证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-069 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南蓝天燃气股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 重要内容提示： 近日，公司收到蓝天集团关于部分股份解除质押的通知，蓝天集团质押 给中原银行股份有限公司驻马店分行 5,738.6 万股的无限售流通股解除了质押， 同时将其持有的公司 6,116 万股的无限售流通股质押给中原银行股份有限公 司驻马店分行。上述解除质押及质押已办理完毕相关解除质押及质押登记手 续，具体情况如下： 1、本次股份解除质押基本情况： | 股东名称 | 蓝天集团 | | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 57,386,000 | 河南蓝天集团股份有限公司（以下简称"蓝天集团"）持有河南蓝天燃 气股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝天燃气"）股票 306,150,384 股,占公司总股本的 42.84%，为公司的控股股东。本次解除质押及质押后， 蓝天集团累计质 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-070 转债代码：111017 转债简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于不提前赎回"蓝天转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 股票收盘价格自 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 11 月 4 日期间已 有十五个交易日收盘价不低于"蓝天转债"当期转股价格的130%， 已触发"蓝天转债"有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行 使"蓝天转债"的提前赎回权利，不提前赎回"蓝天转债"，且在 未来六个月内（即 2024 年 11 月 5 日至 2025 年 5 月 4 日），若"蓝 天转债"再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。 以 2025 年 5 月 5 日（若为非交易日顺延）为首个交易日重 新计算，若"蓝天转债"再次触发提前赎回条款，公司将根据《河 南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 业绩表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入35.81亿元,同比增长0.88%;归母净利润4.52亿元,同比减少9.68%;扣非归母净利润4.38亿元,同比减少10.28% [2] - 2024年单三季度公司实现营业收入9.61亿元,同比减少4.11%;归母净利润1.10亿元,同比减少32.48%,不及预期,主要系中游管道气价差超预期回落、需求比预期更弱所致 [3] 业务分析 - 管道天然气业务:2024年整体供给偏宽松,叠加需求偏弱的影响,管道天然气价差同比缩窄 [3] - 城市天然气业务:居民天然气使用量有所增长,但未进行顺价导致居民天然气的销售毛利同比下降;对部分工商业客户采取淡季促销策略导致整体工商业天然气销售的毛利同比下降 [3] - 安装接驳业务:受房地产行业形势影响,公司安装接驳业务受到一定影响 [3] 政策影响 - 各地天然气顺价政策逐步推进,公司有望受益、居民价差回升。2022~2024M9,全国共有56%的地级及以上城市进行了居民的顺价提价,河南省会城市已发布上调居民天然气价格的公告,预计公司所在的其他城市也将积极推动居民顺价进程 [4] 盈利预测与投资评级 - 考虑到供给宽松、需求偏弱,中下游价差缩窄,我们下调2024-2026年公司归母净利润至5.9/6.1/6.2亿元,当前市值对应2024-2026年P/E 13.6/13.0/12.8X,维持"买入"评级 [4] - 公司承诺2023-2025年分红比例不低于70%,2023年分红比例达97.13%,2024H1分红比例达91.52%,彰显安全边际 [4] 风险提示 - 未提及 [无] 其他 - 公司基本面数据 [6][7] - 相关研究报告 [8]

营收情况 - 本报告期营业收入9.61亿元，同比减少4.11%；年初至报告期末为35.81亿元，同比增加0.88%[2] - 2024年前三季度营业总收入35.81亿元，2023年前三季度为35.50亿元[13] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，同比减少32.48%；年初至报告期末为4.52亿元，同比减少9.68%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.08亿元，同比减少33.08%；年初至报告期末为4.38亿元，同比减少10.28%[2] - 本报告期非经常性损益合计244.03万元，年初至报告期末为1334.80万元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润下降，主要因管道天然气毛利下降、居民天然气销售毛利下降、工商业天然气销售毛利下降、可转债增加财务费用及安装接驳业务受影响[6][7] - 2024年前三季度营业总成本30.01亿元，2023年前三季度为28.94亿元[13] - 2024年前三季度净利润4.57亿元，2023年前三季度为5.02亿元[15] - 2024年前三季度少数股东损益为532.88万元，2023年同期为236.05万元[17] - 2024年前三季度归属母公司所有者的综合收益总额为4.52亿元，2023年同期为5.00亿元[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.1570元/股，同比减少38.53%；年初至报告期末为0.6465元/股，同比减少10.42%[3] - 