融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过1.59亿元 全部用于补充流动资金 [1] - 发行股票种类为人民币普通股 每股面值1元 采用向特定对象发行方式 [1] - 发行对象为实际控制人梁大钟 白瑛及其子梁华特 三人将以现金全额认购 [1] 发行细节 - 发行价格定为20.11元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [2] - 发行数量不超过790万股 未超过发行前总股本的30% [3] - 发行完成后实际控制人由梁大钟 白瑛变更为梁大钟 白瑛 梁华特三人 [3] 股权结构 - 当前总股本1.07亿股 梁大钟直接持股4579万股 通过气派谋远间接控制1.5万股 合计持股比例42.86% [3] - 白瑛直接持股1080万股 占比10.11% 夫妇合计控制52.96%股权 [3] 历史融资情况 - 2021年科创板IPO发行2657万股 发行价14.82元/股 募集资金总额3.94亿元 净额3.38亿元 [4] - 原计划募资4.86亿元 实际募资较计划少1.48亿元 原拟用于封装测试扩产和研发中心建设项目 [4] - IPO发行费用5554万元 其中保荐承销费用3605万元 [5] 财务表现 - 2021-2024年营业收入分别为8.09亿 5.40亿 5.54亿 6.67亿元 [5] - 同期净利润分别为1.35亿 -5856万 -1.31亿 -1.02亿元 扣非净利润分别为1.26亿 -7430万 -1.54亿 -1.21亿元 [5] - 2025年上半年营收3.26亿元 同比增4.09% 净利润-5867万元 亏损同比扩大 [5] - 经营活动现金流2021-2024年分别为2.21亿 -7403万 3719万 -2955万元 2025年上半年1411万元 同比降62.33% [5]

非公开发行预案 - 8月15日共有2家公司公布非公开发行预案 [1] - 科翔股份拟向不超过35名特定对象非公开发行 预计募集资金3 00亿元 [1] - 气派科技拟向梁大钟 白瑛 梁华特非公开发行 拟发行数量不超过790 00万股 发行价格为20 11元 预计募集资金1 59亿元 [1] 募集资金用途 - 科翔股份募集资金主要用于智恩电子高端服务器用PCB产线升级项目 补充流动资金项目 [1] - 气派科技募集资金主要用于补充流动资金 [1] 股价表现 - 近5日股价表现 气派科技上涨2 65% 科翔股份下跌9 08% [1] 定增预案公司数据 | 代码 | 简称 | 拟发行价格 | 拟增发数量 | 预计募集资金 | 最新收盘价 | 近5日涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300903 | 科翔股份 | | | 3 00亿元 | 11 82元 | -9 08% | | 688216 | 气派科技 | 20 11元 | 790 00万股 | 1 59亿元 | 26 38元 | 2 65% | [1]

新策略 - 2025年8月14日召开相关会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 议案需提交股东会审议，董事会同意择期召开，授权董事长确定时间[2] - 董事会秘书15日前公告通知股东[2]

股票发行 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超1.59亿元用于补充流动资金[25] - 发行价格为20.11元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行股票数量不超过790万股，未超过发行前公司总股本的30%[10] - 认购对象为实际控制人梁大钟、白瑛及其关联方梁华特，构成关联交易[27] 审批情况 - 多项议案获董事会审议通过，尚需提交股东会审议[3][4][19][20][21][24][44][45][46][48][49][51][53][54] 其他事项 - 公司制订未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划[38] - 同意开设募集资金专项账户并签署监管协议，授权管理层办理相关事宜[49][50] - 提请择期召开临时股东会[55]

公司决策 - 公司于2025年8月14日召开相关会议并审议通过发行A股股票相关议案[2] 信息披露 - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》等文件于2025年8月15日披露[2] 后续流程 - 本次发行尚待上交所审核及证监会同意注册[2]

