公司基本信息 - 腾景科技注册资本为12,935.00万元，2021年3月26日在上海证券交易所挂牌上市[7] 项目进展 - 2022年6月1日，“光电子关键与核心元器件建设项目”预计可使用时间延至2022年10月[13] - 2021年10月27日，“研发中心建设项目”结项[14] - 2022年10月19日，“光电子关键与核心元器件建设项目”结项，节余资金补充流动资金[14] 资金使用 - 2022年4月20日，用1,580.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.9953%[15] - 2024年3月12日，再次用1,580.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.9953%[16] - 2024年3月12日，同意用1000 - 2000万元超募资金回购股份[16] - 截至2024年3月28日，完成回购，实际回购382,133股，支付1,034.10万元[16] - 2025年3月20日，审议通过使用1594.50万元超募资金等投资建设研发中心建设项目（二期）[17] 督导人员变更 - 2021年5月兴业证券苏洲炜接替詹立方履行持续督导职责[18] - 2021年9月兴业证券游元圆接替苏洲炜履行持续督导职责[18] - 2023年12月兴业证券黄振伟接替游元圆履行持续督导职责[18] 实际控制人变更 - 公司实际控制人一致行动协议2024年3月25日到期后不再续签，实际控制人变更为余洪瑞[19][20] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司已按规定进行信息披露，无虚假记载等问题[23] - 保荐机构认为公司募集资金存放和使用符合规定，无变相改变用途等情形[24] 资金情况 - 截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票超募资金未使用完毕[25] - 保荐机构将对未使用超募资金存放和使用继续履行督导责任[26]

业绩总结 - 2024年公司营业收入445,140,679.64元，较2023年增长30.96%[31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润69,368,247.88元，较2023年增长66.53%[31] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润66,356,267.95元，较2023年增长82.20%[31] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产921,357,359.27元，较2023年末增长2.06%[31] - 2024年末总资产1,299,206,049.14元，较2023年末增长19.55%[31] - 2024年基本每股收益0.54元/股，较2023年增长68.75%[32] 新产品和新技术研发 - 公司建立六大类核心技术平台，部分产品实现进口替代[35] - 2024年研发投入占营业收入的比例为10.61%，较2023年增加0.56个百分点[32] - 2024年费用化研发投入47,223,794.37元，较2023年变化幅度38.28%[43] - 报告期内公司及子公司新增获得授权9项专利，新增提交9项专利申请，新提交2项软件著作权申请，截至2024年12月31日共拥有88项专利[44] 市场扩张和并购 - 2024年1月公司收购并增资取得GOUMAX TECHNOLOGY, INC.51.13%的股权，合并资产负债表中形成一定金额商誉[24] 其他新策略 - 公司通过多项管理体系认证，建设数字化信息管理平台[42] 风险提示 - 光学光电子行业技术革新快，若无法跟上步伐或被对手新技术替代，将影响产品优势和经营业绩[7] - 公司核心技术存在泄密风险，可能影响业绩稳定增长和核心技术优势[8] - 核心技术人员流失会对公司正常生产经营和未来发展造成重大不利影响[9] - 下游光通信及光纤激光行业需求波动或新兴领域发展不及预期，会影响公司业绩增长[10] - 公司成熟产品竞争激烈、产品结构变动可能导致毛利率下滑[11] - 公司境外市场面临政治、贸易等政策风险，跨国经营增加管理难度[12] - 产品无法通过认证会对公司经营状况和持续盈利能力造成不利影响[14] - 公司新增生产设施等投入使费用增加，若规模效益未发挥会影响财务状况[20] - 人民币对美元汇率波动会使公司面临外汇风险[22] 合规情况 - 2024年度腾景科技在持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2024年度腾景科技在持续督导期间未发生重大违法违规或违背承诺等事项[3] - 2024年度，腾景科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生受中国证监会行政处罚等事项[4] - 2024年度，腾景科技及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况[5] - 2024年度，腾景科技不存在不予披露或澄清而导致需向上海证券交易所报告的情况[5] - 2024年度持续督导期间，腾景科技未发生涉嫌违反上海证券交易所相关业务规则等情形[5] - 2024年度持续督导期间，腾景科技不存在需要进行专项现场检查的情形[5] 股权相关 - 2024年度控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员年初持股总数为38,484,125股，年末持股总数不变[49] - 2024年控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及其他减持情形[49] - 2024年3月25日实际控制人一致行动关系到期解除，公司控股股东仍为余洪瑞先生，实际控制人变为余洪瑞先生[51] 募集资金 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为43,996.00万元，扣除发行费用后净额为39,232.08万元[46] - 截至2024年12月31日募集资金余额为15,944,990.26元[47] 税收优惠 - 公司为高新技术企业，报告期内减按15%的税率缴纳企业所得税，享受研发费用加计扣除的所得税优惠[21] 团队情况 - 公司研发团队有4名博士，19名硕士[38] 现场检查 - 2024年12月20日对腾景科技进行了现场检查[5]

询价转让价格 - 初步确定转让价格为34.66元/股[2][3] 机构参与情况 - 参与报价机构投资者17家[3] - 初步确定受让方为15家机构投资者[3] 股份认购情况 - 有效认购股份数量497万股，有效认购倍数1.92倍[3] - 拟受让股份总数258.7万股，拟转让股份已获全额认购[3] 风险与结果说明 - 受让结果为初步结果，存在股份被司法冻结等风险[4] - 最终结果以中登上海分公司办理结果为准[4] 影响说明 - 本次转让不涉及公司控制权变更，不影响经营[4]