本报告期稀释每股收益0.1480元/股，同比减少33.12%；年初至报告期末为0.6016元/股，同比减少8.01%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.6465元/股，2023年同期为0.7217元/股[17] 资产情况 - 本报告期末总资产59.69亿元，较上年度末减少11.15%；归属于上市公司股东的所有者权益35.25亿元，较上年度末减少8.13%[3] - 2024年9月30日货币资金为983,109,551.24元，较2023年12月31日的1,716,619,403.48元减少[11] - 2024年9月30日应收账款为202,269,294.20元，较2023年12月31日的127,881,437.10元增加[11] - 2024年9月30日流动资产合计1,628,108,492.60元，较2023年12月31日的2,324,724,207.89元减少[11] - 2024年9月30日长期应收款为511,616.84元，2023年12月31日无此项[11] - 2024年9月30日在建工程为103,176,257.56元，较2023年12月31日的81,536,960.10元增加[11] - 2024年9月30日使用权资产为6,369,248.72元，较2023年12月31日的4,494,352.51元增加[11] - 2024年9月30日无形资产为882,147,236.09元，较2023年12月31日的913,767,974.25元减少[11] - 2024年资产总计59.69亿元，2023年为67.18亿元[12] - 2024年商誉2.25亿元，与2023年持平[12] - 2024年递延所得税资产6953.78万元，2023年为7087.14万元[12] 负债与所有者权益情况 - 2024年负债合计23.78亿元，2023年为28.17亿元[13] - 2024年所有者权益合计35.91亿元，2023年为39.00亿元[13] - 2024年短期借款4.70亿元，2023年为4.30亿元[12] - 2024年应付债券6.83亿元，2023年为8.01亿元[12] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.86亿元，同比减少31.82%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为36.76亿元，2023年同期为38.87亿元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.86亿元，2023年同期为4.20亿元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.06亿元，2023年同期为 - 1.33亿元[20] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为6.40亿元，2023年同期为13.70亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.34亿元，2023年同期为1.33亿元[20] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 7.54亿元，2023年同期为4.19亿元[20] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为9.51亿元，2023年同期为16.15亿元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,552名[8] - 河南蓝天集团股份有限公司持股306,150,384股，占比43.14%，为控股股东[8] 实际控制人情况 - 李新华为公司实际控制人，李国喜为李新华的哥哥[9] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率3.01%，较上年同期减少1.50个百分点；年初至报告期末为13.01%，较上年同期减少0.63个百分点[3]

会议通知于 2024 年 10 月 22 日以通讯的方式发出。会议由公司监事会主席 郑斌先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有 关规定。 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-068 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开。公司现有监事 3 人，实际出席并表决 的监事 3 人。 河南蓝天燃气股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规 及《公司章程》等相关规定，公司 2024 年第三季度报告包含的信息公允、全面、 真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-067 转债代码：111017 转债简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于"蓝天转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1630号）核准，公司于2023年8月15日向不特定对象发行了 870万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.70亿元。期 限6年，票面利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为 1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。 经上交所自律监管决定书〔2023〕205号文同意，公司87,000万 元可转换公司债券将于2023年9月8日起在上交所挂牌交易，债券简 称"蓝天转债"，债券代码"111017"。 根据有关规定和《河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券证券募集说明书》的约定，" ...

