活动基本信息 - 活动名称：2023 年度科创板医疗设备集体业绩说明会 [1] - 参与主体：华强科技投资者 [1] - 活动类型：业绩说明会 [2] - 活动时间：2024 年 5 月 24 日 15:00 - 17:00 [3] - 活动地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/ ） [3] - 接待人员：董事长、党委书记孙光幸先生；董事、总经理刘榜劳先生；总会计师孙岩先生；独立董事刘洪川先生；董事会秘书赵晓芳女士 [3] 活动内容 - 投资者问题：公司未来会增加分红次数吗？ [3] - 公司回复：公司未来会在保持一定年度分红比例的基础上，根据实际情况，考虑增加分红次数 [4] 其他说明 - 是否涉及应当披露重大信息：不涉及 [4] - 附件清单：无 [4]

业绩说明会信息 - 2024年5月30日10:00 - 11:30举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][3][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心和价值在线[2][5] - 召开方式为视频录播和网络互动[2][4][5] 投资者参与信息 - 2024年5月23日至29日16:00前可会前提问[2][6] - 2024年5月30日10:00 - 11:30可互联网参与互动交流[6] 其他信息 - 公司2024年4月27日披露2023年年度及2024年第一季度报告[3] - 公告2024年5月23日发布[10]

公司基本信息 - 证券代码 688151，证券简称华强科技，湖北华强科技股份有限公司 [1] - 投资者关系活动为 2024 年 5 月 17 日的现场调研，参与单位为广州凯得投资控股有限公司，上市公司接待人员为董事会秘书赵晓芳女士和证券事务代表宋琰女士 [1] 公司情况介绍 - 介绍 2023 年度及 2024 年第一季度生产经营情况、重点型号产品、在研项目进展、竞争优势以及发展规划等内容 [1] 交流主要内容 财务指标相关 - 2023 年公司归母净利润下降，一是进行非经常性损益披露差错的补充及更正，二是较 2022 年减少资产处置收益及研发补助，但重点研发项目“239 项目”获列装定型批复并签订首批 49 台订购合同 [2] - 2023 年军品毛利整体下降，主营业务毛利率同比减少 4.54%，特种防护装备毛利率为 1.91%，同比减少 1.41 个百分点，原因一是军队改革及装备订购政策调整，订单分散规模效应未发挥，二是 2020 年搬迁新厂区，固定资产和设备折旧大，产品分摊成本增加 [2] 产品库存与销售相关 - 公司集体防护装备库存量大幅下降，2022 年末至 2023 年在人防产品备货，受房地产市场影响，2023 年销量增加但利润不及预期，公司保持生产和销量是为维护资质，且积极与各地人防办联系争取订单 [3] 产品结构与业务进展相关 - 公司丁基胶塞产品收入增长但毛利率下降，原因是产品结构变化，以药用丁基胶塞为主，拓展兽药用胶塞和化妆品用胶塞，市场需求大但对胶塞性能要求低，客户追求低成本 [3] - 共挤膜业务采购全球最先进设备，因技术、工艺难点大且关联评审进程长，规模效应暂未发挥，积极推进关联评审，已实现多家客户供货，未来有望快速增长 [4] - 预灌封注射器项目进入关联评审阶段，因需经多个环节，时间周期较长 [4] 研发与平台建设相关 - 北京研发中心是争取预研项目、引进人才等的窗口，拟引入博士团队，聘请多名行业专家，推进相关业务，筹备行业技术交流会议，谋划“先进材料创新中心”建设，形成“两省三地”三位一体的协同创新平台布局 [4] 募集资金相关 - 募集资金使用进度较慢，公司本着谨慎性原则稳妥推进，受军品订货机制转变、军改等因素影响，特种防护装备订单放缓，根据军方需求等情况稳妥推进项目规划、实施，对部分项目建设重新评估，避免重复建设，如需调整将提交会议审议并及时披露信息 [5]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为57275.31万元，同比下降2.21%[29][30] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为792.51万元，同比下降88.36%[29][30] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 7602.74万元，同比下降488.44%[29][30] - 2023年度基本每股收益为0.02元/股，同比下降90.00%；稀释每股收益为0.02元/股，同比下降90.00%[29] - 2023年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.22元/股，同比下降450.00%[29] - 