本事项尚需提交股东大会审议。 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-081 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募 集资金专户及超募资金新项目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拟终止募投项目：鉴于公司牙轮钻头产品已在苏州具备扩产实施条件，拟终 止募投项目"牙轮钻头建设项目"，并将剩余募集资金 16,845.78 万元（最终金额以 募集资金账户实际余额为准）继续存放在募集资金专户。 拟结项超募资金新项目：超募资金建设的新项目"精密零件建设项目"、"潜 孔钻具、扩孔器建设项目"（以下统称"新项目"）已达成预期目标，公司拟对项目 结项，并将结余超募资金永久补充流动资金，关于将结余超募资金永久补充流动资金 的具体情况，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏 州新锐合金工具股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 12 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月26日召开第 五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用剩余超募 资金永久补充流动资金的议案》，同意将剩余超募资金15,274.63万元（在现有银行余 额基础上扣除已用银行承兑支付待置换资金得出，具体金额以转出时的实际金额为准） 人民币用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为21.83%。本次使用剩余超募 资金永久补充流动资金后，公司超募资金账户余额为人民币0元，公司将按规定注销 相关募集资金专用账户，公司在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为 他人提供财务资助。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券股份有限 公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过 后方可实施，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年8月24日出具的《关于同意苏州新锐合金 工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 ...

FINANCIAL STATEMENTS Consolidated Corresponding to the period ending August 31st 2024 and December 31st 2023. Report of Independent Auditor To the Partners and Directors of Suzhou Shareate Tools Ltd. Auditor's Opinion We have audited the financial statements of Drillco Tool S.A. and its subsidiaries, which comprise the statements of financial position as of August 31 2024, and December 31 2023, and the related statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the eight months ended as ...

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情影响[2] - 董事长任舆情管理工作组组长，董秘任副组长[3] - 董办负责公众媒体信息监控和管理[4] 舆情处理 - 一般舆情由董秘和办公室协同相关部门处置[6] - 重大舆情工作组可采取调查、沟通、维权等措施[6][7] 保密与生效 - 相关人员对舆情信息负有保密义务[9] - 制度由董事会负责制定、修改和解释，审议通过生效[11]

行业或公司 * 公司主要业务涉及矿产资源和其他产品，包括采矿设备、硬合金、工具、油气表等。 * 公司产品主要销往海外市场，尤其是澳大利亚和南美洲。 核心观点和论据 1. **公司收入和利润来源**：公司收入一半来自国内市场，一半来自海外市场。从利润角度看，海外市场对公司利润贡献更大。[1] 2. **公司定位**：公司并非纯粹的采矿公司，而是以采矿和采矿资产为核心业务的公司。[2] 3. **产品分析**： * 矿产资源：包括采矿设备、硬合金、工具、油气表等。采矿设备贸易和利润率高于其他产品，且海外市场产品盈利能力更强。[3] * 工具：占公司利润的10%，为公司收购的两个标签的投入。[4] * 油气表：为公司收购的子公司提供，是公司最大的业务，占总收入的一半。[5] 4. **未来增长**： * 矿产资源：预计2025年中旬达到20%或25%的增长率。[6] * 收入：预计2025年实现约20%的收入增长。[7] * 利润：预计2025年实现约40%的利润增长。[8] 其他重要内容 1. **市场分析**： * 国内市场：过去几年持续下滑，2023年需求下降31%。[9] * 南美洲市场：过去23年增长迅速，但今年收入增长放缓。[10] * 俄罗斯市场：由于重投资，今年产量很少，对整体情况影响不大。[11] 2. **投资分析**： * 公司投资能力强劲，2023年净利润约7-8万亿。[12] * 公司擅长并购，在并购方面取得了成功。[13] 3. **估值分析**： * 公司估值水平较低，预计每年可增长30%或40%。[14]

公司概况 - 证券代码：688257，证券简称：新锐股份 [1] - 公司名称：苏州新锐合金工具股份有限公司 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：特定对象调研、现场参观 [2] - 参与单位及人员：天风证券、兴业证券、华西证券、华夏基金、永赢基金 [2] - 活动时间：2024年11月25日、26日、29日 [2] - 活动地点：公司会议室 [2] - 接待人员：董事、副总裁、董事会秘书、证券事务代表、证券事务专员 [2] 主要内容 原材料供应 - 上游原材料供应商众多，市场交易活跃，价格公开透明，供应稳定，不会受限 [2] 出口风险 - 目前与澳洲、南美贸易正常，暂时没有关税风险 [2] 人员扩张计划 - 根据发展战略制定招聘计划，持续引进技术人员，适时招聘生产、营销、管理等人员 [2] 产品采购周期 - 硬质合金凿岩工具为耗材，与矿山企业开采量密切相关，每年根据实际需求采购，不存在明显周期性 [3] 产品类型与生产工序 - 硬质合金切削工具包括整体硬质合金刀具和硬质合金数控刀片，生产工序包括开刃、涂层、混粉、成型、烧结、涂层等 [3] 海外市场开拓 - 通过提升产品实力、开发新产品、优化解决方案、参加行业展会、拓展新兴市场等方式开拓海外客户 [3]

