证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-034 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。 本次修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级 | 第十一条 本章程所称其他高级 | | 管理人员是指公司的副总裁、董事会 | 管理人员是指公司的副总裁、董事会 | | 秘书、财务总监。 | 秘书、财务总监、总裁助理以及董事会 | | | 认定的其他人员。 | | 第一百〇八条 董事会行使下列 | 第一百〇八条 董事会行使下列 | | 职权： | 职权： | | …… | …… | | （十）决定聘任或者解聘公司总 | （十）决定聘任或者解聘公司总 | | 裁、董事会秘书及其他高级管理人员， | 裁、董事会秘书及其他高级管理人员， | | 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据 | 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据 | | 总裁的提名，聘任或者解聘公司副总 | 总裁的提名，聘任或者解聘公司副总 | | 裁、财务总监等高级管理人 ...

济南圣泉集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事 处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到 证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 三、质量管理水平 （一）项目咨询 济南圣泉集团股份有限公司（以下称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务及内部审计机构。根据相 关法律、法规及规章制度的规定，公司对信永中和 2023 年度履职情况评估如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元， 证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-024 济南圣泉集团股份有限公司 二、被担保人基本情况 1、山东圣泉进出口有限公司 住所：山东省日照市五莲县市北经济开发区白鹭湾内C区10-37 被担保人名称：济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及公司的子公司 预计担保总额：375,000万元 本次担保不涉及反担保 公司无对外逾期担保 法定代表人：申宝祥 关于预计 2024 年担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 因公司及子公司业务发展的需要，公司（含公司与子公司的相互 担保及子公司之间的相互担保）在2024年度预计担保总额不超过 375,000万元，有效期自本次年度股东大会审议通过本议案之日起至 下次年度股东大会召开之日止。该议案已经公司第九届董事会第二十 六次会议及第九届监事会第二十二次会议审议通过，尚需股东大会审 议批准。 注册资本：5,000万元人民币 主营业务：一般项目：货物进出口；金属矿石销售；化工产品销 售（不含许可类化工产品）； ...

中信证券股份有限公司 关于济南圣泉集团股份有限公司 变更募投项目的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为济南圣泉 集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"）的保荐机构，对公司履 行持续督导义务，对公司变更募投项目进行了核查，发表核查意见如下： 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 1 和使用的监管要求》等规定，公司结合生产经营实际情况，制定了《济南圣泉集 团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）， 对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面作出明确规定，公司严格按照 《募集资 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-020 济南圣泉集团股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届监事 会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 18 日以 现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 8 日以 电话、电子邮件等方式向各位监事发出。本次监事会应参加表决的监 事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席陈德行先生主 持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 经与会监事表决，审议通过该议案。 （3）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度 ...

