限制性股票激励计划自查报告 - 公司于2025年3月14日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，并于3月15日披露公告 [1] - 自查期间为2024年9月15日至2025年3月15日，共4名内幕信息知情人存在买卖股票行为，但均基于公开信息判断且未利用内幕信息 [4] - 公司采取严格保密措施并完成内幕信息知情人登记管理，未发现信息泄露或内幕交易行为 [6] 2024年年度股东会决议 - 股东会于2025年5月28日召开，采用现场与网络投票结合方式，总股本2,006,135,157股（含不享有表决权的回购股份62,088,500股） [9][10] - 全部14项议案均获通过，包括修订公司章程、终止部分募投项目、2025年限制性股票激励计划及财务预决算等 [12][13][14] - 特别决议议案（如激励计划草案）获出席股东三分之二以上表决权通过，部分议案对中小投资者单独计票 [14] 公司治理与合规性 - 股东会召集程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》规定，律师出具合法有效见证意见 [15] - 公司严格执行信息披露与内幕信息管理制度，中介机构参与登记核查 [2][6]

激励计划 - 公司2025年3月14日审议通过激励计划草案相关议案[1] - 2025年3月15日披露相关公告[1] 自查情况 - 自查期为2024年9月15日至2025年3月15日，核查内幕信息知情人[2] - 4名核查对象自查期买卖股票，基于公开信息且不知激励信息[4] - 未发现内幕信息买卖和泄露情形[5]

会议信息 - 2025年5月28日在安徽合肥召开股东会[2] - 出席会议股东和代理人495人，所持表决权数量1235849954，占公司表决权数量63.5710%[2] 股本情况 - 截至股权登记日公司总股本2006135157股，回购专用账户股份62088500股无表决权[2] 议案表决 - 修订《公司章程》议案同意票数1233944921，占比99.8459%[7] - 修订公司部分治理制度议案同意票数1225152482，占比99.1344%[7] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》同意票数1209010784，占比99.6160%[9] - 2024年年度报告同意票数1233908805，占比99.8429%[10] - 2024年度财务决算报告同意票数1233954563，占比99.8466%[10] - 2025年度财务预算同意票数1233948063，占比99.8461%[10] - 2024年度利润分配方案同意票数1233744947，占比99.8296%[10] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案赞成票29067212，占比86.1805%[13] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案赞成票29111952，占比86.3131%[13] - 提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事项议案赞成票29076252，占比86.2073%[13] - 2024年度利润分配方案议案赞成票53801375，占比96.2347%[13] - 预计2025年度日常关联交易及对2024年度关联交易予以确认议案赞成票53803833，占比96.2391%[13] 议案类型 - 议案1、2、4、5、6属特别决议议案，获三分之二以上通过[13] - 其他议案为普通决议议案，获二分之一以上审议通过[13] 计票与回避 - 议案3、4、5、6、10、14对中小投资者单独计票[13] - 出席股东会关联股东对议案4、5、6、14回避表决[13] 见证信息 - 本次股东会见证律师事务所为北京市金杜律师事务所上海分所，律师为刘东亚、高鹏[14]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会于3月15日审议通过《公司章程》[3] - 2025年年度股东会于5月28日召开[6] - 2025年4月18日，公司决定召开2024年年度股东会[6] - 2025年5月7日，公司公告决定于5月28日召开2024年年度股东会[6] 参会情况 - 现场出席股东会股东及代理人20人，代表股份350,912,581股，占比18.0506%[8] - 参与网络投票股东475人，代表股份884,937,373股，占比45.5204%[8] - 出席股东会股东共495人，代表股份1,235,849,954股，占比63.5710%[10] 议案表决 - 《关于修订公司章程的议案》同意股数1,233,944,921股，占比99.8459%[14] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》同意股数1,225,152,482股，占比99.1344%[15] - 《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》同意股数1,233,923,750股，占比99.8441%[15] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意股数1,209,010,784股，占比99.6160%[16] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意股数1,209,055,524股，占比99.6196%[17] - 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》同意股数1,209,019,824股，占比99.6167%[18] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意股数1,233,908,805股，占比99.8429%[22] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意股数1,233,954,563股，占比99.8466%[23] - 《关于2025年度财务预算的议案》同意股数1,233,948,063股，占比99.8461%[24] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意股数1,233,744,947股，占比99.8296%[25] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》同意1233857830股，占比99.8388%，反对1648024股，占比0.1333%，弃权344100股，占比0.0279%[29] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易及对2024年度关联交易予以确认的议案》同意436536014股，占比99.5207%，反对1755841股，占比0.4003%，弃权346708股，占比0.0790%[29] - 中小投资者对议案表决：同意53803833股，占比96.2391%，反对1755841股，占比3.1406%，弃权346708股，占比0.6203%[30] 会议合规 - 公司本次股东会表决程序及结果符合规定，合法有效[31] - 公司本次股东会召集和召开程序符合规定，出席人员和召集人资格合法有效[33]

