Grant Thornton 致同 ( 腾景科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.go.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行2 2019-0 目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-5 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 6 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 7 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字(2024)第 351A012676 号 腾景科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的腾景科技股份有限公司(以下简称腾景科技公司)截 至 2023 年 12月 31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况 对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监 管 规则适用指引 -- 发行类第7号 » 的规定编制上述前次募集资金使用情况 报告及对照表是腾景科技公司董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证程序 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-028 腾景科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定， 将腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）截至2023年12月31日的前 次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕551号）同意，并经上海证券交易所同意，本 公司向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,235.00万股，发行价为每股人民 币13.60元。本公司首次公开发行共募集资金43,996.00万元，扣除发行费用4,763.92 万元后，募集资金净额为39,232.08万元（含超募金额5,267.49万元）。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字 [2021]第351C00 ...

腾景科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2024年5月23日在福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室以现场结合通讯方式 召开，本次会议通知已于2024年5月17日以邮件及其他方式送达全体董事。本次 会议由公司董事长余洪瑞先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本 次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规、规范性文件及《腾景科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-022 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、发行方式和发行时间 本次发行股票采取向特定对象发行的方式，公司将在 ...

融资相关 - 公司2024年5月23日会议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 《预案》等文件已在上海证券交易所网站披露[2] - 发行事项需股东大会、上交所、证监会审核通过[2] - 公告于2024年5月25日发布[4]

业绩数据 - 2023年度归属上市公司股东净利润4165.59万元，扣非净利润3641.89万元[6] - 假设2024年净利润及扣非净利润持平，发行后基本每股收益0.31元/股，扣非后0.27元/股[8] - 假设2024年净利润及扣非净利润增长10%，发行后基本每股收益0.35元/股，扣非后0.30元/股[8] - 假设2024年净利润及扣非净利润增长20%，发行后基本每股收益0.38元/股，扣非后0.33元/股[8] 发行情况 - 2024年5月23日审议通过2024年度向特定对象发行A股股票议案并提交2023年股东大会审议[3] - 本次发行募集资金总额上限48500万元，发行数量上限38805000股[5] - 发行后总股本和净资产增长，短期内每股收益和加权平均净资产收益率等指标有被摊薄风险[9] 公司实力 - 截至2023年12月31日拥有81项专利，其中9项发明专利，72项实用新型专利[11] - 拥有稳定优秀人才队伍，核心团队有知名院校背景和十几年技术沉淀[11] - 建立五大类核心技术，形成垂直整合能力和紧密联系技术体系[11] - 通过多项质量管理体系认证[11] - 在多领域与国内外知名机构和企业建立长期稳定合作关系[12] 未来规划 - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[17] - 坚持技术创新战略，加大研发投入，提高宣传和质量管理水平[14] - 推进募投项目建设，强化募集资金管理，制定相关制度[14][15] - 完善公司治理结构，确保治理主体有效行使职权[16] 相关承诺 - 控股股东作出本次发行摊薄即期回报填补措施承诺[19] - 股东承诺按章程行使权利，不越权干预和侵占公司利益[20] - 董事、高管承诺不输送利益、不损害公司利益等多项内容[20] - 发行摊薄即期回报事项分析、措施及承诺经董事会审议通过并将提交股东大会审议[20] - 将在定期报告中持续披露填补回报措施完成情况及承诺履行情况[20]

采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《腾景科技股份有限公司章程》的相关规定 和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运 作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近五年 被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-027 腾景科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 特此公告。 腾景科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 25 日 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措 施或处罚的情况。 ...

