A股市场整体表现 - 11月25日上午A股市场强劲上行，主要指数全线上涨，创业板指盘中一度大涨逾3% [1] - 截至中午收盘，上证指数上涨1.13%，深证成指上涨2.04%，创业板指上涨2.60% [2] 行业板块表现 - 通信板块领涨，申万一级行业分类下，通信板块盘中一度大涨逾5%，板块内个股掀起涨停潮 [4] - 通信板块指数报4743.34点，上涨203.30点，涨幅4.48% [5] - 电子板块大涨超3%，板块指数报6092.76点，上涨177.79点，涨幅3.01% [6][7] - 传媒板块涨幅居前，欢瑞世纪、新华都连续三个交易日涨停 [8] - 有色金属、综合、电力设备、计算机、社会服务等板块盘中涨幅超过2% [8] - CPO概念板块再度大涨，盘中涨幅超过5% [8] 个股表现 - 通信板块中，德科立、光库科技20%涨停，主力净流入分别为2.20亿和5.28亿 [5] - 通信板块涨停个股包括鼎信通讯、实达集团、瑞斯康达、永鼎股份等 [4][5] - 电子板块中，长光华芯20%涨停，腾景科技涨超14%，好利科技、沪电股份等多股涨停 [6][7] - 电子板块龙头股沪电股份涨停，主力净流入8.74亿 [7] - 新股海安集团上市，盘中涨幅一度超过100% [9] 港股市场表现 - 恒生指数上午盘中一度重上26000点整数关口 [1][13] - 恒生指数成份股中，小米集团-W、阿里健康、石药集团等盘中涨幅均一度超过5% [13] - 中通快递-W、百度集团-SW、中国宏桥、中国生物制药等股票涨幅居前 [13] - 现恒建筑盘中涨幅一度超过80%，公司发布正面盈利预告，预期中期综合溢利0.25亿至0.3亿港元，去年同期为亏损0.172亿港元 [13][15] 新股信息 - 海安集团主营业务为巨型全钢工程机械子午线轮胎的研发、生产与销售，以及矿用轮胎运营管理业务 [12] - 公司为国家高新技术企业，2021年被评为国家级专精特新"小巨人"企业，2018年被评为"服务型制造示范企业" [12] - 公司为《工程子午线轮胎用钢帘线》国家标准的主要起草单位之一 [12]

光通信概念板块市场表现 - 光通信概念板块涨势扩大，谷歌链方向领涨 [2] - 光库科技股价20%涨停，腾景科技股价上涨超过15%，两家公司股价均创下历史新高 [2] - 德科立、长光华芯、长飞光纤、福晶科技等公司股价涨停 [2] - 长芯博创、仕佳光子、炬光科技、太辰光等公司股价涨幅均超过10% [2]

市场表现 - CPO概念股盘中强势拉升，德科立股价20%涨停，光库科技涨幅超过17%，长光华芯和长芯博创涨幅超过15%，腾景科技涨超10%并续创新高，中际旭创和新易盛等涨幅超过7% [1] - 算力板块近期波动加大，复盘2023年以来走势，三季报后出现调整是常见现象 [1] 行业驱动因素 - 科技巨头亚马逊宣布将投资高达500亿美元，用于扩展其面向美国政府客户的AWS人工智能和高性能计算能力 [1] - 在此基础设施下，美国联邦政府机构将获得更广泛的AWS人工智能服务访问权限，包括SageMaker AI、Bedrock、Claude模型以及Trainium和英伟达芯片 [1] - 亚马逊在全球50多个国家拥有超过900处数据中心设施，运营规模远超外界普遍认知 [1] 行业前景展望 - AI带动的算力需求依然非常旺盛，当前调整被视为投资机会 [1] - 世界正处于AI产业革命中，其影响深远，不能简单对比近几年的云计算或新能源行业 [1] - 对AI带动的算力需求以及应用前景非常乐观，需要以更长期的视角和更高的视野进行观察 [1]

光纤概念市场表现 - 光纤概念板块整体表现强劲，多只相关股票出现显著上涨[1] - 腾景科技股价在交易过程中创下历史新高[1] - 特发信息股票连续三个交易日达到涨停板[1] - 长飞光纤和福晶科技股价涨停[1] - 长芯博创股价涨幅超过15%[1] - 科信技术、昀冢科技、光库科技、炬光科技股价涨幅均超过10%[1] - 长光华芯、仕佳光子、太辰光、永鼎股份、长江通信等股票也跟随板块上涨[1]