报告期内主营业务收入同比增长5.52%，主营业务毛利率同比减少4.54个百分点[1] - 集体防护装备销售收入同比减少17.85%，毛利率同比下降6.72个百分点[1] - 药用丁基胶塞产品收入同比增长9.88%，毛利率同比下降8.11个百分点[1] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 - 6687.60万元，经营活动现金净流出同比减少63.11%[1] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产417025.98万元，同比减少0.41%；总资产505164.53万元，同比减少2.13%[2] - 报告期内公司主营业务毛利率为15.30%，同比减少4.54个百分点；特种防护装备毛利率为1.91%，同比减少1.41个百分点；医药包装及医疗器械产品毛利率为20.86%，同比减少6.09个百分点[15] - 报告期末公司应收账款账面价值为63424.29万元，占流动资产的比例为16.66%[17] - 报告期内公司经营活动现金流量净额为 - 6687.60万元[18] 募集资金 - 公司公开发行8620.62万股，每股发行价35.09元，募集资金总额302497.56万元，净额281215.08万元[46] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金88248.32万元，其中本年度使用3071.50万元[46] - 2023年末募集资金结余金额201761.46万元，2022年末为200306.70万元[47] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额156261.46万元[48] - 截至2023年12月31日，理财专户募集资金存储余额45500.00万元[50] - 2023年7月28日前部分时段，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理合计余额超董事会授权额度，8月29日完成整改[2] - 2023年度公司使用暂时闲置募集资金现金管理超额度，已整改并补充程序[51] 项目进度 - 截至2023年末，新型核生化应急救援防护装备产业化项目、新型核生化防护基础材料研发平台建设项目和信息化建设项目募集资金累计投入进度分别为4.97%、0.38%和16.93%，存在延期或变更风险[5] - 报告期末公司首发募投项目生产基地项目、研发平台项目和信息化项目投入进度分别为4.97%、0.38%和16.93%[24] - 生产基地项目计划投资7.72亿元，新增个防产能18万套、集防产能约1万台套；研发平台项目计划投资3.53亿元；信息化项目计划投资0.99亿元[24][25][26] 研发情况 - 截至2023年12月末，技术研发人员140人，占员工总数比重为19.83%，累计取得已授权专利188项，其中发明专利41项[7] - 2023年度研发费用5174.59万元，同比减少22.06%；研发投入占营业收入比重为9.03%，较上年同期减少2.31个百分点[42] - 2023年度新专利申请47项，其中发明专利25项；新获授权专利23项，其中发明11项[43] - 智能化丁基胶塞生产车间实现生产效率提高51%、运营成本降低20%、产品研制周期缩短55%、产品不良品率降低52%、能源利用率提高17%[5] 股权结构 - 截至2023年12月31日，兵器装备集团合计控制公司70.35%股份，持股数未变[53][54] - 截至2023年12月31日，国务院国资委间接控制公司70.35%股份，持股数未变[54] - 截至2023年12月31日，高新发等部分董监高间接持股，合计持股比例0.06%-0.13%[55][56] - 截至2023年12月31日，控股股东等持有的公司股份无质押、冻结及减持情形[56] 风险提示 - 受军品订货机制转变等影响，公司军品订单下降，医药包装高附加值产品转化低于预期，经营业绩大幅下滑，可能亏损[11] - 若公司研发投入不足等，特种防护装备可能失去技术优势；药用胶塞行业竞争加剧也会影响公司经营[12] - 公司特种防护装备订单受国防战略等因素影响，可能出现订单延迟或取消情况[13] - 公司主要客户集中度高，若无法保持优势或客户需求、支付政策变化，经营业绩将受影响[13] - 公司医药包装产品原材料主要供应商集中在美、欧、俄、日等，外贸环境变化会影响生产经营和成本控制[13] 报告更正 - 2023年4月21日编制《2022年年度报告》时，公司将1716.10万元闲置募集资金结构性存款投资收益误认定为经常性损益，7月完成更正[5][6] - 2023年度，公司因产品收入确认依据不充分等问题对2021 - 2023年半年度报告进行更正[7] - 2022年公司将单位A和单位B中107产品应收账款坏账准备计提方法调整未按规定审议披露，2024年4月12日完成审议公告[8]

