公司股权变动 - 信息披露义务人梁华特通过认购向特定对象发行的股票，获得气派科技630万股股份 [1] - 此次认购的股份数量占公司发行后总股本的5.49% [1] - 本次权益变动后，梁华特直接持有公司630万股股份，占公司总股本的5.49% [1]

公司股权结构变动 - 信息披露义务人梁华特及其一致行动人通过认购公司向特定对象发行的A股股票，合计持股数量由5681.50万股增加至6471.50万股，持股比例由53.16%提升至56.38% [1] - 本次权益变动完成后，公司实际控制人由梁大钟、白瑛夫妇变更为梁大钟、白瑛及梁华特三人 [1] - 本次权益变动尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股票登记相关手续 [1]

发行信息 - 发行A股，每股面值1.00元[2] - 发行价格20.11元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] - 发行数量7,900,000股，未超发行前总股本30%[6] 资金情况 - 募集资金总额158,869,000.00元，净额154,891,580.87元[8][25] - 计入股本790万元，计入资本公积1.4699158087亿元[25] 时间节点 - 2025年8 - 12月相关会议及申请受理、审核通过[12][13][28] - 2026年1月证监会同意注册，2月收到认购资金[15][24] 认购对象 - 梁大钟、白瑛及其关联方梁华特认购，构成关联交易[17][23] 合规情况 - 发行对象无需私募备案，资金来源合法合规[31] - 发行过程及对象选择符合规定和决议[29][30][31]

公司融资与股权变动 - 公司向特定对象发行股票已获中国证监会注册批复 [1] - 本次发行采用定价发行 发行价格为20.11元/股 [1] - 本次发行股份总数为790万股 募集资金总额为1.59亿元 [1] - 扣除发行费用后 实际募集资金净额为1.55亿元 [1] - 发行对象为公司实际控制人梁大钟 白瑛及其关联方梁华特 [1] - 梁大钟认购40万股 白瑛认购120万股 梁华特认购630万股 [1] - 所有发行对象认购的股份限售期均为18个月 [1] - 本次发行过程及发行对象符合相关规定 [1]

融资进展 - 公司向特定对象发行股票的发行承销总结及相关文件获上交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[2] 信息披露 - 《向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件于2026年2月7日在上交所网站披露[2][4]

发行流程 - 2025年8月14日公司召开第五届董事会第三次会议审议通过本次发行相关议案[17] - 2025年9月26日公司2025年第二次临时股东会审议通过相关议案[17] - 2025年12月29日上海证券交易所出具审核意见，认为公司发行申请符合要求[18] - 2026年1月14日中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[18] 发行结果 - 截至2026年2月3日保荐人指定账户收到认购资金1.58869亿元[21] - 本次发行股票数量为790万股，价格为20.11元/股，募集资金总额1.58869亿元，扣除费用后净额为1.5489158087亿元，计入股本790万元，计入资本公积1.4699158087亿元[21] 发行相关信息 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[23] - 本次发行采取向特定对象发行方式，承销方式为代销[24] - 发行对象为梁大钟、白瑛及其关联方梁华特，均以现金全额认购[28] - 发行对象认购股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[30] - 本次发行构成关联交易[33][34] 认购情况 - 梁大钟认购400,000股，金额8,044,000元；白瑛认购1,200,000股，金额24,132,000元；梁华特认购6,300,000股，金额126,693,000元；合计认购7,900,000股，金额158,869,000元[35] 股东情况 - 发行前截至2025年9月30日，梁大钟持股45,790,000股，占比42.84%；白瑛持股10,800,000股，占比10.10%；前十名股东合计持股68,630,044股，占比64.19%[43] - 假设仅考虑本次发行新增股份变动，发行后梁大钟持股46,190,000股，占比40.24%，限售股400,000股[44] - 白瑛持股1200万股，持股比例10.45%；梁华特持股630万股，持股比例5.49%；证券聚合号集合资产管理计划持股536万股，持股比例4.67%等[45] 发行影响 - 本次发行完成后公司增加790万股有限售条件流通股[46] - 本次发行完成后公司实际控制人由梁大钟、白瑛变更为梁大钟、白瑛、梁华特[46][50] - 本次发行募集资金到位后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[47] - 本次发行后公司股本规模、股东结构及持股比例变化，实际控制人控制权进一步巩固[49] 合规情况 - 本次气派科技向特定对象发行股票风险等级为R3级，梁大钟、白瑛、梁华特均为普通投资者C4，风险承受能力与发行风险等级匹配[38] - 本次发行构成与公司的关联交易，公司履行关联交易审批程序[51] - 保荐人认为本次发行的发行价格、发行对象等符合相关规定[53] - 发行人律师认为本次发行已取得必要批准和授权，发行过程和发行对象合规[57] - 各中介机构对发行情况报告书真实性、准确性和完整性承担相应法律责任[60][65][69] 其他信息 - 签字注册会计师为扶交亮、聂娟[78] - 会计师事务所负责人为邱靖之[80] - 会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[81] - 发行人是气派科技股份有限公司，地址在广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦，电话0769 - 89886666，传真0769 - 89886013、0755 - 21516715[84][85] - 保荐人（主承销商）是华创证券有限责任公司，地址在贵州省贵阳市云岩区中华北路216号，电话0755 - 88309300[85] - 备查文件包括中国证监会同意注册批复文件等多项文件[83] - 查阅时间为除法定节假日之外的每日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[86]

