公司基本信息 - 股票简称鸿泉物联，代码688288 [1] - 2023年9月20日在杭州进行特定对象调研等投资者关系活动，参与单位有国金证券等，公司接待人员为董事会秘书吕慧华和证券事务代表章旭健 [1] 行业与公司营收情况 - 上半年商用车销量197.1万辆，同比增长15.8%，公司营收同比增长42.78%，净利润大幅减亏 [1] - 展望下半年，经济复苏持续走强，预期商用车销量进一步增长，公司在客户和产品线维度扩展，情况将更乐观 [1] 市场布局进展 - 公司主要收入来自商用车，持续强化商用车优势，同时开拓乘用车和两轮车市场，通过控制器、仪表等产品打开突破口，预期明年取得较大成果 [2] - 新能源汽车热管理系统控制器已量产交付，以此打开各类乘用车控制器产品市场，有序拓展业务 [2] 业务类型业绩情况 - 产品重新分类为智能网联、智能座舱、控制器和软件平台开发四类 [2] - 智能网联和智能座舱产品随商用车销量增长保持较高增长，控制器业务因多个项目量产落地收入同比大幅增长，软件平台开发业务因承接项目数量增加保持一定增长 [2] 费用情况 - 上半年毛利率因客户结构和产品迭代升级有所改善，但费用增长影响净利润 [2] - 销售费用同比增长38.94%，系销售收入增长使仓储物流费、售后服务费增加；管理费用和研发费用个位数增长，管理费用受股份支付费用增加影响，研发费用增长因股份支付和研发人员增加，未来将评估项目投入产出，平衡费用和业务成长 [2] 其他业务布局 - 公司除重卡在中轻卡、工程机械、新能源物流车等细分领域有较多客户覆盖，未来在新增客户和提升份额方面持续努力 [3] - 上半年控制器业务增长快，多个产品进入量产阶段且持续上量，未来将持续增长，公司有计划投入资源研发更高难度控制器 [3]

财务数据关键指标变化 - 2023年上半年基本每股收益为-0.24元/股，上年同期为-0.31元/股[19] - 2023年上半年稀释每股收益为-0.24元/股，上年同期为-0.31元/股[19] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.25元/股，上年同期为-0.31元/股[19] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为-2.97%，上年同期为-3.47%，增加0.50个百分点[19] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-3.17%，上年同期为-3.52%，增加0.35个百分点[19] - 2023年上半年研发投入占营业收入的比例为35.56%，上年同期为48.27%，减少12.71个百分点[19] - 公司营业收入同比增长42.78%，因下游行业回暖，商用车销量上升，客户需求和订单增加[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比减亏，因公司营业收入增长[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长，因销售商品、提供劳务收到的现金增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少[20] - 基本每股收益和稀释每股收益同比增长，因净利润增加[20] - 本报告期（1 - 6月）营业收入为170,838,883.00元，较上年同期的119,651,562.71元增长42.78%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 23,761,194.86元，上年同期为 - 31,175,229.82元[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 25,344,123.71元，上年同期为 - 31,577,683.93元[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 13,944,241.74元，上年同期为 - 74,941,735.93元[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为787,595,118.28元，较上年度末的806,331,284.19元减少2.32%[21] - 本报告期末总资产为994,474,113.69元，较上年度末的984,664,765.07元增长1.00%[21] - 非经常性损益合计为1,582,928.85元，其中非流动资产处置损益为 - 112,435.44元，计入当期损益的政府补助为827,661.04元，持有交易性金融资产等产生的投资收益为1,068,068.93元等[23] - 增值税退税收入3,441,755.59元被界定为经常性损益项目[25] - 报告期内公司实现营业收入17083.89万元，同比增加42.78%；归属于上市公司股东的净利润-2376.12万元，同比增加23.78%[84] - 截至报告期末，公司应收账款为1.84亿元，占总资产的比重为18.48%[82] - 营业成本109010529.96元，较上年同期77496592.35元增长40.66%[86] - 销售费用13838185.46元，较上年同期9960078.78元增长38.94%[86] - 管理费用15830643.69元，较上年同期14746050.90元增长7.36%[86] - 研发费用60758366.44元，较上年同期57759231.87元增长5.19%[86] - 筹资活动产生的现金流量净额3907624.98元，较上年同期-1065410.50元增长466.77%[87] - 应收票据本期期末数39428017.67元，占总资产3.96%，较上年期末减少41.22%[90] - 应收账款本期期末数183744906.43元，占总资产18.48%，较上年期末增长39.20%[90] - 投资性房地产金额为127,625,095.00元，占比12.83%，较上期增长62.63%，主要系新增出租房产所致[91] - 固定资产金额为134,736,680.09元，占比13.55%，较上期下降24.23%，主要系大楼部分转投资性房地产所致[91] - 应付票据金额为14,602,897.15元，占比1.47%，较上期增长468.36%，主要系支付供应商货款，对应当期应付的票据增加所致[91] - 应付账款金额为74,847,656.11元，占比7.53%，较上期增长54.33%，主要系支付供应商货款，本年增加采购所致[91] - 2023年6月30日货币资金为178,370,163.43元，2022年12月31日为207,235,950.13元[151] - 2023年6月30日交易性金融资产为72,279,287.67元，2022年12月31日为68,717,726.09元[151] - 2023年6月30日应收票据为39,428,017.67元，2022年12月31日为67,074,477.54元[151] - 2023年6月30日应收账款为183,744,906.43元，2022年12月31日为131,997,522.55元[151] - 2023年6月30日流动资产合计为625,301,369.37元，2022年12月31日为612,105,189.78元[151] - 2023年6月30日长期应收款为5,843,600.00元，2022年12月31日为4,643,600.00元[151] - 2023年6月30日投资性房地产为127,625,095.00元，2022年12月31日为78,477,056.55元[151] - 2023年6月30日固定资产为134,736,680.09元，2022年12月31日为177,827,491.92元[151] - 