发行股票信息 - 拟向特定对象发行A股，募集不超15,900.00万元[14][18] - 股票为境内上市人民币普通股（A股），面值1.00元[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[10] - 发行数量不超发行前总股本30%[14] - 发行对象为梁大钟、白瑛及其关联方梁华特，现金全额认购[8] 转让与上市规定 - 实控人股份比例不同，认购股票转让限制不同[16] - 本次发行股票拟在上海证券交易所科创板上市[20] 资金与决议情况 - 募集资金净额用于补充流动资金[18] - 发行决议有效期自股东会通过起12个月[24] 独立董事意见 - 多项议案获独立董事同意[34][35][36][37][38][39][40][41]

股权结构 - 发行前公司股本总额为10687.98万股[2] - 发行前梁大钟、白瑛夫妇合计控制52.96%股份[2] - 发行后实际控制人预计增至三人，控制比例升至56.20%[3][4] 发行事项 - 向特定对象梁大钟夫妇及其关联方发行A股[2] - 发行符合规定，认购对象可免要约[3] - 提请股东会审议免要约议案，关联股东回避表决[4]

随着气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）的成长及发展，为给予投 资者合理的投资回报，进一步强化回报股东的意识，充分维护股东依法享有的收 益权，公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《气派 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定制定了公司未来三 年股东分红（2025 年-2027 年） 回报规划，具体内容如下： 一、制定分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展的实际情况、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前 及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行 融资、银行信贷及债权融资环境等情况，细化分红回报规划，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策 的连续性和稳定性。 气派科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 二、制定分红回报规划的原则 （一）公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资 者的合理投资回报，保护投资者合法权益，并兼顾公司的可持续发展。 （二）公司可以采取 ...

资金募集 - 本次发行拟募资不超15900.00万元，净额用于补充流动资金[4] 业绩总结 - 2022 - 2024年营收分别为54037.82万、55429.63万和66656.25万元[6] - 2025年1 - 6月营收32590.65万元，同比增4.09%[6] 财务状况 - 报告期各期末资产负债率分别为50.24%、60.03%、65.86%和66.87%[9] - 发行后资产负债率下降，资本结构将优化[9] 发行影响 - 发行后贷款需求降低，可降财务费用和风险[9] - 实际控制人表决权比例提升，增强控制权稳定性[10] - 偿债和抗风险能力增强，利于业务拓展[13][14] 合规与管理 - 募资补充流动资金符合法规和战略[11] - 公司有规范治理和内控，对募资管理有规定[12]

发行情况 - 向特定对象发行募集资金不超15900.00万元，股票不超790.00万股[4][5] - 发行前股本总额10687.98万股，梁大钟、白瑛夫妇合计控制52.96%[6] - 定价基准日为2025年8月15日，价格不低于前二十交易日均价80%[12] - 梁大钟、白瑛、梁华特分别认购不超40.00、120.00、630.00万股[14] - 发行价格20.11元/股，除权除息相应调整[16] 资金安排 - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金[19] - 发行前滚存未分配利润新老股东按持股比例共享[20] 认购与锁定期 - 认购人现金认购，银行转账支付[21][22][23] - 发行前梁大钟、白瑛控制比例不低于50%，锁定期18个月；低于则36个月[24] 协议相关 - 协议签署成立，经董事会、股东会、上交所、证监会通过生效[25] - 协议可书面修改，履行审批程序后生效[27] - 协议在7种情形下终止，重大违约30日未纠正可书面通知[28] - 违约方赔偿损失，发行终止发行人返还认购金及利息[30][31] 影响与进展 - 发行助满足资金需求，优化资本结构[32] - 发行后实际控制人变为梁大钟、白瑛和梁华特[32] - 2025年8月14日董事会审计委员会、董事会审议通过预案[34][35]

业绩数据 - 2022 - 2024年营收分别为54,037.82万、55,429.63万和66,656.25万元[6] - 2025年1 - 6月营收32,590.65万元，同比增4.09%[6] - 报告期各期末资产负债率分别为50.24%、60.03%、65.86%和66.87%[8] 募资情况 - 拟募资不超15,900.00万元补充流动资金[5] - 实控人及其关联方全额认购[10] 行业与业务 - 属“新一代信息技术领域”，项目在科技创新领域[13] - 从事半导体封装、测试，掌握多项核心技术[3] 市场趋势 - 2020 - 2021年需求激增，2022年库存调整，2023年Q4起复苏[6] 未来影响 - 发行后总资产和净资产增加，负债率下降[9] - 发行助提升竞争力，实现股东利益最大化[14]

募集资金 - 2021年6月公开发行26,570,000股，发行价14.82元/股，募资393,767,400元，净额338,224,573.85元[2] - 2021年6月17日募集资金到账[3] - 截至2025年6月30日，募集资金使用完毕，专户销户[4] 资金使用 - 2021年7月6日，用8,066.54万元置换自筹资金[9] - 2021 - 2023年分别同意用不超25,000万元、10,000万元、2,000万元闲置资金现金管理[11] - 2021 - 2023年使用募资分别为193,589,763.11元、111,448,677.44元、36,846,408.72元，2024年为0元[21] 项目情况 - 高密度大矩阵小型化项目实际与承诺投资差3,008,766.49元，2024年6月达可使用状态[21] - 研发中心（扩建）项目实际与承诺投资差651,508.93元，2023年6月达可使用状态[21] - 前次募投项目无累计收益低于承诺20%以上情况[16]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定以及 《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会在全面了解和审核公司本次发行的相关 文件后，发表审核意见如下： 一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有 关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件和要求，经对公司实际 情况和有关事项逐项检查和谨慎论证后，我们认为公司符合有关法律、法规和规范性 文件关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的各项规定和要求，具备申请向特定对 象发行 A 股股票的资格和条件。 二、公司本次发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司和全体 ...

业绩数据 - 2024年度归母净利润 - 10211.37万元，扣非净利润 - 12112.36万元[5] - 2024年总股本10710.85万股，2025年发行前总股本10687.98万股，发行后11477.98万股[6] - 假设2025年净利润持平、增亏20%、减亏20%，对应基本每股收益分别为 - 0.95元/股、 - 1.15元/股、 - 0.76元/股[6][7] - 假设2025年扣非后净利润持平、增亏20%、减亏20%，对应基本每股收益分别为 - 1.13元/股、 - 1.36元/股、 - 0.91元/股[7] 募集资金 - 本次发行募集资金总额不超15900万元，假设发行790万股，募集15886.90万元[4] 风险与措施 - 发行后股本增加，若利润未增，每股收益或受影响，股东即期回报有被摊薄风险[8] - 公司制定《募集资金使用管理办法》确保资金规范有效使用[11] - 公司拓展主营业务、优化经营管理降低摊薄风险[12][13] 股东与高管承诺 - 控股股东等承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[15] - 董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费、不动用公司资产[17] - 董事、高管薪酬及股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[17]