市场表现 - A股谷歌产业链概念股集体走强，德科立20CM涨停，长芯博创涨超15%，光库科技涨超13%，炬光科技涨超12%，凌云光涨超11%，腾景科技涨超8% [1] - 赛微电子、太辰光涨超7%，英唐智控涨超6%，中际旭创、天孚通信、恒为科技涨超5%，光迅科技涨超4% [1] 行业动态与竞争格局 - 谷歌正利用其在AI模型领域的最新突破，挑战英伟达的芯片霸主地位 [1] - Meta据悉正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU，用于其数据中心建设 [1] - 谷歌传统上仅将自研TPU部署于自有数据中心并向客户出租算力 [1] 潜在市场影响与公司机遇 - 谷歌与Meta的潜在交易可能让谷歌抢占英伟达年收入的10%份额，为谷歌带来数十亿美元的新增收入 [1] - 谷歌凭借从芯片（TPU）、网络（OCS）、模型（Gemini）到应用（云计算/搜索/广告等）的完整技术闭环，构建起强大的AI护城河 [1] - 随着TPU出货量预期上修、OCS渗透率提升以及1.6T光模块放量，相关硬件供应商将迎来重大发展机遇 [1]

板块整体表现 - 光学光电子板块在11月24日整体表现强劲，较上一交易日上涨1.7%，显著跑赢大盘指数（上证指数上涨0.05%，深证成指上涨0.37%）[1] - 板块内个股呈现普涨格局，领涨股腾景科技单日涨幅高达18.42% [1] - 从资金面看，板块整体呈现主力资金净流入态势，当日主力资金净流入2.39亿元，但游资资金净流出2.69亿元，散户资金净流入2989.98万元 [2] 领涨个股表现 - 腾景科技为板块领涨股，收盘价180.00元，涨幅18.42%，成交额达33.72亿元，成交量20.12万手 [1] - 联建光电涨幅10.88%，收盘价5.81元，成交额5.94亿元，成交量104.51万手 [1] - 南极光涨幅8.68%，收盘价25.67元，成交额2.60亿元 [1] - 乾照光电涨幅6.82%，收盘价14.40元，成交额12.77亿元，成交量89.41万手 [1] - 盛洋科技涨幅6.78%，收盘价11.81元，成交额1.96亿元 [1] 资金流向分析 - 木林森获得主力资金大幅净流入1.69亿元，主力净占比达14.40% [3] - 腾景科技主力资金净流入7744.28万元，但游资净流出6754.91万元 [3] - 福晶科技主力资金净流入7153.56万元，主力净占比8.24% [3] - 联建光电主力资金净流入3779.09万元，同时游资净流入3292.95万元 [3] - 京东方A尽管股价微跌0.26%，但仍获得主力资金净流入2045.19万元 [2][3] 下跌个股情况 - 奥比中光跌幅2.20%，收盘价79.08元，成交额5.80亿元 [2] - 华塑控股跌幅1.92%，收盘价3.57元，成交额9259.52万元 [2] - 深华发A跌幅1.88%，收盘价15.66元，成交额2.37亿元 [2] - 彩虹股份跌幅1.61%，收盘价5.50元，成交额1.54亿元 [2] - 部分大盘股如京东方A（-0.26%）和TCL科技（+0.49%）表现相对平稳 [2]

板块整体表现 - 激光雷达板块在11月24日上午表现活跃，最高涨幅一度达到2 0% [1] - 截至午间收盘，板块整体涨幅震荡收窄至0 61% [1] 个股表现 - 光库科技涨幅领先，最高涨超17% [1] - 腾景科技最高涨超15% [1] - 福晶科技、光迅科技、赛微电子等个股涨幅居前 [1]

文章核心观点 - 谷歌发布新一代人工智能模型Gemini 3并获得业界高度评价 引发A股市场谷歌OCS产业链相关股票显著走强 [1] 市场表现 - A股谷歌OCS产业链股出现强势上涨 其中光库科技涨幅超过17% 腾景科技涨幅超过15% [1] - 德科立涨幅超过8% 长芯博创和赛微电子涨幅均超过7% [1] 行业动态 - 谷歌最新AI模型Gemini 3发布后迅速在LMArena大模型竞技场位居榜首 [1] - OpenAI首席执行官阿尔特曼内部信指出Gemini使OpenAI面临严峻考验 [1]

市场表现 - A股市场光通信芯片产业链股走强，光库科技股价上涨超过17%，腾景科技股价上涨超过15%，德科立股价上涨超过8%，长芯博创和赛微电子股价均上涨超过7% [1] 行业驱动因素 - 谷歌发布最新人工智能模型Gemini 3，该模型发布后迅速登上LMArena大模型竞技场榜首并获得业界好评 [1] - 聊天机器人ChatGPT开发商OpenAI行政总裁阿尔特曼在内部信中预警，称Gemini导致OpenAI面临严峻考验 [1] 技术指标信号 - 部分股票出现MACD金叉技术形态，显示股价涨势良好 [2]

板块市场表现 - CPO板块部分活跃，中富电路触及20CM涨停 [2] - 光库科技、腾景科技、斯瑞新材涨超10% [2]