会议与表决 - 罗克佳华第三届董事会第十八次会议于2025年04月28日召开，9位董事全部到会[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][9][10][12][13][14][15][17][19][21][22][23][25] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 - 38819.69万元，实收股本7733.40万元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[29] 资金运用 - 同意使用不超2.3亿元闲置自有资金进行现金管理，2亿元买理财产品，3000万元买金融衍生产品等[26] 人事提名 - 提名李玮等6人为第四届董事会非独立董事候选人，黄虹等3人为独立董事候选人，需股东大会通过后于2025年7月1日就任，任期三年[30][32]

业绩总结 - 2024年归属于母公司股东净利润 -10316.28万元[3] - 2024年末可供分配利润 -38819.69万元[4] 利润分配 - 2024年度拟不分配，不派现、送股、转增[2] - 预案需2024年年度股东大会审议[4][12] 资金用途 - 留存未分配利润用于业务、研发、市场拓展[7]

股票发行 - 提请授权以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超净资产20%的股票[1] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，对象不超35名[2][3] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[3] 资金与交易 - 募集资金用于主营业务及补充流动资金，投科技创新领域[5] - 股票将在科创板上市交易[5] 其他 - 授权及决议有效期至2025年年度股东大会召开日[1][7] - 事项需经股东大会审议、上交所审核和证监会注册[8]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为5,557.46万元，同比下降44.46%[2] - 公司2025年第一季度营业收入55,574,577.80元，同比下降44.5%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,328.99万元，同比减少41.71%[2][7] - 归属于母公司股东的净亏损为13,289,883.52元，同比扩大42%[20] - 基本每股收益为-0.17元/股，同比下降41.67%[2][7] - 基本每股收益为-0.17元/股，同比恶化42%[21] - 加权平均净资产收益率为-1.86%，同比下降0.71个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计1,120.66万元，同比下降23.51%，占营业收入比例为20.17%[3] - 2025年第一季度营业总成本68,602,397.74元，营业成本占比61.9%[19] - 销售费用从4,362,693.88元增长至5,408,126.80元，同比增长24%[20] - 研发费用从7,160,322.82元大幅增长至12,940,729.70元，同比增长81%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为35,020,066.49元，同比增长12%[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,236.69万元，同比下降113.71%[2][7] - 经营活动产生的现金流量净额为-32,366,884.89元，同比恶化114%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为16,728,048.33元，同比下降73%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为15,394,463.76元，同比增长266%[23] - 期末现金及现金等价物余额为79,284,903.19元，同比下降25%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为48,493,439.42元，同比下降28%[22] 资产和负债变化 - 公司总资产为100,776.06万元，较上年度末减少1.81%[3] - 公司总资产从2024年底1,026,321,194.98元降至2025年3月31日1,007,760,604.38元[14][16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为70,657.36万元，较上年度末减少1.85%[3] - 归属于母公司所有者权益从719,863,453.46元降至706,573,569.94元[16] - 未分配利润从-388,196,896.08元进一步恶化至-401,486,779.60元[16] - 应收账款从377,780,310.13元增至381,227,943.97元[14] - 短期借款从70,498,662.86元增至86,515,105.18元[15] - 2025年3月31日公司货币资金为80,111,653.19元，较2024年底下降0.29%[13][14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为173.95万元，债务重组损益为-85.31万元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为4,563户[9] - 李玮直接持有公司15.63%股份，并通过控股股东百昱信息间接持有90%股份[11] - 百昱信息和共青城华云分别直接持有公司31.63%和11.58%股份[11]

业绩总结 - 2024年度营业收入30042.93万元，上年度32239.78万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额29976.87万元，上年度32164.36万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额66.07万元，占比0.22%[12] 其他 - 北京德皓认为佳华科技2024年营收扣除明细表符合监管要求[8] - 报告日期为2025年4月28日[10][15]

业绩总结 - 2024年度公司实现销售收入30,042.93万元，较上年同期减少6.81%[8] - 2024年末公司资产总计1,026,321,194.98元，较上期期末有所下降[21] - 2024年末负债合计314,527,617.77元，较上期期末减少[22] - 2024年末股东权益合计711,793,577.21元，较上期期末减少[22] - 2024年营业利润为 - 103,124,929.34元，上期为 - 203,921,459.73元[24] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为 - 103,162,840.88元，上期为 - 208,283,678.61元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,489,137.33元，上期为 - 128,510,057.57元[26] 财务审计 - 审计报告认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计确定收入的确认与计量、应收账款预期信用损失的计量为关键审计事项[8] 财务政策与会计处理 - 公司以12个月作为一个营业周期划分资产和负债流动性[51] - 金融资产分类包括以摊余成本计量等三类[77] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益等三类[84] - 存货按成本初始计量，按月末一次加权平均法计价，按成本与可变现净值孰低计提跌价准备[112][113] - 公司收入主要来源于智慧环保和智慧城市业务[172] 公司结构与股本 - 截止2024年12月31日累计发行股本总数7733.40万股，注册资本7733.40万元[39] - 2024年公司纳入合并范围的子公司共16户，与上期相比未发生变化[41]

