 [15] - 所属行业为医药生物-生物制品-疫苗 [16] 万达信息 - 拟签订870万元中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同 [16] - 主营业务为智慧城市中的软件开发、服务和整体解决方案 [16] - 所属行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [17] 皖通科技 - 取得"一种基于实时交通流的高速公路车道管控方法及系统"发明专利 [17] - 主营业务为高速公路信息化建设 [18] - 所属行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [19] 上海医药 - 普瑞巴林胶囊获得泰国药品注册证书 [19] - 主营业务为医药工业、医药商业 [20] - 所属行业为医药生物-医药商业-医药流通 [21] 三星医疗 - 子公司预中标1.43亿元国家电网项目 [21] - 主营业务为智能配用电板块、医疗服务板块 [22] - 所属行业为电力设备-电网设备-配电设备 [23] 开开实业 - 拟使用2000万元闲置自有资金购买结构性存款产品 [24] - 主营业务为医药流通及服务和服装批发、零售 [24] - 所属行业为医药生物-医药商业-医药流通 [24] 江苏华辰 - 拟发行4.6亿元可转换公司债券 [24] - 主营业务为节能型变压器、箱式变电站和智能电气成套设备等 [24] - 所属行业为电力设备-电网设备-输变电设备 [24] 建工修复 - 联合中标3276万元土壤污染治理项目 [24] - 主营业务为环境修复综合服务 [25] - 所属行业为环保-环境治理-综合环境治理 [25] 迪哲医药 - 完成舒沃哲全球多中心III期临床试验患者入组 [25] - 主营业务为恶性肿瘤、免疫性疾病领域创新疗法的研究、开发和商业化 [25] - 所属行业为医药生物-化学制药-化学制剂 [26] 德尔股份 - 发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获深交所受理 [26] - 主营业务为汽车零部件系统的供应 [26] - 所属行业为汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 [26] 北京科锐 - 中标多个电网项目，金额约1.54亿元 [27] - 主营业务为配电设备研发与制造、新能源投资与建设、智慧能源管理 [27] - 所属行业为电力设备-电网设备-配电设备 [28] 协创数据 - 拟与苏银金租开展4.98亿元融资租赁业务 [28] - 主营业务为通过研发先进的硬件和软件解决方案，提供一体化的产品和服务 [28] - 所属行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装 [29] 美格智能 - 向香港联交所递交H股发行上市申请 [29] - 主营业务为无线通信模组和物联网解决方案业务 [30] - 所属行业为通信-通信设备-通信终端及配件 [31] 宇信科技 - 向香港联交所递交H股发行上市申请 [31] - 主营业务为银行科技解决方案、非银科技解决方案和创新运营服务 [31] - 所属行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [32] 莱美药业 - 股东拟被动减持5915股公司股份 [32] - 主营业务为医药制造 [33] - 所属行业为医药生物-化学制药-化学制剂 [33] 景业智能 - 股东拟询价转让3.75%公司股份 [33] - 主营业务为特种机器人及智能装备系统的研发、生产及销售 [35] - 所属行业为机械设备-自动化设备-机器人 [35] 中顺洁柔 - 拟调整回购资金总额至1.1亿元至1.6亿元 [35] - 主营业务为高档生活用纸系列产品、纸巾盒等 [35] - 