公司基本信息 - 证券代码 688259，证券简称创耀科技 [1] - 公司名称为创耀（苏州）通信科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2024 年 7 月 22 日，地点在苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 1 期 133 单元，方式为现场调研 [2] - 参与单位有东北证券、煜德投资、国信金融、星石投资、中信建投、申万电子 [2] - 公司接待人员为董事会秘书占一宇 [2] 产品进展 高速工业总线芯片 - 公司研发的高速工业总线 EtherCAT 从站控芯片集成 ESCcore 模块，用于工业机器人及伺服 I/O 模块，已小批量出货至工控领域客户，竞争者主要是国外厂商 [2] - 该芯片提供 HBI 接口和 SPI Slave 接口，可连接外部 MCU/DSP 以支持 EtherCAT 功能，支持广泛应用 [3] 星闪芯片 - 2024 年下半年，搭载公司星闪芯片及解决方案的无线鼠标、键盘、领夹麦克风等产品将逐步推向市场 [3] - 星闪技术具备低时延、高吞吐、高并发、高可靠、抗干扰、精定位六个核心技术能力，以鼠标为例，创耀星闪 4K 鼠标在全频段和 WiFi 40M 干扰条件下回报率接近 4000Hz，比传统 2.4G 鼠标高 1000Hz 以上，在拉锯场景下表现也优于传统 2.4G 鼠标 [3] 分红与回购情况 分红 - 自 2022 年 1 月 12 日上市至今，公司已先后实施两期现金分红，相应年度公司现金红利总额分别占当年度实现归属于上市公司股东净利润的比例 30.50% 和 30.76% [3] - 2024 年 6 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 2023 年年度分红方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），拟派发现金红利总额占公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的 35.38%，同时每 10 股以公积金转增 4 股，计划 8 月上旬完成分红及转增 [3][4] 回购 - 公司股份回购按计划目前在实施中，具体情况需关注公司相关公告 [4]

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-029 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计回购股份 552,019 股，占公司总股本的 比例为 0.69%，购买的最高价为 71.49 元/股、最低价为 35.53 元/股，已支付的总 金额为 31,906,999.53 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 回购方案首次披露日 | 2023/8/25，由实际控制人、董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董 ...

股东持股与减持 - 凯风厚泽持有创耀科技股份11,258,360股，占总股本14.07%[2] - 计划减持不超1,600,000股，占总股本2%[2] - 减持时间为2024/7/22～2024/10/21[4][5] 过往减持情况 - 12个月内减持62,200股，比例0.07775%，价格85 - 95.27元/股[5] 减持影响与合规 - 减持计划实施有不确定性，不影响公司持续经营[9] - 减持计划符合相关规定[10]

股东大会安排 - 2024年4月24日决定召开2023年年度股东大会，6月4日发布通知，股权登记日6月18日[3] - 网络投票时间为6月24日9:15 - 15:00，现场会议6月24日10:00召开[3] 股东参与情况 - 出席股东及代理人代表有表决权股份34,696,291股，占比43.6467%（剔除已回购股份）[4] - 参与网络投票股东代表有表决权股份12,585,091股，占比15.8316%[4] 议案审议结果 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多议案同意率99.9913%[5][8][9] - 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等中小投资者同意率99.7738%[6] - 修改《独立董事工作细则》议案同意率99.8435%[9] - 选举董事补选非独立董事议案同意率63.8774%，中小投资者同意率3.9116%[10]

