会议情况 - 第十届监事会第五次会议于2025年8月18日召开，3名监事均参加表决[2] - 审议通过《2025年半年度报告》等多项议案，表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][5][7][9][12] 可转债发行 - 向不特定对象发行可转换公司债券总额不超过250,000.00万元，尚需提交股东大会审议[12][14][64] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年，每年付息一次[16][17][21] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[27] - 初始转股价格不低于相关均价，转股价格不得向上修正，向下修正需满足条件[29][33][35] - 有到期赎回、有条件赎回、有条件回售、附加回售等条款[41][43][47][48] - 可转债向原股东优先配售，余额网下和/或网上发行，由承销商包销[55][56] 资金用途 - 绿色新能源电池材料产业化项目总投资250,051.78万元，拟用募集资金200,000.00万元[65] - 补充流动资金项目总投资50,000.00万元，拟用募集资金50,000.00万元[65] 其他事项 - 取消监事会并修订《公司章程》议案尚需提交股东大会审议[9] - 本次发行可转债方案有效期十二个月，自经股东大会审议通过之日起算[75] - 本次发行的可转债不提供担保，将聘请资信评级机构并公告跟踪评级报告[68][71] - 公司未来三年股东回报规划涵盖2025年 - 2027年[90]

会议审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要等多项议案，表决均为7票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][10][11][13][14][16][18][19][21][24][31][33] - 取消监事会并修订《公司章程》等议案需提交股东大会审议[9][12][13] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券，总额不超过250,000.00万元[13][17] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[19][20] - 每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[25] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[32] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[34][35] 转股相关 - 当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[40] - 转股股数计算方式为Q=V/P（去尾法取一股的整数倍），不足一股的可转债余额在转股当日后的五个交易日内现金兑付[44] - 可转债期满后五个交易日内，公司赎回全部未转股的可转债，赎回价格由股东大会授权董事会确定[46] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回可转债[47][48] - 可转债最后两个计息年度内，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售可转债[51] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化且被认定改变用途，持有人享有一次回售权[53] 发行安排 - 可转债发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者（国家法律禁止者除外）[58] - 向原股东优先配售，具体比例由董事会协商确定，余额采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行，由承销商包销[60] - 单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[66] 资金用途与期限 - 拟募集资金总额不超过25亿元，用于绿色新能源电池材料产业化项目20亿元和补充流动资金5亿元[68] - 绿色新能源电池材料产业化项目总投资250,051.78万元，补充流动资金项目总投资50,000万元，合计300,051.78万元[68] - 发行可转债方案有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算[77] 其他事项 - 聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告，每年至少公告一次跟踪评级报告[71] - 本次发行的可转债不提供担保[73] - 募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户[69][75] - 方案尚需向上海证券交易所申请审核并报中国证监会注册，最终以中国证监会注册的方案为准[77] - 审议《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》，表决结果7票同意，0票反对，0票弃权[87] - 审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，表决结果7票同意，0票反对，0票弃权[88] - 审议《关于公司2025年度 "提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》，表决结果7票同意，0票反对，0票弃权[90] - 审议《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果7票同意，0票反对，0票弃权[91]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约53.51亿元，同比增长15.67% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约5.01亿元，同比增长51.19% [2] - 基本每股收益0.6元，同比增长46.34% [2]

公司公告 - 圣泉集团第十届第六次董事会会议于2025年8月18日在公司会议室召开 [2] - 会议审议了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [2]

济南圣泉集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：605589 公司简称：圣泉集团 2025 年半年度报告 1/211 济南圣泉集团股份有限公司 济南圣泉集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人唐一林、主管会计工作负责人张亚玲及会计机构负责人（会计主管人员）唐才 学声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告有关章 节中详细描 ...

济南圣泉集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 济南圣泉集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 证券代码：605589 上市地：上海证券交易所 证券简称：圣泉集团 济南圣泉集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 二零二五年八月 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士） 与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定确定。本次可转债的发行对 象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、 证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向 原股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士） 在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债 的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的 部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发 行相结合的方式进行，余额 ...