关于"蓝天转债"转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-065 转债代码：111017 转债简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 累计转股情况："蓝天转债"自 2024 年 2 月 21 日开始转股， 截至 2024 年 9 月 30 日，"蓝天转债"累计转股的金额为 154,955,000 元，累计因转股形成的股份数量为 16,909,450 股，占"蓝天转债" 转股前公司已发行股份总额的 2.44%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"蓝 天转债"金额为 715,045,000 元，占"蓝天转债"发行总量的 82.19%。 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日累 计有 154,579,000 元"蓝天转债"转为公司 A 股股票，因转股形成的 股份数量为 16,872,225 股。 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-064 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于控股股东及实际控制人持股比例 因可转债转股被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系"蓝天转债"转股使公司总股本增加，导致公司控股股东 河南蓝天集团股份有限公司（以下简称"蓝天集团"）及实际控制人李新华在持 股数量不变的情况下，持股比例被动稀释超过 1%，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况情况 三、本次权益变动所涉及的后续事项 1、本次权益变动系"蓝天转债"转股使公司总股本增加，导致公司控股 股东及实际控制人持股比例被动稀释，未触及要约收购。 2、本次权益变动，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结 构及持续经营产生重大影响。 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，公司收到蓝天集团关于部分股份质押的通知，蓝天集团将其持有 的公司 540 万股无限售流通股质押给中国银行股份有限公司驻马店分行。上 述质押已办理完毕相关质押登记手续，具体情况如下： 1、本次股份质押基本情况 河南蓝天集团股份有限公司（以下简称"蓝天集团"）持有河南蓝天燃 气股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝天燃气"）股票 306,150,384 股,占公司总股本的 43.14%，为公司的控股股东。本次质押后，蓝天集团 累计质押数量为 163,446,000 股，累计质押数量占其持有公司总股数的 53.39%，占公司总股本的 23.03%。 截止本报告日，公司实际控制人李新华所持公司股份质押数量为 46,760,000 股。蓝天集团、李新华累计质押数量为 210,206,000 股，占蓝 天集团、李新华合计持有公司股份总数的 59.56%，占公司股本总数的 29.62%。 | 股东名 | 是否为 | 本次质押 | 是否为限售股 | 是否 | | 质押到期 | ...

公司投资评级 - 报告对蓝天燃气的投资评级为"增持"，并维持该评级 [1] 核心观点 - 蓝天燃气2024年上半年实现营业收入26.20亿元，同比增长2.84%；归母净利润3.41亿元，同比增长1.35% [1] - 公司上半年业绩保持稳定增长，前两个季度归母净利分别同比增长1.94%、0.51% [1] - 公司增加中期现金分红，2024年半年度派发现金红利3.17亿元，分红比例91.52% [3] - 河南国资入股，看好公司发展，河南管网受让公司5%股份 [4] 业务表现 - 公司管道天然气业务、城市燃气业务分别实现收入11.82亿元、10.01亿元，分别同比下降0.54%、2.01% [1] - 燃气安装工程实现收入3.68亿元，同比增长29.75% [1] - 公司"长输管网+城燃"双主业布局，具备业务链优势 [1] 行业分析 - 2024年上半年全国天然气消费量2108亿立方米，同比增长8.7% [1] - 上半年我国天然气产量1235亿立方米，同比增长4.4%；天然气进口量902亿立方米，同比增长14.8% [1] - 预计2024年我国天然气消费量达到4200-4250亿立方米，同比增长6.5%-7.7% [1] 财务预测 - 预计公司2024、2025、2026年归属于上市公司股东的净利润分别为6.39亿元、6.82亿元和7.30亿元 [5] - 对应每股收益为0.91、0.97和1.04元/股，按照9月18日13.24元/股收盘价计算，对应PE分别为14.62X、13.70X和12.79X [5] 公司优势 - 公司拥有四条高压天然气长输管道和两条地方输配支线，不断扩大管网覆盖范围 [1] - 公司在豫南具有先发优势，并逐步扩展长输管网覆盖区域至豫中、豫北地区 [1] - 公司天然气中下游一体化运营，具有天然的区域垄断性 [5]