会议信息 - 2024年6月24日股东大会在苏州召开，8人出席，表决权占比43.6467%[2] - 公司9名董事、3名监事全出席，董秘出席，财务总监和副总列席[4][5] 议案表决 - 多项非累积投票议案同意比例超99.99%[4][6][7] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意比例99.8435%[7] - 《关于补选非独立董事的议案》得票占比63.8774%当选[8] 其他 - 律师认为会议程序合规，表决结果有效[10][11] - 需报备股东大会决议、法律意见书等文件[13]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入66,110.52万元，较上年同期下降29.05%[18][29][31][36] - 2023年归属上市公司股东的净利润5,843.92万元，较上年同期下降35.80%[18][29][31] - 2023年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,319.31万元，较上年同期下降44.93%[18][29] - 2023年公司归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长1.35%[29][32] - 2023年公司总资产较上年增长14.76%[29][32] - 2023年基本每股收益0.73元/股，较2022年下降37.07%[38] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.54元/股，较2022年下降46.00%[38] - 2023年加权平均净资产收益率3.90%，较2022年减少2.85个百分点[38] 研发情况 - 2023年研发投入17,835.55万元，较上年同比下降14.93%[18] - 2023年研发投入占营业收入的比例26.98%，较2022年增加4.48个百分点[38] 股东大会信息 - 2024年6月24日10:00召开2023年年度股东大会，地点为苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期134单元哈佛会议室，方式为现场与网络投票结合[12] - 交易系统投票平台投票时间为2024年6月24日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为2024年6月24日的9:15 - 15:00[12] - 股东大会召集人为公司董事会，主持人为董事长YAOLONG TAN先生[12] 公司治理 - 2023年董事会召开8次会议，股东大会召开2次会议[19][20] - 2023年第一届审计委员会召开5次，薪酬与考核委员会召开1次，提名委员会召开3次[21] - 2023年公司独立董事有3名[21] - 2023年公司监事会共召开7次会议[49] - 2023年全体监事出席所有监事会会议，列席所有股东大会[51] 未来展望 - 2024年董事会将优化独立董事履职方式，做好信息披露等工作[24] - 2024年公司董事会将围绕发展战略推进公司持续快速发展[25] - 2024年监事会将继续开展监督、检查工作，维护股东利益[54] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），每10股以资本公积转增4股[41] 审计机构 - 公司董事会同意续聘中汇会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[44] 独立董事津贴 - 2024年度每位独立董事津贴为10万元/年（含税），按季度发放[47] 担保情况 - 2023年公司及其控股子公司未发生对外担保[52] 授信额度 - 公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过6亿元的综合授信额度，期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止[57] 制度修订 - 修订《独立董事工作细则》，依据相关法律法规和公司章程[60] - 修订《公司章程》，独立董事任职条件等多项内容变更[61] 注册地址变更 - 公司拟将注册地址由苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期133单元变更为苏州市工业园区集贤街89号SISPARK独墅湖数字经济产业园6幢1501，《公司章程》相应条款将修订[66] 人员变动 - 戴瑜女士辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务[69] - 股东中新苏州工业园区创业投资有限公司提名张斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人[69] 独立董事履职 - 公司独立董事在2023年度按相关要求履行职责，并撰写《2023年度独立董事述职报告》[71]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入66110.52万元，同比下滑29.05%；归母净利润5843.92万元，同比下滑35.80%[4] - 2023年前五大客户销售额46269.94万元，同比下降43.52%，占年度销售总额比例由87.91%下降至69.99%[4] - 2023年通信芯片与解决方案业务收入55236.33万元，占比83.55%，毛利率34.00%，收入同比 - 34.34%[6] - 2023年技术开发服务收入15270.32万元，占比23.10%，毛利率50.75%，收入同比219.69%[6] - 2023年芯片及晶圆销售收入39823.05万元，占比60.24%，毛利率27.69%，收入同比 - 48.04%[6] - 2023年终端设备销售收入142.96万元，占比0.22%，毛利率2.21%，收入同比 - 94.71%[6] - 2023年芯片版图设计服务及其他技术服务收入10874.19万元，占比16.45%，毛利率20.44%，收入同比20.18%[6] - 2023年其他技术服务收入166.81万元，占比0.25%，毛利率66.06%，收入同比1300.44%[6] - 2023年芯片版图设计服务收入10707.39万元，占比16.20%，毛利率19.73%，收入同比18.49%[6] - 2022 - 2023年封测成本2627.22万元，同比增长56.23%；直接人工3566.60万元，同比增长333.58%[27] - 2022、2023年公司销售收入毛利率分别是28.53%和31.77%，2023年度同比增加3.24个百分点[27] 成本与费用 - 2021 - 2023年芯片及晶圆业务总成本分别为34521.00万元、55910.16万元、28797.86万元[59][61] - 2021 - 2023年技术开发服务总成本分别为398.07万元、1019.98万元、7519.99万元[64] - 2021 - 2023年终端设备销售业务总成本分别为3181.99万元、2250.67万元、139.80万元[69] - 2023年芯片及晶圆业务中晶圆成本为25095.40万元[59] - 2023年技术开发服务中直接人工成本为3566.61万元[64] - 2023年终端设备销售业务中集成电路成本为64.58万元[69] 存货情况 - 2023年末公司存货账面价值为11611.01万元，同比下降10.55%，本期计提存货跌价损失1738.53万元[95] - 2023年末库存商品订单覆盖率为118.26%，发出商品的在手订单覆盖率为100.00%，本期末公司库存商品、发出商品的订单覆盖率为117.69%[99][100] - 2023年末存货余额较2022年末增加315.68万元，存货跌价准备2023年末余额较2022年末增加1685.61万元[104] - 2023年末整体存货跌价准备计提比例由2022年末的1.24%提高至13.74%[113] 无形资产与资金状况 - 2023年公司无形资产账面价值6471.52万元，同比下滑48.11%，技术许可本期计提摊销6971.84万元，计提比例约43%，较上年提升12个百分点[123] - 2023年公司货币资金期末余额30940.39万元，交易性金融资产期末余额33862.77万元，均为理财产品[132] - 2023年公司新增短期借款12679.85万元，2024年一季度末增长至19685.30万元，较2023年末增长7005.45万元[132] 研发与分红 - 2023年公司研发投入合计17835.55万元，占营业收入的比例为26.98%[141] - 2023年度公司计划现金分红2067.67万元[141]

业绩数据 - 2023年度营业收入66110.52万元，同比下滑29.05%；归母净利润5843.92万元，同比下滑35.80%[5] - 2023年接入网网络芯片与晶圆销售业务收入29310.12万元，同比下滑57.24%[1] - 2022 - 2023年通信芯片与解决方案业务收入从84124.32万元降至55236.33万元，下降34.34%[8] - 2022 - 2023年芯片及晶圆销售业务收入从76643.98万元降至39823.05万元，下降48.04%[8] - 2022 - 2023年终端设备销售收入从2703.78万元降至142.96万元，下降94.71%[8] - 2022 - 2023年技术开发服务业务收入从4776.57万元增至15270.32万元，增长219.69%[8] - 2022 - 2023年芯片版图设计服务及其他技术服务业务收入从9048.37万元增至10874.19万元，增长20.18%[8] - 2023年前五大客户销售额46269.94万元，同比下降43.52%[5] - 2022 - 2023年向前五大客户销售金额占比从87.91%降至69.99%[2] 成本与毛利率 - 2022 - 2023年封测成本2627.22万元，同比增长56.23%；直接人工3566.60万元，同比增长333.58%[29] - 2022、2023年公司销售收入毛利率分别是28.53%和31.77%，2023年度同比增加3.24个百分点[29] - 2023年通信芯片与解决方案业务毛利率34.00%[32] - 2023年技术开发服务毛利率50.75%[39] - 2023年芯片及晶圆销售毛利率27.69%[41] - 2023年终端设备销售毛利率2.21%[42] - 2023年芯片版图设计及其他技术服务综合毛利率20.44%[43] 存货情况 - 2023年末存货账面价值11611.01万元，同比下降10.55%，计提存货跌价损失1738.53万元[4] - 2023年末原材料存货跌价准备计提比例为10.64%，高于去年的2.90%；库存商品存货跌价准备计提比例为28.17%，大幅高于去年的2.48%[89] - 2023年末公司存货库龄以1年以内为主，占期末存货余额的60.49%，库龄1年以上的存货累计占比为39.51%[91] - 