股票代码：688195 股票简称：腾景科技 腾景科技股份有限公司 2024年度向特定对象 发行A股股票预案 腾景科技股份有限公司 二〇二四年五月 腾景科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、腾景科技股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、 完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行 负责；因本次向特定对象发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行A股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚需取得公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过和 中国证券监督管理委员会作出的同意注册的决定。 1 / 65 腾景科技股 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-026 腾景科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 公司不存在向本次发行的发行对象做出保底保收益或变相保底保收益的承 诺的情形，公司不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补 偿的情形。 特此公告。 腾景科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召开了第 二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了公司 2024 年 度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据相关要 求，现就本次发行中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

股票代码：688195 股票简称：腾景科技 腾景科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股 股票方案的论证分析报告 腾景科技股份有限公司 二〇二四年五月 腾景科技股份有限公司（以下简称"腾景科技"或"公司"）为了进一步满 足公司业务发展的资金需求，提升公司的盈利能力与市场竞争力，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《腾景科技股份有限公司公司章程》 和中国证券监督管理委员会颁发的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，拟定了本次向特定对象发行股票方案。公司拟向 特定对象发行 A 股股票不超过 38,805,000 股（含本数），募集资金不超过 48,500.00 万元，扣除发行费用后用于光电子关键与核心元器件建设项目（三期）、泰国生 产基地建设项目及研发中心建设项目（二期）。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《腾景科技股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义） 一、本次发行的背景及目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家政策的鼓励和支持，促进行业的快速发展 公司产品主要包括精密光学元组件、光纤器件两大 ...

募集资金与项目投资 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过48,500.00万元[2] - 光电子关键与核心元器件建设项目（三期）投资26,468.28万元，拟用募集资金26,300.00万元[6][49] - 泰国生产基地建设项目投资17,364.88万元，拟用募集资金16,450.00万元[6][69] - 研发中心建设项目（二期）投资5,842.71万元，拟用募集资金5,750.00万元[6][92] 市场规模与数据预测 - 2022年光通信和网络市场规模255.5亿美元，预计2030年达371.2亿美元[10][60] - 2022 - 2025年全球超大规模数据中心数量从1715台增至1875台[10] - 2022 - 2027年全球数据总量以22%年均复合增长率增至284.3ZB[11] - 2022 - 2025年、2030年全球计算设备算力总规模分别超3Z Flops、20Z Flops[12] - 2022年我国基础设施算力规模180E Flops，位居全球第二[16] - 2022年我国计算设备算力总规模302E Flops，全球占比约33%[16] - 预计2024年中国激光市场规模159亿美元，年增长率10.2%[19] - 2023年中国光纤激光器市场达135.9亿元[19] - 预计2032年全球超快激光市场规模达70.29亿美元[24] - 2023 - 2028年全球医疗器械市场规模从4794亿美元增至6380亿美元[26] - 2024年中国大陆半导体设备市场规模预计达375亿美元，同比增长9.6%[30][60] - 2020 - 2023 - 2024年半导体设备国产化率从7.2%增至11.7%再到13.6%[33] - 2023 - 2027年全球和中国AR设备出货量分别从50万台和24万台增至1500万台和750万台[37][60] - 全球汽车激光雷达市场2022 - 2028年从3.32亿美元增至46.5亿美元[44] - 预计2026年全球云计算市场规模达10134亿美元[80] - 预计2025年国内数据中心机架规模增长至1400万架[80] - 预计2026年全球光模块市场规模达209亿美元[80] 项目情况 - 光电子关键与核心元器件建设项目（三期）装修改造占比21.90%，软硬件购置占比68.32%[49][51] - 泰国生产基地建设项目土地费用占比4.84%，土建工程占比53.39%[69] - 研发中心建设项目（二期）装修改造占比15.12%，软硬件购置占比59.50%[92] - 三个项目建设周期预计均为30个月[63][85][102] - 光电子关键与核心元器件建设项目（三期）投资财务内部收益率14.39%（税后）[66] - 泰国生产基地建设项目投资财务内部收益率15.15%（税后）[88] 公司技术与研发 - 截至2023年12月31日公司拥有81项专利，其中发明专利9项[61][96] - 截至2023年12月31日公司研发人员共107人，占比10.46%[99] - 公司建设新核心技术，研发“啁啾光栅技术开发”等课题[93] - 公司将借助项目建设光场精密调控类技术[94] - 公司将加大研发设施投入，新增深紫外准分子激光刻写系统等设备[95] 发行影响 - 本次发行大幅提高公司股本、净资产，增强整体实力[107] - 本次发行使公司资产负债率降低，优化财务结构[107] - 本次发行提升公司市场竞争力和抵抗风险能力[107]