2023年6月30日公司资产总计994,474,113.69元，较2022年12月31日的984,664,765.07元增长约1%[152] - 2023年6月30日公司负债合计207,127,412.87元，较2022年12月31日的178,090,559.78元增长约16.3%[153] - 2023年6月30日公司所有者权益合计787,346,700.82元，较2022年12月31日的806,574,205.29元下降约2.4%[153] - 2023年6月30日母公司资产总计948,274,858.11元，较2022年12月31日的955,954,891.23元下降约0.8%[156] - 2023年6月30日母公司流动负债合计112,921,159.08元，较2022年12月31日的108,832,111.57元增长约3.8%[156] - 2023年6月30日公司应付票据为14,602,897.15元，较2022年12月31日的2,569,312.71元增长约468.3%[152] - 2023年6月30日公司应付账款为74,847,656.11元，较2022年12月31日的48,499,152.41元增长约54.3%[152] - 2023年6月30日母公司交易性金融资产为45,279,287.67元，较2022年12月31日的68,717,726.09元下降约34.1%[155] - 2023年6月30日母公司应收票据为38,328,017.67元，较2022年12月31日的67,074,477.54元下降约42.9%[155] - 2023年6月30日母公司固定资产为79,777,905.32元，较2022年12月31日的105,294,616.56元下降约24.2%[156] - 2023年半年度营业总收入170,838,883元，较2022年半年度的119,651,562.71元增长约42.78%[159] - 2023年半年度营业总成本200,391,940.98元，较2022年半年度的157,601,347.27元增长约27.15%[159] - 2023年半年度净利润为 -24,252,533.42元，2022年半年度为 -33,038,077.15元，亏损幅度收窄约26.6%[160] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润为 -23,761,194.86元，2022年半年度为 -31,175,229.82元，亏损幅度收窄约23.8%[160] - 2023年半年度非流动负债合计4,814,413.23元，2022年半年度为4,071,495.85元，增长约18.24%[157] - 2023年半年度负债合计117,735,572.31元，2022年半年度为112,903,607.42元，增长约4.28%[157] - 2023年半年度所有者权益合计830,539,285.80元，2022年半年度为843,051,283.81元，下降约1.48%[157] - 2023年半年度基本每股收益为 -0.24元/股，2022年半年度为 -0.31元/股，亏损幅度收窄约22.58%[161] - 2023年半年度母公司营业收入130,786,073.69元，较2022年半年度的99,372,323.85元增长约31.61%[163] - 2023年半年度母公司营业成本98,290,908.56元，较2022年半年度的74,031,364.87元增长约32.77%[163] - 2023年半年度营业利润为-17,281,394.77元，2022年半年度为-32,517,949.60元[164] - 2023年半年度利润总额为-17,706,549.78元，2022年半年度为-33,163,223.01元[164] - 2023年半年度净利润为-17,537,026.96元，2022年半年度为-28,826,513.14元[164] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到现金141,943,448.87元，2022年半年度为88,765,361.43元[166] - 2023年半年度经营活动现金流入小计151,019,056.99元，2022年半年度为98,710,443.75元[166] - 2023年半年度经营活动现金流出小计164,963,298.73元，2022年半年度为173,652,179.68元[166] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-13,944,241.74元，2022年半年度为-74,941,735.93元[166] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-18,715,829.94元，2022年半年度为-42,018,618.70元[167] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为3,907,624.98元，2022年半年度为-1,065,410.50元[167] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-28,752,446.70元，2022年半年度为-118,025,765.13元[167] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到现金110,227,807.27元，2022年半年度为73,403,932.47元，同比增长49.9%[169] - 2023年半年度经营活动现金流入小计124,796,404.80元，2022年半年度为82,672,908.19元，同比增长50.9%[169] - 2023年半年度经营活动现金流出小计136,985,819.33元，2022年半年度为151,511,752.58元，同比下降9.6%[169]

东方证券承销保荐有限公司 关于 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二零二三年八月 | 第一章 | 释义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声明 | 2 | | 第三章 | 基本假设 | 3 | | 第四章 | 独立财务顾问意见 | 4 | | 第五章 | 备查文件及咨询方式 | 9 | | | （二）咨询方式 | 9 | 东方证券承销保荐有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 鸿泉物联、公司、上市公司 | 指 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本独立财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 东方证券承销保荐有限公司 | | | | 《东方证券承销保荐有限公司关于杭州鸿泉物联网技 | | 本报告、本独立财务顾问报告 | 指 | 术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授 | | | | 予相关事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 20 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2023-020 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十五次 会议于2023年8月29日在公司会议室召开，公司于2023年8月18日以通讯方式向全 