负极材料行业市场表现与展望 - 2023年全球负极材料出货量达181.8万吨，同比增长16.8%[11] - 中国负极材料出货量达171.1万吨，全球占比94.1%[11] - 预计2025年全球硅基负极材料市场规模达300亿元[11] - 2023年硅基负极材料出货量增长明显 渗透率进一步提升[127] 公司负极材料技术进展与产能 - 公司硬碳负极材料克容量突破350mAh/g[16] - 公司已建成万吨级硬碳负极产线[16] - 硬碳克容量达到350mAh/g以上，首效≥90%，极片压实密度突破1.05g/cm³[97] - 大庆圣泉项目硬碳前驱体年产能达15万吨[97] - 正在建设年产1000吨硅碳用多孔碳项目，预计2024年年底陆续达产[100] 钠离子电池市场前景 - 预计到2025年钠离子电池中国市场空间近30GWh，近150亿元[102] - 预计到2030年钠离子电池市场空间扩大至近200GWh，近千亿元[102] - 预计到2035年钠离子电池价格将比磷酸铁锂电池低11%至24%，市场规模达每年142亿美元[102] - 钠资源地壳丰度为2.75% 是锂的423倍[129] 公司整体财务表现：收入与利润 - 公司2023年营业收入91.20亿元同比下降4.98%[52] - 公司2023年营业收入为91.2亿元人民币，同比下降4.98%[74] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润7.89亿元同比增长12.23%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为7.89亿元人民币，同比增长12.23%[74] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3.08亿元人民币，为全年最高[76] 公司整体财务表现：每股收益与收益率 - 基本每股收益1.02元，同比增长12.09%[31] - 稀释每股收益1.02元，同比增长12.09%[31] - 扣非后基本每股收益0.95元，同比增长14.46%[31] - 加权平均净资产收益率8.97%，同比增加0.43个百分点[31] 公司现金流与股东回报 - 经营活动产生的现金流量净额为8.51亿元人民币，同比大幅增长562.32%[74] - 2023年度拟每10股派现4.00元，现金分红比例42.90%[37] 酚醛树脂业务表现 - 酚醛树脂产业（不含电子化学品）实现营业收入35.23亿元同比增长1.02%销量48.92万吨同比增长26.28%[53] - 酚醛树脂产能达到64.86万吨/年产能规模和技术水平位居世界前列[59] - 酚醛树脂和呋喃树脂产销量规模位居国内第一 世界前列[131][136] 铸造材料业务表现 - 铸造材料产业营业收入为31.76亿元人民币，同比下降17.05%[81] - 铸造用树脂销量为15.77万吨，同比增长9.48%[81] 电子化学品业务表现 - 电子化学品营业收入11.84亿元，同比下降6.72%[82] - 电子化学品销量6.81万吨，同比增长12.20%[82] 生物质业务表现与项目进展 - 公司生物质产业2023年实现营业收入8.56亿元，同比增长29.08%[158] - 大庆生产基地100万吨/年生物质精炼一体化项目一期工程已于5月正式全面投产[158] - 全球首个百万吨级植物秸秆精炼一体化项目一期每年可加工秸秆50万吨[124] - 生物质树脂炭低位发热量超5000kcal/kg，具备燃料替代及能源深加工潜力[161] 电子树脂产能与扩产计划 - 电子树脂产能以基础液态环氧树脂居多 高品质特种电子树脂供应高度依赖进口[117] - 5G/6G通讯PCB板用特种电子树脂扩产计划预计2024年2季度建成投产[118] - 年产1000吨官能化聚苯醚项目将于2024年2季度投产[82] - 启动1000吨/年马来酰亚胺树脂项目[65] - 启动2000吨/年碳氢树脂项目[94] 公司资产状况变化 - 报告期末公司总资产134.57亿元负债总额38.79亿元资产负债率28.83%[52] - 公司总资产从124.95亿人民币增长至134.57亿人民币，同比增长7.7%[181][182] - 总资产达到134.57亿元，较上年同期124.95亿元增长7.70%[144] - 流动资产从56.74亿人民币增至61.56亿人民币，增长8.5%[181] - 固定资产从37.52亿人民币增至47.92亿人民币，增长27.7%[181] - 在建工程从19.56亿人民币降至11.88亿人民币，减少39.3%[181] - 归属于上市公司股东的净资产为91.28亿元，较上年同期80.78亿元增长7.67%[144] - 归属于母公司所有者权益从84.78亿人民币增至91.28亿人民币，增长7.7%[182] - 未分配利润从47.56亿人民币增至53.48亿人民币，增长12.4%[182] 公司负债与借款变化 - 短期借款从3.05亿人民币大幅增至9.47亿人民币，增长210.5%[181] - 长期借款从6.98亿人民币降至4.29亿人民币，减少38.6%[182] 公司金融资产及应收款变化 - 交易性金融资产减少612.3万元，对当期利润影响为-360.31万元[157] - 其他权益工具投资从2520.79万元增至3971.84万元，增加1451.05万元[157] - 应收款项融资从9.04亿元增至10.99亿元，增加1.95亿元，对利润影响为-2224.28万元[157] - 应收账款为18.00亿元，较上年同期增长15.3%（2022年：15.62亿元）[180] - 其他应收款显著增长至30.34亿元人民币，较上年28.19亿元增长7.6%[183] 公司其他财务项目变化 - 货币资金为10.25亿元，较上年同期增长19.2%（2022年：8.60亿元）[180] - 货币资金从2.06亿人民币增至3.90亿人民币，增长89.3%[182] - 存货为14.14亿元，较上年同期增长5.2%（2022年：13.44亿元）[180] - 其他流动资产从5.31亿人民币降至3.22亿人民币，减少39.4%[181] - 长期股权投资从20.48亿元增至22.95亿元人民币，同比增长12.1%[183] - 其他权益工具投资由2.67亿元增至4.49亿元人民币，增幅达68.2%[183] - 应付票据从4.14亿元增至6.28亿元人民币，同比增长51.7%[183] - 其他应付款从9.80亿元增至13.99亿元人民币，同比增长42.8%[183] - 应交税费大幅增长至4186万元人民币，较上年638万元增长556%[183] 非经常性损益与政府补助 - 公司2023年计入当期损益的政府补助为5404.17万元人民币[77] - 公司2023年非经常性损益总额为5314.82万元人民币[78] 下游行业市场情况 - 汽车行业产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆同比分别增长11.6%和12%[56] - 新能源汽车产销突破900万辆市场占有率超过30%[56] - 风电行业2023年全年装机新增7590万千瓦创历史新高[56] - 金属切削机床产量61.3万台同比增长6.4%[56] 公司治理与资质 - 公司服务覆盖全球50多个国家和地区的数千家客户[140] - 公司被评为国家第一批绿色工厂（2017年）[139] - 公司持有ISO 9001:2015、ISO 45001、ISO 14001:2015等多项国际管理体系认证[137] - 通过公开招标 邀请招标和议标方式进行大宗物资集中采购[133] - 公司注册于山东省济南市章丘区，股票代码605589于上交所上市[198] 公司研发与产业链 - 公司国内累计有效专利774件 其中授权发明专利564件[136] - 公司建立了包括生物质化工原料在内的完整产业链[136] - 公司产品性能稳定 成为国内外知名企业的合格材料供应商[112]