股票发行 - 本次发行指 2025 年度向特定对象发行 A 股股票，定价基准日为 2025 年 8 月 15 日，发行价格 20.11 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%[8][38][67][68] - 发行股票数量不超过 790 万股，未超过发行前总股本 30%，募集资金总额不超过 15900 万元，净额用于补充流动资金[9][10][39][42][66][71][83][99][154] - 发行对象为梁大钟、白瑛和梁华特，构成关联交易，三人以现金全额认购，资金为合法自有或自筹[8][31][62][73] - 若发行前梁大钟、白瑛控制公司股份比例不低于 50%，认购股份 18 个月内不得转让；低于 50%，则 36 个月内不得转让[9][75] - 本次发行已获公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需公司股东会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会同意注册[8] 股权结构 - 发行前控股股东为梁大钟，实际控制人为梁大钟、白瑛夫妇；发行后梁华特将成为实际控制人之一[11][60][99][107] - 截至预案公告日，公司股本总额为 10687.98 万股，梁大钟合计控制 42.86%，白瑛占比 10.11%，夫妇合计控制 52.96%[47] 业绩情况 - 2022 - 2024 年公司营业收入分别为 54037.82 万元、55429.63 万元和 66656.25 万元，2025 年 1 - 6 月为 32590.65 万元，同比增长 4.09%[85] - 报告期内公司净利润分别为 - 5856.58 万元、 - 13099.99 万元、 - 10579.91 万元和 - 6161.84 万元，2022 年至 2025 年上半年业绩连续亏损[115] - 报告期各期末公司资产负债率（合并）分别为 50.24%、60.03%、65.86%和 66.87%[88] 行业数据 - 先进封装市场规模将从 2024 年的 450 亿美元增长至 2030 年的 800 亿美元，年复合增长率达 9.4%[26] - 2023 年全球封测市场规模为 822 亿美元，同比增长 0.86%，预计 2026 年市场规模有望达 961 亿美元[26] - 2023 年中国市场封装测试业销售额 2932.2 亿元[27] - 2024 年全球半导体收入总计 6559 亿美元，较 2023 年的 5421 亿美元增长 21%[28] - 2024 年国内 162 家半导体上市公司实现营业收入 6022.25 亿元，对比 2023 年 4972.81 亿元增长 21.1%；实现归母净利润 353.41 亿元，对比 2023 年的 313.18 亿元增长 12.85%[28] 分红规划 - 公司制定《气派科技股份有限公司未来三年（2025 年 - 2027 年）股东分红回报规划》[11] - 现金分红需满足可分配利润为正、审计报告无保留意见、未来十二个月无重大投资或现金支出等条件[132][141][144][145] - 具备现金分红条件时，每年现金分红不少于当年可供现金分配利润的 20%，任何 3 个连续年度内累计不少于 3 年平均可分配利润的 30%[133][146] 其他 - 截至 2025 年 6 月 30 日，公司拥有研发技术人员 185 人，占员工总人数的 10.05%[164] - 公司形成 5G 基站 GaN 射频功放塑封封装等多项核心技术，推出 CQFN/CDFN 等封装系列产品[165] - 公司与兆易创新等境内外芯片企业建立合作关系，未来将拓展功率半导体新客户[167]

业绩数据 - 2024年全球半导体收入总计6,559亿美元，较2023年增长21%[9] - 2024年A股162家半导体上市公司营收6,022.25亿元，较2023年增长21.1%[9] - 2024年A股162家半导体上市公司归母净利润353.41亿元，较2023年增长12.85%[9] - 2024年度公司归属于母公司股东的净利润为 -10211.37万元，扣非净利润为 -12112.36万元[40] 市场规模 - 先进封装市场规模将从2024年的450亿美元增长至2030年的800亿美元，年复合增长率达9.4%[6] - 2023年全球封测市场规模为822亿美元，同比增长0.86%，预计2026年达961亿美元[7] - 2023年中国市场封装测试业销售额2,932.2亿元[7] 发行情况 - 公司拟向特定对象发行A股股票募资不超15,900.00万元补充流动资金[3] - 发行对象为梁大钟、白瑛及其关联方梁华特，共3名[16][17] - 发行价格为20.11元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[20] - 拟发行股份数量不超发行前总股本的30%[33] - 2025年8月14日董事会审议通过发行预案[34][36] 股份转让限制 - 若发行前实控人控制股份比例不低于50%，认购股票18个月内不得转让；低于50%，36个月内不得转让[28] 假设情景 - 假设2025年度扣非前后净利润按持平、增亏20%、减亏20%三种情景计算[40] - 若2025年净利润持平，归母净利润 -10211.37万元，扣非净利润 -12112.36万元[41] - 若2025年净利润增亏20%，归母净利润 -12253.65万元，扣非净利润 -14534.83万元[41] - 若2025年净利润减亏20%，归母净利润 -8169.10万元，扣非净利润 -9689.89万元[41] 公司保障措施 - 制定《募集资金使用管理办法》，专户专储、专款专用并监督[44] - 完善《公司章程》利润分配条款，发行后严格执行[48] - 控股股东等承诺不越权干预、不侵占公司利益[49] - 董事及高管承诺不输送利益、约束职务消费[51] - 董事及高管薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[51]

未来展望 - 公司拟2025年度向特定对象发行A股股票[2] 其他新策略 - 公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所处罚的情况[2] - 公司最近五年不存在被证券监督管理部门或证券交易所采取监管措施的情况[3]

公司决策 - 2025年8月14日召开第五届董事会第三次会议及审计委员会第二次会议[2] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] 公司承诺 - 不存在向发行对象作保底保收益或变相承诺情形[2] - 不存在直接或间接向发行对象提供资助或补偿情形[2]

发行股票信息 - 拟向特定对象发行A股，募集不超15,900.00万元[14][18] - 股票为境内上市人民币普通股（A股），面值1.00元[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[10] - 发行数量不超发行前总股本30%[14] - 发行对象为梁大钟、白瑛及其关联方梁华特，现金全额认购[8] 转让与上市规定 - 实控人股份比例不同，认购股票转让限制不同[16] - 本次发行股票拟在上海证券交易所科创板上市[20] 资金与决议情况 - 募集资金净额用于补充流动资金[18] - 发行决议有效期自股东会通过起12个月[24] 独立董事意见 - 多项议案获独立董事同意[34][35][36][37][38][39][40][41]