体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长何军强先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （三）审议通过了《关于审议向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 经审议，公司董事会认为公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年半年度报告的内容 与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 董事会 2023 年 8 月 30 日 二、预留授予部分公司董事会认为需要激励的其他人员名单 | 激励对象类别 | 激励对象 | 获授限制性股 | 占授予限制性 | 占当前股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （人） | 票数量（万股） | 股票总数比例 | 额比例 | | 董事会认为需要激励 | 70 | 76.10 | 15.22% | 0.7584% | | 的其他人员 | | | | | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不 超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 2、本次预留授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股 份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 （预留授予日） 一、预留限制性股票激励计划的分配情况表 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 授予限制性股 票数量 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的 核查意见 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《杭州鸿 泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）预留授予激励对象名单 进行审核，发表核查意见如下： 1、公司本次股权激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （6）中国证监会认定的其他情形。 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见 目 录 | 一、关于公司 | 2022 | 年限制性股票激励计划预留授予事项的批准和授权 | 5 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于公司 | 2022 | 年限制性股票激励计划预留授予的授予条件 | 7 | | 三、关于公司 | 2022 | 年限制性股票激励计划预留授予的授予日 | 8 | | 四、关于公司 | 2022 | 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象、授予数量及授 | | | | | 予价格 | 9 | | 五、关于公司 | 2022 | 年限制性股票激励计划预留授予的信息披露 | 9 | | | | 六、结论意见 | 9 | 2 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州鸿泉物联 ...

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]1920号）《关于同意杭州鸿泉 物联网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州鸿泉物 联网技术股份有限公司向社会公开发行人民币普通股2,500万股，每股面值人民 币1.00元，每股发行价为人民币24.99元，共募集资金人民币62,475万元，扣除 发行费用7,180.91万元，实际募集资金净额为人民币55,294.09万元。以上募集 资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2019年10月31 日出具天健验〔2019〕368号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储， 并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》。具体情况详见2019年11月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金48,284.90万元，其中：2023 年半年度使用募集资金合计1,404.87万元。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司治理准则》以及《公司章程》等规定,作为杭州鸿泉物联网技术股份 有限公司（以下简称公司）第二届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的 态度,我们对公司提交第二届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立 意见: 一、对《关于审议公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》的独立意见 公司独立董事阅读了《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》, 发表意见如下: 经审议,我们认为报告真实反映了公司2023年半年度募集资金管理与使用的 相关情况。2023年半年度,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时 履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的 情形。 3、公司确定授予限制性股票的激励对象,均符合相关法律法规和《杭州鸿 泉物联网技术股份有限公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定, 均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合《激励计划》 规定的激励对象范围, ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2023-023 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 预留部分限制性股票授予日：2023 年 8 月 29 日 预留部分限制性股票授予数量：80 万股，占目前公司总股本 100,343,920 股的 0.80% 预留部分限制性股票授予价格：15 元/股 股权激励方式：第二类限制性股票 案》以及《关于审议提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》等议案。 公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于审议公司 <2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于审议核实公司 <2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计 划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2022 年 ...