产品市场布局 - 公司主要产品为硬质合金制品、硬质合金凿岩工具及硬质合金切削工具，硬质合金制品、硬质合金切削工具以国内市场为主并向国际市场拓展，硬质合金凿岩工具国内国际均有销售且国际销售金额占比较大[2] - 公司凿岩工具产品主要销往海外，牙轮钻头国内市场占有率第一，澳洲、南美等地区市场占有率位列前三[3] - 公司产品海外市场空间巨大，已在澳大利亚、美国、加拿大、韩国、中东等地区拥有全资或控股的海外销售子公司[3] 产能分布 - 公司目前有苏州、武汉、贵阳、株洲4个生产基地，苏州基地主要生产牙轮钻头等，武汉基地主要生产硬质合金制品等，贵阳基地生产顶锤式钻具，株洲基地生产数控刀片[2] 核心团队建设 - 公司秉持以人才为核心理念，实施精准引进、系统培养、严格考核和有效激励策略打造人才管理体系，2023年和2024年推出两期股权激励方案激励核心团队及骨干，还提供多样化培训学习机会[3] 2024年半年度业绩相关 - 2024年前三季度公司共投入研发费用5,466.24万元，同比增加7.54%[5] - 2024年1 - 9月公司实现营业收入135,382.81万元，同比增长16.84%，实现归属于上市公司股东的净利润13,480.75万元，同比增长5.89%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,342.36万元，同比增长4.53%[6] 其他事项 - 公司单第三季度利润同比下降受产品结构调整、汇率波动及资产减值影响[5] - 公司结合发展战略，未来将寻找产业链优质标的公司，强化强链补链能力[6] - 公司股价受多种因素影响，将根据市值管理指引探讨更多可能性，同时做好经营管理提升竞争力[6] - 公司收购子公司后建立管理制度，在多方面对子公司全面赋能[6] - 公司在金属陶瓷领域已掌握多项制备技术，将高端数控刀片和棒材作为重点发展方向[6]

激励计划股份情况 - 本次归属股票数量为19,889股，来源为二级市场回购的A股普通股[3][4] - 第二次预留授予已获授限制性股票77,997股，可归属19,889股，占比25.50%[11] 激励对象相关 - 第二次预留授予部分人员第一个归属期激励对象为4人[11] - 截至2024年10月16日，4名激励对象缴纳出资额合计222,756.80元[16] 时间节点 - 2023年1月4日，召开第四届董事会第十五次会议审议激励计划议案[4] - 2023年1月5日，在上海证券交易所网站披露相关公告[6] - 2023年1月30日，2023年第一次临时股东大会审议通过激励计划议案[7] - 2024年11月7日，第二次预留授予部分人员第一个归属期股份登记手续完成[16] 公司资本情况 - 公司注册资本和股本仍为180,953,562.00元[16]

经营情况 - 2024年1 - 9月公司实现营业收入135,382.81万元同比增长16.84%[1] - 2024年1 - 9月实现归属于上市公司股东的净利润13,480.75万元同比增长5.89%[1] - 2024年1 - 9月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,342.36万元同比增长4.53%[1] 锑玛工具产品 - 锑玛工具致力于高端非标硬质合金刀具的研发生产和销售拥有国内领先的硬质合金刀具生产线[2] - 为汽车零部件航空航天能源军工医疗石油开采矿山机械等高端制造业提供精密硬质合金刀具修磨及技术服务[2] - 2023年起锑玛工具开始推出标准品刀具系列如钻头高速钢丝锥硬质合金丝锥等系列产品[2] 凿岩工具应用 - 凿岩工具主要有牙轮钻头潜孔冲击器和顶锤式钻具三类产品均通过连接凿岩机械设备使用[2] - 主要应用于矿山开采地质勘探工程基建道路交通建设等领域[2] 原材料采购 - 公司对主要原材料采用以产定购的采购模式[2] - 建立合格供应商名录针对每种原材料均至少保证2 - 3家主要供应商并与之建立长期稳定的合作关系[2] - 碳化钨粉及钴粉的采购价格通常由双方参照市场交易价格确定合金钢的采购价格通常通过比价协商确定[2] 外汇套期保值 - 公司汇率管理以即期结汇为主目前还未涉及汇率套期等操作[2] - 2024年10月29日召开董监事会审议通过了关于公司开展外汇套期保值业务的议案未来将结合汇率市场变化和公司实际需要与银行等金融机构开展外汇套期保值业务[2] 2025年展望 - 公司将不断丰富产品体系和技术储备加大战略产品的研发投入发展硬质合金凿岩工具及切削工具三大板块对标行业先进以实现新的技术突破[2] - 在市场拓展方面进一步完善国内和国际的销售渠道布局加快拓展国际市场随着公司产品品类及综合服务能力的提升将推进与行业市场头部客户达成战略合作并推出满足客户需求的综合解决方案[2] - 在资本运作方面公司将继续重点关注与主营业务及产业链上下游具有协同效应的标的通过兼并收购等资本手段不断完善公司业务板块的强链与补链实现内生与外延双驱动高质量发展[3]

业绩说明会信息 - 2024年11月14日10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2] - 2024年11月7日至11月13日16:00前可预征集提问[2] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱dongmi@shareate.com[2] - 参加人员包括董事长、总裁吴何洪先生等[4] 其他信息 - 2024年10月31日已发布2024年第三季度报告[2] - 联系人袁艾、魏瑞瑶，电话0512 - 62851663，邮箱dongmi@shareate.com[6]