上证国新科创板国企指数表现 - 上证国新科创板国企指数下跌0 22%报962 8点 成交额99 47亿元 [1] - 近一个月下跌0 54% 近三个月下跌9 92% 年至今下跌1 03% [1] - 指数以2022年12月30日为基日 基点1000 0点 [1] 指数构成 - 十大权重股分别为华润微6 11% 海光信息5 67% 西部超导5 54% 华海清科5 29% 中芯国际5 14% 晶合集成3 97% 中微公司3 83% 华虹公司3 75% 中科星图3 56% 中国通号3 18% [1] - 样本全部来自上海证券交易所 [1] - 行业分布为信息技术53 68% 工业30 17% 原材料9 97% 医药卫生3 54% 通信服务2 65% [1] 指数调整规则 - 样本每半年调整一次 时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况会临时调整 [2] - 样本退市时从指数中剔除 公司发生收购合并分拆等情形参照细则处理 [2]

行业战略机遇与挑战 - 中国半导体材料行业面临战略机遇期与转型阵痛期的双重考验，AI、新能源汽车等新兴领域驱动产业升级 [1] - 政策红利、技术突破与新兴市场共同勾勒半导体材料产业升级路径，国家集成电路产业投资基金三期规模超3000亿元 [2] - 国内12英寸晶圆厂密集建设加速半导体材料产业升级，中芯国际、华虹半导体、晶合集成均在建设12英寸产线 [2] 国产化进程与市场驱动 - 国产半导体材料机遇来自政策支持、产能建设及新兴市场驱动，新能源汽车、5G通信、AI等领域需求激增 [2] - 美关税压力促使企业转向本土供应链，国内成熟制程材料价格仅为国际同类产品1/3，吸引全球订单转移 [3] - 华泰证券预测2027年中国12英寸成熟制程产能将占全球47%，国产材料企业迎来巨大市场替代空间 [3] 技术研发与产业化挑战 - 半导体材料技术研发与产业化周期长，如光刻胶验证需1-2年，企业短期盈利能力较弱 [3] - 湿电子化学品企业因产能扩张初期折旧成本高面临利润压力，国际供应链波动影响采购稳定性 [3] - 半导体材料库存周转天数及应收账款回款天数增长，营运资金对现金流压力加大 [4] 新兴应用场景与增长点 - 新能源汽车、智能驾驶、AI、绿色能源为明确增量市场，量子计算、植入式医疗设备为长期增长点 [4][5] - 碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）在电动汽车关键部件中大规模应用，预计2025年全球SiC材料市场规模突破60亿美元，车用占比超30% [5] - 光刻胶及湿电子化学品领域有望三到五年内实现关键突破，国家集成电路产业投资基金三期计划投入超500亿元支持光刻胶研发 [5] 市场格局与国际化路径 - 光刻胶、电子特气、湿电子化学品等国产化程度低，新进入企业有较大市场空间 [6] - 企业需攻克高端材料、建立认证壁垒，通过境外设厂、并购获取技术专利并绑定全球头部客户 [6]

晶合集成2025年限制性股票激励计划 激励计划基本情况 - 公司于2025年3月14日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励计划依据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号》等法规制定 [1] - 2025年3月15日在上海证券交易所官网披露激励计划草案、考核管理办法及首次授予激励对象名单 [1] 激励对象公示及核查 - 2025年5月7日至5月16日对公司内部拟激励对象姓名及职务进行为期10天的公示 [2] - 公示期间7名拟激励对象因离职不再符合条件，监事会未收到员工异议 [2] - 监事会核查内容包括激励对象名单、身份证件、劳动合同/聘用协议及职务信息 [2] 监事会核查结论 - 列入名单的激励对象均符合《公司法》《上市规则》等法律法规及公司章程规定的任职资格 [3] - 激励对象不存在《管理办法》规定的六类禁止情形（如12个月内被监管机构处罚等） [3] - 激励对象不包括独立董事、外部董事、监事、持股5%以上股东或实控人及其近亲属 [3] - 除7名离职人员外，其他激励对象主体资格合法有效 [3]

公司治理与股东会议程 - 2024年年度股东会将于2025年5月28日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [4] - 会议将审议包括修订公司章程、限制性股票激励计划、终止部分募投项目等14项议案 [1][6][7] - 股东会议程包括签到、审议议案、股东发言、投票表决等环节，要求股东提前半小时到场办理签到手续 [2][7] 财务与经营状况 - 2024年公司营业收入92.49亿元，同比增长27.69%，归属于上市公司股东的净利润5.33亿元，同比增长151.78% [26] - 截至2024年底，公司总资产503.99亿元，较上年末增长4.66%，归属于上市公司股东的净资产208.70亿元 [26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为27.61亿元，较上年同期大幅改善 [37] - 公司拟每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利1.94亿元 [22] 募投项目调整 - 公司拟终止"微控制器芯片工艺平台研发项目"，将3.56亿元募集资金变更投向至"28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目" [11][13] - 调整原因是市场需求变化导致原项目效益低于预期，而28纳米项目进展顺利，预计2025年上半年批量量产 [14][15] - 调整后28纳米项目投资总额增至28.06亿元，实施主体和地点不变 [13] 限制性股票激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划，旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才 [16] - 计划需经股东会审议通过，激励对象股东需回避表决 [16][17] - 董事会提请股东会授权办理激励计划相关事宜，包括确定授予条件、调整授予数量等 [19] 关联交易与公司治理 - 公司预计2025年度日常关联交易，过去12个月与合肥市建设投资控股集团的关联交易金额已达审议标准 [24] - 公司修订了公司章程及部分治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等 [6][9] - 2024年董事会召开16次会议，监事会召开11次会议，各专门委员会运作规范 [41][50]