财务审计 - 审计针对佳华科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 北京德皓国际会计师事务所出具审计报告，报告日期为2025年4月28日[11] 公司信息 - 公司设立登记注册资本为4150万元[12]

罗克佳华科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000930 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 罗克佳华科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 德皓核字[2025] 00000930 号 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 第1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 罗克佳华科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了罗克佳 华科技集团股份有限公司（以下简称佳华科技）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年归属于母公司股东的净利润为-10,316.28万元[5] - 公司2024年末实际可供分配的利润为-38,819.69万元[5] - 2024年营业收入为3.00亿元，较2023年减少6.81%[21][24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.03亿元，较2023年亏损减少1.05亿元[22][24] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-1.22亿元，较2023年亏损减少1.01亿元[22][24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为148.91万元，较2023年增加1.30亿元[22][24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为7.20亿元，较2023年末减少12.44%[22][24] - 2024年末总资产为10.26亿元，较2023年末减少13.89%[22][24] - 2024年研发投入占营业收入比例为17.52%，较2023年减少6.66个百分点[23][25] - 2024年度公司营业收入为30,042.93万元，较上年同期减少6.81%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为-10,316.28万元，亏损较上年同期减少50.47%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12,160.52万元，亏损较上年同期减少45.27%[35] 成本和费用 - 2024年非经常性损益项目中政府补助为1,111.06万元[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为6,417,009.10元、4,305,085.20元和6,908,179.20元[30] - 债务重组损益分别为393,230.72元、1,427,188.43元和97,087.02元[30] - 其他营业外收入和支出分别为16,251.25元、-462,907.53元和565,454.87元[30] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为8,424,175.70元[30] - 非经常性损益合计金额分别为18,442,345.03元、13,921,228.74元和41,883,691.16元[30] - 交易性金融资产期初余额为106,609,917.58元，期末余额为20,000,944.44元，当期变动为-86,608,973.14元，对当期利润的影响金额为1,180,661.89元[32] - 应收款项融资期初余额为2,049,152.31元，期末余额为3,765,929.03元，当期变动为1,716,776.72元[32] 业务线表现 - 公司作为全国碳市场平台建设与运维单位，支撑全国碳排放数据质量提升[41][47] - 公司中标生态环境部全国碳市场发电行业信息化平台建设项目，已成功交付[47] - 公司开发的"企业碳账户和绿色项目库系统"为北京绿色交易所提供技术支持[46] - 公司智慧环保技术入选"2024年智慧化工园区适用技术目录"[43] - 公司自主研发的"生态环境智能感知与数据融合系统"入选数据要素×绿色低碳典型案例[43] - 公司中标太原武宿国际机场三期改扩建工程能源管理系统项目，助力打造全国首个"零碳机场"[44][45] - 公司智慧城市业务覆盖全国六大区、22个省[44] - 公司开发绿金e碳APP，集成大模型技术提供碳交易撮合等综合服务[46] - 公司建立政府端、企业端、金融端和个人端四类双碳应用产品体系[46] - 公司作为国家发改委首批人工智能专项承担单位，聚焦智慧环保、智慧双碳领域[41] - 公司研发智慧环保一张图决策系统，整合空气质量、水质等数据实现环境动态管理[57] - 大气联防联控管理平台实现多元异构数据融合，包括大气环境监测、污染源监测、气象监测等，具备实时监测和AI溯源能力[59] - 重污染天气管理系统建立事前研判、事中跟踪、事后评估体系，通过空气质量预测提前预警[61] - 污染源智能监管系统利用AI和大数据技术对海量监测数据进行智能校验，识别超标排放等违法违规问题[64] - 噪声监控系统支持24小时不间断监测和AI声源识别，可自动报警并溯源噪声污染[66] - 减污降碳大数据分析平台动态监测碳排放总量，实现碳污协同管理[68] - 企业超低排放管控平台整合有组织排放、无组织排放和清洁运输数据，实现全过程管控[70][71] - 企业大气污染物排放管控一体化平台接入自动监测数据，支持污染事件闭环管理，提升绩效评级[73] - 