所属行业为美容护理-个护用品-生活用纸 [36] 太极实业 - 控股子公司拟与SK海力士签署第四期工序服务合同 [36] - 主营业务为半导体业务、电子高科技工程技术服务业务、光伏电站投资运营业务 [36] - 所属行业为建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ [37] 健帆生物 - 产品获得欧盟MDR认证 [37] - 主营业务为生物材料和高科技医疗器械的研发、生产及销售 [38] - 所属行业为医药生物-医疗器械-医疗耗材 [39] *ST恒立 - 收到股票终止上市决定 [39] - 主营业务为汽车空调及零部件业务和贸易 [40] - 所属行业为综合-综合Ⅱ-综合Ⅲ [41] ST长园 - 子公司向沃尔核材出售长园电子25%股权，对价3.4亿元 [41] - 主营业务为智能电网设备与能源互联网技术服务、消费类电子及其他领域智能设备、磷酸铁锂产品 [42] - 所属行业为电力设备-电网设备-输变电设备 [42] 长虹美菱 - 子公司拟8.77亿元投建智慧家电产业园项目 [42] - 主营业务为电冰箱、冰柜及空调、洗衣机的生产与销售 [42] - 所属行业为家用电器-白色家电-冰洗 [42] 永臻股份 - 下属公司拟投资13.1亿元建设包头储能电站项目 [42] - 主营业务为绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用 [43] - 所属行业为电力设备-光伏设备-光伏辅材 [44] *ST新元 - 公司实控人、董事长被限制高消费 [44] - 主营业务为智能装备的研发、制造、销售并提供相应的成套解决方案 [44] - 所属行业为机械设备-专用设备-其他专用设备 [44] 大中矿业 - 拟10亿元投建年产3000吨金属锂电池新材料项目 [44] - 主营业务为铁矿石采选、铁精粉和球团生产销售、副产品机制砂石及硫酸的加工销售 [45] - 所属行业为钢铁-冶钢原料-铁矿石 [46] 蓝天燃气 - 控股股东拟1亿–1.5亿元增持公司股份 [46] - 主营业务为管道天然气业务、城市燃气等业务 [48] - 所属行业为公用事业-燃气Ⅱ-燃气Ⅲ [49] 荣晟环保 - 实控人已被公安机关变更强制措施为取保候审 [49] - 主营业务为牛皮箱板纸、瓦楞原纸等再生包装纸产品以及瓦楞纸板的生产制造 [49] - 所属行业为轻工制造-造纸-大宗用纸 [50] 快意电梯 - 拟参与设立不超过5亿元投资并购基金 [50] - 主营业务为电梯、自动扶梯和自动人行道的研发设计、制造、销售及相关产品的安装、改造、修理和维保服务 [50] - 所属行业为机械设备-专用设备-楼宇设备 [51] 苏州龙杰 - 董监高拟合计减持不超过93.21万股公司股份 [51] - 主营业务为差别化涤纶长丝、PTT纤维等聚酯纤维长丝的研发、生产及销售 [51] - 所属行业为基础化工-化学纤维-涤纶 [52] 东方财富 - 与民生银行上海分行新签订最高额保证合同，担保最高债权额40亿元 [52] - 主营业务为证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务等 [52] - 所属行业为非银金融-证券Ⅱ-证券Ⅲ [53] 爱柯迪 - 拟1亿–2亿元回购公司股份 [54] - 主营业务为客户提供汽车轻量化解决方案 [54] - 所属行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 [54] 空港股份 - 拟向控股股东出售天源建筑80%股权 [54] - 主营业务为园区开发建设 [54] - 所属行业为房地产-房地产开发-产业地产 [54] 优优绿能 - 拟每10股派现12元，合计派发5040万元 [54] - 主营业务为新能源汽车直流充电设备核心部件的研发、生产和销售 [55] - 所属行业为电力设备-其他电源设备Ⅱ-其他电源设备Ⅲ [55]