业绩总结 - 2024年营业收入92.49亿元，较2023年增长27.69%[70] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.33亿元，较2023年增长151.78%[70] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.94亿元，较2023年增长736.77%[70] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产208.70亿元，较2023年末减少2.52%[70] - 2024年末总资产503.99亿元，较2023年末增长4.66%[70] - 2024年交易性金融资产较上年末下降31.15%，因理财产品投资到期赎回[73][74] - 2024年应收款项融资较上年末下降96.54%，因票据到期承兑[73][75] - 2024年预付款项较上年末下降55.56%，因预付材料款减少[73][76] - 2024年其他应收款较上年末增长103.96%，因应收退税款及保证金增加[73][76] - 2024年长期股权投资较上年末增长77.11%，因新增投资合肥方晶科技有限公司[73][76] - 2024年负债总额243.09612亿元，较上年末下降6.57%[79] - 2024年短期借款12.9114813672亿元，较上年末增长96.12%，因信用借款增加[78][80] - 2024年应付账款21.9372578677亿元，较上年末下降72.58%，因支付收购项目款项[78][80] - 2024年其他综合收益6297.68115万元，较上年末增长97.57%，因客户战略配售投资公允价值增加[82][83] - 2024年未分配利润10.1420578117亿元，较上年末增长93.84%，因本年盈利[82][84] - 2024年度财务费用2.9725856776亿元，较上年同期增长92.96%，因利息收入减少[87][88] - 2024年经营活动产生的现金流量净额27.611312509亿元，较上年同期增长较多，因销售现金增加[92] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -118.0672787559亿元，较上年同期下降较多，因收购项目及购建固定资产支出增加[92] 募投项目 - 公司首次公开发行501,533,789股A股，每股发行价19.86元，募集资金总额9,960,461,049.54元，净额9,723,516,459.91元[20] - 合肥晶合集成电路先进工艺研发项目拟使用募集资金49亿元，收购制造基地厂房及厂务设施31亿元，补充流动资金及偿还贷款15亿元，总计95亿元[22][23] - 后照式CMOS图像传感器芯片工艺平台研发项目拟使用募集资金6亿元，微控制器芯片工艺平台研发项目3.5亿元，40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目15亿元，28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目24.5亿元[22] - 拟终止微控制器芯片工艺平台研发项目，将35,595.58万元变更投向至28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目[24] - 28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目投资总额由245,000.00万元增加至280,595.58万元[25] 利润分配 - 2024年度拟以总股本扣减回购专用证券账户股份为基数分配利润，每10股派发现金红利1元，拟派发现金红利194,404,665.70元[53] - 2024年以现金为对价集中竞价回购股份金额为891,677,308.30元，现金分红和回购金额合计1,086,081,974.00元，占净利润比例203.83%[53] - 现金分红和回购并注销金额合计194,404,665.70元，占净利润比例36.48%[53] 未来展望 - 2025年度公司预计整体营业收入、归母净利润较上年度稳中向好增长[96] - 2025年董事会将继续发挥核心作用，开展相关工作，推动业务发展，提高经济效益[111] - 2025年监事会将依照《公司法》和《公司章程》开展日常议事活动并审议各项议题[127] - 2025年监事会成员将严谨履行监督职责关注公司发展和经营状况[127] - 2025年监事会确保公司董事会及经营管理层依法经营维护股东权益[127] - 2025年监事会为公司持续健康稳定发展提供监督保障[127] 其他新策略 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划，方案以国资主管部门批准和股东会审议通过为准[33] - 拟作为激励对象的股东及关联股东需对激励计划议案回避表决[34] - 公司制订《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[38] - 董事会提请股东会授权办理2025年限制性股票激励计划相关事宜，授权期限与激励计划有效期一致[41][43]

激励计划进展 - 2025年3月14日会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2025年3月15日在上海证券交易所网站披露激励计划相关公告[1] - 2025年5月7日至5月16日对拟激励对象进行10天公示[2] 激励对象情况 - 截至2025年5月16日，7名拟激励对象离职不再符合激励条件[3] - 除7名离职对象外，其他列入名单人员符合激励对象条件[5]