业绩数据 - 2022 - 2024年及2025年1 - 6月，公司营业收入分别为95.98亿、91.20亿、100.20亿和53.51亿元[24] - 2024年度、2025年1 - 4月，全国锂电池总产量分别达1170GWh、473GWh，同比增长24%、68%[6] - 2024年度、2025年1 - 4月，一阶材料环节中正极、负极、隔膜、电解液产量同比增幅均超20%、40%[6] - 2023年全球负极材料出货量达181.8万吨，同比增长16.8%，我国出货量171.1万吨，全球占比94.1%[7] 募集资金 - 公司拟发行可转债募集资金不超25亿元，20亿用于绿色新能源电池材料产业化项目，5亿补充流动资金[2] 项目情况 - 绿色新能源电池材料产业化项目建成后，年产硅碳负极材料10000吨、多孔碳15000吨[4][5] - 项目总投资250,051.78万元，拟用募集资金200,000.00万元，建设性投资占比86.29%等[19][20] - 项目建设期2年，第3年进入生产期，生产期13年，投产后年平均销售收入394,826.41万元等[22] - 项目硅碳负极材料生产线地块已取得证书，多孔碳生产线拟新征用地，备案完成，环评等审批中[21] 市场展望 - 预计2025年全球硅基负极材料整体市场规模达300亿元[7] - 到2030年，硅碳负极需求量有望超10万吨，对应多孔碳需求约5万吨[8] 技术研发 - 新一代高比能复合硅碳材料含硅量提至15%，推动续航能力提升30%以上[7] - 石墨负极理论能量密度372mAh/g，硅基负极理论能量密度4200mAh/g，是石墨负极10倍以上扩容[6] - CVD法硅碳负极膨胀率低、循环优异、能量密度高，成新主流工艺[12] 人员与专利 - 截至2025年6月30日，公司员工4027人，研发754人，销售550人；圣泉新能源员工102人等[16] - 截至2025年6月30日，公司有效专利超800项，发明专利超500项[18] 客户合作 - 公司与国内外数千家客户合作，服务五十多个国家和地区，与ATL等知名客户建立合作[15] 项目影响 - 募集资金项目完成后能扩大市场占有率，提升综合竞争实力和盈利能力[28] - 发行可转债将扩大公司资产规模，转股后资产负债率降低，净资产提高[29] - 可转债持有人转股且募投项目效益未完全实现时，每股收益等财务指标短期内可能下滑[29] - 随着募投项目开展，公司未来盈利能力和经营业绩将提升[29] 项目意义 - 募集资金投资项目符合国家产业政策和公司整体战略发展规划[30] - 募集资金投资项目具有良好的市场前景和经济效益[30] - 向不特定对象发行可转债有助于公司增强实力，巩固行业地位[30] - 募集资金投资项目对公司长远发展具有战略意义[30] - 募集资金投资项目具有必要性和可行性[31]

新策略 - 2025年8月18日公司会议审议通过向不特定对象发行可转债议案[1] - 2025年8月19日披露发行可转债预案等文件[1] - 发行可转债需股东大会、上交所审核及证监会批复[1]

济南圣泉集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进 资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 相关法律、法规及规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就 本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）对即期 回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对 公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向不特定对象发行可转债对公司主要财务指标影响的测算 （一）主要假设和前提条件 公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响进行分析，提请投资者特别关注， ...

济南圣泉集团股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 前次募集资金使用情况报告 | 1-12 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mans No.8. Chaovangmen ShineWing Donachena District. Beijir 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2025QDAA3B0243 济南圣泉集团股份有限公司 济南圣泉集团股份有限公司全体股东: 我们对后附的济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"圣泉集团") 截至 2025年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告执行了鉴证工作。 圣泉集团管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护 与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制,保 ...