军品订单下降原因 - 公司特种防护装备业务主要面向军方,受到周边局势影响,两个重点型号装备产品订购量比较集中,之后因疫情等影响,装备消耗周期延长[2][3] - 近几年受到军队改革持续深入推进等因素的影响,公司个体防护装备产品订货量减少,对整体规模效益造成不利影响[3] - 公司正全力推进新装备定型订货,目前已陆续开始形成新产品订单,集体防护装备将在原有个体防护装备基础上形成增量,逐步发挥规模经济效益[3] 财务问题处理 - 公司在湖北证监局现场检查中发现一些内部管理的不足,公司将进一步规范业务流程,坚决杜绝类似错误发生[3] - 公司是党领导下的央企控股企业,每年接受上级主管部门的多轮巡视、审计、专项检查等,决不存在信息披露不真实的动机和主观性[3] 募集资金使用计划 - 公司诚挚感谢市场投资者的支持和认可,首发上市时形成了超募资金[3] - 公司谨慎控制投资进度,以免造成资金低效利用,正在认真筹划募集资金的使用,将加快对效益前景较明朗项目的建设进度[3][4] - 公司也不排除根据最新的产业发展情况对前期计划项目内容进行适度调整,如有类似情况,公司将及时进行信息披露,全面保障投资者的知情权[4]

会议时间 - 2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议或第二届监事会第三次会议[7] - 2024年4月27日公告召开本次股东大会的通知及提案内容[7] - 2024年5月17日14时本次股东大会召开，网络投票时间为当天[8] 出席情况 - 现场及网络出席股东和股东代表18人，代表股份264,065,545股，占总股本76.6518%[14] - 现场出席5人，代表股份261,129,365股，占总股份75.7995%[14] - 网络出席13人，代表股份2,936,180股，占总股份0.8523％[15] - 中小股东和股东代表16人，代表股份21,718,745股，占总股份6.3044%[16] 议案情况 - 审议9项提案，特别决议案无，对中小投资者单独计票议案3项[18] - 《预计2024年度日常关联交易的议案》涉及关联股东回避表决[19] 表决结果 - 多项议案同意票数占比超99.9638%，《2023年度利润分配方案》中小投资者同意票数占比99.5602%[23][30] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序和结果均合法有效[36][37]

会议信息 - 股东大会于2024年5月17日在湖北宜昌召开[2] - 采用现场和网络投票结合方式，由董事长孙光幸主持[3] 参会情况 - 18人出席，所持表决权占76.6518%[2] - 9名董事、3名监事及董事会秘书出席[4] 议案情况 - 9项议案获通过，多数同意票占99.9638%[5][6][7][8] - 4项议案5%以下股东同意票占99.5602%[8] - 议案7关联股东242,346,800股回避表决[9]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露2023年年度报告[3] 业绩说明会 - 2024年5月24日15:00 - 17:00召开科创板医疗设备集体业绩说明会[2][3][6][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][3][6][7][8] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2][3][6][7] 投资者参与 - 2024年5月23日16:00前可通过邮件发问题至office@hqtc.com[2][7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8] 参会人员 - 董事长孙光幸等参加业绩说明会[6] 联系人信息 - 董事会办公室，电话0717 - 6347288，邮箱office@hqtc.com[8]

