公司股权结构 - 上海晶流投资咨询有限公司注册资本200万元，王颖琳和潘延庆各持50%股权[17] - 上海晶徽投资合伙企业注册资本185万元，王颖琳和潘延庆各持7.8108%股权[17] 权益变动情况 - 因向特定对象发行股票，信息披露义务人持股比例被动稀释超5%[2][9][22] - 权益变动前持股42,598,234股，占总股本55.55%；变动后占比降至47.70%[25] - 2024年4月25日公司总股本从76,676,136股增至89,321,603股[28] 未来展望 - 未来12个月不排除增减上市公司权益股份可能[23]

上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 东兴证券股份有限公司 关于 上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 东兴证券股份有限公司 DONGXING SECURITIES CO.,LTD. (住所: 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层) 二〇二四年四月 3-2-1 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管 理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-2-2 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票 3-2-4 上市保荐书 目录 | 声明 | | --- | | 目求 | | 释义 | | 第一节 发行人基本情况 | | 一、发行人基本情况. | ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动后，公司股东深圳君盛峰石股权投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"君盛峰石"）持有公司股份比例由本次变动前的 7.14% 被动稀释至 6.13%，持股比例减少 1.01%。 本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化，不会对公司治理 结构、股权结构及持续性经营产生影响。 一、本次权益变动基本情况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 5 月 16 日 出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可[2023]1100 号），同意公司向特定对象发行人民币普通股股票 （A 股）的注册申请。 本次发行新增股份 12,645,467 股已于 2024 年 4 月 25 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记 ...

股权变动 - 公司实际控制人及其一致行动人持股比例由55.55%稀释至47.70%，减少7.85%[2] - 王颖琳等股东权益变动后持股占比降低[6] 股份发行 - 本次发行新增股份12,645,467股，4月25日完成登记[5] - 公司总股本由76,676,136股增至89,321,603股[5] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购，控制权不变[2][8][9] - 实际控制人及其一致行动人编制简式权益变动报告书[9]

上海先惠自动化技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 联席主承销商 二〇二四年四月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 潘延庆 王颖琳 陈益坚 邵 辉 薛文革 李柏龄 戴勇斌 全体监事签名： 潘延庆 王颖琳 陈益坚 高级管理人员签名： 何佳川 张明涛 上海先惠自动化技术股份有限公司 年 月 日 1 陈为林 郑彬锋 徐 强 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 潘延庆 王颖琳 陈益坚 邵 辉 薛文革 李柏龄 戴勇斌 全体监事签名： 陈为林 郑彬锋 徐 强 高级管理人员签名： 潘延庆 王颖琳 陈益坚 何佳川 张明涛 上海先惠自动化技术股份有限公司 年 月 日 2 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-013 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结及相关文件已在上海证券交易所备案 通过，公司将根据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报 告书》及相关文件。 特此公告。 上海先惠自动化技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 验资报告 上会师报字(2024)第 5041 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 t and with the 会计师 事务所(柴珠普通合伙) iai Certified Public Accountants (Shecial Sieneral Paptnership) 验资报告 上会师报字(2024)第 5041 号 上海先惠自动化技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至2024年4月17日止新增注册资本的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要 求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及 贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我 们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 76.676.136.00 元，股本为人民币 76.676,136.00 元。根 据公司 2022 年第三届董事会第五次会议和 2022 年第五次 ...

发行基本信息 - 发行A股，每股面值1元[5] - 发行价格50.01元/股，为定价基准日前20个交易日均价的80.01%[6] - 发行数量12,645,467股，超拟发行上限70%[7][8] - 发行对象为17名投资者[9] - 募集资金总额632,399,804.67元，净额619,672,384.67元[11] - 发行股份限售期6个月[12] 时间节点 - 2022年8月30日董事会通过发行预案等议案[13] - 2022年9月15日股东大会通过发行预案等议案[13] - 2023年1月30日股东大会通过发行预案修订稿等议案[14] - 2023年8月29日董事会同意延长发行股东大会决议有效期[14] - 2024年3月1日调整募集资金为不超7亿元[15] - 2023年4月13日发行经上交所审核通过[16] - 2023年5月16日获证监会注册申请同意[16] - 2024年4月1日向254名投资者发认购邀请文件[18][19] - 2024年4月8日收到8份申购报价单，有效申购总量5.05亿元[20][21] - 2024年4月9 - 10日追加认购，收到13份追加申购报价单[22] - 截至2024年4月16日收到认购资金632399804.67元[39] - 截至2024年4月17日实际发行12645467股[39] 投资者情况 - 18家投资者申购，17家获配[23][29][30] - 投资者黄伟未缴款，取消配售资格，保证金归公司[29] - 华夏基金获配1387722股，金额69399977.22元[27][28][29][30] - 兴证全球基金获配505898股，金额25299958.98元[27][28][29][30] - 财通基金获配3387322股，金额169399973.22元[27][28][29][30] - 诺德基金获配2855428股，金额142799954.28元[27][28][29][30] 其他 - 保荐人（主承销商）为东兴证券股份有限公司[47] - 保荐代表人为李娟[48]

发行流程 - 2022年8月30日召开第三届董事会第五次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[6] - 2022年9月15日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过相关发行议案[7] - 2023年1月11日召开第三届董事会第十次会议，调整发行规模等[7] - 2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过相关发行议案[8] - 2023年4月13日上交所认为发行申请符合条件[9] - 2023年5月16日中国证监会同意发行注册申请[9] - 2024年3月1日召开第三届董事会第二十次会议，调整募集资金规模[8] 询价与认购 - 2024年4月1 - 3日联席主承销商向254名特定投资者发《认购邀请书》[12] - 首轮8名投资者有效申购总量50,500.00万元，达发行规模70%[17] - 2024年4月8 - 10日向258名投资者发《追加认购邀请书》[18] - 追加认购收到13家投资者《追加申购报价单》[21] 发行结果 - 发行价格50.01元/股，发行股数12,645,467股，募集资金632,399,804.67元[1][23] - 扣除费用后实际募集资金净额619,672,384.67元[31] - 发行对象共17名[33] 后续事项 - 需办理工商变更登记手续[31] - 需将认购协议等文件备案[39] - 需办理股份登记等手续[39] - 需履行信息披露义务[39]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-012 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于新开立募集资金专户的公告 户并在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金专户的监管银行签署 募集资金存储三方/四方监管协议。公司将在上述监管协议签订后及时履行信息披 露义务。 特此公告。 上海先惠自动化技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督 管理委员会出具的关于同意《上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2023]1100 号），同意公司向特定对象发行股票的注 册申请。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 4 月 12 日 ...