济南圣泉集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 三、2023 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、审计风险分析及应对、舞弊风险识别及防范、年度 审计重点等与公司管理层和治理层进行了沟通。信永中和审计小组的组成人员完全具备 实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，济南圣泉集团股份 有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职，对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年， 注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-027 济南圣泉集团股份有限公司 关于 2024 年公司开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、开展金融衍生品业务的投资情况概述 （一）投资目的 投资目的：规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成 的影响。 投资种类：以远期结售汇为主的境内外金融衍生品。 投资金额：不超过 10 亿人民币（含）或等值外币，有效期为 自济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 议通过之日起 12 个月以内，在上述额度内，资金可滚动使用， 任一时点开展金融衍生品业务的资金余额不超过 10 亿元人民 币。 履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第二十六次会 议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 （四）投资方式 公司及合并报表范围内子公司拟开展的衍生品交易业务主要为 以远期结售汇为主的境内外金融衍生品。 公司只允许与具有金融衍生品交易业务资质 ...

重要内容提示： 投资种类：金融机构发行的短期的、安全性高、流动性好、 有预期收益的投资理财产品。 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-026 济南圣泉集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资金额：任一时点购买理财产品的资金余额不超 5 亿元的 总额。 履行的审议程序： 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置 自有资金购买理财产品的议案》，该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政 策、市场波动等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正 常生产经营的情况下，合理利用阶段性闲置自有资金向银行等金融机 构购买短期的、安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品。 －1－ 本委托理财不构成关联交易。 （二）投资金额 公司拟使用最高额度不超过人民币 5 ...

中信证券股份有限公司 关于济南圣泉集团股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为济南圣泉集 团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 —持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规 和规范性文件的规定，对圣泉集团 2024 年度预计日常关联交易事项进行了核查，核查 情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 18 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《济南圣 泉集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 独立董事事前认可该关联交易并发表独立意见："《济南圣泉集团股份有限公司关 于预计 2024 年度日常关联交易的议案》是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的， 符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的 利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上 ...