发行流程 - 2025年8月14日董事会、9月26日股东会审议通过发行议案[9] - 2025年10月23日收到上交所受理通知，12月29日收到审核意见[10] - 2026年1月17日收到中国证监会同意注册批复[11] 发行数据 - 发行价格20.11元/股，股数790万股，募资总额1.58869亿元[13] - 梁大钟等三人认购，截至2月3日主承销商收到认购资金1.58869亿元[13][16] - 截至2月4日，募资净额1.5489158087亿元，增注册资本790万元[17] 合规情况 - 发行缴款及验资、认购资金、发行对象均符合规定[19][20][21] - 发行构成关联交易，关联方已回避表决，发行依法获批[24][25] - 认购协议有效，发行过程合规，结果公平公正[25]

股票发行 - 公司向特定对象发行股票790万股，价格20.11元/股，募资1.58869亿元[7][8] - 扣除费用后实际募资净额1.5489158087亿元[7][8] - 发行前注册资本1.06879805亿元，变更后为1.14779805亿元[8][40] - 梁大钟、白瑛、梁华特分别认购不超40万、120万、630万股[36] 资金变化 - 募集资金增加股本790万元，资本公积1.4699158087亿元[8] 费用情况 - 保荐及承销费用含税329.728114万元，不含税349.5118万元[43] - 律师费用含税30.188679万元，不含税32万元[43] - 会计师费用含税29.2万元，不含税27.54717万元[41] - 信息披露费用含税6万元，不含税5.660377万元[41] - 发行手续费用等含税4.66229万元，不含税4.617573万元[41] 资金入账 - 公司收到华创证券缴入出资额156,043,416.98元，入账日期2026年02月04日[51][57] - 付款人开户行是中国银行深圳长城支行，收款人开户行是深圳平湖支行[57]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行790万股A股，募资1.58869亿元，净额1.5489158087亿元[2] - 募集资金2026年2月4日到账[2] - 截至2026年2月4日，专户余额1.5604341698亿元[7] 监管协议要点 - 2026年2月4日与华创证券、工行深圳龙岗支行签三方监管协议[3] - 专户仅用于补充流动资金，不得他用[7] - 支取金额超5000万元且达净额20%应通知丙方并提供清单[9]

行业周期与现状 - 半导体封测行业经历了由盛转衰再回暖的周期 受2020至2021年行业爆发式增长影响 大量资本涌入导致产能无序扩张 随后行业进入去库存阶段 封测价格呈现大幅度下降 [1] - 行业去库存期已持续三年多 目前终端需求逐渐恢复增长 整体行业回暖 [1] - 从2025年第四季度开始 行业订单逐步饱满 [1] 需求与产能结构变化 - AI、算力、存储等领域的需求增长对先进封装产能要求较高 挤占了封测行业龙头的传统封装产能 [1] - 先进封装需求旺盛与龙头产能转移共同推动行业整体情况向好 [1] 公司经营状况 - 气派科技目前来料订单创新高 [1]