| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 本次减持计划实施前，广东华特气体股份有限公司（以下简称"华特气体" 或"公司"）股东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合 伙企业（有限合伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）合计直接持有公 司 27,582,600 股股份，占公司总股本的 22.89%，均为无限售条件流通股。 上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2022 年 12 月 27 日起 上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 1 月 6 日披露《广东华特气体股份有限公司股东减持股份计 划公告》（公告编号：2024-003）股东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、 厦门华和多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合 伙）拟于 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 4 月 28 日期间，通过大宗交易方式减持公 司股份，减持不超过 240 万股，占公司总股本的比例不超过 2%，减持价格 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于不向下修正"华特转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 截至 2024 年 3 月 6 日，广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"华特转债"转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第三十九次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正"华特转债"转股价格，同时在未来六个月内（即自本次触发修正条件的次 一交易日 2024 年 3 月 7 日起至 2024 年 9 月 6 日），如再次触发"华特转债"转 股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准， 公司向不特定对象发行可转换公司债 ...

公司概况 - 广东华特气体股份有限公司成立于1999年，2019年12月在上交所科创板上市，股票代码为688268 [3] - 公司致力于特种气体国产化，率先打破极大规模集成电路、新型显示面板、高端装备制造、新能源等尖端领域气体材料进口制约 [3] - 公司主营业务以特种气体的研发生产及销售为核心，辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务 [3] - 公司的特种气体主要面向集成电路、显示面板、光伏新能源、光纤光缆等新兴产业 [3] - 公司自主研发的氟碳类、光刻稀混气类、氢化物、氮氧化合物等产品主要应用在芯片制程工艺中 [3][4] - 公司的拳头产品光刻气通过了ASML和GIGAPHOTON的认证，是国内唯一通过两家认证的气体公司 [4] - 公司产品已批量供应14nm、7nm等产线，部分氟碳类产品、氢化物已进入到5nm的先进制程工艺中使用 [4] 技术实力 - 公司主持或参与制定多项电子工业用气体国家标准，承担了国家重大科技专项等重点科研项目 [5] - 公司于2017年、2019年、2021年连续三届入选"中国电子化工材料专业十强" [5] - 2023年3月，公司荣获中国集成电路创新联盟第六届"IC创新奖"成果产业化奖 [5] - 2023年7月，公司入选国家级第五批专精特新"小巨人"企业 [5] 业绩分析 - 2023年公司业绩下滑主要因素包括：1)稀有气体原料价格回归正常导致产品价格和收入下降；2)下游需求不振、半导体厂稼动率下降；3)可转债发行增加利息费用 [6] - 公司锗烷产品已通过韩国最大存储器企业的5纳米制程工艺产线认证，乙硅烷产品处于认证中 [6] - 公司供应集成电路(IC)客户的收入占总收入约60% [8] - 公司电子特气的材料及销售价格较为稳定 [8] - 公司有6个小型现场制气项目，部分已顺利开车产生少量业绩 [9] - 公司部分新产品已少量供应下游，部分在认证中 [9] 其他 - 公司可转债不向下修正转股价格是从公平对待所有投资者的角度出发综合考虑的结果 [10]

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 301,678 股，占公司总股本的比例为 0.25%，回购成交的最高价为 74.73 元/股， 最低价为52.73元/股，支付的资金总额为人民币20,613,042.67元(不含印花税、 交易佣金等费用)。 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第三十三次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民 币普通股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 2 月 28 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 71.19 元/股），存在触发《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书")中规定的转股价格向下修正 条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修 正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下： | 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于"华特转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 一、可 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 - 2023年公司营收、利润同比下滑,主要原因包括:1)稀有气体产品售价和盈利水平下降;2)下游去库存降低稼动率导致公司产品销售不及预期;3)可转债发行带来利息费用 [1] - 2023年下半年以来,公司通过放弃部分低毛利产品、上调部分氟碳类产品出口价格等措施,盈利能力逐渐修复 [1] - 随着下游晶圆厂客户稼动率稳步提升,以及公司新产品和新产能陆续放量,预计公司业绩有望实现逐季度提升 [1] - 公司坚持多品种特种气体开发策略,已基本覆盖国内12英寸晶圆厂,多个产品进入到5nm先进工艺,自主研发的锗烷产品在三星5nm制程工艺产线放量 [2] - 公司在江苏、广东等地持续布局新项目,区域战略布局不断完善 [2] 财务数据及盈利预测 - 2022年公司营业总收入18.03亿元,同比增长33.8%;归母净利润2.06亿元,同比增长59.5% [6] - 预计2023-2025年公司营业总收入分别为15.00亿元、17.38亿元、20.73亿元,归母净利润分别为1.65亿元、2.33亿元、3.24亿元 [6] - 预计2023-2025年公司毛利率分别为28.3%、30.5%、32.0% [6] - 预计2023-2025年公司ROE分别为9.7%、12.0%、14.3% [6]

关于不向下修正"华特转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: | 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 二、可转债转股价格修正条款 截至 2024 年 2 月 6 日，"华特转债"转股价格已触发向下修正条款。经 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，本次不向下修正 "华特转债"转股价格。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准， 公司向不特定对象发行可转换公司债券6,460,000张，每张面值为人民币100元， 募集资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号：2023-138)、《广东华特气体 股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号： 2023-142)。 广东华特气体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 301,678 股，占公司总股本的比例为 0.25%，回购成交的最高价为 74.73 元/股， 最低价为52.73元/股，支付的资金总额为人民币20,613,042.67元(不含印花税、 交易佣金等费用)。 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第三届董事 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于"华特转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 （三）根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的"华特转债"自 2023 年 9 月 27 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 84.22 元/股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 30 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 71.19 元/股），存在触发《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书")中规定的转股价格向下修正 条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修 正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚 东侧广东华特气体股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 45 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 89,602,601 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 89,602,601 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数 ...