股价与股东增持 - 6月19日早盘蓝天燃气股价报9.79元/股 6月17日曾下探至9.72元/股 为2023年2月以来低点 [1] - 控股股东蓝天集团拟增持金额1亿至1.5亿元 不超过总股本2% 资金来源为自有资金及1.35亿元专项贷款 [1] - 增持前控股股东及一致行动人合计持股3.53亿股 占总股本49.38% [1] 经营业绩 - 2024年营收净利出现下行 主因居民气价未及时顺价及"一厂一策"价格机制降低销售毛利 [2] - 2022-2024年子公司长葛蓝天扣非净利润分别为5791.52万元、6791.42万元、6888.09万元 均超承诺业绩 [3] 业务拓展 - 2022年启动定增收购长葛蓝天52%股权 4501.61万股将于2025年6月24日上市流通 [3] - 收购完成后每年新增1亿立方米以上城市燃气销售 业务区域扩展至长葛市 [3] - 重组将强化中下游产业链协同 提升分销能力与客户覆盖 [3]

非公开发行股票上市公告 - 本次非公开发行股票上市类型为网下认购，上市流通数量为45,016,076股，上市流通日期为2025年6月24日 [1] - 本次发行股份源于2022年6月公司向长葛宇龙发行32,154,340股A股，用于收购长葛蓝天52%股权，新增股份已于2022年6月20日完成登记 [1] 股本变动情况 - 2023年公司实施2022年度权益分派，以资本公积金每股转增0.4股，导致总股本增加197,942,536股至692,798,876股，长葛宇龙限售股相应增加12,861,736股至45,016,076股 [2] - 截至2025年6月17日，公司因可转债转股累计增加股本21,836,087股至714,634,963股，但本次转股不涉及限售股股东 [2] 业绩承诺与补偿 - 长葛宇龙承诺长葛蓝天2022-2024年扣非净利润分别不低于5,697.49万元、6,509.84万元和6,617.64万元，若未达标需进行业绩补偿 [3] - 业绩承诺期届满后需进行减值测试，若标的资产期末减值额大于累积补偿金额，长葛宇龙需另行补偿，优先以股份补偿方式实施 [4] - 根据评估报告，截至2024年底长葛蓝天股东全部权益账面价值18,134.28万元，采用收益法测算后无需进行减值补偿 [5] 限售股解禁情况 - 本次解禁限售股数量45,016,076股，占公司总股本6.30%，解禁后剩余限售股数量为0 [6] - 解禁后公司股本结构变动：有限售条件流通股减少45,016,076股至0，无限售条件流通股相应增加至714,634,963股 [7] 中介机构意见 - 招商证券核查认为公司限售股份持有人履行了相关承诺，本次解禁符合监管要求，信息披露真实准确完整 [6]

股权交易 - 2022年向长葛宇龙发行32,154,340股购买长葛蓝天52%股权[4] 股本变动 - 2023年以资本公积金每股转增0.4股，股本增至692,798,876股[5] - 截至2025年6月17日，可转债转股使总股本增至714,634,963股[6] 业绩承诺与完成 - 长葛宇龙承诺长葛蓝天2022 - 2024年净利润目标[7] - 2022 - 2024年长葛蓝天净利润达标，无需业绩补偿[8] 限售股情况 - 本次非公开发行股票45,016,076股于2025年6月24日上市流通[4] - 本次限售股上市后，无限售条件流通股为714,634,963股[10]

| 证券代码：605368 | 证券简称：蓝天燃气 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111017 | 债券简称：蓝天转债 | | 河南蓝天燃气股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持主体的基本情况 本次增持主体为河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东河南蓝天集团股份有限公司（以下简称"蓝天集团"），本次增持 计划实施前，控股股东蓝天集团及一致行动人李新华合计持有公司无 限售流通股 352,910,384 股，占公司总股本 714,634,963 股的 49.38%。 增持计划的主要内容 基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可，同时为提 振投资者信心，切实维护投资者利益，促进公司持续、稳定、健康的 发展。蓝天集团拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式择机 增持公司 A 股股份。蓝天集团拟增持金额不低于 10,000 万元，不超过 15,000 万元，且增 ...

招商证券股份有限公司 关于河南蓝天燃气股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易限售股份解禁上市流通的核查意见 1 45,016,076 股。 截至 2025 年 6 月 17 日，公司因可转债转股导致总股本累计增加 21,836,087 股至 714,634,963 股。本次因可转债转股导致股本增加不涉及本次上市流通的限 售股股东。 三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况 （一）关于股份限售的承诺 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"独立财务顾问"）作为 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"蓝天燃气"、"公司"）发行股份购买 资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件 的要求，对蓝天燃气发行股份购买资产暨关联交易限售股份解禁上市流通事项进 行了核查，核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准河南蓝天燃气股份有限公司向长葛市 宇龙实业股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2022]1 ...