公司信息 - 证券代码为688151[1] - 证券简称为华强科技[1] 监管情况 - 监管类型为监管工作函[1] - 涉及对象为上市公司[1] - 处分日期为2024 - 05 - 13[1]

会议信息 - 2024年5月17日下午14:00召开2023年年度股东大会现场会议[13] - 会议地点在中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号会议室[13] - 会议召开方式为现场投票和网络投票相结合[13] - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[13] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 会议需审议2023年度董事会工作报告等多项议案[15] 公司治理 - 2023年召开9次董事会、4次股东大会，独立董事均亲自出席[19][44][68] - 2023年董事会战略委员会会议召开4次等[20][46][70] - 报告期内独立董事参加专门委员会涉及议题48项，均投赞成票[20] - 2023年2月独立董事参加与外部审计机构沟通会议[22][47][72] - 报告期内独立董事到公司实地考察、与高级管理人员沟通多次[23][48][74] - 2023年公司完成2次非独立董事补选等人事变动[33][57][84] - 2023年公司审议通过多项议案，包括关联交易、薪酬等[26][35][51] 业绩总结 - 2023年公司实现收入57,275.31万元，同比下降2.21%[170][171][182][186] - 2023年归属于上市公司股东的净利润792.51万元，同比下降88.36%[170][171][187] - 2023年资产总额505164.53万元，同比减少2.13%[176] - 2023年负债总额88138.55万元，同比减少9.55%[176][178] - 2023年股东权益总额417025.98万元，同比减少0.41%[176][179][181] - 2023年主营业务毛利率15.3%，同比减少4.54个百分点[171][172] - 2023年资产负债率17.45%，同比降低1.43个百分点[171][173] - 2023年应收账款周转率0.92次，同比降低0.04次[174] - 2023年存货周转率2.08次，同比降低0.19次[174] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 - 6687.6万元，净流量增幅63.11%[188][192] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 72217.15万元，净流量增幅9.96%[189][192] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 2610.47万元，净流量增幅72.66%[190][192] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 81518.30万元，同比增长24.42%[192] 研发与生产 - 2023年公司研发投入强度达9.03%，专利申请47项，科技成果转化9个[116] - 2023年预灌冲橡胶组件供货超6000万只，口服液胶塞首次批量订货[116] - 239产品已签订购合同，2024年批量生产交付[116] - 2023年公司固定资产投资完成率达97%，完成6个项目竣工验收[118] 未来展望 - 2024年董事会拟安排定期会议4次[138] - 2024年董事会拟安排专门委员会会议12次[139] - 2024年董事会拟安排董事调研活动不少于4次[140] 其他 - 2023年公司在北京设立分公司履行北京研发中心职能[92] - 公司2022年下半年启动数字化转型顶层规划咨询项目[94] - 国企改革三年行动获集团考核A级[95] - 《工作台账》37项重点任务，2023年度已完成29项[97][98] - 2023年董事会成员发生3次变动[99] - 建立以《公司章程》为核心的基本管理制度体系[101] - 2023年公司共筹备召开董事会9次，审议议题70项[103] - 2023年共筹备召开专委会21次，审议议案49项[103] - 2023年公司完成定点帮扶100万元[114] - 2023年公司召开2次战略研讨会[115] - 公司确定2023 - 2030年建设“智能工厂、智慧园区、智慧企业”目标[118] - 公司制定“四单—表”，明确各治理主体决策事项及权限[119][120] - 2023年开展内部控制自我评价2次[123] - 2023年董监高参加培训30余次[126] - 2023年筹备召开股东大会4次，审议议题17项[127] - 2023年发布定期报告等文件共132份[129] - 2023年召开业绩说明会4次，参加1次投资者网上集体接待日活动[131] - 2023年接待投资者线上线下调研13次，发布11份投资者关系活动记录表[131] - 2023年公司监事会召开6次会议，审议通过25项议案[147] - 报告期末公司对外担保的余额及发生额均为0[158]