溯源雷达产品可在1分钟内生成污染源热力图并推送责任企业名单[75] - 数字侦探产品整合64种规则算法，精准定位污染源监测数据异常[77] - 智慧监管大模型覆盖70万家企业数据，连接排污许可档案和执法通报文书，提升执法效率[79] - 金融碳账本产品帮助金融机构精准投放绿色信贷，确保贷款直达性[86] - 硬件产品线包括碳匣、碳柜等双碳终端设备及环境监测传感器[89] - 建筑智能化产品通过IBMS和IOT平台实现低碳数据服务[92] - 智慧政务平台整合网上预约、3D导航等功能提升政务服务效率[94] - 智慧医院建设涵盖全光网络、AI安防及数字化病房等模块[96] - 生态环境双碳大模型基于20年数据训练，应用于碳交易分析等领域[100] - "佳华六步"模式通过标杆项目推广行业标准并引导新需求[103] 各地区表现 - 公司在智慧环保领域积累了百余个政府客户并建立了生态环境大数据体系，全国分为六个大区[106] - 公司在智慧城市应用领域建立了山东聊城、重庆合川、山西太原三个智慧城市运营中心[106] - 公司以六大智慧环保大区、三大智慧城市运营基地、一个绿色低碳管理服务平台为基础，辐射周边客户[106] - 北京通州区、房山区，天津保税区、武清区等地区PM2.5浓度和优良天数比例均圆满完成考核指标[121] - 天津中新生态城PM2.5浓度创历史新低，达32微克/立方米[121] - 太原市空气质量显著改善，达到有监测记录以来最好水平[121] - 威海市环境空气质量连续9年稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5、PM10等指标创历史最好水平[121] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[5] - 公司优化供应链关系和完善生态合作关系，将供应商资源、代理商资源转化为市场及销售资源[110] - 公司努力将多年经营积累的数据资源转化为新的数据产品，实现数据资源价值复用[110] - 公司积极探索ToB模式，推出企业合规产品，明确B端环保信息化模式发力点[128] - 公司自研"三合一"平台助力高能耗企业实现节能减排目标，提供低碳环保管家服务[131] 其他重要内容 - 公司注册地址变更为北京市通州区台湖镇京通街9号205[14] - 公司办公地址为北京市通州区观音庵南街2号院保利•大都汇T3栋14层[14] - 公司股票代码为688051，简称为佳华科技[18] - 公司本次向社会公开发行不超过1,933.40万股人民币普通股[12] - 公司2024年年度报告披露网址为http://www.sse.com.cn[17] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为1.00亿元、7,906.67万元、5,987.64万元和6,142.38万元[29] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-937.84万元、-2,012.78万元、-186.12万元和-7,179.55万元[29] - CCER碳交易均价为69.00元/吨[88] - 挂牌交易成交量达6,300.00吨，成交额538,130.00元，均价85.41元/吨[88] - 碳排放配额19-20需求量为1,000,000吨[88] - 公司取得国家网信办颁发的区块链信息服务运营资质，获批全国碳排放数据和生态环境数据为主的国家工业互联网二级节点[109] - 公司拥有海东青时序数据库、数据安全管理系统、商用密码服务安全平台、区块链可信存证等技术[109] - 公司建立了以海东青数据库为核心的IoT物联网平台和以区块链技术为核心的云链大数据平台[109] - 公司子公司佳华智联的碳资产管理平台获中华环保联合会科学技术奖二等奖[122] - 公司成功中标山东能源集团、华能集团等碳管理项目，覆盖多个行业[123] - 公司开发的银行企业碳账户金融管理系统实现精准碳核算和绿色等级评价功能[123] - 公司2024年入选"中国电子信息行业质量提升典型案例"和"山西省互联网综合实力前20家企业"，并获"山西省企业典型创新案例"[125] - 公司推出基于工业互联网二级节点标识+区块链技术的数据核验体系，确保监测数据真实准确[128] - 全国碳市场第三个履约周期结束，碳市场激励约束作用初步显现，但面临数据质量挑战[129] - 国务院2024年发布《碳排放权交易管理暂行条例》，首次以行政法规明确碳排放权市场交易制度[130] - 生态环境领域大模型应用深化，中国环境监测总站打造行业大模型，公司训练垂类专用大模型[133] - 公司主导及参与制修订国家标准9项、团体标准1项，正在研制标准43项[134] - 公司"生态环境双碳智能工作平台（微精灵）"技术成果达到国际先进水平[134] - 公司AI算法和系统研发拥有5项核心技术[137] - 公司累计获得授权发明专利15项，软件著作权86项，申请中发明专利20项[140] - 公司累计获得发明专利5项，实用新型专利3项、软件著作权12项[174] - 公司累计获得发明专利8项，实用新型专利33项，外观设计专利12项，软件著作权73项，申请中的发明专利6项，实用新型专利1项[180]

募集资金情况 - 2020 年 3 月 10 日发行 1933.40 万股，募资 98,236.05 万元，净额 86,436.88 万元[11] - 截至 2024 年 12 月 31 日，累计使用 89,153.26 万元，本年度用 7,872.27 万元，余额 0 万元[11] - 变更用途募集资金总额 10,544.28 万元，比例 12.20%[1] 项目投入情况 - 大气环境 AI 大数据体系等多个项目投入进度超 100%[1] - 补充流动资金投入进度 104.32%[1] - 城市新基建大数据运营服务平台项目投入进度 100.00%[1] 项目变更情况 - 物联网云数据中心建设项目(一期)变更后拟投入 962.60 万元[31][32] - 多个项目部分节余资金永久补充流动资金[29] 现金管理情况 - 2023 年 4 月 27 日同意用不超 12,500 万元闲置资金现金管理，2024 年末余额 0 万元，收益 31.30 万元[2]