公司信息 - 盐城光元注册于2015 - 11 - 19，注册资本975万元[4] - 盐城启立注册于2017 - 06 - 07，注册资本220万元[9] 事件进展 - 中金公司于2025年3月21日完成出让方相关资格核查工作[3] - 腾景科技于2025年3月22日公告《2024年年度报告》[13] 股份转让 - 盐城光元、盐城启立为腾景科技员工持股平台，拟转让首发前股份[4][9][5][10] - 转让已履行必要审议或审批程序，无权利受限等情形[7][12][5][10]

股份转让 - 出让方拟转让2,587,000股，占总股本2.00%[3][7] - 盐城光元拟转让2,007,365股，占总股本1.55%[8] - 盐城启立拟转让579,635股，占总股本0.45%[8] 转让规则 - 询价转让价格下限不低于2025年3月26日前20日均价70%[9] - 按有效认购股数确定转让价格[10] 其他情况 - 受让方为机构投资者[3][12] - 转让不导致控制权变更[14] - 转让存在中止实施风险[15]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月28日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额1000 - 2000万元[3] 回购情况 - 累计已回购股数7.78万股，占比0.0602%[3] - 累计已回购金额314.88万元[3] - 实际回购价格40.06 - 40.80元/股[3] 价格调整 - 2024年11月7日后上限调为38.90元/股[5] - 2025年3月20日上限调为65.00元/股[5] 首次回购 - 2025年3月24日回购77,841股，占比0.0602%[6] - 2025年3月24日支付资金3,148,841.53元[6]

股份回购计划 - 2024年10月25日同意以集中竞价回购，资金1000 - 2000万元，原上限39元/股[3] - 因权益分派，上限调为38.90元/股[3] - 截至2025年2月28日未实施回购[5] 价格上限调整 - 2025年3月20日通过调上限至65元/股议案[2][8] - 原因是股价超原上限，调整后不超均价150%[2][6] - 无需股东大会审议，超上限有方案无法实施风险[2][9] 后续安排 - 回购期限内择机回购并及时披露信息[10]

财务审计 - 致同审计腾景科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[6] - 致同认为公司在该日重大方面保持有效财务报告内部控制[11] 资金情况 - 腾景科技2024年资金额为5340万元[13] 授权信息 - 致同授权福州分所七人签署报告及约定书，有效期2025年1月1日至12月31日[17][18]

兴业证券股份有限公司 关于腾景科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为腾景 科技股份有限公司（以下简称"腾景科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对腾景科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞551 号）同意，并经上海证券交易所同 意，腾景科技向社会公众公开发行了人民币普通股（A 股）3,235.00 万股，发 行价为每股人民币 13.60 元。本次发行募集资金总额为 43,996.00 万元，扣除发 行费用后，募集资金净额为 39,232. ...

业绩总结 - 公司首次公开发行3235万股，发行价每股13.60元，募集资金总额43996.00万元，净额39232.08万元[1] - 公司超募资金金额为5267.49万元[4] 资金使用 - 光电子关键与核心元器件建设项目总投资32253.04万元，拟使用募集资金27854.89万元[3] - 研发中心建设项目总投资6109.70万元，拟使用募集资金6109.70万元[3] - 2022年和2024年分别将1580.00万元超募资金用于永久补充流动资金[4][5] - 2024年使用1034.62万元超募资金回购股份[5] - 研发中心建设项目（二期）总投资5842.71万元，拟使用超募资金等1594.50万元[7] 项目投资占比 - 研发中心建设项目（二期）装修改造投资883.28万元，占比15.12%[7] - 研发中心建设项目（二期）软硬件购置投资3476.25万元，占比59.50%[7] - 研发中心建设项目（二期）研发费用投资1483.18万元，占比25.39%[7] 未来展望 - 公司拟使用全部剩余超募资金及其衍生利息、现金管理收益共计1594.50万元投资建设研发中心建设项目（二期）[15] - 本次投资项目建设过程可能受外部宏观环境、政策、客户需求等因素影响最终执行情况[14] - 项目建成后公司可能面临宏观经济、技术迭代、市场竞争等经营风险，研发成果转化效率可能不及预期[14] 新产品和新技术研发 - 公司开发“晶圆级灰度光刻技术开发”“纳米结构偏光器件开发”课题研发[11] - 公司将借助项目实施建设光场精密调控类技术，提升精密光学元组件领域研发能力，拓展业务链条[11] - 公司将引进高端研发测试设备，招募高端技术人才，提升研发能力和成果转化效率[12] 其他新策略 - 公司现有研发场地、软硬件设备条件、试验环境等难以满足创新研发工作，需更新软硬件、新增高端设备[12] - 2025年3月20日公司相关会议审议通过使用超募资金投资在建项目议案，尚需提交股东大会审议[15] - 监事会认为使用超募资金投资在建项目围绕主营业务，符合规定，有利于提高资金使用效率[15] - 保荐机构认为使用超募资金投资在建项目符合规定，对该事项无异议[17]