截至2023年12月31日，库存商品期末余额4738.98万元，期后结转比例77.40%，在手订单金额5604.40万元，订单覆盖率118.26%[92] 资金与融资 - 2023 - 2024年一季度公司经营活动现金流出分别为103316.23万元、16844.97万元，采购和工资支出占比大[131] - 截至2023年12月31日、2024年3月31日，公司货币资金规模分别为143812.54万元、140880.37万元，收益合计分别为3912.60万元、782.33万元，加权平均收益率分别为2.72%、2.22%[133] - 2023年新增短期借款12679.85万元，2024年一季度末增长至19685.30万元，较2023年末增长7005.45万元[128] - 2023年、2024年一季度公司融资成本分别为170.80万元、129.74万元，平均费率分别为2.87%、2.79%[137] 其他 - 2023年公司无形资产账面价值6471.52万元，同比下滑48.11%，主要因技术许可账面价值下降51.39%[119][122] - 2023年公司研发投入17835.55万元，占营业收入的26.98%[141] - 公司计划2023年度现金分红2067.67万元[141] - 未来不再销售终端设备[21]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入66110.52万元，同比下滑29.05%[6][8][10] - 2023年度归母净利润5843.92万元，同比下滑35.80%[6] - 2023年公司综合毛利率从28.53%上升至31.77%，增加3.24个百分点[27] 业务收入 - 2023年芯片及晶圆销售业务收入39823.05万元，较2022年下降48.04%[8][10][11] - 2023年技术开发服务业务收入15270.32万元，较2022年增长219.69%[8][10] - 2023年终端设备销售业务收入142.96万元，较2022年下降94.71%[8][10][11] - 2023年芯片版图设计服务及其他技术服务业务收入10874.19万元，较2022年增长20.18%[8][10] - 2023年通信芯片与解决方案业务收入55236.33万元，较2022年下降34.34%[8][10][11] 客户销售 - 2022 - 2023年，公司向前五大客户销售金额占比从87.91%降至69.99%[3][6] - 2023年公司A及关联公司销售金额16444.04万元，占比24.87%，较2022年增长94.98%[24] - 2023年西安磊业电子科技有限责任公司及其关联方销售金额14497.66万元，占比21.93%，较2022年下降67.79%[24] - 2023年深圳市达新供应链有限公司销售金额7884.78万元，占比11.93%，较2022年下降64.10%[24] - 2023年客户B为新增芯片及晶圆销售客户，销售金额3756.75万元，占比5.68%[24] 成本数据 - 2023年度封测成本2627.22万元，同比增长56.23%；直接人工3566.60万元，同比增长333.58%[27] - 2023年芯片及晶圆业务成本合计28797.86万元，2022年为55910.16万元，2021年为34521.00万元[56] - 2023年技术开发服务成本合计7519.99万元，2022年为1019.98万元，2021年为398.07万元[59] 存货情况 - 2023年公司存货账面价值11611.01万元，同比下降10.55%，计提存货跌价损失1738.53万元[4] - 2023年末存货库龄以1年以内为主，占期末存货余额的60.49%，库龄1年以上的存货累计占比为39.51%[83] - 2023年末库存商品、发出商品的订单覆盖率为117.69%[88] 无形资产 - 2023年无形资产账面价值6471.52万元，同比下滑48.11%，主要由软件和技术许可构成[106] - 2023年软件账面价值521.64万元，占比8.06%，较2022年上升125.01%；技术许可账面价值5949.88万元，占比91.94%，较2022年下降51.39%[109][110] 借款与融资 - 2023年公司新增短期借款12679.85万元，2024年一季度末增长至19685.30万元，较2023年末增长7005.45万元[114] - 2023年、2024年一季度融资成本分别为170.80万元、129.74万元，平均费率分别为2.87%、2.79%[121][122] 研发与摊销 - 2023年公司研发投入17835.55万元，占营业收入比例26.98%[125] - 受转发芯片研发项目进度结项影响，5项技术授权剩余账面价值977.61万元一次性摊销计入研发费用[111]

回购方案 - 2023年8月25日首次披露，由实控人、董事长提议[2] - 实施期限为第二届董事会二次会议通过后12个月[2] - 预计回购金额2000 - 4000万元[2] 回购进展 - 累计回购股数506,551股，占比0.633%[2] - 累计回购金额2992.15万元[2] - 实际回购价35.53 - 71.49元/股[2] - 2024年5月未回购，截至5月31日进展符合方案[4] 会议审议 - 2023年8月24日第二届董事会二次会议通过方案[3]